摘要：鉛酸蓄電池是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力來源，也是電動(dòng)車的主要?jiǎng)恿碓粗弧ｋS著我國鉛酸蓄電池相關(guān)技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品的市場認(rèn)可度持續(xù)提升。我國鉛酸蓄電池的出口數(shù)量持續(xù)增長，2023年出口數(shù)量為2.37億個(gè)，同比增長13.13%，啟動(dòng)用電池占同期出口總數(shù)的25.8%。

一、定義及分類

鉛蓄電池，又被成為鉛酸蓄電池，是一種電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的蓄電池。鉛蓄電池放電狀態(tài)下，正極主要成分為二氧化鉛，負(fù)極主要成分為鉛；充電狀態(tài)下，正負(fù)極的主要成分均為硫酸鉛。根據(jù)鉛酸蓄電池的用途不同，可以分為啟動(dòng)用鉛酸蓄電池、動(dòng)力用鉛酸蓄電池、固定型閥控密封式鉛酸蓄電池、其它類。其他類主要包括小型閥控密封式鉛酸蓄電池、礦燈用鉛酸蓄電池等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

鉛蓄電池屬于電池行業(yè)，我國電池行業(yè)的管理體制為國家宏觀指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場競爭體制。

國家工業(yè)和信息化部是我國電池行業(yè)的政府管理部門，制定并實(shí)施能源節(jié)約和資源綜合利用、行業(yè)規(guī)范審核，檢測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策等。此外，國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等。

鉛蓄電池的全國性行業(yè)自律組織主要有中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)協(xié)助宣傳貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，開展行業(yè)及市場研究，行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計(jì)分析，以及訂立行規(guī)行約進(jìn)行行業(yè)自律管理等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

鉛蓄電池是一種重金屬污染源，廢舊鉛蓄電池對(duì)環(huán)境的影響較大。因此，我國鉛蓄電池的政策側(cè)重于污染防治。2022年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見》中，將鉛蓄電池制造業(yè)列為重點(diǎn)防控行業(yè)。6月，生態(tài)環(huán)境部又發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理信息化有關(guān)工作的通知》，要求深化廢鉛蓄電池收集轉(zhuǎn)運(yùn)試點(diǎn)工作，并要求相關(guān)單位應(yīng)用國家固廢信息系統(tǒng)中的廢鉛蓄電池收集處理專用信息平臺(tái)，如實(shí)記錄信息。2023年11月，生態(tài)環(huán)境部又發(fā)布《關(guān)于開展優(yōu)化廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移管理試點(diǎn)工作的通知》，提出在全國范圍開展優(yōu)化廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移管理試點(diǎn)工作。廢鉛蓄電池的處理是鉛蓄電池行業(yè)綠色化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，國家將不斷優(yōu)化并嚴(yán)格落實(shí)廢鉛蓄電池的回收處理工作。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)創(chuàng)新是鉛蓄電池發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力之一。鉛蓄電池的材料研發(fā)、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等涉及材料學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)等多學(xué)科知識(shí)的交叉，需要大量基礎(chǔ)性研究和完整研發(fā)體系的支撐。鉛蓄電池產(chǎn)品的制造工序也較為復(fù)雜，生產(chǎn)過程中的重要工序，如鑄焊、化成及涂布等，以及合金配方比例等生產(chǎn)工藝，對(duì)于提升電池產(chǎn)品性能具有重要意義，而該等生產(chǎn)工藝均需要長時(shí)間的測試、探索，才能提高生產(chǎn)效率并保證產(chǎn)品的一致性。

2、資金壁壘

鉛蓄電池制造屬于資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的研發(fā)，廠房構(gòu)建、先進(jìn)生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)備引進(jìn)、品牌建設(shè)維護(hù)和原材料采購均需要大量資金投入。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015年本）提出“新建、改擴(kuò)建鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)（項(xiàng)目），建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于50萬千伏安時(shí)”，該規(guī)范條件體現(xiàn)了國家對(duì)該產(chǎn)業(yè)規(guī)模要求的方向。因此，鉛蓄電池企業(yè)需要更大的資金投入以提高產(chǎn)能規(guī)模。

