摘要：近年來，中國在工業(yè)、特殊領(lǐng)域和機(jī)械設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研究和應(yīng)用，不僅擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而且還擁有眾多的專業(yè)人士，再結(jié)合政府鼓勵(lì)的創(chuàng)新政策，使得中國的建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)長足的進(jìn)步。新一輪科技革命的到來，智能建筑領(lǐng)域的論文和專利數(shù)量急劇增長，而智能建筑機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步，為建筑機(jī)器人行業(yè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。2018年以來，中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模不斷增長，估計(jì)2023年中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到4.5億元。

一、定義及分類

建筑機(jī)器人是一種用于建造建筑的自動(dòng)化機(jī)器設(shè)備，可以替代人類進(jìn)行工程建造，提高施工效率。目前，建筑機(jī)器人主要分為拆遷機(jī)器人、砌磚機(jī)器人、鋼筋綁扎機(jī)器人、鋪地磚機(jī)器人、鋪路機(jī)器人、測繪機(jī)器人、鋼梁焊接機(jī)器人、鋁模板焊接機(jī)器人、抹平機(jī)器人、膩?zhàn)哟蚰ネ糠髾C(jī)器人、墻面噴涂機(jī)器人、爬架機(jī)器人等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

建筑機(jī)器人主管部門主要包括工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家市場監(jiān)督管理總局等，其中工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)全國的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的工作，包括住房政策、城市規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新、建筑市場監(jiān)管以及城市環(huán)境和生態(tài)建設(shè)等多個(gè)方面，在一定程度上會(huì)涉及到建筑機(jī)器人的使用和管理。國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

建筑機(jī)器人是建筑行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。近年來，為推動(dòng)建筑行業(yè)革命，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，我國不斷推動(dòng)建筑機(jī)器人發(fā)展。如《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》中提出推動(dòng)機(jī)器人在混凝土預(yù)制構(gòu)件制作、鋼構(gòu)件下料焊接、隔墻板和集成廚衛(wèi)加工等建筑部品部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及建筑安全監(jiān)測、安防巡檢、高層建筑清潔等運(yùn)維環(huán)節(jié)的創(chuàng)新應(yīng)用?！侗本┦型苿?dòng)智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的實(shí)施方案》中提出鼓勵(lì)企業(yè)探索應(yīng)用建筑機(jī)器人等智能裝備，提升工程施工智能化水平。推動(dòng)機(jī)器人在混凝土預(yù)制構(gòu)件制作、鋼構(gòu)件下料焊接、隔墻板和集成廚衛(wèi)加工、材料配送、隔墻板安裝、高空焊接、建筑安全監(jiān)測、安防巡檢等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新應(yīng)用。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，建筑機(jī)器人可分為三個(gè)階段：早期階段、中期階段、當(dāng)代階段。早期階段（20世紀(jì)60年代至80年代），建筑機(jī)器人主要集中在工業(yè)化生產(chǎn)線上，用于重復(fù)性高、危險(xiǎn)性大的任務(wù)，如焊接、裝配等。中期階段（90年代至21世紀(jì)初），隨著計(jì)算機(jī)和傳感器技術(shù)的發(fā)展，建筑機(jī)器人開始向施工領(lǐng)域拓展，出現(xiàn)了針對施工任務(wù)的專用機(jī)器人，如混凝土澆筑機(jī)器人、磚瓦鋪設(shè)機(jī)器人等。當(dāng)代階段（21世紀(jì)至今），隨著人工智能、機(jī)器視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展，建筑機(jī)器人逐漸向智能化、自主化方向發(fā)展。例如，無人機(jī)在建筑測繪和監(jiān)測中的應(yīng)用，智能機(jī)器人在建筑施工現(xiàn)場的協(xié)作等。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

建筑機(jī)器人行業(yè)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)、軟件信息技術(shù)、電子設(shè)備與軟件的集成技術(shù)、音視頻編解碼算法技術(shù)、建筑技術(shù)等，技術(shù)門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研發(fā)則需要較長時(shí)間的積累。此外，隨著智能化技術(shù)的不斷升級和應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，對建筑機(jī)器人行業(yè)提出了新的要求，行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。

2、人才壁壘

建筑機(jī)器人企業(yè)作為典型的技術(shù)密集型企業(yè)，由于技術(shù)和人才密不可分，對提供方案設(shè)計(jì)及施工、運(yùn)行維護(hù)人員的綜合素質(zhì)有較高的要求。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并獲得相關(guān)從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。

