摘要：隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇和穩(wěn)健發(fā)展，各國政府不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，以促進經(jīng)濟的穩(wěn)健增長和社會的穩(wěn)定運行。在強勁市場需求的拉動下，混凝土機械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進程，積極構(gòu)建和完善全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系。在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，我國混凝土機械企業(yè)參與的基礎(chǔ)設(shè)施項目不斷增多，為混凝土機械產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。

一、定義及分類

混凝土機械是利用機器取代人工把水泥、河沙、碎石、水按照一定的配合比進行攪拌，生產(chǎn)出建筑工程等生產(chǎn)作業(yè)活動所需的混凝土并進行泵送的相關(guān)機械設(shè)備，包括混凝土泵車、拖泵、車載泵、混凝土攪拌站、混凝土攪拌運輸車等。其中混凝土攪拌運輸車是用來運送建筑用混凝土的專用卡車，在運輸過程中會始終保持攪拌筒轉(zhuǎn)動，以保證所運載的混凝土不會凝固。近年來，隨著各類數(shù)字化技術(shù)的持續(xù)賦能，混凝土機械設(shè)備的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也在持續(xù)提升，推動混凝土機械產(chǎn)品加速迭代升級，促進單位時間內(nèi)混凝土機械產(chǎn)品運作效率穩(wěn)步提高，推動混凝土機械行業(yè)健康有序發(fā)展。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對混凝土機械行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對混凝土機械行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對混凝土機械行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國建筑施工機械與設(shè)備標準化技術(shù)委員會、機械工業(yè)工程機械標準化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂混凝土機械行業(yè)相關(guān)標準。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國工程機械工業(yè)協(xié)會混凝土制品機械分會等是混凝土機械行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)混凝土機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、國家層面相關(guān)政策

面對日益嚴峻的環(huán)境危機，我國積極推進“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)展，穩(wěn)步推進工程機械等行業(yè)加快節(jié)能減排進程。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步復(fù)蘇，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動不斷恢復(fù)，為進一步深化“雙碳”戰(zhàn)略，2023年10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《國家碳達峰試點建設(shè)方案》，明確提出，試點城市和園區(qū)應(yīng)依據(jù)國家總體部署，結(jié)合所在地區(qū)工作要求，圍繞工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，謀劃部署試點建設(shè)任務(wù)。

混凝土機械作為建筑行業(yè)重要設(shè)備，推動其低碳轉(zhuǎn)型已成為建筑業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排的重要抓手?，F(xiàn)階段，“雙碳”戰(zhàn)略已成為混凝土機械行業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略支撐，各類政策的落地，將推進綠色低碳技術(shù)在混凝土機械等行業(yè)中的應(yīng)用，助力行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動混凝土機械行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌和客戶壁壘

混凝土機械產(chǎn)品主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基建、市政工程、交通設(shè)施等領(lǐng)域，下游客戶重視產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，在選擇核心配套零部件供應(yīng)商時，需要經(jīng)過嚴格、長期的供應(yīng)商資質(zhì)認證，對供應(yīng)商的技術(shù)工藝水平、質(zhì)量穩(wěn)定性、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、生產(chǎn)管理過程、企業(yè)信譽等多方面進行嚴格驗證，企業(yè)與客戶建立互信合作關(guān)系后，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。部分新進入該行業(yè)的企業(yè)由于缺乏知名度，很難在短時間內(nèi)獲得客戶的認可，成為本行業(yè)新進入者的重要壁壘。

2、人才壁壘

混凝土機械生產(chǎn)廠商對團隊綜合能力要求較高，在生產(chǎn)方面，需要熟悉生產(chǎn)流程、工藝和各類設(shè)備性能的專業(yè)生產(chǎn)人員，以確保生產(chǎn)過程的技術(shù)要求和產(chǎn)品質(zhì)量；在售后服務(wù)方面，需要售后人員及時跟進客戶反饋，快速處理和解決設(shè)備運行問題。符合上述要求的專業(yè)化團隊需要長期的培養(yǎng)，新進入的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立起專業(yè)化的團隊，因此行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

