摘要：得益于超導(dǎo)體在能源、電力、醫(yī)療、交通、通訊、國(guó)防等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及相關(guān)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。2020年至2023年，全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張至69.6億歐元，同比增長(zhǎng)2.35%。

一、定義及分類(lèi)

超導(dǎo)體又稱(chēng)為超導(dǎo)材料，指在某一溫度以下，兼具絕對(duì)零電阻和完全抗磁性?xún)蓚€(gè)獨(dú)立特性的超級(jí)導(dǎo)體。 超導(dǎo)體的電阻為絕對(duì)的零，即電阻完全消失。按照化學(xué)成分不同，超導(dǎo)體可以分為超導(dǎo)元素材料、合金材料、超導(dǎo)化合物材料、超導(dǎo)陶瓷；按照臨界轉(zhuǎn)變溫度不同，超導(dǎo)體可以分為低溫超導(dǎo)材料、高溫超導(dǎo)材料。

二、行業(yè)政策

超導(dǎo)體是十分關(guān)鍵的前沿材料，對(duì)未來(lái)科技的發(fā)展產(chǎn)生重要影響，因此國(guó)家重視并支持超導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。2021年中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《“十四五”時(shí)期中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》，要求敏銳把握未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻部署一批戰(zhàn)略性、儲(chǔ)備新技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，著力拖動(dòng)新型超導(dǎo)材料等未來(lái)材料產(chǎn)業(yè)。2022年工業(yè)和信息化部又發(fā)布《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，明確指出要加強(qiáng)超導(dǎo)材料等前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。在中央政策的引導(dǎo)下，地方政府和部門(mén)也積極響應(yīng)。2023年2月，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《湖南省原材料工業(yè)“三品”轉(zhuǎn)向行動(dòng)實(shí)施方案》，再次強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)超導(dǎo)材料的質(zhì)量性能研發(fā)。2023年3月，江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展實(shí)施方案的通知》中，要求聚焦高溫超導(dǎo)材料領(lǐng)域，培育前沿材料產(chǎn)業(yè)集群。超導(dǎo)體是未來(lái)科技發(fā)展的重要前沿材料，國(guó)家將不斷加大支持力度，引導(dǎo)高校、企業(yè)等持續(xù)加強(qiáng)超導(dǎo)材料的科研攻關(guān)，提升相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備實(shí)力和技術(shù)水平。

三、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

由于超導(dǎo)體技術(shù)涉及低溫物理學(xué)、材料科學(xué)、電子工程等多個(gè)交叉學(xué)科領(lǐng)域，要求從業(yè)者具備深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。這些專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)周期長(zhǎng)，難度大，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)人才供給不足。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才的競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，企業(yè)往往需要付出高昂的代價(jià)才能吸引和留住這些關(guān)鍵人才。因此，人才壁壘成為了超導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的重要制約因素之一。

2、資金壁壘

超導(dǎo)體行業(yè)的資金壁壘主要表現(xiàn)在研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣等各個(gè)環(huán)節(jié)的高昂成本上。從技術(shù)研發(fā)來(lái)看，超導(dǎo)體材料的合成、測(cè)試以及應(yīng)用探索都需要大量的資金投入。同時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，以及生產(chǎn)線的建立也需要巨大的資金支持。此外，市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)同樣需要投入大量資金。因此，資金成為了超導(dǎo)體行業(yè)的一道重要門(mén)檻，限制了新進(jìn)入者的數(shù)量和規(guī)模，使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘

由于超導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)新性和復(fù)雜性，相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)通常會(huì)申請(qǐng)大量的專(zhuān)利來(lái)保護(hù)其核心技術(shù)和創(chuàng)新成果。這些專(zhuān)利的存在使得其他企業(yè)難以在相同或相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)和市場(chǎng)推廣，形成了明顯的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。此外，超導(dǎo)體行業(yè)還涉及到許多商業(yè)秘密和核心技術(shù)，如材料的合成工藝、設(shè)備的獨(dú)特設(shè)計(jì)等，這些信息的保密對(duì)于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。因此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘是超導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展中不可忽視的一部分。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

超導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料供應(yīng)，包括鈮、鈦、鋇、鉍、鍶、硼等金屬礦產(chǎn)材料，這些原材料是制造超導(dǎo)材料的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)超導(dǎo)材料的性能和生產(chǎn)成本具有重要影響。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是超導(dǎo)材料的制備和加工，超導(dǎo)材料的制備過(guò)程需要先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備支持，包括高溫處理、粉末冶金、線材制備等工藝；中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了下游產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是超導(dǎo)應(yīng)用產(chǎn)品的制造和應(yīng)用，如超導(dǎo)電纜、超導(dǎo)限流器、超導(dǎo)濾波、超導(dǎo)儲(chǔ)能以及超導(dǎo)發(fā)電機(jī)等，這些產(chǎn)品最終應(yīng)用于電力傳輸、醫(yī)療器械、電子通信、軍工、航空航天等諸多領(lǐng)域。