3、品牌壁壘

低質(zhì)或劣質(zhì)電池產(chǎn)品不僅產(chǎn)品性能不達(dá)標(biāo)，使用過程中也會(huì)產(chǎn)生較大的安全隱患，因此企業(yè)良好的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、較低的返修率、較高的安全評(píng)價(jià)是影響消費(fèi)者選擇的重要因素，以上共同構(gòu)成了消費(fèi)者的品牌認(rèn)知。而品牌認(rèn)知的建設(shè)需要較長時(shí)間的積累和持續(xù)的維護(hù)，構(gòu)成行業(yè)品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鉛、硫酸、玻璃纖維等原材料。鉛是生產(chǎn)鉛蓄電池的主要原材料，原料鉛占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的40%左右。中游為鉛蓄電池組裝生產(chǎn)。下游行業(yè)為鉛蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、電力、通信等領(lǐng)域。目前我國鉛酸蓄電池的下游應(yīng)用市場主要是汽車行業(yè)，是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力來源，同時(shí)鉛蓄電池也是電動(dòng)車的主要?jiǎng)恿碓粗?，汽車領(lǐng)域的鉛蓄電池需求合計(jì)占其應(yīng)用市場的70%以上。

鉛蓄電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鉛

金徽礦業(yè)股份有限公司

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

云南馳宏鋅鍺股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司

硫酸

云南云天化股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

中金黃金股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

玻璃纖維

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

重慶國際復(fù)合材料股份有限公司

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司

江蘇正威新材料股份有限公司

四川威玻新材料集團(tuán)有限公司

上游

天能電池集團(tuán)股份有限公司

超威動(dòng)力控股有限公司

駱駝集團(tuán)股份有限公司

理士國際技術(shù)有限公司

中游

汽車

電力

通信

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）天能電池集團(tuán)股份有限公司

天能股份堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)綠色發(fā)展理念，深耕電池行業(yè)，形成了鉛蓄電池和鋰離子電池協(xié)同發(fā)展及氫燃料電池、鈉離子電池等新材料電池儲(chǔ)備發(fā)展的電池產(chǎn)品體系。鉛蓄電池是天能股份的基石業(yè)務(wù)，其已經(jīng)掌握了石墨烯復(fù)合材料、多元復(fù)合稀土合金、超能錳鐵鋰等新型材料技術(shù)，并持續(xù)探索鉛炭電池、純鉛電池等新型材料鉛蓄電池的前沿技術(shù)。2020年至2022年，天能股份的鉛蓄電池營業(yè)收入持續(xù)上漲，2023年繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年上半年，天能股份的鉛蓄電池營業(yè)收入為202.46億元，同比增長36.28%，增勢(shì)明顯。

（2）駱駝集團(tuán)股份有限公司

駱駝股份圍繞“綠色鉛蓄電池平臺(tái)”和“新能源鋰電池平臺(tái)”開展業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括汽車低壓電池業(yè)務(wù)、回收業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等。駱駝股份是汽車低壓電池行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，以汽車低壓鉛蓄電池和汽車低壓鋰電池為主，其汽車低壓鉛蓄電池產(chǎn)品包括起動(dòng)電池、啟停電池、新能源汽車輔助電池、商用車駐車空調(diào)電池等。經(jīng)過四十多年的自主發(fā)展及外延并購，駱駝股份在汽車低壓鉛蓄電池領(lǐng)域建成了“電池生產(chǎn)--銷售--回收--再生--生產(chǎn)再利用”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。2019年至2022年，駱駝股份的鉛蓄電池銷量持續(xù)上漲，2023年增勢(shì)繼續(xù)，上半年鉛蓄電池銷量為1623萬KVAH，同比增長12.3%，發(fā)展勢(shì)頭良好。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國不僅是鉛蓄電池生產(chǎn)大國，還是鉛蓄電池出口大國。隨著我國鉛酸蓄電池相關(guān)技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品的市場認(rèn)可度持續(xù)提升。再加上歐美國家電池原材料短缺，進(jìn)口需求增多，因此我國鉛酸蓄電池出口數(shù)量持續(xù)提升。2019年至2023年，我國鉛酸蓄電池的出口數(shù)量持續(xù)增長。2023年我國鉛蓄電池出口數(shù)量為2.37億個(gè)，同比增長13.13%。其中，啟動(dòng)用電池的出口數(shù)量為0.61億個(gè)，占同期出口總數(shù)的25.8%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，國家對(duì)于鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展給予了積極的政策支持，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》將新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國家鼓勵(lì)電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與產(chǎn)品升級(jí)，這有助于鉛蓄電池行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展。同時(shí)，國家對(duì)于環(huán)保要求的提高也推動(dòng)了鉛蓄電池行業(yè)向綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。

