摘要：機械式停車設備市場無論是新增量還是存量，我國已經(jīng)是世界上最大的停車設備生產(chǎn)國和使用國。截至2022年底，我國機械式停車泊位保有量已經(jīng)突破89萬個，停車泊位保有量逐年提高，但使用效率低，導致停車難問題依然存在。面對這個問題，各大城市的停車行業(yè)逐漸進入增量補足和存量變革階段。前者在于推動立體停車場建設，后者則是推動“智慧停車”項目發(fā)展，借助車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化手段，對現(xiàn)有停車行業(yè)進行存量改造，提高停車場資源利用效率。

一、定義及分類

機械式停車設備是用來存取儲放車輛的機械或機械設備系統(tǒng)，它是一種集機、電、液、儀一體化的成套設備。根據(jù)《機械式停車設備分類》（GB/T26559－2011），機械式停車設備分為升降橫移類、簡易升降類、平面移動類、巷道堆垛類、垂直升降類、汽車專用升降機、水平循環(huán)類、多層循環(huán)類、垂直循環(huán)類九大類別，其中升降橫移類機械式停車設備是立體車庫中最成熟的產(chǎn)品，因其型式眾多，對場地適應力較強，因此使用最為普遍。

二、行業(yè)政策

近年來國家頒布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，對機械式停車設備行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮長期積極影響，通過新一代信息技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，有機結(jié)合制造業(yè)的設計、生產(chǎn)、管理、服務等活動環(huán)節(jié)，從而提高制造業(yè)質(zhì)量、效益和核心競爭力。除此之外，國家還頒布了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》推進汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設，進一步加快落實停車供給需求及智能化步伐。在政策引導和行業(yè)探索的雙重作用下，機械式停車設備行業(yè)前景廣闊。

三、發(fā)展歷程

我國機械式停車設備的研發(fā)和使用始于20世紀80年代。我國從1984年開始研發(fā)機械式停車設備，1988年在北京建成首座升降橫移類機械式停車庫。這一時期企業(yè)根據(jù)客戶要求自行開發(fā)設計產(chǎn)品，市場上產(chǎn)品的種類較少且技術(shù)單一。90年代起，國內(nèi)外許多企業(yè)開始看好中國的停車行業(yè)，通過設立合資企業(yè)、技術(shù)引進等方式，將國內(nèi)廉價的生產(chǎn)成本與國外成熟的技術(shù)相結(jié)合，參與停車行業(yè)的競爭。2003年以后，各企業(yè)為增強自身的競爭力，開始對引進的技術(shù)進行充分消化，并根據(jù)國內(nèi)的實際使用情況進行改造與創(chuàng)新，走上自主開發(fā)的道路。經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，目前我國立體停車設備的品種滿足率達到90%左右，產(chǎn)品國產(chǎn)化率達到90%以上，并具備了向國外出口的能力。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

機械式停車設備作為特種設備，其安全性直接關(guān)系到人民生命財產(chǎn)的安全。國家質(zhì)檢總局專門設立了特種設備質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，對機械式停車設備實行生產(chǎn)、使用、安裝、維修許可證制度。機械式停車設備的安裝、維修保養(yǎng)人員必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的特種作業(yè)操作證，并定期參加復審。因此，對于新進入機械式停車設備行業(yè)的企業(yè)而言，必須先取得相關(guān)資質(zhì)方可從事機械式停車設備的生產(chǎn)、銷售、安裝和維保等業(yè)務，機械式停車設備行業(yè)目前存在一定的資質(zhì)壁壘。

2、技術(shù)壁壘

機械式停車設備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，機械式停車設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜，涵蓋工程、機械設計與制造、機電一體化、自動化領(lǐng)域，涉及到整合設計、動力傳遞、安全控制等技術(shù)，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求較高；同時，隨著市場對產(chǎn)品安全性、質(zhì)量可靠性及節(jié)能環(huán)保性等方面的要求不斷提高，生產(chǎn)企業(yè)需要把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新技術(shù)、突破新瓶頸、研發(fā)適應市場需求的新產(chǎn)品，而這一切都建立在深厚的技術(shù)和人才積累基礎上，對于新進入的企業(yè)而言，具有較高的技術(shù)和人才壁壘。

3、資金壁壘

機械式停車設備生產(chǎn)經(jīng)營前期需要投入大量資金購置原材料、生產(chǎn)設備、物流設施、運輸設備等資產(chǎn)，同時，技術(shù)研究開發(fā)、營銷網(wǎng)絡、人才隊伍、物流體系、維保體系的建設也需要投入大量資金，從前期投入到實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營需要較長時間，因此，對于新進入機械式停車設備行業(yè)的企業(yè)來說，存在較高的資金要求。

