摘要：作為物流行業(yè)最常見的裝卸設(shè)備，叉車在存儲(chǔ)物流，零售物流，生產(chǎn)物流等方面都發(fā)揮著重大作用。目前我國(guó)叉車的需求量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而越來越大，但為了減少固定資產(chǎn)的投入，越來越多的企業(yè)開始選擇租賃叉車，不僅解決了設(shè)備使用的需求，還為企業(yè)帶來了資金運(yùn)作等財(cái)務(wù)上的好處。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2022年我國(guó)叉車租賃行業(yè)保持不斷增長(zhǎng)狀態(tài)。2016年我國(guó)叉車租賃行業(yè)收入規(guī)模為27.18億元，2022年增長(zhǎng)至79.74億元，年均復(fù)合增速為19.65%。

一、定義及分類

叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。叉車租賃是指企業(yè)通過向?qū)I(yè)叉車租賃公司付費(fèi)，獲得在一定期限內(nèi)使用一定數(shù)量、型號(hào)的叉車的服務(wù)。叉車租賃可以滿足企業(yè)在某段時(shí)間內(nèi)對(duì)叉車的需求，而無需購(gòu)買固定數(shù)量、類型的叉車。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，叉車租賃的方式也變得更加多樣化，主要包括短租、長(zhǎng)租、包業(yè)務(wù)制、項(xiàng)目承包、以租代購(gòu)、回購(gòu)返租。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

叉車租賃的主管部門是指市場(chǎng)監(jiān)督管理局，其主要負(fù)責(zé)起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。指導(dǎo)地方市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為等。

行業(yè)的自律性組織為中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的宗旨是為企業(yè)、政府及用戶服務(wù)，促進(jìn)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。協(xié)會(huì)的任務(wù)是維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，反映會(huì)員愿望與要求，協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關(guān)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)宏觀管理，進(jìn)行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

為了推進(jìn)叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)發(fā)布了一系列行業(yè)政策，如2022年1月發(fā)布的《運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)專業(yè)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，提出施工中使用的施工機(jī)械、設(shè)施、機(jī)具和安全防護(hù)用品等應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的合格證明文件，設(shè)立專業(yè)查驗(yàn)、定期檢查和更新，建立相應(yīng)的資料檔案，無查驗(yàn)合格記錄的，不得投入使用。這將有利于規(guī)范叉車租賃企業(yè)的運(yùn)營(yíng)行為，確保叉車的安全性能和使用安全。此外，2022年12月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》中，提出加快新能源、符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)等貨運(yùn)車輛在現(xiàn)代物流特別是城市配送領(lǐng)域應(yīng)用，促進(jìn)新能源叉車在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域應(yīng)用。這將有利于擴(kuò)大叉車租賃在倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的需求，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國(guó)叉車租賃行業(yè)發(fā)展歷程可分為起步期、快速發(fā)展期、停滯期、轉(zhuǎn)型發(fā)展期四個(gè)階段。自2007年以來，中國(guó)叉車租賃行業(yè)開始起步，大多是二手叉車為主，主要提供簡(jiǎn)單的叉車租賃和維修服務(wù)。2012年行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期，融資租賃進(jìn)入叉車租賃市場(chǎng)。2015年叉車租賃基于電商、快遞、快運(yùn)行業(yè)的快速發(fā)展迎來高成長(zhǎng)期，叉車租賃企業(yè)的租賃資產(chǎn)增長(zhǎng)呈現(xiàn)30%～50%的增長(zhǎng)節(jié)奏，新企業(yè)的參與增多。2018年叉車租賃進(jìn)入滯漲階段，許多企業(yè)出現(xiàn)融資資金和現(xiàn)金流的匹配斷檔，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大，租賃資產(chǎn)的投入增幅降低，轉(zhuǎn)入二手叉車和再制造環(huán)節(jié)，內(nèi)部挖掘企業(yè)價(jià)值。2019年叉車租賃開始轉(zhuǎn)型，由于租賃價(jià)格進(jìn)一步降低，而經(jīng)營(yíng)成本不斷上升，租賃企業(yè)不得不停下來重新思考方向，出現(xiàn)各式轉(zhuǎn)型的探索。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

出于對(duì)安全的考慮，政府相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)從事叉車租賃的企業(yè)實(shí)行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認(rèn)制度。從事叉車租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認(rèn)書、工程機(jī)械設(shè)備租賃企業(yè)資信等級(jí)證書等。為獲得上述資質(zhì)證書，叉車租賃企業(yè)須在資金實(shí)力、專業(yè)人員配置、管理體系建設(shè)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面符合一定的要求。因此，叉車租賃行業(yè)存在資質(zhì)準(zhǔn)入門檻。