混凝土機械行業(yè)的投資成本較高，包括土地、廠房、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備等方面的投入，對于新進入企業(yè)而言，需要具備足夠的資金實力來應(yīng)對初始投資成本的壓力。從應(yīng)用市場來看，混凝土機械產(chǎn)品主要用于建筑工程，而建筑工程的結(jié)算周期通常較長，導(dǎo)致混凝土機械企業(yè)的銷售回款較慢，資金周轉(zhuǎn)壓力較大。對于新進入企業(yè)而言，需要具備足夠的流動性資金。

四、發(fā)展歷程

我國混凝土機械行業(yè)的發(fā)展歷程是一個從無到有、從模仿到創(chuàng)新、從低端到高端的過程。進入21世紀之后，國民經(jīng)濟高速發(fā)展，基建工程大量增加，對建筑機械，混凝土機械的需求持續(xù)增加，極大地促進了混凝土攪拌站、攪拌車和泵車技術(shù)的發(fā)展。在未來的發(fā)展中，隨著生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，利好政策的逐步釋放，混凝土機械行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，并推動建筑行業(yè)不斷發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

混凝土機械行業(yè)的上游主要為鋼材等原材料供應(yīng)商和液壓件、軸承等零部件供應(yīng)商。鋼材為混凝土機械企業(yè)耗用量最大的原材料，鋼材價格除受宏觀經(jīng)濟形勢、市場供求關(guān)系影響外，還會受到政策因素和投機資本的影響，其價格波動對行業(yè)整體的生產(chǎn)成本造成較大影響。在零部件方面，隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，部分上游企業(yè)開始涉足智能制造領(lǐng)域，提供智能化的生產(chǎn)線和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。中國混凝土機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

混凝土機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

軸承

環(huán)馳軸承集團有限公司

山東省宇捷軸承制造有限公司

山東哈魯軸承股份有限公司

浙江天馬軸承集團有限公司

常州光洋軸承股份有限公司

上海恩斯凱軸承有限公司

液壓泵

濟南液壓泵有限責(zé)任公司

杭州力龍液壓有限公司

江蘇恒立液壓科技有限公司

波卡液壓（深圳）有限公司

廣東科達液壓技術(shù)有限公司

浙江蘇強格液壓股份有限公司

博頓液壓股份有限公司

上游

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

廈門廈工機械股份有限公司

江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

基建

市政工程

交通設(shè)施

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游為混凝土機械制造廠商，其主要業(yè)務(wù)是為混凝土生產(chǎn)商提供混凝土機械裝備和解決方案，包括混凝土攪拌站、混凝土泵車、混凝土運輸車等?；炷翙C械制造商需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以滿足市場需求，同時，還需要加強售后服務(wù)，提高客戶滿意度，增強自身的品牌影響力。

隨著混凝土機械技術(shù)的發(fā)展，混凝土機械的應(yīng)用也日益廣泛，其應(yīng)用領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、基建、市政工程、交通設(shè)施等工程建設(shè)領(lǐng)域。在房地產(chǎn)市場，混凝土機械產(chǎn)品主要用于住宅、商業(yè)和工業(yè)地產(chǎn)項目的建設(shè)，這類項目通常需要大量的混凝土，因此需要使用混凝土機械裝備來完成混凝土的攪拌、運輸和澆筑等任務(wù)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）三一重工股份有限公司

三一重工主要從事工程機械相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品覆蓋混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械等多個品類。其中，混凝土機械包括混凝土攪拌站、混凝土攪拌運輸車、混凝土泵車、混凝土拖泵等。作為全球領(lǐng)先品牌，公司混凝土機械廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、冶金建筑工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)行業(yè)。2023年上半年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟市場轉(zhuǎn)暖的背景下，各類工程項目相繼動工，拉動混凝土機械需求小幅回暖。三一重工作為混凝土機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升與種類不斷豐富，市場份額也在不斷增加。2023年上半年，三一重工混凝土機械業(yè)務(wù)營業(yè)收入止跌回升，為83.95億元，同比小幅增長0.48%。

