讓子彈飛一會兒 垃圾分類分出2000億新風口？行業(yè)資質(zhì)與牌照瓶頸待解[圖]

    垃圾分類行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們在交流時都提到的一個問題是行業(yè)資質(zhì)和牌照。愛分類總經(jīng)理徐源鴻告訴記者，垃圾清運需要生活垃圾清運的資質(zhì)，這個資質(zhì)還包括不同的品類，比如餐廚垃圾清運、生活垃圾清運、建筑垃圾清運、糞便清運等，這對創(chuàng)業(yè)者來說有一定的門檻。

    “招聘垃圾分類檢查員，工資400元一天……”

    隨著上海進入垃圾分類時代，相關(guān)產(chǎn)業(yè)和工種突然走俏。從市場反饋來看，僅僅在今年6月最后一周，中國新增53家關(guān)于垃圾分類新注冊的公司。

    7月11日，北京光華路的一場以“垃圾行業(yè)扔出新風口”主題的沙龍，全場座無虛席，多是主動報名來參加的行業(yè)企業(yè)、投資經(jīng)理和媒體，這個行業(yè)也吸引了眾多年輕面孔關(guān)注。

    這一輪“風口”來勢兇猛，住建部等9部門近日印發(fā)通知，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。

    行業(yè)人士估計，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)未來將達到2000億市場。投資過環(huán)衛(wèi)企業(yè)的峰瑞資本副總裁馬睿表示，垃圾分類是不是風口還不確定，要看是否會有新的商業(yè)模式。

    垃圾分類市場有多大

    在上海進入垃圾分類時代之前，垃圾分類行業(yè)在中國已經(jīng)有過兩次風口。

    第一次風口是在2012年，興起一批3C數(shù)碼電子回收企業(yè)。第二個風口是在2015年，O2O模式產(chǎn)生了很多上門回收垃圾的公司，僅僅在北京就有七八家O2O上門回收再生資源的公司。

    垃圾分類試點擴大，帶來新增需求，包括前端分類投放、分類收集、分類運輸?shù)沫h(huán)衛(wèi)裝備及服務需求。從相關(guān)招聘網(wǎng)站上，記者可以看到諸多關(guān)于垃圾分類分揀員、督導員、項目經(jīng)理、環(huán)衛(wèi)工程師等諸多招聘信息。

    智能垃圾回收、O2O回收的商業(yè)模式也頗吸引眼球。7月11日上午，21世紀經(jīng)濟報道記者走訪北京某小區(qū)，這里設(shè)置了小黃狗智能垃圾分類回收桶。周邊居民告訴21世紀經(jīng)濟報道，由于分類需要使用手機進行智能化操作，很多扔垃圾的都是老年人，習慣直接丟到傳統(tǒng)垃圾桶。另外，這組智能垃圾桶有幾個回收桶一直是無法投放的狀態(tài)，有居民懷疑要么是沒人清理，要么是壞了。

    光大金控投資管理部董事副總經(jīng)理張曉文在7月11日的沙龍上表示，目前中國固廢清運量僅為美國的1/3，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場化程度不到30%，未來空間十分廣闊，預計環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場將達2000億元。對標美國等成熟市場，中國的固廢產(chǎn)業(yè)仍處在產(chǎn)業(yè)鏈分散經(jīng)營的階段，未來有巨大的整合發(fā)展空間。

    從投資人到創(chuàng)業(yè)者都習慣以美國的垃圾分類巨頭企業(yè)來對比中國市場，其中提及較多的是全美第一的WM（WasteManagement），市值487億美元，三家上市公司（WasteManagement、RepublicServices、WasteConnections）合計市值超過920億美元。至今，中國垃圾分類產(chǎn)業(yè)還沒有出現(xiàn)一家巨頭企業(yè)，業(yè)界一直認為，未來中國也將出現(xiàn)行業(yè)巨頭。

    行業(yè)代表企業(yè)閑豆回收CEO方浩認為，垃圾分類除了針對社區(qū)、校園市場，還針對酒店、寫字樓這些商業(yè)用戶市場，而且包括汽車輪胎、電動車鉛蓄電池、報廢汽車等工業(yè)制造領(lǐng)域未被開發(fā)的垃圾分類市場。垃圾處理需要一個龐大的物流體系支撐，后端倉儲、渠道等領(lǐng)域也有著大量的機會。

    據(jù)張曉文介紹，美國目前的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場化率已達到78％，排名前三的企業(yè)市場占有率高達44％，幾乎形成了寡頭壟斷的格局。但中國的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場化率不到30％，前三的企業(yè)市場占有率不足5％。另外，美國頭部企業(yè)的環(huán)衛(wèi)業(yè)務有30%-40%毛利率，現(xiàn)金流健康，而國內(nèi)環(huán)衛(wèi)業(yè)務的毛利率只有6%-10%，處于擴張階段，現(xiàn)金流十分緊張，中國市場還有較大的空間。

    面臨牌照和資質(zhì)等問題

    在部分投資人看來，垃圾分類是一個慢行業(yè)，目前在中國還面臨各式各樣的問題，行業(yè)還是小、散、亂的狀態(tài)。行業(yè)創(chuàng)業(yè)者及投資人都在呼吁，垃圾分類行業(yè)一定要做成市場化和商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，政策層面多一些人性化的考慮，用市場的模式解決問題。

    愛分類總經(jīng)理徐源鴻自稱“廢二代”，他和父親都從事垃圾分類行業(yè)。他認為，目前的強制分類模式，讓小區(qū)配了督導、保安和巡檢等，從成本來看花了不少時間和金錢，每年投入這么多錢是否具有可持續(xù)性。

