摘要：近年來(lái)，隨著生活水平的提高和人們對(duì)便利性的追求，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)智能設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的商用化，智能設(shè)備的通信速度將大幅提升，為更多的智能設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景提供了可能，智能設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。2018-2023年，中國(guó)智能設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從5133億元增長(zhǎng)至14031億元。

一、定義及分類(lèi)

智能設(shè)備是指結(jié)合了硬件、軟件和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的設(shè)備，它具備智能化、互聯(lián)性和自我優(yōu)化能力。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，智能設(shè)備的類(lèi)型也愈發(fā)多樣，大致可分成三類(lèi)：分別是智能家居、智能出行、智能穿戴。其中智能家居是指通過(guò)智能家居系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)和控制的電器產(chǎn)品，包括智能電視、智能音箱、智能機(jī)器人、智能玩具等；智能出行是指通過(guò)智能化的交通工具和系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)出行過(guò)程的智能化、高效化和環(huán)保化，包括智能汽車(chē)、智能后視鏡、智能行車(chē)記錄儀等；智能穿戴是指集成了智能技術(shù)和傳感器的可穿戴設(shè)備，可以監(jiān)測(cè)、記錄和分析用戶(hù)的生理指標(biāo)、運(yùn)動(dòng)活動(dòng)、環(huán)境信息等，并提供相關(guān)的功能和服務(wù)，包括智能眼鏡、智能手表等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

智能設(shè)備主要由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)作為主管部門(mén)。其中工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，組織實(shí)施有關(guān)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化等。國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決智能設(shè)備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，智能設(shè)備市場(chǎng)得到了迅速的發(fā)展，在現(xiàn)代社會(huì)中已經(jīng)扮演了重要的角色。為推動(dòng)智能設(shè)備進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策和措施，如2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門(mén)發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，其中提出要依托用戶(hù)、機(jī)器人企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè)，建設(shè)家用、商業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等場(chǎng)景化應(yīng)用體驗(yàn)中心，提升用戶(hù)體驗(yàn)，擴(kuò)大產(chǎn)品消費(fèi)和推廣。依托用戶(hù)、機(jī)器人企業(yè)和第三方公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，建設(shè)具備機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證、質(zhì)量檢測(cè)、創(chuàng)新孵化等能力的試驗(yàn)驗(yàn)證中心，加大應(yīng)用數(shù)據(jù)積累，提升機(jī)器人產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、可靠性、易用性等水平。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)智能設(shè)備行業(yè)可分為三個(gè)階段：分別是起步階段、發(fā)展階段和爆發(fā)階段。其中起步階段位于20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，智能設(shè)備主要用于工控、家電等領(lǐng)域，產(chǎn)品大多采用8位微控制器，控制方案基本由設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家自行設(shè)計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模較小。發(fā)展階段位于21世紀(jì)初至2015年，隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的增加，智能設(shè)備開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時(shí)期，智能設(shè)備的功能和應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品逐漸普及，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。爆發(fā)階段位于2015年至今，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的成熟，智能設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景和功能進(jìn)一步拓展，智能家居、智能穿戴等產(chǎn)品逐漸普及，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。同時(shí)，智能設(shè)備的操作系統(tǒng)、芯片等關(guān)鍵技術(shù)也取得了重要突破。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

智能設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試及后期維護(hù)、產(chǎn)品升級(jí)等過(guò)程中涉及的學(xué)科和領(lǐng)域較廣，均需要相關(guān)人員具備專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。除需要專(zhuān)業(yè)人才具備物理學(xué)、軟件算法、機(jī)械動(dòng)力、電氣控制、電路設(shè)計(jì)等方面的個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力外，亦對(duì)人員的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力要求較高，需要把各個(gè)專(zhuān)業(yè)的高素質(zhì)人才有效地聚合起來(lái)，才能實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求。因此，新進(jìn)入者將面臨較高的人才壁壘。

2、技術(shù)壁壘

智能設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其研發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中涉及電子、聲學(xué)、振動(dòng)及力學(xué)等方面檢測(cè)技術(shù)、機(jī)械運(yùn)動(dòng)技術(shù)、電氣控制技術(shù)、軟件算法和數(shù)據(jù)控制軟件技術(shù)等多種門(mén)類(lèi)的技術(shù)。因此，只有企業(yè)擁有長(zhǎng)時(shí)間累積的核心技術(shù)和持續(xù)不斷的創(chuàng)新能力方能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。此外，消費(fèi)電子具有技術(shù)升級(jí)快、更新?lián)Q代周期短的特點(diǎn)，企業(yè)需要及時(shí)根據(jù)終端消費(fèi)者或品牌廠(chǎng)商的需求，進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)更新迭代，所以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平，較高的技術(shù)門(mén)檻對(duì)潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。