（2）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科創(chuàng)建于1992年，公司經(jīng)營范圍主要涉及工程機械和農(nóng)業(yè)機械兩大領(lǐng)域，其中工程機械涵蓋混凝土機械、起重機械、樁工機械、土石方施工機械等，廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場。在“裝備制造+互聯(lián)網(wǎng)”“產(chǎn)業(yè)+金融”的發(fā)展戰(zhàn)略總體框架下，中聯(lián)重科各項經(jīng)營業(yè)務(wù)得到穩(wěn)步推進，混凝土機械、工程起重機械、建筑起重機械三大業(yè)務(wù)板塊的核心競爭力持續(xù)增長，市場份額穩(wěn)中有進。2023年上半年混凝土機械業(yè)務(wù)營業(yè)收入45.55億元，占比18.92%，其細分領(lǐng)域中，混凝土機械攪拌站、車載泵、長臂架泵車的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一，攪拌車市場份額保持行業(yè)第二。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇和穩(wěn)健發(fā)展，各國政府不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，以促進經(jīng)濟的穩(wěn)健增長和社會的穩(wěn)定運行。在強勁市場需求的拉動下，混凝土機械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進程，積極構(gòu)建和完善全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系。在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，我國混凝土機械企業(yè)參與的基礎(chǔ)設(shè)施項目不斷增多，為混凝土機械產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。

2023年隨著全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進，拉動我國混凝土機械產(chǎn)品出口量持續(xù)提升。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國混凝土泵出口量同比增長85.43%，為7354臺；機動混凝土攪拌車出口量同比增長42.34%，共計13548臺；混凝土泵車同比增長13.8%，共計1468臺。隨著我國混凝土機械產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷升級，國際市場話語權(quán)和影響力持續(xù)提升，未來，我國混凝土機械產(chǎn)品出口量保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，推動行業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步完善

近年來，我國混凝土機械制造廠商持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，混凝土機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成完整的閉環(huán)，從設(shè)備制造、原材料供應(yīng)、混凝土生產(chǎn)加工、應(yīng)用到售后服務(wù)等環(huán)節(jié)都有專業(yè)的企業(yè)和人員，使得設(shè)備制造更加專業(yè)化，進一步提高混凝土機械設(shè)備的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，推動行業(yè)趨于健康、穩(wěn)定發(fā)展，也為企業(yè)的快速發(fā)展提供有力支持。

（2）混凝土機械技術(shù)不斷進步

隨著自動化和智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，混凝土機械行業(yè)開始廣泛應(yīng)用新興技術(shù)，如自動化控制、智能傳感器、遠程監(jiān)控等，極大地提高了混凝土機械設(shè)備的運行效率和生產(chǎn)質(zhì)量。同時，混凝土企業(yè)也在不斷探索和應(yīng)用新材料和新工藝，如高強度混凝土、新型添加劑等，新材料、新工藝的應(yīng)用，有效提高了混凝土的性能和耐久性，混凝土機械仍具備廣闊的發(fā)展空間。

（3）海外市場發(fā)展提速

“一帶一路”沿線大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，這些國家人口密度大，城鎮(zhèn)化水平較低，經(jīng)濟發(fā)展水平較落后但增速較快，有著大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求。近年來，隨著國內(nèi)混凝土機械市場的逐漸飽和，企業(yè)開始積極拓展海外出口市場，通過參加國際展會、建立海外銷售渠道、開拓海外客戶等方式，企業(yè)不斷提升在國際市場的知名度和競爭力。同時，在“一帶一路”倡議的穩(wěn)步深化下，各企業(yè)積極布局沿線國家，持續(xù)加大在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源開發(fā)等領(lǐng)域的布局，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動影響較大

鋼材是混凝土機械產(chǎn)品的重要原材料之一，近年來，不論是國際市場還是國內(nèi)市場，鋼材價格均大幅波動，特別是隨著我國供給側(cè)改革的持續(xù)推進、環(huán)保政策趨嚴，行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的效果逐步顯現(xiàn)，鋼材等工業(yè)原材料價格漲幅較大，對行業(yè)整體的生產(chǎn)成本造成較大影響，進一步擠壓部分混凝土機械制造廠商的利潤空間，對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展造成一定影響。