    徐源鴻建議，這個市場應該讓更多的企業(yè)來參與，包括國企、民營創(chuàng)業(yè)公司來共同參與，對于一些民營企業(yè)來說，花的是自己的錢，每一分錢都要用在刀刃上，效率和成本控制會更好。

    大成律師事務所高級合伙人楊貴生認為，在目前的垃圾分類行動中，每個人都可能是被動的參與者，在習慣培育的初期，政府要伸手引導。在這個過程中，立法者和政策制定層面才慢慢知道老百姓和市場的需求。不管是行業(yè)資質(zhì)問題、用地問題，以及國企和民企之間的分工問題，都可以通過制度層面的規(guī)范來解決，這個過程需要全社會的關(guān)注。

    對于垃圾分類的商業(yè)模式和準入門檻，張曉文表示，現(xiàn)在這個產(chǎn)業(yè)還很不成熟，毛利率只有8%到10%，說明基本不怎么賺錢，也說明這個市場還有很大的進步空間。

    垃圾分類行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們在交流時都提到的一個問題是行業(yè)資質(zhì)和牌照。

    徐源鴻告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，垃圾清運需要生活垃圾清運的資質(zhì)，這個資質(zhì)還包括不同的品類，比如餐廚垃圾清運、生活垃圾清運、建筑垃圾清運、糞便清運等，這對創(chuàng)業(yè)者來說有一定的門檻。

    還有行業(yè)人士提到，隨著垃圾分類的推廣和行業(yè)趨熱，各種資質(zhì)牌照也會變得珍貴。有牌照后，企業(yè)如何在這個行業(yè)做到規(guī)模化和規(guī)范化運營，都是創(chuàng)業(yè)者們要探索的問題。

    不惑創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人李祝捷認為，從投資的角度來看，這個行業(yè)不太好投，產(chǎn)業(yè)鏈條上包括各種各樣的牌照，各個部門都有可能管到這個行業(yè)，小到社區(qū)的補助，大到政策的管控、垃圾的分揀，不同部門協(xié)調(diào)起來是挺困難的，現(xiàn)在可以先“讓子彈飛一會兒”。

    不過，無論是投資人還是創(chuàng)業(yè)者都一致認為，城市開始垃圾分類是社會文明水平提高的過程。

    生活垃圾處理的流程根據(jù)垃圾的流向來看，主要包括生活垃圾的產(chǎn)生、收集、運輸和處臵四個環(huán)節(jié)。我國現(xiàn)階段生活垃圾處臵的手段主要是堆肥、焚燒和衛(wèi)生填埋。實現(xiàn)城市生活垃圾處理的產(chǎn)業(yè)化，要從戰(zhàn)略化的高度進行考慮和實施。按照回收，拆解利用和無害化處理處臵這三大系統(tǒng)來建立社會化的廢物回收利用產(chǎn)業(yè)體系。在實際應用中，“3R原則”是指導城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈高效運作的核心原則，作用于產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

生活垃圾處理流程

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城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈高效運作“3R原則”

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    垃圾產(chǎn)生量和處理需求不斷增加，減量化、資源化提速迫在眉睫

    根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，全國202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，處臵量20084.3萬噸，處臵率達99.5%。城市生活垃圾產(chǎn)生量最大的是北京市，產(chǎn)生量為901.8萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為899.5萬噸、737.7萬噸、604.0萬噸和541.3萬噸。前10位城市產(chǎn)生的城市生活垃圾總量為5685.8萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的28.2%。

    近年來，國家加強對生活垃圾的清運力度。到2017年，全國生活垃圾清運量達到了2.15億噸，較上年同期同比增長5.39%。據(jù)我們測算，2020年全國生活垃圾的清運量將達到為2.55億噸。

    截止到2017年我國城市生活垃圾無害化率達到97.74%，其中衛(wèi)生填埋占據(jù)大頭。伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，衛(wèi)生填埋方式需占用大量寶貴土地資源、易造成二次污染的缺點也較為突出，垃圾焚燒相比填埋，在垃圾“減量化、資源化、無害化”方面具備優(yōu)勢，將是我國大中城市未來生活垃圾處理的首選方式。2007年-2017年，我國垃圾焚燒廠數(shù)量從66座上升到286座，處理能力達到29.8萬噸/日，焚燒占垃圾處理比重從15%上漲到40.2%，年均提升2.48個百分點，2017年垃圾焚燒處理設(shè)施規(guī)模和處理占比距離十三五規(guī)劃目標仍有一定差距。

2013-2020我國城市生活垃圾無害化處理能力與處理量

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    生活垃圾由“混裝混運”向?qū)嵭蟹至鬓D(zhuǎn)變，逐步形成了四類垃圾分門別類的投放、收集、運輸、處理網(wǎng)絡(luò)體系。流程更復雜，收運網(wǎng)絡(luò)相當于增加四倍。同時，對于濕垃圾和有害垃圾，沒有中間轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)，直接從投放端到處理端，防止造成二次污染。

垃圾分類向網(wǎng)絡(luò)化垃圾收運處理體系發(fā)展

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    整體思路：由于濕垃圾的量大，收運處理網(wǎng)絡(luò)化由此帶來的濕垃圾專用收運車等設(shè)備需求有望提升；其次，濕垃圾分離出來后的廚余垃圾末端處理需求亟待提升；再次，干濕垃圾分離后，垃圾水分減少，熱值有望提升。從長期來看，垃圾焚燒企業(yè)發(fā)電效率會提升；最后，垃圾分類之后可回收垃圾量的提升，對于資源回收行業(yè)的發(fā)展有助力作用。