摘要：近年來，我國儲能電池出貨量呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及儲能需求的不斷增加，儲能電池出貨量連年攀升。2023年全球儲能電池出貨量185GWh，中國儲能電池出貨量84GWh，中國儲能電池出貨量占全球的45%。在儲能電池類型方面，鋰電池（包括磷酸鐵鋰電池等）占據(jù)主導(dǎo)地位。磷酸鐵鋰電池由于其安全性高、循環(huán)壽命長、成本相對較低等優(yōu)勢，在儲能電池出貨量中占比較大。

一、定義及分類

儲能電池是一種能將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能（或物理能、動力能）并儲存起來，在需要時再將儲存的能量釋放為電能的設(shè)備。它是能源存儲領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一，對于提高能源利用效率、促進(jìn)清潔能源的應(yīng)用、減少碳排放以及實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

儲能電池行業(yè)行政主管部門主要為國家發(fā)改委、國家能源局以及工信部等。國家發(fā)改委對儲能電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀指導(dǎo)與調(diào)控。負(fù)責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策等。國家能源局在能源領(lǐng)域具有監(jiān)管和指導(dǎo)職責(zé)，包括儲能電池行業(yè)的能源轉(zhuǎn)換、儲存和利用等方面。負(fù)責(zé)推動能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和能源利用效率的提升。工信部負(fù)責(zé)儲能電池行業(yè)的生產(chǎn)、制造和技術(shù)創(chuàng)新等方面的監(jiān)管和指導(dǎo)。推動儲能電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級等。

我國儲能電池行業(yè)自律組織主要為中國電池工業(yè)協(xié)會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會。主要負(fù)責(zé)協(xié)助制定儲能電池行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。例如，在電池性能測試方法、安全標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量分級等方面制定規(guī)范，為企業(yè)生產(chǎn)和市場交易提供統(tǒng)一的依據(jù)，有助于提高行業(yè)產(chǎn)品的一致性和可靠性。開展儲能電池行業(yè)的調(diào)研活動，收集行業(yè)信息并進(jìn)行統(tǒng)計分析。這有助于企業(yè)了解行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r、市場規(guī)模、技術(shù)趨勢等，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持，同時也為政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策提供參考等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)儲能電池行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，政策有助于推動儲能電池技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。通過突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關(guān)鍵技術(shù)，可以顯著提升儲能電池的性能和安全性，滿足更多領(lǐng)域和場景的應(yīng)用需求。同時，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池，可以豐富儲能電池的種類和選擇，推動行業(yè)向更高層次發(fā)展。通過推進(jìn)先進(jìn)儲能技術(shù)及產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用，可以促進(jìn)儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。這不僅可以提高儲能電池的生產(chǎn)效率和降低成本，還可以推動儲能電池在更廣泛的領(lǐng)域得到應(yīng)用，從而加快行業(yè)發(fā)展的步伐。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

儲能電池行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，主要體現(xiàn)在電池材料研發(fā)、電池設(shè)計、電池制造及電池管理系統(tǒng)等多個方面。企業(yè)需要具備深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，才能開發(fā)出性能優(yōu)異、安全可靠的儲能電池產(chǎn)品。此外，隨著市場的不斷發(fā)展，消費者對儲能電池產(chǎn)品的性能要求也在不斷提高，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，以保持技術(shù)領(lǐng)先地位。因此，技術(shù)壁壘是儲能電池行業(yè)的重要進(jìn)入障礙。

2、資金壁壘

儲能電池行業(yè)需要大量的資金投入，包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)。特別是在研發(fā)和生產(chǎn)方面，企業(yè)需要投入大量的資金用于設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)、原材料采購等。同時，由于市場競爭的加劇，企業(yè)還需要投入更多的資金用于品牌推廣、市場營銷等方面。因此，資金壁壘也是儲能電池行業(yè)的重要進(jìn)入障礙。沒有足夠的資金支持，企業(yè)很難在儲能電池行業(yè)中立足。

3、渠道壁壘

儲能電池行業(yè)的銷售渠道相對特殊，需要企業(yè)具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。由于儲能電池產(chǎn)品的特殊性，企業(yè)還需要與電力公司、電網(wǎng)公司等大型企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，以獲取更多的市場份額。這些都需要企業(yè)在銷售渠道方面具備一定的實力和經(jīng)驗。因此，渠道壁壘也是儲能電池行業(yè)的重要進(jìn)入障礙。新進(jìn)入者需要花費大量的時間和精力來建立自己的銷售渠道和合作伙伴關(guān)系，才能在市場中站穩(wěn)腳跟。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

儲能電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電池材料（如正負(fù)極材料、電解液、隔膜）與生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，中游的電池制造、系統(tǒng)集成與安裝環(huán)節(jié)，以及下游的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多領(lǐng)域應(yīng)用。上游提供關(guān)鍵原材料與技術(shù)支持，中游負(fù)責(zé)將材料轉(zhuǎn)化為高性能儲能系統(tǒng)，并通過系統(tǒng)集成安裝滿足特定需求，下游則廣泛應(yīng)用于可再生能源、電網(wǎng)調(diào)節(jié)、電動汽車、家庭和商業(yè)儲能等多個場景，形成從原材料到最終應(yīng)用的完整、協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

