摘要：近兩年來(lái)，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，在“限塑令”的影響下，塑料行業(yè)發(fā)展放緩，帶動(dòng)塑料制品產(chǎn)量有所下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量為7488.5萬(wàn)噸。未來(lái)，環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品需求的不斷增加，將推動(dòng)塑料行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，帶動(dòng)通用塑料行業(yè)加快綠色化、高端化、多功能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一、定義及分類

通用塑料指的是力學(xué)性能較低不能作為結(jié)構(gòu)材料但量大而廣的塑料，主要包括五大品種，即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物（ABS）。這些塑料具有優(yōu)異的成型加工性能、良好的使用性能和較低的成本，因此被廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、家電、汽車、電子電器、日用百貨等各個(gè)領(lǐng)域。通用塑料是一類非常重要的塑料材料，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)需求，近年來(lái)，隨著科技的不斷進(jìn)步和人們對(duì)材料性能要求的不斷提高，通用塑料的種類和性能也在不斷更新和完善。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)通用塑料行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)是通用塑料行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

塑料作為一種重要的基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的方方面面，給人們生產(chǎn)生活帶來(lái)諸多便利的同時(shí)，也帶來(lái)了巨大的環(huán)境挑戰(zhàn)。在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，為此，我國(guó)加大力度推進(jìn)塑料污染治理工作，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，不斷完善對(duì)塑料污染治理的頂層設(shè)計(jì)布局，開(kāi)展塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、回收利用、末端處置全鏈條治理。2024年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》，提出要鼓勵(lì)廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈合理延伸，對(duì)廢塑料等再生資源加工利用企業(yè)實(shí)施規(guī)范管理。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和措施的穩(wěn)步深化，將進(jìn)一步推動(dòng)通用塑料行業(yè)回收再利用體系的建設(shè)，持續(xù)提升產(chǎn)品的綜合利用率，推動(dòng)通用塑料行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

由于塑料材料的性能、加工工藝和成型技術(shù)等方面的要求較高，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，才能開(kāi)發(fā)出符合市場(chǎng)需求的高性能產(chǎn)品。同時(shí)，隨著科技的不斷進(jìn)步，行業(yè)對(duì)人才的需求也越來(lái)越高，需要具備專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才來(lái)支持企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。因此，技術(shù)壁壘是通用塑料行業(yè)的一個(gè)重要挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)的投入，不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2、規(guī)模壁壘

通用塑料行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模壁壘主要體現(xiàn)在資金和資源投入、設(shè)備和技術(shù)要求以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面。首先，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大需要投入大量的資金和資源，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、原材料采購(gòu)等，這對(duì)資金實(shí)力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大壓力。同時(shí)，規(guī)模較大的企業(yè)通常具有較強(qiáng)的市場(chǎng)占有率和品牌影響力，對(duì)新進(jìn)入的小規(guī)模企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

3、品牌壁壘

知名品牌通過(guò)多年的積累，形成了良好的市場(chǎng)口碑和品牌影響力，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)更傾向于選擇知名品牌。新進(jìn)入的企業(yè)或品牌，在缺乏知名度和市場(chǎng)認(rèn)可的情況下，很難在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。為了打破品牌壁壘，新品牌需要投入大量資源進(jìn)行市場(chǎng)推廣和品牌塑造，提升消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度和信任度。同時(shí)，還需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費(fèi)者的多樣化需求，逐步建立起自己的品牌影響力和市場(chǎng)地位。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為石油和煤化工企業(yè)。中游主要是通用塑料生產(chǎn)企業(yè)，聚乙烯、聚丙烯以油制與煤制工藝為主。通用塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛。在包裝領(lǐng)域，它們被用于制作塑料袋、塑料瓶、塑料盒等，保護(hù)商品免受損壞和污染。在建筑領(lǐng)域，塑料管道、塑料窗框、塑料墻板等材料被廣泛應(yīng)用，為建筑物提供結(jié)構(gòu)支持和保溫、隔音等功能。同時(shí)，在汽車、電子電器、醫(yī)療等領(lǐng)域，通用塑料也發(fā)揮著重要作用，如汽車塑料零件、電子產(chǎn)品的塑料外殼和醫(yī)療保健中使用的塑料器具等。

