摘要：根據(jù)國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院（林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院）和中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年度，刨花板總生產(chǎn)能力超越纖維板產(chǎn)業(yè)，成為中國人造板第二大板種。近年來，我國刨花板行業(yè)生產(chǎn)能力逐年上漲，到2023年，我國刨花板生產(chǎn)能力達5269萬立方米/年，生產(chǎn)線數(shù)量較2022年增加10條，數(shù)量為324條。未來，我國刨花板行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、高質(zhì)量化、智能化制造發(fā)展。

一、定義及分類

刨花板，即顆粒板，將指將木材或非木材植物纖維原料切削成一定規(guī)格的刨花（或碎料），經(jīng)過干燥，拌以膠黏劑、添加劑（硬化劑、防水劑等），在一定的溫度壓力下壓制成的一種人造板，顆粒排列不均勻。根據(jù)不同的板材結(jié)構(gòu)，可將刨花板分為單層結(jié)構(gòu)刨花板、三層結(jié)構(gòu)刨花板、漸變結(jié)構(gòu)刨花板、定向刨花板、華夫刨花板、模壓刨花板。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

刨花板行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家林業(yè)和草原局。國家發(fā)展和改革委員會在刨花板行業(yè)中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟管理和國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管刨花板行業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及推動行業(yè)技術(shù)進步和節(jié)能減排。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)是負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)的管理和信息化發(fā)展，包括指導(dǎo)刨花板行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以及監(jiān)督管理刨花板生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品質(zhì)量安全。國家林業(yè)和草原局主要負(fù)責(zé)制定和實施有關(guān)林業(yè)和草原的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以及監(jiān)督和管理全國范圍內(nèi)的林業(yè)和草原資源。在刨花板行業(yè)方面，國家林草局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督刨花板行業(yè)的發(fā)展，制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，以及進行行業(yè)管理和監(jiān)督。

刨花板行業(yè)自律組織主要為中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會刨花板專業(yè)委員會。中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會刨花板專業(yè)委員會主要負(fù)責(zé)制定并推廣刨花板行業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保等方面的標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)的整體水平和競爭力。監(jiān)督和管理會員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，維護行業(yè)的良好形象和聲譽。推動刨花板行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，鼓勵企業(yè)加大科技投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。引導(dǎo)刨花板行業(yè)向高端化、綠色化、智能化方向發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高行業(yè)的整體效益和競爭力。

2、相關(guān)政策

近年來，隨著我國刨花板下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進刨花板行業(yè)的發(fā)展，如《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，完善人造板工業(yè)污染排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵新型環(huán)保膠黏劑開發(fā)、應(yīng)用和推廣。完善人造板工業(yè)污染排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，將促使刨花板企業(yè)按照更高的環(huán)保要求進行生產(chǎn)。這有利于推動企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改進生產(chǎn)工藝，降低污染物排放，提升整個行業(yè)的環(huán)保水平。鼓勵新型環(huán)保膠黏劑的開發(fā)、應(yīng)用和推廣對于降低刨花板產(chǎn)品中的甲醛釋放量具有重要意義。政策鼓勵這一方向的發(fā)展，將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，積極開發(fā)和應(yīng)用新型環(huán)保膠黏劑，提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，滿足消費者對健康環(huán)保產(chǎn)品的需求?！兑詷?biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，行動方案提出加嚴(yán)人造板甲醛釋放量指標(biāo)，加強對刨花板等人造板材的環(huán)保監(jiān)管，促使企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，減少對環(huán)境的污染，提升整個行業(yè)的環(huán)保水平。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

我國刨花板市場低端產(chǎn)能明顯過剩，中高端產(chǎn)品因產(chǎn)能相對較小而供應(yīng)不足，在消費升級及政策引導(dǎo)推動下，使用低品質(zhì)材料的中小工廠開始被逐步淘汰。而生產(chǎn)中高端刨花板產(chǎn)品的生產(chǎn)對設(shè)備的依賴性較高，生產(chǎn)線建設(shè)資金投入較大，此外，原材料用地、生產(chǎn)用地亦需要較大金額的先期資金投入，故而刨花板制造行業(yè)具有一定的資金壁壘。

2、原料供應(yīng)壁壘

刨花板行業(yè)高度依賴木材資源，特別是三剩物（采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物）和次小薪材等作為主要原料。這些資源的獲取受到地理、氣候和森林政策等多種因素的影響，因此原料供應(yīng)的穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)。由于原料的單位價值較低，其運輸成本對刨花板企業(yè)的盈利能力有顯著影響。在運輸半徑區(qū)域內(nèi)，木制原材料的供應(yīng)總量是相對固定的，企業(yè)需要建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道，以確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)。此外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視，林木資源的獲取和利用面臨更嚴(yán)格的限制。這導(dǎo)致刨花板企業(yè)在獲取原料時面臨更大的競爭壓力，尤其是在林木資源豐富的地區(qū)。

