摘要：吸塵器涉及電子、聲學、工業(yè)設(shè)計、機械設(shè)計、材料、軟件、電磁兼容等領(lǐng)域技術(shù)，受益于我國制造技術(shù)的全面提升，家用吸塵器逐步從經(jīng)濟適用型產(chǎn)品向環(huán)保、健康等高技術(shù)含量產(chǎn)品過渡，商用、工業(yè)用吸塵器逐步向高效化、靜音化方向發(fā)展。隨著全球市場的逐漸擴大和我國吸塵器制造行業(yè)的有序發(fā)展，吸塵器出口規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的良好趨勢，遠大于進口規(guī)模。2023年我國吸塵器進口量為309.4萬臺，同比下降21.41%；出口量為1.6億臺，同比增長16.55%。

一、定義及分類

吸塵器即在清潔工作中用于清理灰塵和雜物的器具，其運作原理是通過內(nèi)部電機高速運轉(zhuǎn)帶動葉輪高速轉(zhuǎn)動，將空氣推向吸塵器的出氣口一側(cè)，使進氣口方向空氣密度與氣壓隨之降低，形成局部真空，從而使空氣中的塵埃、臟物跟隨外部空氣從進氣口流進機體內(nèi)，以達到清潔環(huán)境的目的。吸塵器按結(jié)構(gòu)可分為立式吸塵器、臥式吸塵器和便攜式吸塵器；按應用場景主要分為家用吸塵器、商用吸塵器和工業(yè)用吸塵器三種。

二、商業(yè)模式

1、品牌運營商模式

品牌運營商模式下，吸塵器企業(yè)主要從事消費者需求分析、品牌運營及市場推廣、銷售渠道建設(shè)等，不進行產(chǎn)品的生產(chǎn)制造活動，而是通過向加工廠采購貼有自身商標的產(chǎn)品成品解決貨源問題。部分吸塵器品牌運營商還從事研發(fā)設(shè)計工作。

2、原始品牌制造商（OBM）模式

原始品牌制造商模式下的吸塵器企業(yè)自主進行商品生產(chǎn)，并建設(shè)銷售渠道和開拓市場，經(jīng)營業(yè)務通常涵蓋產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、零售、分銷等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)。相比于ODM/OEM模式，采用OBM模式的企業(yè)可以獲取產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全部環(huán)節(jié)的附加值，但同時也需要投入大量的營銷費用，建設(shè)銷售渠道和營銷網(wǎng)絡，應對行業(yè)競爭和市場變化需要付出較多精力和成本。

3、原始設(shè)計制造商（ODM）模式

原始設(shè)計制造商模式下，吸塵器企業(yè)根據(jù)品牌運營商的規(guī)格和要求，承接產(chǎn)品設(shè)計以及制造業(yè)務。ODM企業(yè)一般擁有核心技術(shù)和較為豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，可以為客戶提供從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計制造到后期維護的全部服務，相比于單純進行制造、裝配的OEM廠商可以獲取更高的利潤。ODM廠商還可以進行完全自主的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計，以自行設(shè)計的產(chǎn)品去市場上爭取市場份額。

4、原始生產(chǎn)制造商（OEM）模式

原始生產(chǎn)制造商模式即代工生產(chǎn)。在OEM模式下，企業(yè)主要進行產(chǎn)品制造及裝配，一般情況下完全依循客戶所指定的規(guī)格進行生產(chǎn)。在吸塵器產(chǎn)品日趨智能化，產(chǎn)品迭代速度日漸加快的背景下，OEM企業(yè)利潤空間被逐步壓縮。部分企業(yè)經(jīng)過長時間技術(shù)積累，提升自主創(chuàng)新能力，完成向ODM生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

