摘要：近年來，我國纖維板生產(chǎn)能力呈波動態(tài)勢，2021年，我國纖維板生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力達5355萬立方米/年，到2023年，我國纖維板生產(chǎn)能力下降至4598萬立方米/年。在激烈的市場競爭中，一些規(guī)模較小、技術(shù)落后、管理不善的企業(yè)逐漸被淘汰或兼并重組，從而導(dǎo)致整個行業(yè)的生產(chǎn)集中度提高，但總生產(chǎn)能力有所下降。未來，我國纖維板行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、技術(shù)創(chuàng)新化以及產(chǎn)業(yè)將不斷升級整合發(fā)展。

一、定義及分類

纖維板又名密度板，是以木質(zhì)纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板。制造過程中可以施加膠粘劑和（或）添加劑。纖維板具有材質(zhì)均勻、縱橫強度差小、不易開裂等優(yōu)點，用途廣泛。制造 1立方米纖維板約需2.5～3立方米的木材，可代替3立方米鋸材或5立方米原木。發(fā)展纖維板生產(chǎn)是木材資源綜合利用的有效途徑。纖維板可根據(jù)產(chǎn)品密度、板坯成型工藝以及后期處理方法分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

纖維板行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家林業(yè)和草原局。國家發(fā)展和改革委員會在纖維板行業(yè)中的主要職責是負責宏觀經(jīng)濟管理和國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管纖維板行業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及推動行業(yè)技術(shù)進步和節(jié)能減排。工業(yè)和信息化部主要職責是負責工業(yè)行業(yè)的管理和信息化發(fā)展，包括指導(dǎo)纖維板行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以及監(jiān)督管理纖維板生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品質(zhì)量安全。國家林業(yè)和草原局主要負責制定和實施有關(guān)林業(yè)和草原的政策、法規(guī)和標準，以及監(jiān)督和管理全國范圍內(nèi)的林業(yè)和草原資源。在纖維板行業(yè)方面，國家林草局負責指導(dǎo)和監(jiān)督纖維板行業(yè)的發(fā)展，制定相關(guān)政策和標準，以及進行行業(yè)管理和監(jiān)督。

纖維板行業(yè)自律組織主要為中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會纖維板專業(yè)委員會。中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會纖維板專業(yè)委員會主要負責制定并推廣纖維板行業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保等方面的標準，提高行業(yè)的整體水平和競爭力。監(jiān)督和管理會員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和行業(yè)標準，維護行業(yè)的良好形象和聲譽。推動纖維板行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，鼓勵企業(yè)加大科技投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。引導(dǎo)纖維板行業(yè)向高端化、綠色化、智能化方向發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高行業(yè)的整體效益和競爭力。

2、相關(guān)政策

近年來，隨著我國纖維板下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進纖維板行業(yè)的發(fā)展，如《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》推動木材加工產(chǎn)業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型，鼓勵企業(yè)實施環(huán)保設(shè)施和技術(shù)升級改造。完善人造板工業(yè)污染排放等環(huán)保標準。鼓勵新型環(huán)保膠黏劑開發(fā)、應(yīng)用和推廣，逐步提高低醛和無醛木材加工產(chǎn)品的比例。通過鼓勵企業(yè)實施環(huán)保設(shè)施和技術(shù)升級改造，可以推動纖維板行業(yè)向更加環(huán)保和高效的方向發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)整體的技術(shù)水平和競爭力。完善環(huán)保標準，特別是人造板工業(yè)污染排放標準，有助于引導(dǎo)企業(yè)采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式，減少對環(huán)境的影響。鼓勵新型環(huán)保膠黏劑的開發(fā)、應(yīng)用和推廣，將促進纖維板行業(yè)在產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝上的創(chuàng)新，開發(fā)出更多低醛和無醛的健康環(huán)保產(chǎn)品。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

資金是我國纖維板行業(yè)進入的一大重要障礙。纖維板生產(chǎn)需要大量的初始投資，包括設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)、原材料采購等。同時，為了保持生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)還需要不斷進行設(shè)備更新和技術(shù)改造，這也需要持續(xù)的資金投入。此外，纖維板行業(yè)的市場競爭激烈，新進入者需要花費大量資金進行市場推廣和品牌建設(shè)，以獲取市場份額。因此，高昂的資金投入使得纖維板行業(yè)的進入門檻較高。

2、技術(shù)壁壘

纖維板行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和環(huán)保要求的嚴格性上。纖維板的生產(chǎn)涉及多道工序，包括原料的篩選、纖維的制備、成型、熱壓等，每一步都需要精細控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時，隨著環(huán)保意識的增強，纖維板生產(chǎn)必須滿足嚴格的環(huán)保標準，如降低甲醛釋放量等。這需要企業(yè)具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力，對新進入者而言，掌握這些技術(shù)和達到相關(guān)標準需要投入大量的研發(fā)資金和時間，形成了較高的技術(shù)壁壘。