珠海航宇微科技股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

PCB

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

深南電路股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市景旺電子股份有限公司

方正科技集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

上游

寧波均勝電子股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

深圳市科列技術(shù)股份有限公司

惠州市億能電子有限公司

中游

動力電池

儲能電池

消費電池

下游

從上游來看：上游原材料如正負(fù)極材料、電解液、隔膜等的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響儲能電池的性能和成本。原材料價格的波動會進(jìn)一步影響儲能電池的生產(chǎn)成本和市場價格，從而影響整個行業(yè)的盈利能力。

從下游來看：下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化直接影響儲能電池的市場規(guī)模和增長潛力。隨著可再生能源的普及和智能電網(wǎng)的建設(shè)，儲能電池在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的應(yīng)用需求不斷增加，為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧德時代新能源科技股份有限公司

寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL）是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案和服務(wù)。公司成立于2011年。寧德時代在動力電池系統(tǒng)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，其動力電池系統(tǒng)使用量連續(xù)多年位居全球第一，儲能電池出貨量也連續(xù)多年領(lǐng)先。寧德時代在儲能電池領(lǐng)域有著深厚的布局和積累。公司自2011年起就涉足儲能業(yè)務(wù)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋電網(wǎng)、通信基站、工商業(yè)及家庭儲能。寧德時代的儲能系統(tǒng)具有全周期高效收益、全方位安全保障、全流程解決方案三大優(yōu)勢。在國內(nèi)儲能市場，寧德時代與電網(wǎng)企業(yè)開展了深度合作，參與了多個大型儲能項目的建設(shè)。此外，寧德時代還積極研發(fā)新型儲能技術(shù)，如液冷儲能解決方案等，不斷提升產(chǎn)品性能以滿足不同客戶的需求。2023年，億緯鋰能營業(yè)收入為487.84億元，同比增長34.38%。2024年1-9月，億緯鋰能營業(yè)收入為340.49億元，同比上年同期減少4.17%。

（2）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司（BYD）成立于1995年，總部位于廣東省深圳市。公司現(xiàn)有員工近百萬人，業(yè)務(wù)橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)。比亞迪以生產(chǎn)二次充電電池起步，1997年進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)，2002年在香港證券交易所上市。司不僅生產(chǎn)動力電池，還積極研發(fā)儲能電池技術(shù)，為全球客戶提供高效、可靠的儲能解決方案。比亞迪的儲能電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域，涵蓋太陽能或風(fēng)能發(fā)電儲能配套、工業(yè)企業(yè)儲能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲能等多個場景。此外，比亞迪還在全球范圍內(nèi)建立了多個電池生產(chǎn)基地，包括在國內(nèi)的惠州、青海、重慶等地以及海外的巴西等地，以滿足全球市場對儲能電池產(chǎn)品的需求。2023年，比亞迪營業(yè)收入達(dá)6023.15億元，同比增長42.03%。2024年1-9月，比亞迪營業(yè)收入為5022.51億元，同比上年同期增長18.94%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國儲能電池出貨量呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及儲能需求的不斷增加，儲能電池出貨量連年攀升。2023年全球儲能電池出貨量185GWh，中國儲能電池出貨量84GWh，中國儲能電池出貨量占全球的45%。在儲能電池類型方面，鋰電池（包括磷酸鐵鋰電池等）占據(jù)主導(dǎo)地位。磷酸鐵鋰電池由于其安全性高、循環(huán)壽命長、成本相對較低等優(yōu)勢，在儲能電池出貨量中占比較大。同時，鉛酸電池也仍有一定的市場份額，主要應(yīng)用于一些對成本較為敏感、對能量密度要求不高的儲能場景，如部分小型離網(wǎng)儲能系統(tǒng)。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）能源轉(zhuǎn)型需求

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識的提升和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，能源轉(zhuǎn)型已成為必然趨勢。在能源轉(zhuǎn)型過程中，可再生能源如太陽能和風(fēng)能等清潔能源的占比不斷提高，但這些能源的間歇性和不穩(wěn)定性給電網(wǎng)帶來了巨大挑戰(zhàn)。因此，儲能電池作為平衡電網(wǎng)供需、提高電力穩(wěn)定性和可靠性的重要手段，其需求也隨之增加。儲能電池能夠有效存儲可再生能源產(chǎn)生的多余電能，并在需要時釋放，從而保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行。此外，隨著電動汽車市場的快速發(fā)展，儲能電池在動力電池和充電樁等領(lǐng)域的應(yīng)用也日益廣泛。因此，能源轉(zhuǎn)型的需求為儲能電池行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