超導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鈮礦

四川天齊盛合鋰業(yè)有限公司

鑲黃旗蒙金礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

贛州市鋆睿礦業(yè)有限責(zé)任公司

江西金石鉭鈮礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

鈦礦

富民龍騰鈦業(yè)有限責(zé)任公司

云南隆源鈦業(yè)有限公司

武定縣盛源鈦業(yè)有限公司

巴馬瑤族自治縣百合礦業(yè)有限公司

鋇礦

城口縣巴山區(qū)鋇礦廠

城口縣三木友和鋇礦有限公司

城口縣高發(fā)鋇礦有限公司

城口縣明榮鋇礦廠

鉍礦

四川石棉鑫炬大渡河礦冶開(kāi)發(fā)有限公司

韶關(guān)棉土窩礦業(yè)有限公司

懷集縣洽水悠備鉍礦場(chǎng)

贛州世瑞鎢業(yè)股份有限公司黃婆地鎢鋅多金屬礦

上游

西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

江蘇永鼎股份有限公司

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司

中游

超導(dǎo)電纜

超導(dǎo)限流器

超導(dǎo)濾波

超導(dǎo)儲(chǔ)能

下游

電力傳輸

醫(yī)療器械

電子通信

軍工

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

西部超導(dǎo)主要從事高端鈦合金材料、高性能高溫合金材料和超導(dǎo)材料及其應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。西部超導(dǎo)的研發(fā)生產(chǎn)的超導(dǎo)產(chǎn)品包括鈮鈦錠棒、鈮鈦超導(dǎo)線材、鈮三錫超導(dǎo)線材、MgB2線材和超導(dǎo)磁體等。西部超導(dǎo)是目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國(guó)際上唯一的鈮鈦鑄錠、棒材、超導(dǎo)線材生產(chǎn)及超導(dǎo)磁體制造全流程企業(yè)，在全球超導(dǎo)體市場(chǎng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。2019年至2022年西部超導(dǎo)的營(yíng)業(yè)收入保持較快增速，2022年?duì)I業(yè)收入為42.27億元，同比增長(zhǎng)44.41%。2023年西部超導(dǎo)的營(yíng)收增勢(shì)有所減弱，前三季度營(yíng)業(yè)收入為30.88億元，同比下降5.47%。未來(lái)，西部超導(dǎo)持續(xù)引進(jìn)高素質(zhì)人才，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)力量，為高質(zhì)量發(fā)展奠定人才和技術(shù)基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（2）江蘇永鼎股份有限公司

永鼎股份持續(xù)布局光芯片、光器件、光模塊、新能源汽車(chē)線束、高溫超導(dǎo)等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在高溫超導(dǎo)領(lǐng)域，永鼎股份持續(xù)提升高溫超導(dǎo)帶材性能，拓寬超導(dǎo)業(yè)務(wù)“護(hù)城河”，以市場(chǎng)推經(jīng)營(yíng)，以技術(shù)促產(chǎn)業(yè)，以核心能力優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)化能力獲得政策支持，以科研和示范項(xiàng)目推進(jìn)超導(dǎo)材料和產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。同時(shí)，永鼎股份積極與國(guó)內(nèi)超導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用單位以及相關(guān)科研院所開(kāi)展合作，主導(dǎo)或參與超導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用示范工程及項(xiàng)目，鞏固并增強(qiáng)自身科研實(shí)力。近幾年，永鼎股份的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，2022年?duì)I業(yè)收入為42.28億元，同比增長(zhǎng)8.13%。2023年其營(yíng)收增勢(shì)有所減弱，前三季度營(yíng)業(yè)收入為29.45億元，同比下降4.68%。永鼎股份的主營(yíng)超導(dǎo)產(chǎn)品是第二代高溫超導(dǎo)帶材及其應(yīng)用設(shè)備，以及超導(dǎo)（通用）電氣產(chǎn)品。二代高溫超導(dǎo)帶材可廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、交通、醫(yī)療、軍事、重大科學(xué)工程等領(lǐng)域，永鼎股份的超導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展前景可觀。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于超導(dǎo)體在能源、電力、醫(yī)療、交通、通訊、國(guó)防等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及相關(guān)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。2020年至2023年，全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年，全球超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張至69.6億歐元，同比增長(zhǎng)2.35%。目前，全球超導(dǎo)體產(chǎn)品主要可以分為低溫超導(dǎo)體和高溫超導(dǎo)體兩種類(lèi)型。其中，低溫超導(dǎo)體在超導(dǎo)電纜、超導(dǎo)磁體等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，而高溫超導(dǎo)體則在太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。北美、歐洲和亞洲是全球超導(dǎo)體市場(chǎng)的主要消費(fèi)地區(qū)。在政策支持和企業(yè)的努力下，我國(guó)已經(jīng)成為作為全球最大的超導(dǎo)材料生產(chǎn)國(guó)之一，許多技術(shù)也取得較大突破，國(guó)內(nèi)超導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求增多

隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和科技進(jìn)步，超導(dǎo)體材料因其獨(dú)特的物理性質(zhì)在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。市場(chǎng)需求的增加不僅促進(jìn)了超導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，還推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新力度，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，市場(chǎng)需求的增多也為我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，吸引了更多的投資，加速了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和優(yōu)化。

（2）科研實(shí)力不斷提升

我國(guó)在超導(dǎo)體領(lǐng)域的科研實(shí)力不斷增強(qiáng)，許多高校和研究機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域取得了重要突破，為我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。隨著科研實(shí)力的增強(qiáng)，不僅提高了我國(guó)超導(dǎo)體產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展。同時(shí)，科研實(shí)力的提升也加強(qiáng)了我國(guó)在國(guó)際超導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)贏得了更多的市場(chǎng)份額和機(jī)會(huì)。

（3）人才儲(chǔ)備逐步增強(qiáng)

隨著人才儲(chǔ)備的增加，超導(dǎo)體行業(yè)能夠吸引更多具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才加入，從而提升整個(gè)行業(yè)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。這些人才不僅具備深厚的理論基礎(chǔ)，還擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槌瑢?dǎo)體行業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的創(chuàng)新動(dòng)力。同時(shí)，強(qiáng)大的人才儲(chǔ)備也有助于提升我國(guó)在國(guó)際超導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)瓶頸阻礙行業(yè)發(fā)展

盡管我國(guó)在超導(dǎo)體領(lǐng)域取得了一些重要突破，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍面臨技術(shù)瓶頸，一些核心技術(shù)和關(guān)鍵材料仍需要進(jìn)口。由于技術(shù)瓶頸的存在，超導(dǎo)體行業(yè)在材料制備、工藝優(yōu)化和應(yīng)用拓展等方面可能面臨困難，導(dǎo)致新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受阻。這不僅影響了超導(dǎo)體產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還限制了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展速度。

（2）市場(chǎng)接受度低

由于超導(dǎo)體技術(shù)的復(fù)雜性和成本較高，一些潛在用戶(hù)對(duì)其接受度較低，導(dǎo)致市場(chǎng)需求不足。這使得超導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，限制了行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，低市場(chǎng)接受度也增加了超導(dǎo)體產(chǎn)品的推廣難度，企業(yè)需要投入更多的資源和時(shí)間來(lái)提高市場(chǎng)認(rèn)知度和接受度。此外，低市場(chǎng)接受度還可能導(dǎo)致投資回報(bào)周期長(zhǎng)，影響企業(yè)的盈利能力和投資積極性。

（3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著全球范圍內(nèi)超導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展，各國(guó)紛紛加大投入，加劇了國(guó)際間的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)達(dá)國(guó)家在超導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展，導(dǎo)致我國(guó)超導(dǎo)體企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上爭(zhēng)奪份額變得更加困難，甚至可能面臨市場(chǎng)份額被壓縮的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)還可能帶來(lái)技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成威脅。此外，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)還可能導(dǎo)致成本壓力上升，企業(yè)需要不斷提高生產(chǎn)效率、降低成本以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著超導(dǎo)體行業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。超導(dǎo)體行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)實(shí)力成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。因此，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸嶄露頭角，擁有先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)實(shí)力的企業(yè)往往能夠在市場(chǎng)上占據(jù)更大的份額，獲取更多的利潤(rùn)，成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。西部超導(dǎo)是全球少數(shù)幾家掌握低溫超導(dǎo)線生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，是我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30億元，位于行業(yè)第一梯隊(duì)。同期，永鼎股份和聯(lián)創(chuàng)光電的營(yíng)業(yè)收入也超過(guò)20億元，不足30億元，位于行業(yè)的第二梯隊(duì)，這兩家企業(yè)都聚焦高溫超導(dǎo)體領(lǐng)域，也具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。

八、發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新與突破是我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心影響因素，隨著科研實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)將致力于開(kāi)發(fā)新型超導(dǎo)材料，優(yōu)化現(xiàn)有制備工藝，探索超導(dǎo)機(jī)理的深層次應(yīng)用。這些創(chuàng)新不僅將提高超導(dǎo)體的性能參數(shù)，還將推動(dòng)超導(dǎo)技術(shù)在能源、交通、醫(yī)療等傳統(tǒng)領(lǐng)域的更深入應(yīng)用，超導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域也將得到進(jìn)一步拓展。另外，隨著全球一體化進(jìn)程的加速，我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)也將迎來(lái)國(guó)際化發(fā)展的重要機(jī)遇。國(guó)內(nèi)企業(yè)將積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展廣泛的合作與交流。這不僅有助于引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升我國(guó)超導(dǎo)體行業(yè)的整體實(shí)力，還將為我國(guó)超導(dǎo)體產(chǎn)品打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)影響力。