摘要：中國鹽行業(yè)在技術(shù)方面不斷發(fā)展和創(chuàng)新，投資增加了原鹽的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。新的采礦技術(shù)、提純技術(shù)以及設(shè)備升級可以提高生產(chǎn)效率。中國政府對鹽行業(yè)的政策支持也是原鹽產(chǎn)量上漲的原因之一。政府鼓勵鹽業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)大產(chǎn)能，并提供資金和稅收優(yōu)惠等支持措施。中國鹽行業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈來提高原鹽產(chǎn)量，包括改進(jìn)物流、采購和供應(yīng)商管理等方面的措施，以確保原鹽供應(yīng)充足。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國原鹽行業(yè)產(chǎn)量為5359.88萬噸。

一、定義及分類

原鹽是經(jīng)初步曬制或熬制的鹽，鹽場生產(chǎn)的尚未經(jīng)鹽業(yè)運銷單位或國家制定的收購單位分配銷售的鹽，或鹽業(yè)生產(chǎn)單位為出廠供應(yīng)銷售的鹽。一般含雜質(zhì)比較多，多樣作用域工業(yè)原料。我國鹽的資源極為豐富，用途很廣，鹽是國家計劃分配的重要物資之一，既是國民生活的必需品，優(yōu)勢工業(yè)生產(chǎn)用原料，既是出口商品，又是戰(zhàn)略物資。

二、行業(yè)政策

2016年4月22日，國務(wù)院實施了《鹽業(yè)體制改革方案》（國發(fā)[2016]25號），在堅持食鹽專營制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在兩年的過渡期內(nèi)主要取消了食鹽產(chǎn)銷區(qū)域限制，允許省級食鹽批發(fā)企業(yè)、食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)開展跨省自主經(jīng)營，此外促使食鹽銷售定價更趨市場化，鹽改的實施為我國食鹽行業(yè)及業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展帶來了顯著影響。2022年6月國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出：規(guī)范食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)、多品種食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)和食鹽定點批發(fā)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。行業(yè)相關(guān)政策的不斷出臺側(cè)面帶動了原鹽行業(yè)的健康發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、法規(guī)和環(huán)保要求壁壘

中國原鹽行業(yè)受到嚴(yán)格的法規(guī)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管。由于鹽是人們生活中必需的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，相關(guān)法規(guī)對原鹽生產(chǎn)過程中的環(huán)保要求較高。企業(yè)需要投資大量資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)，以滿足廢水處理、廢氣排放等方面的標(biāo)準(zhǔn)。這些法規(guī)要求提高了新進(jìn)入市場的企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，對于小規(guī)模或缺乏資金實力的企業(yè)而言，這是一項重要的發(fā)展壁壘。

2、資源獲取和供應(yīng)鏈控制壁壘

原鹽的生產(chǎn)依賴于鹽礦資源的獲取，而鹽礦資源的分布不均，一些鹽礦區(qū)域被少數(shù)大型企業(yè)壟斷。因此，想要進(jìn)入市場的新企業(yè)需要面對資源獲取的挑戰(zhàn)。大型企業(yè)通過長期積累的資源和技術(shù)優(yōu)勢，能夠更好地掌握鹽礦的開采和供應(yīng)鏈的控制，形成壟斷地位。這使得新競爭者難以迅速建立足夠規(guī)模的生產(chǎn)，是一個相當(dāng)顯著的發(fā)展壁壘。

3、品牌建設(shè)和市場滲透壁壘

品牌在原鹽行業(yè)中具有重要的影響力。一些老牌企業(yè)在市場上擁有較高的知名度和聲譽，消費者更傾向于購買熟悉的品牌產(chǎn)品。新進(jìn)入者需要花費大量時間和資金進(jìn)行品牌建設(shè)，同時面臨著市場滲透的壓力。由于市場飽和度較高，新品牌在市場上獲得份額需要克服消費者忠誠度和競爭對手的競爭，這是一個顯著的市場壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

鹽是關(guān)系國計民生的重要商品，也是化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料， 上游為原材料，主要為海水、鹽湖、地下鹵水等食鹽是人們生活的必需品，其所含鈉元素是人體生長發(fā)育中不可或缺的元素；兩堿用鹽是兩堿行業(yè)的主要原材料，主要用于燒堿、純堿的生產(chǎn)制造；小工業(yè)鹽是除兩堿用鹽以外的工業(yè)鹽，主要用于印染等行業(yè)。

原鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海水

鹽湖

地下鹵水

上游

萊州誠源鹽化有限公司

山東海王化工有限公司

山東大地鹽化集團(tuán)有限公司

天津長蘆海晶集團(tuán)有限公司

中游

純堿

燒堿

氯酸鈉

氯氣

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國鹽行業(yè)在技術(shù)方面不斷發(fā)展和創(chuàng)新，投資增加了原鹽的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。新的采礦技術(shù)、提純技術(shù)以及設(shè)備升級可以提高生產(chǎn)效率。中國政府對鹽行業(yè)的政策支持也是原鹽產(chǎn)量上漲的原因之一。政府鼓勵鹽業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)大產(chǎn)能，并提供資金和稅收優(yōu)惠等支持措施。中國鹽行業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈來提高原鹽產(chǎn)量。包括改進(jìn)物流、采購和供應(yīng)商管理等方面的措施，以確保原鹽供應(yīng)充足。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國原鹽行業(yè)產(chǎn)量為5256.8 萬噸。

六、發(fā)展因素

1、優(yōu)勢

中國擁有豐富的鹽礦資源，這為原鹽生產(chǎn)提供了堅實的基礎(chǔ)。大規(guī)模而高品質(zhì)的鹽礦資源使得中國企業(yè)能夠以較低的生產(chǎn)成本滿足國內(nèi)需求，同時還有潛力進(jìn)行出口。行業(yè)內(nèi)的一些大型企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)實現(xiàn)了成本效益，能夠在市場上提供競爭力強的產(chǎn)品。規(guī)模優(yōu)勢還有助于應(yīng)對價格波動和市場變化，提高市場份額。原鹽是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，與食品、化工等多個行業(yè)密切相關(guān)。由于其廣泛的應(yīng)用，原鹽的需求相對穩(wěn)定，使得行業(yè)在一定程度上能夠穩(wěn)定經(jīng)營。

2、劣勢

原鹽生產(chǎn)過程中面臨著嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，需要企業(yè)投入大量資源用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)。這成為小型企業(yè)進(jìn)入市場的障礙，增加了生產(chǎn)成本。行業(yè)內(nèi)一些產(chǎn)品存在同質(zhì)性問題，消費者對不同品牌的忠誠度相對較低。這使得企業(yè)在市場上建立差異化競爭優(yōu)勢較為困難，需要更多投入于品牌建設(shè)。

3、機會

原鹽企業(yè)可以通過開發(fā)多元化的鹽產(chǎn)品，滿足不同行業(yè)和消費者的需求。例如，推出健康鹽、調(diào)味鹽等高附加值產(chǎn)品，以擴(kuò)大市場份額。中國原鹽行業(yè)有機會進(jìn)一步拓展國際市場。通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度和與國際標(biāo)準(zhǔn)的對接，中國的原鹽企業(yè)能夠在全球市場中取得更大的份額。

4、威脅

國際原材料價格和市場需求的波動對鹽行業(yè)造成影響。價格波動導(dǎo)致企業(yè)盈利不穩(wěn)定，尤其是對于規(guī)模較小的企業(yè)而言。行業(yè)內(nèi)競爭激烈，一些大型企業(yè)具有規(guī)模和品牌優(yōu)勢，而小型企業(yè)則面臨市場份額爭奪的壓力。競爭加劇導(dǎo)致價格戰(zhàn)和利潤率下降。

七、競爭格局

隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大量企業(yè)在中國鹽行業(yè)中也日益崛起。通常具有較高的靈活性和創(chuàng)新能力，能夠適應(yīng)市場需求的變化并快速調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。私營企業(yè)在一些細(xì)分市場中具備較強的競爭力。中國原鹽行業(yè)市場競爭激烈，目前行業(yè)中主要企業(yè)為中國鹽業(yè)集團(tuán)有限公司、中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司、山東海化集團(tuán)有限公司、江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等。

中鹽化工堅持新發(fā)展理念，在發(fā)展壯大過程中，不斷加快科技創(chuàng)新步伐，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，建成了集“鹽、鹽化工、精細(xì)化工、能源化工、高分子材料、生物制藥”為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)裝備水平均處于行業(yè)前列。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司鹽業(yè)務(wù)收入為7923.7萬元。

八、發(fā)展趨勢

我國鹽業(yè)市場目前仍較分散，集中度不高，未來整個行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步上升。同時，產(chǎn)能占比小、鹽礦資源差、效益差的鹽業(yè)企業(yè)將進(jìn)一步退出。中國原鹽行業(yè)將朝著技術(shù)升級、健康需求增長、鹽堿地治理等方向發(fā)展。行業(yè)參與者需要密切關(guān)注市場趨勢和消費者需求變化，并通過創(chuàng)新和改革來適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新形勢。