通用塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司

中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

中化石油有限公司

煤炭

山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司

國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司

內(nèi)蒙古滿世煤炭集團(tuán)股份有限公司

上游

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

中游

食品包裝

建筑

家電

汽車

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新疆中泰化學(xué)股份有限公司

中泰化學(xué)作為通用塑料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，依托新疆地區(qū)豐富的煤炭、原鹽、石灰石等自然資源，通過(guò)不斷優(yōu)化管理理念和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，發(fā)展成為擁有氯堿化工和粘膠紡織產(chǎn)業(yè)兩大主業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，主營(yíng)聚氯乙烯樹(shù)脂（PVC）、離子膜燒堿、粘膠纖維、粘膠紗四大產(chǎn)品，配套熱電、蘭炭、電石、電石渣制水泥、棉漿粕等循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建一體化生產(chǎn)體系，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

近年來(lái)，為進(jìn)一步推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，中泰化學(xué)在鞏固現(xiàn)有渠道基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與大中型企業(yè)合作，繼續(xù)開(kāi)拓、提升氧化鋁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額，大力開(kāi)發(fā)食品堿市場(chǎng)。同時(shí)，以利潤(rùn)為導(dǎo)向，積極布局高利潤(rùn)高附加值市場(chǎng)，加大PVC疆內(nèi)市場(chǎng)投放量。聚氯乙烯（PVC）作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2023年上半年其業(yè)務(wù)營(yíng)收為49.48億元，占比24.21%。

（2）陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

北元集團(tuán)主要從事聚氯乙烯、燒堿等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品包括聚氯乙烯和燒堿等。多年來(lái)，北元集團(tuán)持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)能建設(shè)，現(xiàn)階段，公司具有110萬(wàn)噸/年聚氯乙烯、80萬(wàn)噸/年離子膜燒堿的生產(chǎn)能力，并擁有化工、電力、水泥、電石、新能源五大板塊，橫跨氯堿、火電、冶金、建材、井礦鹽、新能源六大行業(yè)。

2023年以來(lái)，北元集團(tuán)聚焦氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈研究、核心技術(shù)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域，搶占行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)。公司與西安交通大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、清華大學(xué)等國(guó)內(nèi)高校及莊信萬(wàn)豐、科萊恩、中啟晶鉆等科技型企業(yè)建立合作關(guān)系，加快破解產(chǎn)業(yè)鏈難題，優(yōu)化未來(lái)發(fā)展布局。此外，公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，相繼完成聚合度600、1600、4000聚氯乙烯樹(shù)脂小試配方研究和聚合度600樹(shù)脂工業(yè)化試生產(chǎn)工作，提升科技創(chuàng)新綜合實(shí)力。2023年1-9月，北元集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用為0.48億元，同比下降21.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

塑料可以分為通用塑料、工程塑料和特種塑料，其中通用塑料作為塑料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，2022年通用塑料的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重達(dá)到90%。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，塑料制品在各個(gè)領(lǐng)域的需求均有所上升，尤其是在包裝、建筑和家電行業(yè)。在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)塑料行業(yè)得到快速發(fā)展，塑料制品產(chǎn)量躍居全球前列，成為世界上最大的塑料制品生產(chǎn)國(guó)之一。

近兩年來(lái)，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，在“限塑令”的影響下，塑料行業(yè)發(fā)展放緩，帶動(dòng)塑料制品產(chǎn)量有所下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量為7488.5萬(wàn)噸。未來(lái)，環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品需求的不斷增加，將推動(dòng)塑料行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，帶動(dòng)通用塑料行業(yè)加快綠色化、高端化、多功能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保意識(shí)不斷提升

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提升，環(huán)保型塑料材料的研發(fā)和應(yīng)用逐漸成為行業(yè)趨勢(shì)，推動(dòng)通用塑料行業(yè)向更加綠色、低碳的方向發(fā)展，降低了對(duì)環(huán)境的污染。同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展要求企業(yè)注重資源的循環(huán)利用和廢棄塑料的回收處理，這不僅有助于減少資源浪費(fèi)，還為企業(yè)提供了新的商業(yè)機(jī)會(huì)。此外，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展也促進(jìn)了通用塑料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)了高性能、多功能塑料材料的研發(fā)，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展為通用塑料行業(yè)帶來(lái)了更加廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。