吸塵器行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部和市場監(jiān)督管理總局，自律協(xié)會主要有中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國家用電器協(xié)會等。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革和宏觀經(jīng)濟調(diào)控。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。市場監(jiān)督管理總局整合了原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的職責和國家認證認可監(jiān)督管理委員會的職責，主要負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、出入境商品檢驗、產(chǎn)品認證認可和標準化等工作。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會主要負責調(diào)查研究機械行業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)發(fā)展等方面情況，向政府反映行業(yè)企業(yè)的意見和要求，為政府部門提供建議和咨詢服務；分析和發(fā)布與行業(yè)相關(guān)信息，組織制定行業(yè)規(guī)劃，提供行業(yè)發(fā)展指導及行業(yè)信息服務等。中國家用電器協(xié)會主要負責維護行業(yè)合法權(quán)益，反映會員企業(yè)訴求，協(xié)調(diào)會員之間關(guān)系，規(guī)范會員行為，維護公平競爭與市場秩序，聯(lián)系政府，為行業(yè)、會員、政府提供服務，促進行業(yè)的健康發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

從1901年全世界第一臺吸塵器問世以來，經(jīng)過上百年的發(fā)展，吸塵器已逐漸成為家居生活中滲透率最高的清潔電器之一。隨著技術(shù)進步，圍繞家居環(huán)境清掃實用性這一核心訴求，家用吸塵器沿著小型化、輕便化的方向不斷發(fā)展，如今已演變成為充滿科技感的智能家居產(chǎn)品。近年來，國家出臺一系列鼓勵政策，為我國吸塵器智能化發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。2023年7月，工信部、發(fā)改委、商務部聯(lián)合發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，提出在家用電器等行業(yè)開展品牌建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游對接，激發(fā)市場消費活力；大力發(fā)展智能家居體驗館、智能電器生活館等新零售業(yè)態(tài)。此外，工業(yè)粉塵危害巨大，工業(yè)吸塵器是工業(yè)制造領(lǐng)域保障產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備壽命、生產(chǎn)安全、員工健康和粉塵污染物達標排放的重要裝備。2023年11月，國務院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出生物質(zhì)鍋爐采用專用鍋爐，配套布袋等高效除塵設(shè)施等要求，推動工業(yè)用吸塵器穩(wěn)步發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

吸塵器發(fā)展整體呈現(xiàn)產(chǎn)品品類不斷增多、消費者需求多元化、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快的局面，吸塵器生產(chǎn)商需獨立進行產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新，解決消費者痛點，憑借獨有專利去獲取市場。同時，從產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，到物料質(zhì)量，到生產(chǎn)過程控制，再到檢驗測試，每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制都需要企業(yè)扎實的工藝技術(shù)能力作為支撐。此外，商用以及工業(yè)用吸塵器運用了機械工程、控制科學與工程、流體力學等多學科知識，具有高度的復雜性和系統(tǒng)性，對研發(fā)、設(shè)計、制造能力有較高的技術(shù)要求，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

2、客戶壁壘

由于商用、工業(yè)用吸塵器通常為商業(yè)廣場、旅游景點、廠房、工業(yè)園區(qū)等大型應用場景服務，因此吸塵器生產(chǎn)商進入下游頭部客戶的供應商體系并批量供貨需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)驗證、驗證時間長成本高。且一旦形成穩(wěn)定合作關(guān)系，下游客戶不會輕易更換設(shè)備商。家用吸塵器主要服務于消費者，隨著居民生活條件改善以及消費升級，消費者挑選家用吸塵器時著重考慮產(chǎn)品的便攜性、差異性以及品牌影響力等。新進入者難以在短期內(nèi)通過下游客戶的驗證，市場開拓難度較大，從而構(gòu)成較高的客戶壁壘。

3、規(guī)模壁壘

吸塵器產(chǎn)品更新迭代速度快、研發(fā)成本較高，生產(chǎn)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應，只有在產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量達到一定規(guī)模后，才能攤薄新產(chǎn)品開發(fā)費用、模具開發(fā)費、機器設(shè)備折舊費等固定成本，降低產(chǎn)品單位成本，形成市場競爭力。特別是ODM/OEM制造模式下，新進入的制造商在短時間內(nèi)無法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢，獲得利潤。另一方面，商用以及工業(yè)用吸塵器下游客戶需求量較大，為保障產(chǎn)品統(tǒng)一性以及售后可靠性，傾向于選擇大規(guī)模、高質(zhì)量、快速交付的供應商，從而形成較高的規(guī)模壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)所需零部件和原材料，包括電機、調(diào)速器、過濾器、塑料、緊固件等。近年來，我國機械工業(yè)不斷發(fā)展，并逐步由傳統(tǒng)機械向智能機械轉(zhuǎn)型。機械工業(yè)發(fā)展驅(qū)動上游零部件以及相關(guān)原材料逐步市場化，大批企業(yè)不斷涌入機械零部件賽道，市場競爭充分，產(chǎn)品供應充足，價格波動幅度較小，從而為我國吸塵器產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。