3、品牌壁壘

知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，能夠吸引更多的消費者和合作伙伴。品牌的建設(shè)和維護需要企業(yè)長期投入大量的資金和時間，包括廣告宣傳、產(chǎn)品質(zhì)量控制、售后服務(wù)等。對于新進入者來說，要在已經(jīng)形成的品牌格局中脫穎而出，需要付出巨大的努力和資源。此外，消費者對于品牌的忠誠度也增加了新進入者獲取市場份額的難度，形成了較高的品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

纖維板產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括木材、膠粘劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為纖維板生產(chǎn)制造，主要包括低密度纖維板、中密度纖維板、高密度纖維板等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要應(yīng)用于包裝、家具制造、建材、船舶等領(lǐng)域。

從上游來看：木材作為纖維板的基礎(chǔ)原料，其供應(yīng)穩(wěn)定性直接關(guān)系到纖維板生產(chǎn)的連續(xù)性。木材來源的可持續(xù)性、成本以及質(zhì)量都是影響纖維板行業(yè)的關(guān)鍵因素。如果木材價格上漲，纖維板的生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加，這可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品價格上升，從而影響市場需求。

從下游來看：下游領(lǐng)域的市場需求是纖維板行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動力。包裝、家具制造、建材、船舶等領(lǐng)域?qū)w維板的需求增加，將直接促進纖維板行業(yè)的擴大和發(fā)展。下游領(lǐng)域的需求變化，如新興市場的興起或消費者偏好的改變，也會引導(dǎo)纖維板行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)策略。

纖維板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責任公司

廣東廣物木材產(chǎn)業(yè)股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中國中福實業(yè)集團有限公司

膠粘劑

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

山東佰世達木業(yè)有限公司

文安縣天華密度板有限公司

大亞圣象家居股份有限公司

深圳盛屯集團有限公司

中游

包裝

家具制造

建材

船舶

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大亞圣象家居股份有限公司

大亞圣象以人造板、地板為主業(yè)，已建成一條完善的涵蓋資源、基材、工廠、研發(fā)、設(shè)計、營銷、服務(wù)等各大環(huán)節(jié)的森工行業(yè)上下游的綠色產(chǎn)業(yè)鏈。大亞圣象人造板業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有“大亞”中高密度纖維板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、櫥柜板、門板、裝修板、包裝板、電子線路板等，也可用于音響制作、列車內(nèi)裝飾等其它行業(yè)。近年來，大亞圣象中高密度板營業(yè)收入呈波動態(tài)勢，2021年，大亞圣象中高密度板營業(yè)收入為18.61億元。到2023年，大亞圣象中高密度板營業(yè)收入下降至15.43億元，同比2022年下降4.35%。

（2）廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

豐林集團成立于2000年，是中國最大的木業(yè)企業(yè)集團之一，也是國內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備最先進的林板一體化集團之一。豐林集團以人造板和營林造林為兩大業(yè)務(wù)板塊，致力于綠色低碳發(fā)展，不斷提高資源綜合利用率，引領(lǐng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。豐林集團的主要產(chǎn)品為豐林牌中/高密度纖維板，這些產(chǎn)品以林業(yè)“三剩物”和“次、小、薪”柴為原料，是國家鼓勵的資源綜合利用項目。這些纖維板廣泛用于裝飾、裝潢和家具、地板、音響制作等領(lǐng)域，為國內(nèi)眾多一流企業(yè)提供生產(chǎn)家具、地板、門板的基材，擁有穩(wěn)定的客戶群和較高的市場信譽。2023年豐林集團纖維板營業(yè)收入為9.92億元，同比增長0.42%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

截至目前，我國纖維板行業(yè)的生產(chǎn)能力已達到世界領(lǐng)先水平。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國不僅建成了眾多的纖維板生產(chǎn)企業(yè)，而且形成了若干個纖維板產(chǎn)業(yè)集群。這些產(chǎn)業(yè)集群主要分布在華東、華南、華中和東北等木材資源較為豐富的地區(qū)。根據(jù)國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院（林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院）和中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，近年來，我國纖維板生產(chǎn)能力呈波動態(tài)勢，2021年，我國纖維板生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力達5355萬立方米/年，到2023年，我國纖維板生產(chǎn)能力下降至4598萬立方米/年。在激烈的市場競爭中，一些規(guī)模較小、技術(shù)落后、管理不善的企業(yè)逐漸被淘汰或兼并重組，從而導(dǎo)致整個行業(yè)的生產(chǎn)集中度提高，但總生產(chǎn)能力有所下降。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)進步促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

技術(shù)進步是纖維板行業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動力。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，纖維板行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能上實現(xiàn)了顯著優(yōu)化升級。新工藝、新材料的應(yīng)用使得纖維板具有更高的強度、更低的甲醛釋放量和更好的環(huán)保性能，滿足了市場對高品質(zhì)、環(huán)保型建材的需求。例如，采用連續(xù)熱壓技術(shù)可以大幅度提高纖維板的密實度和均勻性，使得產(chǎn)品的物理性能更加優(yōu)越。此外，技術(shù)的進步還推動了纖維板生產(chǎn)線的自動化和智能化改造，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，增強了企業(yè)的市場競爭力。