2、經(jīng)驗(yàn)壁壘

一般地，客戶在選擇叉車租賃企業(yè)時(shí)會(huì)考察租賃企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、設(shè)備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與成熟的施工技術(shù)方案設(shè)計(jì)是叉車租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。叉車屬于國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務(wù)的專業(yè)性強(qiáng)，叉車租賃企業(yè)需要長(zhǎng)時(shí)期施工經(jīng)驗(yàn)的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營(yíng)管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

3、品牌壁壘

叉車租賃行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等在客戶中形成的品牌效應(yīng)是租賃公司能否在競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質(zhì)量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對(duì)叉車租賃公司在設(shè)備性能、安全生產(chǎn)、施工技術(shù)方案、施工經(jīng)驗(yàn)等方面有著較高的要求，更傾向于向行業(yè)內(nèi)品牌知名度較高的企業(yè)租賃設(shè)備。因此，行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進(jìn)入者需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的品牌培育期。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從叉車租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括叉車制造商、叉車零部件供應(yīng)商；中游是指叉車租賃行業(yè)；下游是指叉車租賃的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等行業(yè)。

從上游來看，上游產(chǎn)業(yè)主要為叉車租賃行業(yè)提供租賃的核心設(shè)備——叉車本身。我國(guó)作為全球最大的叉車產(chǎn)銷國(guó)，具有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。這意味著叉車供應(yīng)充足，為叉車租賃行業(yè)提供了穩(wěn)定且豐富的設(shè)備來源。

從下游來看，下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，會(huì)增加對(duì)叉車租賃的需求。隨著電商、零售、制造業(yè)等行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，物流和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)對(duì)叉車的需求也在上升，從而推動(dòng)了叉車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。

叉車租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

叉車制造商

杭叉集團(tuán)股份有限公司

安徽合力股份有限公司

中國(guó)龍工控股有限公司

浙江中力機(jī)械股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

叉車零部件供應(yīng)商

上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司

濰柴動(dòng)力股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

中山大洋電機(jī)股份有限公司

山東賽輪集團(tuán)股份有限公司

山東玲瓏輪胎股份有限公司

上游

杭叉集團(tuán)股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

永恒力叉車（上海）有限公司

中游

工業(yè)

制造

倉(cāng)儲(chǔ)

物流

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭叉集團(tuán)股份有限公司

杭叉集團(tuán)股份有限公司主要從事叉車、倉(cāng)儲(chǔ)車、牽引車、無人駕駛叉車（AGV）等工業(yè)車輛、高空作業(yè)車輛、強(qiáng)夯機(jī)、清潔設(shè)備等整機(jī)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時(shí)提供智能物流系統(tǒng)整體解決方案以及包括產(chǎn)品配件銷售、車輛修理、車輛改裝、車輛租賃、生產(chǎn)再制造等在內(nèi)的工業(yè)車輛后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。2023年以來，公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和市場(chǎng)發(fā)展，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)流程，不斷創(chuàng)新，引導(dǎo)和創(chuàng)造需求，助推公司后市場(chǎng)板塊高速發(fā)展。2023年7月，杭叉集團(tuán)獲得歐洲租賃客戶760臺(tái)叉車訂單，包括大批量新能源（XE系列鋰電專用）叉車以及越野車、高空作業(yè)車輛等總貨值近1.5億人民幣。除了產(chǎn)品過硬、性價(jià)比高，杭叉還憑借海外9家子公司、300多家代理商、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的實(shí)力，為租賃客戶提供快速優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入125.15億元，同比增長(zhǎng)10.12%，歸母凈利潤(rùn)13.05億元，同比增長(zhǎng)74.89%。

（2）廣州佛朗斯股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備解決方案提供商，主要為客戶提供如場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備租賃服務(wù)、維護(hù)維修服務(wù)、整機(jī)及配件銷售服務(wù)等方面的解決方案。公司自成立以來，一直致力于為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備服務(wù)，目前已在全國(guó)47個(gè)城市設(shè)有近百家直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)管理近5萬臺(tái)場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和卓越的服務(wù)品質(zhì)，公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，并逐步發(fā)展成為行業(yè)的佼佼者。在十多年時(shí)間里，公司實(shí)現(xiàn)了快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和資本積累。最終于2023年11月在港交所上市，公司也迎來了新的發(fā)展階段。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.94億元，同比上漲1.88%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到0.35億元，同比下降35.84%。2023年1-4月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.36億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到0.03億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

作為物流行業(yè)最常見的裝卸設(shè)備，叉車在存儲(chǔ)物流，零售物流，生產(chǎn)物流等方面都發(fā)揮著重大作用。目前我國(guó)叉車的需求量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而越來越大，但為了減少固定資產(chǎn)的投入，越來越多的企業(yè)開始選擇租賃叉車，不僅解決了設(shè)備使用的需求，還為企業(yè)帶來了資金運(yùn)作等財(cái)務(wù)上的好處。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)叉車租賃行業(yè)收入規(guī)模為27.18億元，2022年增長(zhǎng)至79.74億元，年均復(fù)合增速為19.65%。叉車租賃行業(yè)保持不斷增長(zhǎng)狀態(tài)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求的增加

隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車作為物流運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)管理中的重要設(shè)備，其需求也在不斷增加。這種增長(zhǎng)趨勢(shì)為叉車租賃行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。特別是對(duì)于一些規(guī)模較小或資金緊張的企業(yè)來說，購(gòu)買叉車可能是一筆巨大的開銷。而通過租賃，這些企業(yè)可以以較低的成本獲得所需的叉車設(shè)備，從而滿足業(yè)務(wù)需求。因此，隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車租賃的市場(chǎng)需求也將不斷增加。

（2）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

隨著科技的不斷進(jìn)步，叉車租賃行業(yè)也在不斷創(chuàng)新。智能化、自動(dòng)化、無人駕駛等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用使得叉車租賃行業(yè)更加高效、安全、便捷。這些創(chuàng)新技術(shù)不僅提高了企業(yè)的物流效率，也降低了勞動(dòng)成本，為創(chuàng)業(yè)者帶來了更多的利潤(rùn)空間。未來，隨著叉車租賃行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將會(huì)取得更加顯著的成效，同時(shí)也會(huì)為各個(gè)不同的行業(yè)帶來更多便捷、安全和高效的服務(wù)。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，中國(guó)叉車租賃行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視，紛紛出臺(tái)了一系列政策來推動(dòng)叉車租賃行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，其中提出堅(jiān)持智能制造主攻方向不動(dòng)搖，以推動(dòng)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，以新模式應(yīng)用推廣和先行區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破和模式創(chuàng)新，充分釋放制造業(yè)設(shè)備更新改造需求，做實(shí)做硬機(jī)械行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的底座。這將有利于推動(dòng)叉車更新改造，保障叉車租賃設(shè)備的質(zhì)量安全。

2、挑戰(zhàn)

（1）周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，用戶對(duì)叉車租賃的需求存在周期性變動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，企業(yè)生產(chǎn)和物流活動(dòng)增加，對(duì)叉車的需求也會(huì)相應(yīng)增加，租賃業(yè)務(wù)可能會(huì)非常繁忙。然而，在經(jīng)濟(jì)衰退或低迷時(shí)期，企業(yè)可能會(huì)減少生產(chǎn)和物流活動(dòng)，對(duì)叉車的需求也會(huì)相應(yīng)減少，導(dǎo)致租賃業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊。因此，叉車租賃行業(yè)企業(yè)應(yīng)警惕周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著我國(guó)叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等方面，叉車租賃公司需要不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力以吸引客戶。隨著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，如果叉車租賃行業(yè)企業(yè)不能繼續(xù)保持現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，可能會(huì)造成企業(yè)的市場(chǎng)地位及市場(chǎng)份額下降。

（3）承租人違約風(fēng)險(xiǎn)

在叉車租賃過程中，承租企業(yè)可能會(huì)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂等原因無法按時(shí)支付租金，甚至可能直接違約。這種違約行為將會(huì)給租賃公司帶來經(jīng)濟(jì)損失和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如租金損失、設(shè)備折舊與殘值損失、維修和保養(yǎng)費(fèi)用、法律訴訟成本等。若叉車租賃公司未及時(shí)采取措施，將有可能導(dǎo)致企業(yè)的收入和利潤(rùn)進(jìn)一步下降。因此，叉車租賃企業(yè)應(yīng)警惕承租人違約風(fēng)險(xiǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和物流行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，叉車租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但同時(shí)也導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。目前，叉車租賃行業(yè)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)多元化分布，各企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中占有一席之地。領(lǐng)軍企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、渠道等優(yōu)勢(shì)，保持較大市場(chǎng)份額；中小企業(yè)則通過細(xì)分市場(chǎng)、專業(yè)化服務(wù)等策略尋求發(fā)展空間。我國(guó)叉車租賃行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括佛朗斯、安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等。這些企業(yè)通過豐富的產(chǎn)品線、廣泛的銷售渠道、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段在市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著企業(yè)的發(fā)展和物流需求的多樣化，客戶對(duì)叉車租賃服務(wù)的需求也日益多樣化。創(chuàng)業(yè)者可以根據(jù)客戶需求提供定制化服務(wù)，滿足客戶的個(gè)性化需求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，綠色環(huán)保成為叉車租賃行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，電動(dòng)叉車、節(jié)能型叉車等綠色環(huán)保產(chǎn)品逐漸成為主流。此外，隨著科技的不斷進(jìn)步，叉車租賃行業(yè)將加快智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)叉車租賃的智能化運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化管理，提高運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。