4、品質(zhì)、服務壁壘

機械式停車設備的主要客戶群體為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、企事業(yè)單位、大型商務中心等，對于這些客戶而言，除了產(chǎn)品價格之外，還會考慮到機械式停車設備對其業(yè)務的拉動作用，如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會考慮提高項目品質(zhì)；商業(yè)項目會考慮吸引客流；醫(yī)院學校等會考慮提供更便利的服務等等。這些客戶在選擇機械式停車設備供應商時多會選擇在行業(yè)內(nèi)信譽度高，資質(zhì)好的企業(yè)，這就使得行業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)處于有利地位，而一些規(guī)模小和新進入機械式停車設備行業(yè)的企業(yè)則處于競爭劣勢。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

機械式停車設備行業(yè)的上游主要包括鋼材、傳動設備、控制系統(tǒng)等，下游主要應用于商業(yè)、房地產(chǎn)、景區(qū)、學校等場景。上游產(chǎn)業(yè)對機械停車設備行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業(yè)）成本的升降直接關(guān)系到機械停車設備產(chǎn)品制造成本的變化，從而影響機械停車設備產(chǎn)品價格的變化。機械式停車設備制造環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響下游客戶使用產(chǎn)品的體驗。

機械式停車設備行業(yè)下游主要為機械式停車設備的終端用戶。隨著政策逐步落實，下游客戶以政府、企事業(yè)單位和大型房地產(chǎn)為主體，用戶體驗和服務成為核心因素，行業(yè)內(nèi)具備品牌、資金優(yōu)勢的企業(yè)會進一步擴大自身優(yōu)勢。停車產(chǎn)業(yè)運營服務的下游為廣大停車需求的車主，隨著城市機動車保有量的快速增長，下游客戶規(guī)模將日益擴大，停車產(chǎn)業(yè)運營服務行業(yè)擁有較強的發(fā)展?jié)摿Α?

機械式停車設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

機械傳動設備

寧波東力股份有限公司

浙江萬安科技股份有限公司

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

江蘇國茂減速機股份有限公司

電氣控制系統(tǒng)

濰坊華誠泊車電器有限公司

丸井明椿電氣（上海）有限公司

上游

江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

大洋泊車股份有限公司

杭州西子智能停車股份有限公司

廣東三浦車庫股份有限公司

中游

學校

醫(yī)院

房地產(chǎn)開發(fā)商

公共項目配建

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司主營業(yè)務產(chǎn)品包括機械式立體停車設備、散料搬運核心裝置、自動化生產(chǎn)線、智能物流及倉儲系統(tǒng)、機制砂攪拌站等產(chǎn)品。報告期內(nèi)，散料搬運核心裝置、自動化生產(chǎn)線仍保持良好勢頭，其中機械式立體停車設備、機制砂攪拌站受房地產(chǎn)政策及市場經(jīng)濟下行等影響，銷售業(yè)績有所下降。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年五洋停車營業(yè)收入為14.58億元，同比下降6.3%，其中立體車庫及其安裝服務收入為7.88億元，同比下降0.52%。

（2）廣東三浦車庫股份有限公司

廣東三浦車庫股份有限公司是一家專注于智能化機械停車設備設計制造和服務的高新技術(shù)企業(yè)，是中國機械式停車設備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、國家停車設備行業(yè)標準編制單位之一。三浦車庫堅持自主研發(fā)實現(xiàn)技術(shù)突破，取得已授權(quán)及公布專利200余項，其中發(fā)明專利70余項。2022年三浦車庫以專業(yè)化、精細化、特色化、創(chuàng)新能力突出被評選為專精特新企業(yè)及廠東省創(chuàng)新型企業(yè)。經(jīng)營狀況來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年三浦車庫營業(yè)收入為1.79億元，同比增長19.14%，其中機械式停車庫銷售收入為1.6億元，同比增長10.54%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

1986年，機械式停車設備首次在建設部主辦的《全國城市建設成就展覽會》上展出，讓機械式停車設備和相關(guān)產(chǎn)品首次進入人們的視野。1988年，國內(nèi)第一座升降橫移類機械式停車庫在北京建成，分上下兩層共68個泊位，從此拉開了我國機械式停車設備行業(yè)發(fā)展的序幕。隨著汽車工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是轎車進家庭后，機械式停車設備的應用逐步推廣。機械式停車設備市場無論是新增量還是存量，我國已經(jīng)是世界上最大的停車設備生產(chǎn)國和使用國。截至2022年底，我國機械式停車泊位保有量已經(jīng)突破890萬個，停車泊位保有量逐年提高，但使用效率低，導致停車難問題依然存在。面對這個問題，各大城市的停車行業(yè)逐漸進入增量補足和存量變革階段。前者在于推動立體停車場建設，后者則是推動“智慧停車”項目發(fā)展，借助車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化手段，對現(xiàn)有停車行業(yè)進行存量改造，提高停車場資源利用效率。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

2022年12月中共中央、國務院發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，提出優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡布局，大力發(fā)展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。推進汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。2015年以來，國家陸續(xù)出臺了一系列政策，給予了機械式停車設備行業(yè)從融資、規(guī)劃、建設、經(jīng)營、管理等各個方面比較大的扶持力度，充分利用市場的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實緩解城市“停車難”問題，從而推動機械式停車設備行業(yè)的發(fā)展。

