摘要：經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，我國(guó)高純石英砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)自給自足，但由于我國(guó)高純石英砂行業(yè)起步較晚，加上領(lǐng)先國(guó)家在高純石英砂領(lǐng)域進(jìn)行嚴(yán)格技術(shù)封鎖、出口限制，我國(guó)在高端產(chǎn)品技術(shù)方面與國(guó)外有著一定的差距，因此高端產(chǎn)品目前仍舊依賴進(jìn)口。隨著近年來我國(guó)光伏、光通訊、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加上不斷有企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破，推動(dòng)了我國(guó)高純石英砂行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為68.37億元，同比增長(zhǎng)28.4%。

一、定義及分類

高純石英砂是指由天然石英礦物經(jīng)過一系列物理和化學(xué)提純技術(shù)生產(chǎn)的SiO2純度高于99.9%的具有某種粒度規(guī)格的高純非金屬礦物原料，是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物。高純石英砂純度高、品質(zhì)好，生產(chǎn)的石英制品具有耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高度絕緣性和透光性等優(yōu)異的物理化學(xué)屬性，被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國(guó)防科技等領(lǐng)域，是高端制造行業(yè)不可替代的原輔材料。目前可規(guī)?；慨a(chǎn)的最高純度可以達(dá)到99.999%（5N）及以上，但全球能規(guī)?；慨a(chǎn)5N級(jí)別的國(guó)家有限，主要集中在美國(guó)、挪威、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家手中，我國(guó)主要以進(jìn)口為主。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

高純石英砂定制生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，一般由銷售部門向企業(yè)計(jì)劃部門提交客戶訂單要求，計(jì)劃部門與相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，確認(rèn)后安排生產(chǎn)計(jì)劃并提交給生產(chǎn)部生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求變化對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

2、經(jīng)營(yíng)模式

高純石英砂的銷售采取直銷的模式，由銷售部門直接面向終端客戶進(jìn)行銷售?？蛻粼讷@取企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)信息后，直接向企業(yè)詢價(jià)并下訂單。為更好的提供產(chǎn)品和服務(wù)，企業(yè)對(duì)所有客戶實(shí)施編碼管理。銷售部按規(guī)定建立客戶檔案，對(duì)客戶的相關(guān)信息和購(gòu)買記錄進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)可以對(duì)客戶的需求進(jìn)行充分了解，并及時(shí)向目標(biāo)客戶提供有針對(duì)性的產(chǎn)品信息。

3、營(yíng)銷模式

高純度石英砂行業(yè)的營(yíng)銷模式在追求市場(chǎng)份額和滿足不同需求的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)技術(shù)專業(yè)性和客戶關(guān)系的建立。營(yíng)銷模式通常以以下幾個(gè)方面展開：首先，技術(shù)推廣和教育成為重要一環(huán)，企業(yè)通過舉辦研討會(huì)、培訓(xùn)課程等方式，向客戶闡述高純度石英砂的特性、應(yīng)用以及其在不同領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。其次，個(gè)性化解決方案的提供成為區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，企業(yè)根據(jù)客戶的具體需求，定制石英砂產(chǎn)品，以滿足不同行業(yè)的精細(xì)化應(yīng)用。此外，與客戶的密切合作也是營(yíng)銷模式的關(guān)鍵，企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不僅提供產(chǎn)品，還提供技術(shù)支持和售后服務(wù)，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度。另外，數(shù)字化營(yíng)銷手段也逐漸發(fā)揮作用，企業(yè)通過社交媒體、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式提升品牌知名度，吸引更多客戶。高純度石英砂行業(yè)的營(yíng)銷模式強(qiáng)調(diào)專業(yè)知識(shí)傳播、定制化服務(wù)和與客戶的緊密互動(dòng)，以確保產(chǎn)品能夠精準(zhǔn)地滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、銷售渠道

高純度石英砂行業(yè)的銷售渠道構(gòu)建在多個(gè)層面上，從供應(yīng)鏈中的礦山和生產(chǎn)廠家到最終用戶。主要銷售渠道包括以下幾個(gè)方面：首先，礦山和生產(chǎn)企業(yè)作為行業(yè)的起始點(diǎn)，通過直接銷售、批發(fā)商和分銷商向下游供應(yīng)原材料。其次，批發(fā)商在銷售渠道中起到重要角色，它們將原材料購(gòu)買并分銷給終端制造商，同時(shí)扮演著調(diào)節(jié)供需平衡的作用。終端制造商根據(jù)市場(chǎng)需求將高純度石英砂用于不同領(lǐng)域的產(chǎn)品制造，如半導(dǎo)體、光伏等，他們與批發(fā)商合作以獲取所需原材料。此外，銷售渠道還可能包括代理商和經(jīng)銷商，他們?cè)诘乩砩细采w更廣，以滿足不同地區(qū)的需求。整個(gè)銷售渠道的構(gòu)建需要兼顧市場(chǎng)需求、供應(yīng)鏈的有效協(xié)調(diào)以及品質(zhì)保障，以實(shí)現(xiàn)高純度石英砂從生產(chǎn)到最終應(yīng)用的有序流通。