3、市場聲譽與品牌壁壘

刨花板生產(chǎn)企業(yè)的市場聲譽包括產(chǎn)品質(zhì)量的聲譽、良好的企業(yè)管理聲譽、訂單履約能力的聲譽。企業(yè)聲譽一旦形成，其市場份額就具備一定的穩(wěn)定性，對潛在進入者形成行業(yè)壁壘。鑒于刨花板的下游行業(yè)一般為家具行業(yè)、建筑裝修業(yè)，終端消費者普遍缺乏對產(chǎn)品的專業(yè)鑒別能力的現(xiàn)狀下，品牌背書成為消費決策的重要依據(jù)。此外，客戶品牌認(rèn)知的培養(yǎng)需要長時間的市場檢驗及時間積淀，也需要企業(yè)在生產(chǎn)管理水平、持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、提高售后服務(wù)水平等進行長期的投入，新進入者無法在短期內(nèi)建立較高的品牌知名度和市場聲譽。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

刨花板產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括木材、膠粘劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為刨花板生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要應(yīng)用于包裝、家具制造、建材等領(lǐng)域。

從上游來看：木材作為刨花板的基礎(chǔ)原料，其供應(yīng)穩(wěn)定性直接關(guān)系到刨花板生產(chǎn)的連續(xù)性。木材來源的可持續(xù)性、成本以及質(zhì)量都是影響纖維板行業(yè)的關(guān)鍵因素。如果木材價格上漲，纖維板的生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加，這可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品價格上升，從而影響市場需求。

從下游來看：下游產(chǎn)業(yè)如家具制造、建筑裝飾、包裝材料等對刨花板的需求量直接影響刨花板行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展趨勢。當(dāng)這些行業(yè)需求旺盛時，刨花板的銷量和價格往往會上升，反之亦然。此外，下游用戶對刨花板的性能、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、耐用性等有著不同的要求。這些要求促使刨花板行業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，滿足市場多樣化的需求。

刨花板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責(zé)任公司

廣東廣物木材產(chǎn)業(yè)股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中國中福實業(yè)集團有限公司

膠粘劑

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

萬華生態(tài)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

寧豐集團股份有限公司

壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司

廣西樂林林業(yè)集團有限公司

中游

包裝

家具制造

建材

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

豐林集團成立于2000年，是中國最大的木業(yè)企業(yè)集團之一，也是國內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備最先進的林板一體化集團之一。豐林集團以人造板和營林造林為兩大業(yè)務(wù)板塊，致力于綠色低碳發(fā)展，不斷提高資源綜合利用率，引領(lǐng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。豐林集團在廣西南寧、欽州和廣東惠州擁有3家刨花板工廠，刨花板主要生產(chǎn)無醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超強刨花板、E0級低氣味板等高端產(chǎn)品。近年來，豐林集團刨花板業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年上漲，到2023年，刨花板業(yè)務(wù)營業(yè)收入上漲至12.83億元，同比增長32.4%。

（2）廣西祥盛家居材料科技股份有限公司

祥盛股份是一家專業(yè)從事刨花板研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立至今，始終專注于刨花板產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，在刨花板的分篩、干燥、調(diào)施膠、鋪裝及熱壓等主要生產(chǎn)工藝積累了豐富的制造經(jīng)驗，并通過自主研發(fā)掌握了無醛添加板、F四星板、綠色防潮板的核心技術(shù)，產(chǎn)品可滿足國內(nèi)外環(huán)保等級標(biāo)準(zhǔn)。近年來，祥盛股份刨花板營業(yè)收入逐年上漲，2020年，祥盛股份刨花板營業(yè)收入為3.41億元，到2023年，祥盛股份刨花板營業(yè)收入上漲至5.28億元，同比2022年增長29.04%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國建筑裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展，刨花板市場需求不斷增加，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院（林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院）和中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年度，刨花板總生產(chǎn)能力超越纖維板產(chǎn)業(yè)，成為中國人造板第二大板種。近年來，我國刨花板行業(yè)生產(chǎn)能力逐年上漲，到2023年，我國刨花板生產(chǎn)能力達5269萬立方米/年，生產(chǎn)線數(shù)量較2022年增加10條，數(shù)量為324條。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展，刨花板市場需求將不斷增加。市場需求的增加將推動我國刨花板總生產(chǎn)能力不斷上升，生產(chǎn)線數(shù)量也將不斷增加。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展

隨著循環(huán)經(jīng)濟理念的深入人心，刨花板行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇。循環(huán)經(jīng)濟強調(diào)資源的高效利用和循環(huán)利用，刨花板作為一種以木材為主要原料的人造板材，其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料和剩余物可以得到有效回收利用，降低環(huán)境污染和資源浪費。此外，刨花板本身也具有良好的可回收性和再利用性，符合循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展要求。因此，循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展為刨花板行業(yè)提供了廣闊的市場空間和持續(xù)的發(fā)展動力。