（2）市場需求的增長

市場需求是推動纖維板行業(yè)發(fā)展的根本動力。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對居住環(huán)境和生活品質(zhì)的要求也越來越高。這使得家具、建筑裝飾、包裝等領(lǐng)域?qū)w維板的需求不斷增長。特別是在綠色環(huán)保理念日益深入人心的背景下，低醛、無醛的纖維板產(chǎn)品受到了越來越多消費者的青睞。因此，市場需求的增長為纖維板行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和機遇。

（3）國際貿(mào)易合作的拓展

在全球化的背景下，國際貿(mào)易合作對于纖維板行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。通過拓展國際貿(mào)易合作，我國纖維板企業(yè)可以引進國外先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，提高自身的國際競爭力。同時，出口海外市場也可以為企業(yè)帶來更多的銷售渠道和利潤空間。此外，國際貿(mào)易合作還有助于推動纖維板行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，促進產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，國際貿(mào)易合作的拓展是促進我國纖維板行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

纖維板的主要原材料是木材，而木材價格的波動直接影響到纖維板的生產(chǎn)成本。當木材價格上漲時，纖維板生產(chǎn)企業(yè)需要支付更高的采購成本，這將直接增加其生產(chǎn)成本。成本的上升可能會導(dǎo)致企業(yè)盈利能力的下降，特別是在市場競爭激烈的環(huán)境下，企業(yè)可能難以通過提高銷售價格來完全覆蓋成本的增加。原材料價格波動還可能影響纖維板行業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。當木材價格大幅波動時，供應(yīng)商可能會因為利潤空間的波動而調(diào)整供應(yīng)量，導(dǎo)致纖維板生產(chǎn)企業(yè)的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定。供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定可能導(dǎo)致生產(chǎn)計劃的延誤、產(chǎn)品質(zhì)量的波動以及交貨期的延誤，從而對企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營造成不利影響。

（2）環(huán)保壓力增大

隨著全球環(huán)保意識的提高和各國環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，纖維素行業(yè)面臨的環(huán)保壓力也越來越大。在生產(chǎn)過程中，纖維素企業(yè)需要消耗大量的水資源和能源，并產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣和固體廢棄物。這些污染物的處理和排放需要投入大量的資金和技術(shù)，否則將面臨政府的處罰和市場的制裁。環(huán)保壓力的增大迫使纖維素企業(yè)加大環(huán)保投入，提高環(huán)保治理水平，但這也增加了企業(yè)的運營成本和市場風險。

（3）技術(shù)更新?lián)Q代快

纖維素行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)更新?lián)Q代速度非?？臁榱吮３质袌龈偁幜?，纖維素企業(yè)需要不斷引進新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。然而，技術(shù)更新?lián)Q代需要投入大量的資金和人力資源，而且研發(fā)周期長、風險大，對企業(yè)的創(chuàng)新能力和資金實力提出了較高要求。對于一些中小企業(yè)來說，由于缺乏足夠的資金和技術(shù)支持，很難跟上技術(shù)更新?lián)Q代的步伐，從而面臨被市場淘汰的風險。

七、競爭格局

在我國，纖維板行業(yè)的集中度相對較高。根據(jù)中國建材行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，全國規(guī)模以上纖維板企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的50%以上，顯示出行業(yè)的集中度較高。這些大型企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，在市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位，對市場競爭具有一定的影響力。2023年底，全國278家纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中，有國家級高新技術(shù)企業(yè)73家、國家級科技型中小企業(yè)43家、國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)13家；全國有大型纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團35 家，合計生產(chǎn)能力達到1915萬立方米/年，占總生產(chǎn)能力的41.6%，其中14家年生產(chǎn)能力超50萬立方米，4家年生產(chǎn)能力超過100萬立方米。

八、發(fā)展趨勢

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注，纖維板行業(yè)將更加注重綠色環(huán)?；?。未來，纖維板企業(yè)將積極采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)過程中的廢棄物和污染物排放。同時，企業(yè)也將加強廢棄纖維板的回收和再利用，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。同時，技術(shù)創(chuàng)新是推動纖維板行業(yè)發(fā)展的重要動力。未來，纖維板行業(yè)將加大在技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，通過研發(fā)新型纖維板材料、改進生產(chǎn)工藝和設(shè)備等方式，提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。例如，開發(fā)具有更好隔音、隔熱、防潮等性能的新型纖維板，以及提高纖維板的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性。此外，中國纖維板行業(yè)正經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)升級的過程。傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品逐漸被高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品所取代。同時，面對激烈的市場競爭和原材料成本波動等挑戰(zhàn)，中國纖維板行業(yè)將經(jīng)歷一輪市場整合。優(yōu)勢企業(yè)通過兼并重組，擴大規(guī)模，增強市場競爭力。整合有助于優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體效率。未來，我國纖維板行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；⒓夹g(shù)創(chuàng)新化以及產(chǎn)業(yè)將不斷升級整合發(fā)展。