摘要：隨著中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國(guó)人造板行業(yè)順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，尋找內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。近年來(lái)我國(guó)人造板總產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年總產(chǎn)量約為34580.5萬(wàn)立方米。

一、定義及分類

人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達(dá)上百種。人造板產(chǎn)品具有幅面大、結(jié)構(gòu)性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點(diǎn)，在家具、裝飾、裝修、建筑等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時(shí)期的開(kāi)始，使用過(guò)程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。

二、行業(yè)政策

國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家林業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等國(guó)家機(jī)構(gòu)近年陸續(xù)發(fā)布關(guān)于綠色建筑建材產(chǎn)品研發(fā)、推進(jìn)綠色建造流程、促進(jìn)低碳發(fā)展的政策。2021年甲醛標(biāo)準(zhǔn)再度升級(jí)，除保留原E1級(jí)外，增加E0級(jí)（≤0.050mg/m）和ENF級(jí)（≤0.025mg/m）。其中E0對(duì)標(biāo)CARB-NAF（美國(guó)加州空氣質(zhì)量委員會(huì)-無(wú)甲醛添加），ENF級(jí)甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴(yán)格的甲醛標(biāo)準(zhǔn)。兩項(xiàng)人造板新國(guó)標(biāo)不僅對(duì)人造板材的甲醛釋放量進(jìn)行分級(jí)，還提出了室內(nèi)極限甲醛釋放量和人造板室內(nèi)承載限量，進(jìn)一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)中后期，作為國(guó)民基礎(chǔ)行業(yè)，人造板行業(yè)在國(guó)家改革開(kāi)放中獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)。到了20世紀(jì)末21世紀(jì)初，我國(guó)人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問(wèn)題嚴(yán)重、市場(chǎng)集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)人造板行業(yè)發(fā)展分為產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高速發(fā)展與創(chuàng)新升級(jí)四個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

目前，國(guó)內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對(duì)較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、環(huán)保投入、原材料采購(gòu)等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口設(shè)備也具有一定的依賴性，進(jìn)口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制人造板行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。

2、品牌與客戶壁壘

人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門(mén)制造等行業(yè)的原材料，其性能和質(zhì)量會(huì)影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應(yīng)商。人造板制造企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、賬期、交貨期、生產(chǎn)管理、研發(fā)能力、售后服務(wù)和社會(huì)責(zé)任等方面具備較高實(shí)力，樹(shù)立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。人造板行業(yè)新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以與原有優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

3、技術(shù)與工藝壁壘

人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線設(shè)備自動(dòng)化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線的精細(xì)化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場(chǎng)需求不斷優(yōu)化和改進(jìn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定性，這對(duì)技術(shù)與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)達(dá)到一定的技術(shù)工藝及管理水平。

4、原材料壁壘

人造板制造企業(yè)以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價(jià)值低，存在經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，木質(zhì)原料產(chǎn)地周邊的優(yōu)質(zhì)建設(shè)用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應(yīng)區(qū)域較遠(yuǎn)的人造板制造企業(yè)，經(jīng)營(yíng)成本較高。因此，人造板行業(yè)存在原材料壁壘。

5、質(zhì)量壁壘

產(chǎn)品的質(zhì)量由企業(yè)的生產(chǎn)條件和管理水平?jīng)Q定。小型人造板制造企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制能力弱，產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大，易導(dǎo)致客戶流失。而大中型人造板制造企業(yè)憑借先進(jìn)的生產(chǎn)條件及高效的管理水平，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸積累行業(yè)知名度。隨著生活水平的提高，人們對(duì)家居環(huán)境的要求也越來(lái)越嚴(yán)格，進(jìn)而迫使市場(chǎng)淘汰質(zhì)量低劣、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的人造板產(chǎn)品。以上客觀條件都對(duì)擬進(jìn)入人造板行業(yè)的企業(yè)形成了質(zhì)量壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

人造板生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)向上游采購(gòu)木質(zhì)原料加工處理后添加膠粘劑進(jìn)行黏合，其木質(zhì)原料主要向林農(nóng)、林業(yè)企業(yè)采購(gòu)，或者經(jīng)營(yíng)自有林地生產(chǎn)木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業(yè)采購(gòu)。人造板產(chǎn)品因其具有質(zhì)輕、彈性好、隔熱能力強(qiáng)、表面平整、尺寸穩(wěn)定、不易變形、加工性能良好等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于定制家具、地板門(mén)窗、室內(nèi)裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂(lè)器制造、體育器材等領(lǐng)域，為該等領(lǐng)域提供結(jié)構(gòu)材料。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民生活水平的不斷提高，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，這些下游領(lǐng)域的發(fā)展將拉動(dòng)人造板行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。

人造板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化工原料

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

江陰嘉雋業(yè)化工有限公司

重慶鎧森農(nóng)資有限公司

安徽昊源化工集團(tuán)有限公司

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

原木基材

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

佳諾威集團(tuán)股份有限公司

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

上游

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

正源控股股份有限公司

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

廣西三威家居新材股份有限公司

中游

家具制造

裝飾裝修

地板基材

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)較早從事人造板生產(chǎn)的公司之一，2022年豐林集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業(yè)務(wù)收入為19.57億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團(tuán)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0.45 億元，同比下降 72.93%。2022年由于我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)急速下滑引發(fā)的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團(tuán)主要木質(zhì)原料、部分大宗化工原料采購(gòu)價(jià)格大幅上漲，且2022年人造板新增產(chǎn)能持續(xù)投放市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致公司利潤(rùn)下降。