三、行業(yè)政策

高純石英砂主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、光通訊和電光源領(lǐng)域。光伏領(lǐng)域受益于硅片產(chǎn)能加速擴(kuò)張、N型硅片滲透率提高，半導(dǎo)體領(lǐng)域受益于國(guó)產(chǎn)替代的緣故，需求不斷增長(zhǎng)，基于相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的紅利，高純石英砂需求也有望快速增長(zhǎng)。近些年，國(guó)家公布多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)以鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，高純石英砂的發(fā)展將有一個(gè)寬松的政策空間。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、政策風(fēng)險(xiǎn)

目前，國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策有利于高純石英砂行業(yè)發(fā)展。我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)體制改革的過程中，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家會(huì)頒布一些新的政策法規(guī)，指導(dǎo)高純石英砂行業(yè)的發(fā)展，不排除國(guó)家政策的改變給高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)帶來不利影響的可能性。如高純石英砂企業(yè)未來不能繼續(xù)獲得政府補(bǔ)助和稅收優(yōu)惠政策，則企業(yè)的盈利水平將受到一定程度的不利影響

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，及時(shí)部分企業(yè)已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和管理制度，但隨著企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)區(qū)域擴(kuò)大，業(yè)務(wù)和管理機(jī)構(gòu)地域分布將更加廣泛，人員數(shù)量迅速增加，將對(duì)企業(yè)的管理能力提出考驗(yàn)。如果企業(yè)管理模式和管理水平無法滿足企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需要，將對(duì)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及拓展造成不利影響。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

高純石英砂是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，擁有穩(wěn)定、高素質(zhì)的科技人才隊(duì)伍對(duì)高純石英砂企業(yè)的發(fā)展壯大至關(guān)重要。雖然我國(guó)高純石英砂企業(yè)一直注重人力資源的科學(xué)管理。但目前，企業(yè)間科技人才爭(zhēng)奪十分激烈，可能會(huì)造成科技人才隊(duì)伍的不穩(wěn)定，如果企業(yè)核心技術(shù)人員離開或技術(shù)人員泄露技術(shù)機(jī)密，將可能給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失。從而企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)

4、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

得益于光伏行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)的迅猛發(fā)展，高純石英砂的供應(yīng)呈供不應(yīng)求狀態(tài)。盡管高純石英砂生產(chǎn)的技術(shù)壁壘較高，但如果在未來較短的時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)也擁有了這一生產(chǎn)技術(shù)，則競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生改變，將對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)及產(chǎn)品毛利水平產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的盈利水平產(chǎn)生不利影響

五、產(chǎn)業(yè)鏈

高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括石英礦、天然水晶、四氯化硅等，目前，高純石英砂的制備方式主要包含天然水晶加工、礦物提純、化學(xué)合成三種，目前行業(yè)內(nèi)主流的高純石英砂制備方法是礦物提純法，而我國(guó)大部分石英礦床為普通硅石礦，真正適用于提純光伏及半導(dǎo)體用高純石英砂的石英礦床數(shù)量極少，對(duì)我國(guó)高純石英砂行業(yè)的發(fā)展造成了很大程度的限制；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，主要應(yīng)用于電光源、高端光學(xué)器件、激光器件、光纖通信、半導(dǎo)體、光伏、微電子等領(lǐng)域。

高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英礦石

東源縣方圓礦業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

天然水晶

四氯化硅

上游

江蘇太平洋石英股份有限公司

長(zhǎng)沙環(huán)宇耐火材料有限公司

蘄春縣盤石橋石英砂有限公司

連云港市廣宇石英制品有限公司

中游

石英玻璃

石英管

石英坩堝

下游

電光源

高端光學(xué)器件

激光器件

光纖通信

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，我國(guó)高純石英砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)自給自足，但由于我國(guó)高純石英砂行業(yè)起步較晚，加上領(lǐng)先國(guó)家在高純石英砂領(lǐng)域進(jìn)行嚴(yán)格技術(shù)封鎖、出口限制，我國(guó)在高端產(chǎn)品技術(shù)方面與國(guó)外有著一定的差距，因此高端產(chǎn)品目前仍舊依賴進(jìn)口。隨著近年來我國(guó)光伏、光通訊、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加上不斷有企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破，推動(dòng)了我國(guó)高純石英砂行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為68.37億元，同比增長(zhǎng)28.4%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持行業(yè)發(fā)展