3、資金壁壘

智能設(shè)備生產(chǎn)商為滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)自動(dòng)化、信息化和智能化等各方面的需求，需要在前期環(huán)節(jié)投入較多資金，完成人才培養(yǎng)、項(xiàng)目規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等過(guò)程。其次，生產(chǎn)銷(xiāo)售完成后，客戶(hù)回款存在一定周期，企業(yè)需擁有充裕的運(yùn)營(yíng)資金以保證采購(gòu)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。因此從事該行業(yè)的企業(yè)通常面臨一定的資金壓力，尤其是在業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張階段，故資金規(guī)模是該行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從智能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括芯片、傳感器、電子元件等零部件；中游是指智能設(shè)備的制造；下游是指智能設(shè)備的主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中，上游零部件是組成智能設(shè)備的重要部分，其價(jià)格和質(zhì)量將對(duì)智能設(shè)備帶來(lái)一定的影響。中游智能設(shè)備的制造主要根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，以滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括醫(yī)療、教育、交通、家居等，不僅能夠提高生產(chǎn)效率、改善生活質(zhì)量，還能促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。智能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

智能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤(rùn)微電子有限公司

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

上游

科沃斯電器有限公司

海爾智家股份有限公司

哈爾濱奧松機(jī)器人科技股份有限公司

佳禾智能科技股份有限公司

中游

醫(yī)療

教育

交通

家居等

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科沃斯電器有限公司

科沃斯電器有限公司成立于1998年，經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，公司已成為全球家用服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的引領(lǐng)者，旗下科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人及添可品牌智能生活電器產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均取得不俗的消費(fèi)者口碑和業(yè)績(jī)表現(xiàn)，成功構(gòu)建了科沃斯加添可雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。此外，公司還積極投入商用服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)和拓展，力爭(zhēng)通過(guò)機(jī)器人技術(shù)賦能行業(yè)用戶(hù)，協(xié)助用戶(hù)降低成本、提升效率及獲取全新的數(shù)字化能力。2019-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入處于不斷增長(zhǎng)狀態(tài)，歸母凈利潤(rùn)在2021年增長(zhǎng)至20.1億元，2022年又降至16.98億元。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲4.02%，達(dá)105.32億元；歸母凈利潤(rùn)受宏觀(guān)和競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，同比下降46.21%至6.04億元。

（2）海爾智家股份有限公司

海爾智家股份有限公司成立于1984年，是一家專(zhuān)注于智能家居的品牌。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司形成包括中國(guó)智慧家庭業(yè)務(wù)、海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)在內(nèi)的三大業(yè)務(wù)布局。其中在中國(guó)智慧家庭方面，公司在中國(guó)市場(chǎng)為用戶(hù)提供全品類(lèi)的家電產(chǎn)品，并以家電產(chǎn)品為基礎(chǔ)，利用海爾智家APP、三翼鳥(niǎo)APP及線(xiàn)下體驗(yàn)中心提供增值服務(wù)，共同形成智慧家庭解決方案，滿(mǎn)足用戶(hù)不同生活場(chǎng)景的需求。在海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)方面，公司在北美洲、歐洲、南亞、東南亞、澳大利亞和新西蘭、日本、中東和非洲等超過(guò)200個(gè)國(guó)家和地區(qū)為用戶(hù)制造和銷(xiāo)售全品類(lèi)的家電產(chǎn)品及增值服務(wù)。2023年前三季度，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與擴(kuò)大消費(fèi)，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲7.5%，達(dá)1986.57億元，歸母凈利潤(rùn)同比上漲12.71%，達(dá)131.49億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著生活水平的提高和人們對(duì)便利性的追求，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)智能設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的商用化，智能設(shè)備的通信速度將大幅提升，為更多的智能設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景提供了可能，智能設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。2018-2023年，中國(guó)智能設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從5133億元增長(zhǎng)至14031億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，智能設(shè)備行業(yè)不斷發(fā)展。在2023年7月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》中，政策提出持續(xù)推動(dòng)綠色智能家電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制，完善綠色智能家電標(biāo)準(zhǔn)體系，積極開(kāi)展認(rèn)證。加快建立健全智能電子產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)不同類(lèi)型、不同品牌的智能家居和可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品互聯(lián)互通。加強(qiáng)缺陷電子產(chǎn)品召回管理。加快推動(dòng)商品質(zhì)量追溯體系建設(shè)。隨著該政策的發(fā)布，將有利于完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)智能設(shè)備高質(zhì)量發(fā)展。

（2）科技進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，智能設(shè)備通過(guò)不斷融入新的技術(shù)提高功能的多樣性、使用的便捷性和應(yīng)用的廣泛性?，F(xiàn)今，智能設(shè)備的核心技術(shù)包括人機(jī)交互、導(dǎo)航及路徑規(guī)劃、多機(jī)器人協(xié)調(diào)、人工智能、云計(jì)算等，以實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備的自主性、適應(yīng)性、智能性。尤其隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等領(lǐng)域的核心技術(shù)的日益成熟，智能設(shè)備的智能化程度以及市場(chǎng)容量將不斷增長(zhǎng)。