（2）國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、城市化水平不斷提高

近年來，在黨中央和國務院的領(lǐng)導下，國民經(jīng)濟實現(xiàn)了持續(xù)增長。人民收入水平穩(wěn)步提高，城市化水平不斷加速，社會固定資產(chǎn)投資、基礎設施投資規(guī)模保持較高水平。機械式停車設備作為特種設備，主要運用于房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務區(qū)域以及交通樞紐等領(lǐng)域，受國家宏觀經(jīng)濟形勢和社會固定資產(chǎn)投資影響較大，我國良好的國民經(jīng)濟形勢以及不斷提高的城市化水平為機械式停車設備行業(yè)創(chuàng)造了有利條件。

（3）技術(shù)水平不斷進步

機械式停車設備的智能化與信息化已成為業(yè)內(nèi)共識，用高新技術(shù)推動機械式停車設備的升級也成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。隨著產(chǎn)品技術(shù)含量的不斷提高，低端產(chǎn)品將被逐步淘汰，高端產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢將更加明顯。高端產(chǎn)品在研發(fā)、設計和制造過程中投入較多資金，促進了整個行業(yè)技術(shù)水平和競爭力的提高，從而帶動了機械式停車設備行業(yè)升級速度的加快，行業(yè)升級速度的加快又進一步推動了機械式停車設備行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品制造商的發(fā)展，形成良性循環(huán)。

2、不利因素

（1）產(chǎn)品智能化程度有待提高

據(jù)統(tǒng)計，近幾年新增機械式停車位中升降橫移類產(chǎn)品（PSH）占到新增泊位總數(shù)的80%以上，一方面，該類產(chǎn)品技術(shù)應用相對成熟，利潤空間較?。涣硪环矫鏁沟卯a(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)大量涌入，加大市場價格競爭程度，進一步壓縮利潤空間，從而形成惡性循環(huán)。從日本等發(fā)達國家成熟市場的經(jīng)驗來看，機械式停車設備會經(jīng)歷一個智能化逐步提高的過程，因此，我國機械式停車設備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不完善，產(chǎn)品智能化水平有進一步調(diào)整的空間。

（2）關(guān)聯(lián)度最大的房地產(chǎn)驅(qū)動力弱化

當前，機械式停車設備行業(yè)的主要客戶是房地產(chǎn)行業(yè)。按照行業(yè)規(guī)范，房地產(chǎn)開發(fā)必須要配建一定數(shù)量的停車位，開發(fā)商為達到配建標準，可以依靠機械式立體車庫降低開發(fā)成本。但近幾年房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，勢必對機械式停車設備行業(yè)的需求造成不利影響。

（3）資金壓力較大

目前，我國機械式停車設備生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，資金實力較弱，融資渠道較為單一，更多地依賴于銀行貸款等間接融資方式，通過發(fā)行股票、債券方式進行直接融資的企業(yè)較少。機械式停車設備行業(yè)上游的采購供應商一般要求付款條件為貨到票到付款，但客戶結(jié)款的時間則根據(jù)工程進度在半年甚至一年以上，這就造成企業(yè)資金鏈緊張，也會限制企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（4）原材料價格波動影響盈利水平

鋼材是機械式停車設備的主要成本構(gòu)成之一。由于機械式停車設備行業(yè)市場競爭激烈，通過提高價格來消化成本的方式難以為繼。而鋼材價格的變動又與經(jīng)濟周期的變化緊密相關(guān)，長期來看如果鋼價發(fā)生上漲將對機械式停車設備行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生較大的影響。

八、競爭格局

我國機械式停車設備行業(yè)歷經(jīng)三十多年的發(fā)展，行業(yè)集中度較高。國內(nèi)銷售三十強企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場份額，龍頭企業(yè)的市場地位中短期內(nèi)難以被撼動。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)銷售三十強企業(yè)新建項目總計1296個，占上報企業(yè)項目總數(shù)的75%，新建泊位486334個，占新增泊位總數(shù)的82.8%。國內(nèi)銷售額共977927.09萬元，占新增銷售總額的83.6%。數(shù)據(jù)顯示：頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著，行業(yè)集中度越來越高，市場兩極分化趨勢非常明顯。

九、發(fā)展趨勢

在我國，住宅小區(qū)為機械化停車設備的主要應用領(lǐng)域，而城市公共設施區(qū)域是機械化停車設備應用增長最為快速的領(lǐng)域，預計公共區(qū)域?qū)C械化停車設備的需求將持續(xù)增長，并成為未來機械化停車設備的主要下游市場推動力。我國雖然地大，但是仍然屬于土地資源緊缺型的國家，城市停車難的問題隨著車輛的不斷增長更加的突出。在這樣的情況下，機械式停車設備行業(yè)的市場潛力巨大，當中小城市經(jīng)濟起來之后，這些潛在的市場將會在未來再一次助推停車設備在整個行業(yè)高速發(fā)展。未來機械式立體停車庫的發(fā)展將有五大趨勢：停車專業(yè)化、操作現(xiàn)代化、運轉(zhuǎn)高速化、監(jiān)控系統(tǒng)化和多功能一體化。