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵(lì)類高純石英原料（純度大于等于99.999%）、半導(dǎo)體用石英玻璃材料、半導(dǎo)體用高端石英坩堝、化學(xué)氣相合成石英玻璃等制造技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)。我國(guó)已經(jīng)充分意識(shí)到高純石英砂對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，并將高純石英砂行業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一。部分政策的制定和頒布均體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)高純石英砂行業(yè)的鼓勵(lì)和支持。在如此良好的政策環(huán)境中，高純石英砂行業(yè)必將迎來高速發(fā)展的黃金時(shí)期。

（2）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

中國(guó)是全球石英石產(chǎn)量最大的地區(qū)，石英礦原料儲(chǔ)備豐富，但雜質(zhì)種類多，性質(zhì)不穩(wěn)定。對(duì)石英砂的質(zhì)量要求和其實(shí)際的工業(yè)用途有著直接關(guān)系，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)κ⑸暗馁|(zhì)量要求很低。隨著科技的飛速發(fā)展，石英砂在高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)κ⑸暗馁|(zhì)量要求嚴(yán)格，普通的石英砂不能滿足它們的要求。高純石英砂是由普通石英砂提純得到的，其雜質(zhì)含量很低，性能穩(wěn)定，行業(yè)需求量較大，可以實(shí)現(xiàn)資源的充分利用。

（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

生產(chǎn)高純石英砂采用單一鹽酸不飽和提純工藝探微技術(shù)社會(huì)效益顯著，采用單一鹽酸酸洗提純高純石英砂技術(shù)對(duì)環(huán)境保護(hù)起到了積極的推廣促進(jìn)作用，可實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗開創(chuàng)一條酸洗工藝技術(shù)探微的新路，為我國(guó)高純石英砂酸洗生產(chǎn)工藝技術(shù)探索出了一個(gè)新的途徑，使高純石英砂生產(chǎn)工藝技術(shù)有新的突破。

2、不利因素

（1）資源品質(zhì)相對(duì)較低

雖然中國(guó)石英資源豐富，但可用于生產(chǎn)高純石英砂的礦床品質(zhì)相對(duì)較低，與國(guó)外高品質(zhì)的石英礦床相比存在一定差距。這使得中國(guó)自產(chǎn)的高純石英砂在品質(zhì)上存在天然劣勢(shì)。

（2）技術(shù)相對(duì)落后

中國(guó)高純石英砂的提純技術(shù)和加工工藝相對(duì)落后，與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比存在一定差距。這使得生產(chǎn)過程中能耗高、效率低，且產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，難以滿足高端市場(chǎng)需求。

（3）國(guó)內(nèi)環(huán)保要求不斷提高

隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，中國(guó)政府對(duì)高純石英砂行業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴(yán)格。新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)需要符合環(huán)保要求，采取有效的環(huán)保措施，這會(huì)增加其進(jìn)入行業(yè)的難度和成本。

（4）市場(chǎng)開拓難度大

高純石英砂的應(yīng)用市場(chǎng)較為專業(yè)和細(xì)分，需要進(jìn)行市場(chǎng)開拓和品牌建設(shè)。我國(guó)高純石英砂企業(yè)在市場(chǎng)開拓和品牌建設(shè)方面面臨較大難度，需要不斷加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和推廣工作。加上我國(guó)高純石英砂的進(jìn)口依賴度較高，國(guó)際貿(mào)易中的關(guān)稅、反傾銷等措施可能會(huì)對(duì)中國(guó)的石英砂行業(yè)造成不利影響。同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定性也可能給行業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球可穩(wěn)定量產(chǎn)供應(yīng)高純石英砂的公司主要有美國(guó)尤尼明、挪威TQC、石英股份等。其中，美國(guó)尤尼明是世界上最大的高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)，背靠美國(guó)SprucePine，礦源充足，高純石英砂提純技術(shù)處于領(lǐng)先水平，幾乎壟斷著國(guó)際市場(chǎng)4N8（SiO2＞99.998%）及以上高端石英砂市場(chǎng)。挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威礦產(chǎn)公司（NorskMineralAS.）合并而成，礦源來自美國(guó)SprucePine和挪威本地。國(guó)內(nèi)企業(yè)石英股份于2009年量產(chǎn)高純石英砂，打破國(guó)外對(duì)高純石英砂壟斷，成為全球第三家，國(guó)內(nèi)唯一一家量產(chǎn)高純石英砂公司。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)高純石英砂市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)參與企業(yè)將不斷增加。國(guó)家政策支持及電子、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)高純石英砂市場(chǎng)擴(kuò)張。高純石英砂是高科技領(lǐng)域重要原料，需求旺盛，但高端技術(shù)被國(guó)外壟斷，短期內(nèi)我國(guó)高純石英砂礦原料仍供不應(yīng)求。同時(shí)，環(huán)保政策趨嚴(yán)，石英砂企業(yè)需應(yīng)對(duì)壓力，行業(yè)將朝綠色、環(huán)保方向發(fā)展。