（3）消費(fèi)升級(jí)提高市場(chǎng)需求量

隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求和對(duì)智能化生活的向往，智能設(shè)備正逐漸成為現(xiàn)代生活中的必備品。消費(fèi)者對(duì)于智能設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)，主要是因?yàn)橹悄茉O(shè)備能夠提高生活效率，簡(jiǎn)化生活流程，提升生活品質(zhì)等。如在智能家居方面，消費(fèi)者可以通過(guò)語(yǔ)音控制或手機(jī)應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)智能化管理，使得家庭生活更加方便；在智能駕駛方面，消費(fèi)者可以通過(guò)智能導(dǎo)航、智能駕駛輔助等提高駕駛的安全性和便利性，為出行帶來(lái)更好的體驗(yàn)。因此，隨著人們消費(fèi)水平的不斷提高，智能設(shè)備的銷(xiāo)售量將不斷增加。

2、不利因素

（1）信息安全風(fēng)險(xiǎn)

隨著智能設(shè)備的普及和AI技術(shù)的進(jìn)步，智能設(shè)備企業(yè)也面臨著越來(lái)越多的信息安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)。智能設(shè)備常常需要收集和處理大量的用戶(hù)數(shù)據(jù)，包括個(gè)人信息、位置信息、使用習(xí)慣等。這些數(shù)據(jù)如果被不當(dāng)使用或泄露，可能會(huì)對(duì)用戶(hù)的隱私和安全造成嚴(yán)重威脅。同時(shí)，智能設(shè)備也容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊，如黑客利用漏洞進(jìn)行惡意攻擊或竊取數(shù)據(jù)。若企業(yè)未及時(shí)采取相應(yīng)措施，可能會(huì)對(duì)企業(yè)的聲譽(yù)和利益造成嚴(yán)重?fù)p失。

（2）能源消耗量大

隨著科技的快速發(fā)展，智能設(shè)備在人們的生活中扮演著越來(lái)越重要的角色。與此同時(shí)，智能設(shè)備也帶來(lái)了嚴(yán)重的能源消耗問(wèn)題。智能設(shè)備通常需要依靠電力來(lái)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，其服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等設(shè)備需要大量電力來(lái)提供能源。此外，隨著智能設(shè)備的普及，越來(lái)越多的人開(kāi)始使用智能設(shè)備，這導(dǎo)致能源消耗量不斷增加。特別是在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域，智能設(shè)備的使用量更大，能源消耗問(wèn)題也更加突出，這將不利于智能設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

（3）對(duì)國(guó)外依賴(lài)性較強(qiáng)

目前，移動(dòng)芯片、操作系統(tǒng)、平臺(tái)架構(gòu)等核心技術(shù)大多被國(guó)外大型企業(yè)控制，國(guó)內(nèi)智能設(shè)備企業(yè)在技術(shù)水平和核心研發(fā)能力方面與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)仍存在較大差距。此外，在上游核心零部件研發(fā)與設(shè)計(jì)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外尖端前沿技術(shù)的依存度仍較高。由于智能設(shè)備的技術(shù)迭代周期短，行業(yè)前沿技術(shù)的突破往往能對(duì)市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生顛覆性影響。前沿技術(shù)的依賴(lài)性，成為制約我國(guó)智能設(shè)備行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的推動(dòng)下，智能設(shè)備行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)量也持續(xù)攀升。目前，中國(guó)智能設(shè)備行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括科沃斯、海爾智家、聞泰科技、美的集團(tuán)、歌爾股份等。這些企業(yè)通過(guò)不斷創(chuàng)新和投入，在智能設(shè)備領(lǐng)域取得了顯著的成績(jī)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，智能設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

九、發(fā)展趨勢(shì)

目前，智能設(shè)備在現(xiàn)代社會(huì)中扮演著越來(lái)越重要的角色，其應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)涵蓋了智能醫(yī)療、智能交通、智能安防、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域。隨著科技的不斷發(fā)展，智能設(shè)備將持續(xù)發(fā)展壯大，向著更多領(lǐng)域拓展。同時(shí)，智能設(shè)備企業(yè)也將不斷加強(qiáng)能效管理和節(jié)能設(shè)計(jì)，提高智能設(shè)備的能源利用效率和續(xù)航能力。此外，定制化是智能設(shè)備未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一，它能根據(jù)用戶(hù)的喜好和需求提供更個(gè)性化的解決方案。通過(guò)定制化，人們能夠更加輕松地享受智能化生活的便利，實(shí)現(xiàn)更高水平的生活幸福感。