（2）市場需求的增長

近年來，隨著人們對家居環(huán)境要求的提高和建筑裝修行業(yè)的快速發(fā)展，刨花板的市場需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。一方面，刨花板因其良好的物理性能和裝飾性，被廣泛應(yīng)用于家具制造、建筑裝修等領(lǐng)域；另一方面，隨著消費者對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度不斷提高，刨花板作為一種綠色建材，其市場需求也在不斷增加。市場需求的增長為刨花板行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和潛力。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與智能制造的發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新與智能制造的發(fā)展是推動刨花板行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升競爭力的關(guān)鍵。技術(shù)創(chuàng)新為刨花板行業(yè)帶來了更高效、更環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)。通過引進先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率、降低能耗和廢棄物排放，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時，新技術(shù)的應(yīng)用也有助于開發(fā)新的產(chǎn)品品種和提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場的多樣化需求。智能制造的發(fā)展為刨花板行業(yè)帶來了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的生產(chǎn)管理模式。通過引入先進的信息技術(shù)和自動化設(shè)備，企業(yè)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化監(jiān)控和優(yōu)化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，智能制造也有助于降低人工成本、減少人為錯誤和提高生產(chǎn)安全性。

2、不利因素

（1）木質(zhì)原料供應(yīng)相對緊缺

刨花板行業(yè)的主要原材料是木質(zhì)資源，然而，近年來全球范圍內(nèi)的森林資源日益緊張，木材供應(yīng)量相對緊缺。這導(dǎo)致原材料成本上升，刨花板的生產(chǎn)成本也隨之提高。特別是我國，雖然森林面積和蓄積量位于世界前列，但人均占有量低，森林資源緊缺的矛盾較為突出。此外，國家對天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，進一步減少了行業(yè)的原材料供給，使得刨花板行業(yè)在原材料獲取上面臨更大的挑戰(zhàn)。

（2）膠粘劑的環(huán)保性

刨花板的生產(chǎn)過程中需要使用大量的膠粘劑，而傳統(tǒng)的膠粘劑在生產(chǎn)和使用過程中會釋放甲醛等有害物質(zhì)，對環(huán)境和人體健康造成危害。隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的收緊，對刨花板中膠粘劑的環(huán)保性要求也越來越高。這要求企業(yè)投入更多的資金和精力進行環(huán)保型膠粘劑的研發(fā)和應(yīng)用。然而，目前市場上環(huán)保型膠粘劑的成本相對較高，且技術(shù)成熟度不夠，給刨花板行業(yè)帶來了一定的壓力和挑戰(zhàn)。

（3）技術(shù)更新?lián)Q代快

隨著科技的不斷進步，刨花板行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度越來越快。新的生產(chǎn)工藝、新的設(shè)備不斷涌現(xiàn)，要求企業(yè)不斷投入資金進行技術(shù)升級和改造。然而，對于許多中小企業(yè)來說，資金和技術(shù)實力有限，難以跟上技術(shù)發(fā)展的步伐。另一方面，新技術(shù)的應(yīng)用需要員工進行相應(yīng)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，這也會增加企業(yè)的人力成本。技術(shù)更新?lián)Q代快給刨花板行業(yè)帶來的壓力不僅在于資金和技術(shù)投入，更在于如何保持競爭優(yōu)勢和市場份額。

七、競爭格局

2023年底，全國307家刨花板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中，有國家級高新技術(shù)企業(yè)79家、國家級科技型中小企業(yè)39家、國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)17家；全國有大型刨花板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團51家，合計生產(chǎn)能力為2848萬立方米/年，占總生產(chǎn)能力的54.1%，其中15家年生產(chǎn)能力超50萬立方米，7家年生產(chǎn)能力超過100萬立方米。

八、發(fā)展趨勢

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注，綠色環(huán)保已成為刨花板行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。未來，我國刨花板行業(yè)將更加注重環(huán)保生產(chǎn)，采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少對森林資源的消耗，并提高廢棄物的回收利用率。同時，無醛刨花板等環(huán)保型產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用將得到進一步推廣，以滿足消費者對綠色建材的需求。另一方面，隨著消費者對產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求的提高，刨花板行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和創(chuàng)新。通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進，開發(fā)出具有特殊功能和優(yōu)良性能的高附加值產(chǎn)品，如防水刨花板、耐火刨花板等，以滿足不同領(lǐng)域的特殊需求。此外，刨花板行業(yè)將通過引進先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備和智能化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、數(shù)字化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。未來，我國刨花板行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、高質(zhì)量化、智能化制造發(fā)展。