（2）技術(shù)進(jìn)步

隨著科技的發(fā)展，鉛蓄電池行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著的進(jìn)步。技術(shù)創(chuàng)新不僅能提高鉛蓄電池的性能和品質(zhì)，還能為鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。例如，鉛回收技術(shù)的提升使得再生鉛冶煉企業(yè)能夠進(jìn)一步提高鉛回收比例和冶煉質(zhì)量，這為鉛蓄電池行業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的金屬鉛來源。同時(shí)，鉛蓄電池技術(shù)也在向高性價(jià)比、高安全性以及高比能量方向發(fā)展，這有助于提升鉛蓄電池的市場競爭力。

（3）市場需求增長

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，鉛蓄電池在汽車、電動(dòng)車、通信等領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增長。特別是在新能源汽車領(lǐng)域，鉛蓄電池作為重要的能源存儲(chǔ)裝置，其市場需求潛力巨大。這為鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。市場需求的持續(xù)增長將促使企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)力度，以滿足不同領(lǐng)域?qū)﹄姵匦阅?、安全性、環(huán)保性等方面的要求，有助于行業(yè)發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保政策對(duì)鉛蓄電池提出更高的要求

全球環(huán)保意識(shí)的提高，各國政府加強(qiáng)了對(duì)鉛蓄電池行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，限制鉛排放和廢棄物處理。這導(dǎo)致鉛蓄電池企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來滿足環(huán)保要求，增加了生產(chǎn)成本。同時(shí)，嚴(yán)格的環(huán)保政策也限制了鉛蓄電池行業(yè)的新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，限制了行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。此外，一些不符合環(huán)保要求的企業(yè)可能被關(guān)閉或停產(chǎn)，導(dǎo)致市場供應(yīng)減少和價(jià)格波動(dòng)。

（2）替代能源的發(fā)展

隨著能源科技不斷進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的提高，越來越多的替代能源，如鋰離子電池、燃料電池等，逐漸進(jìn)入市場并獲得了廣泛應(yīng)用。這些替代能源具有更高的能量密度、更快的充電速度、更低的污染排放等優(yōu)勢(shì)。替代能源的發(fā)展在一定程度上導(dǎo)致鉛蓄電池市場壓力增大，企業(yè)間的市場競爭加劇。因此，鉛蓄電池企業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以應(yīng)對(duì)替代能源帶來的挑戰(zhàn)。

（3）國際龍頭企業(yè)的競爭壓力

雖然我國鉛蓄電池企業(yè)的市場競爭力逐步提升，但國際龍頭企業(yè)在資金實(shí)力以及品牌影響力方面依舊有一定優(yōu)勢(shì)。隨著全球化的深入發(fā)展，我國企業(yè)與國際龍頭企業(yè)的貿(mào)易競爭機(jī)會(huì)增多，隨之而來的競爭壓力也逐漸增大。國際龍頭企業(yè)通常擁有先進(jìn)的技術(shù)、強(qiáng)大的研發(fā)能力和廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)，從而在全球市場中占據(jù)重要地位。它們的存在使得我國鉛蓄電池企業(yè)在國際競爭中處于相對(duì)劣勢(shì)地位，面臨市場份額被擠壓、技術(shù)被封鎖等風(fēng)險(xiǎn)。

七、競爭格局

隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，以及鉛蓄電池行業(yè)增速放緩等因素，我國鉛蓄電池企業(yè)競爭壓力增大，行業(yè)加速整合。從企業(yè)營收規(guī)模來看，天能股份和中國動(dòng)力位于第一梯隊(duì)，2023年上半年?duì)I業(yè)收入均超過200億元。但中國動(dòng)力的業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，而天能股份主營鉛蓄電池等電池產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，因此天能股份的龍頭地位突出。其次是超威動(dòng)力，2023年上半年?duì)I業(yè)收入為165.39億元，其主營產(chǎn)品包括鉛蓄電池和鋰離子電池，市場份額占比也相對(duì)較高。南都電源、駱駝股份、理士國際都位于第三梯隊(duì)，2023年上半年?duì)I業(yè)收入超過50億元，不及100億元。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著市場競爭的加劇和環(huán)保政策的推動(dòng)，越來越多的鉛蓄電池企業(yè)開始通過兼并重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局等方式，提高市場集中度，形成更具規(guī)模效益和競爭力的企業(yè)集群。同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步和制造技術(shù)的不斷創(chuàng)新，鉛蓄電池織造設(shè)備也將不斷升級(jí)，向高效、智能、環(huán)保方向發(fā)展。這些趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)鉛蓄電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。