3、經(jīng)驗(yàn)壁壘

豐富的經(jīng)驗(yàn)是影響建筑機(jī)器人企業(yè)在項(xiàng)目承攬中標(biāo)率的關(guān)鍵因素。大型標(biāo)志性項(xiàng)目多由綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)參與競標(biāo)并實(shí)施，該類項(xiàng)目案例又能夠提升企業(yè)未來中標(biāo)成功率和品牌知名度，從而獲得更多的市場份額，形成良性循環(huán)。對于新進(jìn)或潛在進(jìn)入建筑機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)，沒有具備一定影響力的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，無論是業(yè)務(wù)的承接還是項(xiàng)目的實(shí)施，均存在較大困難。因此，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成新進(jìn)入者的經(jīng)驗(yàn)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指零部件，包括控制器、伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器等，上游成本較高，議價(jià)能力較強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為建筑機(jī)器人廠商；下游為建筑業(yè)，主要包括建筑工程規(guī)劃、建筑工程施工等環(huán)節(jié)。

建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

減速器

寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤微電子有限公司

上游

中信重工機(jī)械股份有限公司

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

廣東博智林機(jī)器人有限公司

沈陽騰越建筑工程有限公司

中游

建筑

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中信重工機(jī)械股份有限公司

中信重工機(jī)械股份有限公司是我國最大的重型裝備制造企業(yè)之一，主要從事礦山及重型裝備、工程成套、機(jī)器人及智能裝備、新能源裝備等領(lǐng)域的大型設(shè)備、大型成套技術(shù)裝備及關(guān)鍵基礎(chǔ)件的開發(fā)、研制及銷售，并提供相關(guān)配套服務(wù)和整體解決方案。近年來，公司大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在機(jī)器人及智能裝備、新能源裝備、特種材料等領(lǐng)域取得重大突破，積累了一批優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，進(jìn)一步豐富公司客戶資源。此外，公司持續(xù)專注于特種機(jī)器人研發(fā)，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)研制出超高壓水射流機(jī)器人、爬壁/擺臂清洗機(jī)器人、智能化打磨機(jī)器人、巷道噴涂機(jī)器人等50余種、270多個(gè)型號的特種機(jī)器人產(chǎn)品，為公司業(yè)績增長作出重要貢獻(xiàn)。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲3.21%，達(dá)69.85億元；歸母凈利潤同比上漲37.82%，達(dá)2.66億元。

（2）上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)企業(yè)、全國創(chuàng)新型企業(yè)。在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體廠家中，新時(shí)達(dá)是為數(shù)不多通過控制器切入機(jī)器人本體的廠家。公司的主要業(yè)務(wù)分為：機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)、控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)和電梯控制產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)。其中，在機(jī)器人產(chǎn)品方面，公司擁有多關(guān)節(jié)型機(jī)器人和SCARA機(jī)器人兩大品類，共分為9個(gè)系列，60多種產(chǎn)品，機(jī)型負(fù)載覆蓋1—600kg。產(chǎn)品應(yīng)用于多種應(yīng)用場景和行業(yè)，熟練掌握焊接、切割、分揀、裝配、上下料、打磨拋光、搬運(yùn)碼垛等多種工藝。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，公司營業(yè)收入同比上漲7.41%，達(dá)25.82億元；歸母凈利潤同比上漲282.58%，達(dá)0.79億元。公司營業(yè)收入和歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)雙增長，其中歸母凈利潤與2022年同期相比扭虧為盈。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國在工業(yè)、特殊領(lǐng)域和機(jī)械設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研究和應(yīng)用，不僅擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而且還擁有眾多的專業(yè)人士，再結(jié)合政府鼓勵(lì)的創(chuàng)新政策，使得中國的建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)長足的進(jìn)步。新一輪科技革命的到來，智能建筑領(lǐng)域的論文和專利數(shù)量急劇增長，而智能建筑機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步，為建筑機(jī)器人行業(yè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。2018年以來，中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模不斷增長，估計(jì)2023年中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到4.5億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

近年來，為推動(dòng)建筑機(jī)器人發(fā)展，國家發(fā)布了一系列政策和措施，如住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提出加強(qiáng)新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機(jī)協(xié)同、人機(jī)協(xié)作等建筑機(jī)器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品。積極推進(jìn)建筑機(jī)器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)與裝配式建筑相配套的建筑機(jī)器人應(yīng)用，輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步擴(kuò)大建筑機(jī)器人的應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

