通信行業(yè)：全國算力樞紐方案出臺(tái) 數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎發(fā)展新機(jī)遇

    事件：

    發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，對數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃和節(jié)能發(fā)展提出多方面的目標(biāo)，要點(diǎn)如下：

    1、首批核心節(jié)點(diǎn)（京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏）之間進(jìn)一步打通網(wǎng)絡(luò)傳輸管道，建立互聯(lián)網(wǎng)交換中心、骨干直連點(diǎn)，并建立網(wǎng)絡(luò)結(jié)算機(jī)制降低長途傳輸費(fèi)用。城區(qū)外統(tǒng)籌超大型、大型數(shù)據(jù)中心集群；城區(qū)內(nèi)加快老舊機(jī)房升級，發(fā)展高性能邊緣數(shù)據(jù)中心。

    2、京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝優(yōu)先滿足高實(shí)時(shí)性要求業(yè)務(wù)，為邊緣數(shù)據(jù)中心等留出發(fā)展空間。貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏優(yōu)先承接非實(shí)時(shí)算力需求。

    3、完善數(shù)據(jù)中心節(jié)能評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)使用可再生能源，推動(dòng)節(jié)能技術(shù)，鼓勵(lì)通過用能權(quán)交易配置能耗指標(biāo)，探索跨省能耗和效益分擔(dān)。對于符合條件且納入國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群范圍的建設(shè)項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)安排能耗指標(biāo)予以適當(dāng)支持。

    4、以應(yīng)用推動(dòng)核心技術(shù)創(chuàng)新，加大服務(wù)器芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、分布式計(jì)算與存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)流通模型等軟硬件產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。建設(shè)數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)智能應(yīng)用等平臺(tái)，提升資源調(diào)度能力構(gòu)建算力服務(wù)資源池。

    主要受益標(biāo)的建議關(guān)注：

    1、核心城市布局的IDC 標(biāo)的：光環(huán)新網(wǎng)（21 年10.4 億利潤，22 倍）、科華數(shù)據(jù)（21 年5.1 億利潤，15 倍）、寶信軟件數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、城地香江等；

    2、機(jī)房溫控龍頭：佳力圖、英維克等；

    3、數(shù)通光模塊：中際旭創(chuàng)（21 年10.0 億利潤，29 倍）、新易盛（21 年6.5億利潤，26 倍）、天孚通信（21 年3.8 億利潤，27 倍）、博創(chuàng)科技、劍橋科技等；

    4、云計(jì)算/大數(shù)據(jù)軟件應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)的計(jì)算機(jī)行業(yè)較多，通信行業(yè)主要包括：彩訊股份（21 年1.5 億利潤，42 倍）、中新賽克、恒為科技等。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)進(jìn)度慢于預(yù)期，行業(yè)競爭超預(yù)期，下游需求弱于預(yù)期，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)