（2）正源控股股份有限公司

正源控股股份有限公司主營(yíng)纖維板生產(chǎn)和銷售，2022年受疫情反復(fù)、商品物流受阻及限電等影響，人造板業(yè)務(wù)面臨需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。正源股份人造板生產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價(jià)格上漲，營(yíng)業(yè)成本持續(xù)上升；人造板產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)化調(diào)整，正源股份主要產(chǎn)品纖維板短期內(nèi)依然面臨訂單和銷量減少的市場(chǎng)壓力，產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)一步承壓。2022年正源股份人造板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.53億元，較2021年同期減少10.29%，纖維板產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)量 35.8萬(wàn)立方米，銷售量34.58萬(wàn)立方米。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)是世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易的第一大國(guó)，但是，我國(guó)人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問(wèn)題嚴(yán)重、市場(chǎng)集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題，仍存在巨大的改善升級(jí)空間。隨著中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國(guó)人造板行業(yè)順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，尋找內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。我國(guó)人造板近年總產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年總產(chǎn)量約為34580.5萬(wàn)立方米。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間

近年來(lái)我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)65.2%，比2015年末提高9.1個(gè)百分點(diǎn)。按城鎮(zhèn)化率每年提高1%計(jì)算，每年將近1400萬(wàn)農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)居住、生活、上學(xué)和就業(yè)，將帶來(lái)規(guī)模龐大的住宅消費(fèi)需求，進(jìn)而大大促進(jìn)對(duì)家具、裝飾裝修、木門(mén)等終端產(chǎn)品的剛性消費(fèi)需求，從而為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

（2）國(guó)家出臺(tái)政策為人造板行業(yè)健康發(fā)展提供良好的制度環(huán)境

人造板制造業(yè)是高效利用森林資源的重要產(chǎn)業(yè)，是保護(hù)生態(tài)環(huán)境、推進(jìn)森林資源持續(xù)利用和發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。為促進(jìn)人造板行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)出臺(tái)了相關(guān)法律法規(guī)和政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境。國(guó)家也陸續(xù)頒布了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策，有利于產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、環(huán)保等級(jí)高、技術(shù)工藝好的優(yōu)質(zhì)人造板制造企業(yè)建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，促進(jìn)了人造板行業(yè)健康快速發(fā)展。

（3）技術(shù)創(chuàng)新為人造板行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力

隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)人造板企業(yè)受益于制造設(shè)備的改進(jìn)及生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，產(chǎn)品的種類不斷豐富，性能不斷提高，人造板應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大。阻燃板、防潮板、防蛀板以及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，給人造板行業(yè)的發(fā)展注入了活力。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)將有效提高人造板行業(yè)的整體素質(zhì)，有力促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、不利因素

（1）林木資源緊張

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有森林面積2.20億公頃，森林覆蓋率為23.0%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全社會(huì)對(duì)森林資源特別是木質(zhì)產(chǎn)品的需求在不斷增長(zhǎng)，中國(guó)木材進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量。另外，國(guó)家對(duì)天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，導(dǎo)致林木資源價(jià)格上漲，行業(yè)生產(chǎn)成本提升。

（2）人造板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分小型廠商甚至采取低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)或銷售假冒偽劣產(chǎn)品等不規(guī)范手段，使得部分消費(fèi)者對(duì)人造板產(chǎn)生了誤解，損害了知名產(chǎn)品的品牌形象，不利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

（3）環(huán)保核查趨嚴(yán)倒逼人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

在過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間里我國(guó)對(duì)環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，人造板行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保政策陸續(xù)出臺(tái)，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對(duì)工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控，對(duì)人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標(biāo)準(zhǔn)，在甲醛排放限量與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)上與國(guó)際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造等成本，原有的經(jīng)營(yíng)模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴(yán)將倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)被動(dòng)調(diào)整。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度較低

我國(guó)人造板行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作較早，人造板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、用人機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、分配機(jī)制等較為完善，市場(chǎng)化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值低，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，產(chǎn)品利潤(rùn)不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)” 的充分競(jìng)爭(zhēng)局面。

2、企業(yè)優(yōu)化整合加速

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、福建省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，獲得福建省綠色產(chǎn)品制造認(rèn)證單位； 2022年9月公司永林藍(lán)豹地板、飾面人造板雙獲中國(guó)綠色產(chǎn)品認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年永安林業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3.1億元，同比下降43.62%，其中人造板制造業(yè)收入為1.32億元，同比下降11.68%。未來(lái)板材家居行業(yè)受新型板材應(yīng)用推廣、木質(zhì)原料量少價(jià)高、環(huán)保排放要求升級(jí)等因素綜合影響，板材發(fā)展不均衡，纖維板市場(chǎng)呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢(shì)。這將進(jìn)一步推動(dòng)新型人造板產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)的優(yōu)化整合以及落后產(chǎn)能的淘汰。

九、發(fā)展方向

目前，碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程和各方面，綠色低碳循環(huán)發(fā)展成為“十四五”時(shí)期社會(huì)發(fā)展的主旋律。面對(duì)當(dāng)前變幻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)應(yīng)貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，持續(xù)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，有效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的深刻變化，不斷提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)，由成本驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，由規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。