（2）市場需求增長

隨著全球人口老齡化和城市化進(jìn)程的加速，建筑行業(yè)的勞動(dòng)力短缺問題日益嚴(yán)重。同時(shí)，勞動(dòng)力成本不斷上升，使得建筑企業(yè)尋求更高效、成本更低的解決方案。建筑機(jī)器人能夠替代部分人力工作，提高施工效率，降低人力成本，因此受到建筑企業(yè)的青睞。此外，人們生活水平的提高，對于居住環(huán)境的需求也在不斷升級。建筑機(jī)器人能夠提高施工質(zhì)量和效率，滿足市場對于高品質(zhì)、高效率建筑的需求，未來建筑機(jī)器人市場需求將不斷擴(kuò)大。

（3）行業(yè)技術(shù)水平不斷提升

當(dāng)前，人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在建筑機(jī)器人中的應(yīng)用呈現(xiàn)上升趨勢。隨著這些技術(shù)的快速發(fā)展，建筑機(jī)器人的智能化水平不斷提高，有望在建筑行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。不僅能夠更精確地感知環(huán)境、執(zhí)行任務(wù)，并展現(xiàn)出更高的自適應(yīng)性，還能夠進(jìn)一步提升施工效率和質(zhì)量，降低人力成本和安全事故風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、不利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

建筑機(jī)器人受建筑行業(yè)影響較大，其下游客戶開發(fā)的建筑業(yè)態(tài)豐富，涉及住宅、酒店、辦公、商業(yè)綜合體等，與宏觀經(jīng)濟(jì)情況的相關(guān)性較強(qiáng)。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對建筑機(jī)器人行業(yè)下游各領(lǐng)域產(chǎn)生不同程度的影響，進(jìn)而影響行業(yè)整體需求。如果未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生重大變化，經(jīng)濟(jì)增長速度放緩或出現(xiàn)周期性波動(dòng)，將影響下游市場需求，進(jìn)而導(dǎo)致建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展增速放緩甚至下降，從而可能對企業(yè)的收入及利潤水平造成不利影響。

（2）市場競爭加劇

隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，建筑機(jī)器人市場的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭加劇，進(jìn)而會(huì)影響企業(yè)盈利能力，限制企業(yè)研發(fā)投入。若未來行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)毛利率水平整體下滑，而企業(yè)未能持續(xù)提高技術(shù)水平、生產(chǎn)管理能力和服務(wù)質(zhì)量以應(yīng)對市場競爭，則存在因市場競爭加劇導(dǎo)致盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)

隨著建筑行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步和技術(shù)的快速發(fā)展，客戶對建筑機(jī)器人的期望和要求也在不斷提高。這要求建筑機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)等方面都具備較強(qiáng)的實(shí)力和能力，以滿足市場日益增長的需求。如果企業(yè)的研發(fā)能力不能及時(shí)跟上行業(yè)技術(shù)更迭的速度，或不能及時(shí)將新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)和升級，這將削弱企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢。

八、競爭格局

建筑機(jī)器人行業(yè)集中度較低，市場格局暫未形成。近年來，房地產(chǎn)公司、人工智能公司、政府、高校等多角色逐漸加大建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資，對建筑機(jī)器人進(jìn)行了探索性研究和布局。目前，行業(yè)內(nèi)少數(shù)龍頭為主導(dǎo)，其他初創(chuàng)企業(yè)居多，企業(yè)專注于特定建筑建造工程細(xì)分場景，主要代表企業(yè)包括中建科技、博智林、固建機(jī)器人、蔚建科技、華創(chuàng)智造等。

九、發(fā)展趨勢

建筑機(jī)器人的發(fā)展主要呈現(xiàn)自主化、信息化趨勢，并且基于建筑業(yè)智能化、精細(xì)化的新發(fā)展趨勢，建筑機(jī)器人的潛力將被進(jìn)一步挖掘?，F(xiàn)代信息技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展應(yīng)用，極大地促進(jìn)了建筑機(jī)器人的發(fā)展。此外，由于建筑產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化，建筑場景的動(dòng)態(tài)性強(qiáng)，建筑機(jī)器人技術(shù)復(fù)雜等因素的影響，從事建筑機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不多，規(guī)?；a(chǎn)品較少，行業(yè)集中度低，市場有廣闊的發(fā)展空間。未來隨著行業(yè)的深化發(fā)展，領(lǐng)先企業(yè)不斷開拓市場，行業(yè)競爭格局逐漸明晰。