（2）新材料新技術(shù)相繼涌現(xiàn)

新材料和新技術(shù)的相繼涌現(xiàn)為通用塑料行業(yè)帶來(lái)了顯著的有利因素。首先，新材料和新技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)了通用塑料產(chǎn)品性能的優(yōu)化和升級(jí)，使其具備更高的強(qiáng)度、更好的耐熱性和耐化學(xué)腐蝕性，拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域。其次，新材料和新技術(shù)的引入為行業(yè)注入了創(chuàng)新活力，加速了產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，滿足了市場(chǎng)對(duì)高性能、多功能塑料材料的需求。

（3）應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富

隨著科技的不斷進(jìn)步和產(chǎn)品性能的提速，通用塑料的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大。從傳統(tǒng)的包裝、建筑、家電行業(yè)，到汽車、航空航天、新能源等高端領(lǐng)域，通用塑料的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富。這不僅為行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，還推動(dòng)了通用塑料產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)。同時(shí)，應(yīng)用場(chǎng)景的豐富也促使企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)力度，不斷開(kāi)發(fā)出適應(yīng)新需求的高性能塑料材料。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)成本不穩(wěn)定，增加了經(jīng)營(yíng)的不確定性。在原材料價(jià)格上升時(shí)，企業(yè)可能面臨成本增加、利潤(rùn)減少的風(fēng)險(xiǎn)；而在原材料價(jià)格下降時(shí)，雖然成本降低，但可能引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)可能影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)策略。企業(yè)需要不斷調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和銷售策略來(lái)應(yīng)對(duì)價(jià)格變化，進(jìn)一步增加了管理難度和運(yùn)營(yíng)成本。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，企業(yè)可能不得不采取低價(jià)策略，從而影響了盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展。其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇加快了行業(yè)的洗牌，一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)可能面臨生存困境，甚至退出市場(chǎng)。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇還可能引發(fā)一些不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，如價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量下降等，損害了整個(gè)行業(yè)的形象和聲譽(yù)。

（3）宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

家用電器和汽車領(lǐng)域是通用塑料產(chǎn)品兩個(gè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，受益于下游家用電器和汽車行業(yè)的增長(zhǎng)以及其應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，通用塑料的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。但如果出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑、全球貿(mào)易環(huán)境惡化等情況，將會(huì)導(dǎo)致行業(yè)或其下游行業(yè)景氣程度降低，則可能造成市場(chǎng)對(duì)通用塑料產(chǎn)品需求的減少。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，通用塑料企業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)通常是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，如中泰化學(xué)、新疆天業(yè)、北元化工等，這類企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占有率，通常已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，并擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。第二梯隊(duì)的企業(yè)則是區(qū)域性的龍頭企業(yè)，如天津大沽、三友化工、君正能源等，這些企業(yè)通常在某一區(qū)域內(nèi)具有較高的市場(chǎng)份額和影響力。第三梯隊(duì)主要由中小型企業(yè)組成，這類企業(yè)可能專注于某一特定類型的通用塑料產(chǎn)品，或者在某些細(xì)分市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)。

未來(lái)通用塑料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加多元化和復(fù)雜化，不同梯隊(duì)的企業(yè)將面臨不同的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，具備強(qiáng)大研發(fā)能力的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而中小型企業(yè)則面臨更大的生存壓力，需要通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、拓展市場(chǎng)等方式來(lái)應(yīng)對(duì)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

通用塑料行業(yè)正逐步向著多元化、高性能化、環(huán)?；椭悄芑确较虬l(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和科技進(jìn)步的推動(dòng)，通用塑料行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展機(jī)遇。一方面，行業(yè)將不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的包裝、建筑、家電等領(lǐng)域向汽車、電子、航空航天等高端領(lǐng)域延伸，以滿足不同行業(yè)對(duì)高性能塑料材料的需求。另一方面，隨著環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，通用塑料行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)環(huán)保型塑料材料的研發(fā)和應(yīng)用，減少對(duì)環(huán)境的污染。