（2）市場競爭加劇

從競爭格局來看，我國混凝土機械行業(yè)市場集中度偏高，市場份額主要集中于中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等頭部企業(yè)，這類企業(yè)憑借豐富的技術(shù)積累，以及扎實的研發(fā)經(jīng)驗，在現(xiàn)階段行業(yè)競爭中脫穎而出，相繼推出各類新型混凝土機械產(chǎn)品，進一步搶占市場份額。反觀中小型企業(yè)，其受技術(shù)積累不夠、研發(fā)能力不足等因素的影響，在轉(zhuǎn)型的過程中面臨更大的困難，市場份額不斷被龍頭企業(yè)擠壓，經(jīng)營壓力將不斷加劇。

（3）技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險

混凝土機械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級等方面。由于技術(shù)更新?lián)Q代速度較快，企業(yè)需要不斷投入資金進行技術(shù)研發(fā)和升級，以滿足市場需求和提高競爭力，但技術(shù)研發(fā)和升級的成功與否受到多種因素影響，如市場需求、技術(shù)瓶頸等，存在一定的不確定性。同時，企業(yè)研發(fā)出的新技術(shù)和新產(chǎn)品需要經(jīng)過中試、批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)才能轉(zhuǎn)化為實際的產(chǎn)品和效益，在這個過程中，可能會遇到各種技術(shù)和生產(chǎn)問題，技術(shù)轉(zhuǎn)化難度大。

八、競爭格局

在市場競爭方面，我國混凝土機械行業(yè)具有大型設(shè)備市場集中度高、中小型設(shè)備市場集中度低、多層次競爭等特點，中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)占據(jù)我國混凝土機械行業(yè)的較大部分市場份額。2022年混凝土機械行業(yè)前十大企業(yè)的銷量占比為78.6%，同比增長5.6%，行業(yè)集中度進一步提高。其中，中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、中集瑞江和山推建友分別位居前五位，占比分別為28.7%、23.5%、8.4%、6.2%、4.1%。這些企業(yè)在產(chǎn)品、品牌、渠道、服務(wù)等方面都有較強的實力和優(yōu)勢，能夠更好地適應(yīng)市場變化和客戶需求，搶占市場份額。

2023年期間，在市場需求逐步回暖，企業(yè)加速海外市場擴張等多重因素的共同影響下，龍頭企業(yè)將進一步鞏固競爭優(yōu)勢，推動混凝土機械行業(yè)集中度持續(xù)提高。未來，隨著市場競爭加劇和客戶需求愈發(fā)多樣化，產(chǎn)品的服務(wù)水平和附加值將成為重要的競爭要素，對于產(chǎn)品售后、數(shù)字化應(yīng)用等方面的要求將持續(xù)提升，部分中小企業(yè)難以滿足客戶的需求，失去市場機會，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

九、發(fā)展趨勢

近幾年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，高耗能的混凝土機械行業(yè)面臨著更為嚴厲的節(jié)能環(huán)保政策，以及制造成本攀升、產(chǎn)能過剩、行業(yè)間惡性競爭等問題，促使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐。各企業(yè)緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新機遇，結(jié)合國家新基建發(fā)展戰(zhàn)略，依托自身的技術(shù)積累，積極開展數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，不斷推進生產(chǎn)數(shù)字化、管理數(shù)字化、銷售數(shù)字化，提升混凝土機械產(chǎn)品品質(zhì)和運行效率。

隨著各國之間的聯(lián)系日益密切，貿(mào)易來往也更為頻繁，在全球化發(fā)展戰(zhàn)略下，各企業(yè)加速布局海外市場，積極構(gòu)建全球化銷售網(wǎng)絡(luò)體系，帶動我國混凝土機械產(chǎn)品出口量持續(xù)提升。同時，隨著“一帶一路”倡議持續(xù)深化，沿線國家對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求不斷增加，而我國作為制造大國，混凝土機械等產(chǎn)品設(shè)備在國際上有著較大的影響力和話語權(quán)。在此基礎(chǔ)上，“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將會帶來大量的混凝土機械產(chǎn)品需求，帶動我國混凝土機械行業(yè)海外市場規(guī)模不斷擴大。