（2）技術(shù)進(jìn)步助力

技術(shù)進(jìn)步是推動儲能電池行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。近年來，我國在鋰離子電池領(lǐng)域取得了顯著突破，能量密度、安全性和壽命等方面均得到了大幅提升。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提高了儲能電池的性能，還降低了生產(chǎn)成本，使得儲能電池在市場上的競爭力不斷增強(qiáng)。此外，鈉離子電池、固態(tài)電池等新型儲能電池技術(shù)也在不斷發(fā)展，為儲能電池行業(yè)帶來了新的增長點。這些新型電池技術(shù)具有更高的能量密度、更長的使用壽命和更好的安全性，能夠滿足不同領(lǐng)域?qū)δ茈姵氐男枨蟆Ｒ虼?，技術(shù)進(jìn)步為儲能電池行業(yè)的升級提供了有力支撐。

（3）市場潛力巨大

儲能電池行業(yè)具有巨大的市場潛力。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)和電動汽車市場的快速增長，儲能電池的需求將持續(xù)增加。特別是在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域，儲能電池作為平衡電網(wǎng)供需、提高電力穩(wěn)定性的重要手段，其需求將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。此外，在電動汽車領(lǐng)域，隨著續(xù)航里程和充電速度的提升，儲能電池的需求也將不斷增加。同時，隨著儲能電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，儲能電池在智能家居、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐漸拓展。因此，市場潛力的巨大為儲能電池行業(yè)的快速發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。

2、挑戰(zhàn)

（1）性能提升瓶頸

儲能電池的性能提升面臨瓶頸。當(dāng)前，盡管鋰離子電池等技術(shù)在能量密度、循環(huán)壽命等方面取得了一定進(jìn)展，但要實現(xiàn)更高性能、更高效的儲能仍面臨諸多困難。這包括電池材料的改進(jìn)、電池結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及電池管理系統(tǒng)的升級等。這些挑戰(zhàn)需要科研人員不斷探索和創(chuàng)新，以突破現(xiàn)有的技術(shù)瓶頸，推動儲能電池性能的進(jìn)一步提升。

（2）安全性問題

安全性問題不容忽視。電池內(nèi)部反應(yīng)存在風(fēng)險，如鋰電池過充時正極材料結(jié)構(gòu)破壞、產(chǎn)生氣體、內(nèi)部壓力升高，鋰離子過度嵌入負(fù)極會引發(fā)鋰枝晶生長，刺穿隔膜導(dǎo)致短路，進(jìn)而引發(fā)熱失控，可能造成燃燒或爆炸，高能量密度電池一旦出現(xiàn)安全問題后果更嚴(yán)重。此外，外部環(huán)境因素也帶來安全隱患，高溫環(huán)境加速反應(yīng)、影響電池性能與安全，機(jī)械撞擊、擠壓等物理因素破壞電池結(jié)構(gòu)，盡管有電池管理和熱管理系統(tǒng)，但完全消除隱患仍面臨巨大挑戰(zhàn)。

（3）壽命與成本難以平衡

壽命與成本的平衡難以實現(xiàn)。一方面，為延長儲能電池循環(huán)壽命，需采用高標(biāo)準(zhǔn)方案，如高質(zhì)量材料和精密制造工藝，這會增加制造成本，使得長壽命電池初始投資成本高，在對成本敏感的場景難以大規(guī)模推廣。另一方面，若單純控制成本而采用廉價材料或簡化工藝，雖初期投入低，但電池壽命短，在大規(guī)模儲能項目中，頻繁更換電池會使總成本增加，所以如何在保障壽命的前提下有效控制成本是企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

我國儲能電池行業(yè)的重點企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科以及海辰儲能等。寧德時代和比亞迪占據(jù)市場領(lǐng)先地位，其中寧德時代以其在電池材料、系統(tǒng)等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢，擁有較高的市場份額；比亞迪則在國內(nèi)外廣泛布局電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)能持續(xù)提升。億緯鋰能、國軒高科在動力儲能領(lǐng)域深度布局，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場競爭力。海辰儲能作為全球儲能電池出貨量前五的企業(yè)，通過加大國內(nèi)生產(chǎn)線布局和推進(jìn)國際化進(jìn)程，不斷提升其全球競爭力。整體來看，我國儲能電池行業(yè)競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)明顯，市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

八、發(fā)展趨勢

我國儲能電池行業(yè)正迎來快速發(fā)展的新階段，其應(yīng)用場景不斷拓展，從傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)輔助服務(wù)到新能源發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)分布式儲能，再到電動汽車、數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場適應(yīng)性和靈活性。同時，行業(yè)正朝著高性能化方向邁進(jìn)，不斷提升能量密度、功率密度和循環(huán)壽命，以滿足日益增長的市場需求。此外，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和儲能市場的蓬勃發(fā)展，我國儲能電池企業(yè)正加速拓展海外市場，憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等優(yōu)勢，積極參與國際競爭，不斷提升在全球儲能市場的影響力和競爭力。未來，我國儲能電池行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。