吸塵器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電機

蘇州永捷電機有限公司

泰信電機(蘇州)有限公司

寧波德昌電機制造有限公司

科力爾電機集團股份有限公司

變速器

藍黛科技集團股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

浙江萬里揚集團有限公司

過濾器

泊頭石亨除塵設(shè)備有限公司

桐鄉(xiāng)市朗裕凈化科技股份有限公司

蘇州科利艾爾過濾器材有限公司

深圳市恒豐濾業(yè)有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

金華春光橡塑科技股份有限公司

新疆中泰化學股份有限公司

陜西北元化工集團股份有限公司

上游

科沃斯機器人股份有限公司

萊克電氣股份有限公司

寧波富佳實業(yè)股份有限公司

東莞匯樂技術(shù)股份有限公司

中游

工業(yè)

酒店

餐飲

住宅清潔

下游

吸塵器主要應用于工業(yè)生產(chǎn)、酒店、餐飲、住宅清潔等領(lǐng)域。隨著綠色環(huán)保成為全球重點關(guān)注話題，我國工業(yè)生產(chǎn)抑塵、除塵工作受到重視，大功率、強吸力的工業(yè)用吸塵器市場需求量持續(xù)上漲。同時，城鎮(zhèn)化進程不斷加快，娛樂場所、旅游園區(qū)、購物廣場等大型商業(yè)場所持續(xù)增加，疊加居民生活節(jié)奏加快，家務時長逐步壓縮，商用、家用吸塵器依托方便、快捷的優(yōu)勢受到消費市場的青睞，促進產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波富佳實業(yè)股份有限公司

寧波富佳實業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于2002年，主營吸塵器、掃地機器人等智能清潔類小家電及無刷電機等重要零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括無線鋰電吸塵器、有線吸塵器、多功能無線拖把、智能掃地機器人以及電機等，涵蓋家用、車用、商用等各種應用場景。2023年富佳股份作為吸塵器、掃地機器人等智能家電領(lǐng)域的先進制造商，積極拓展技術(shù)外延，豐富產(chǎn)品實用功能，產(chǎn)品在設(shè)計優(yōu)化、節(jié)能降耗、產(chǎn)品壽命、噪聲控制等方面皆處于一流水平。2023年上半年，富佳股份吸塵器業(yè)務收入為7.65億元，同比下降47.11%。

（2）科沃斯機器人股份有限公司

科沃斯機器人股份有限公司成立于1998年，是全球家用服務機器人和智能生活電器行業(yè)的引領(lǐng)者，旗下科沃斯品牌服務機器人及添可品牌智能生活電器產(chǎn)品在國內(nèi)外市場均取得不俗的消費者口碑和業(yè)績表現(xiàn)，成功構(gòu)建了科沃斯加添可雙輪驅(qū)動的業(yè)務模式?？莆炙箘?chuàng)造性地在傳統(tǒng)手持無線推桿吸塵器基礎(chǔ)上實現(xiàn)掃吸拖一體及自動清潔功能，旗下添可品牌PURE ONE系列智能吸塵器不斷獲得海外行業(yè)協(xié)會和消費者的認可，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績提升。2023年上半年，科沃斯智能生活電器業(yè)務收入為35.08億元，同比增長8.85%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

吸塵器涉及電子、聲學、工業(yè)設(shè)計、機械設(shè)計、材料、軟件、電磁兼容等領(lǐng)域技術(shù)，受益于我國制造技術(shù)的全面提升，家用吸塵器逐步從經(jīng)濟適用型產(chǎn)品向環(huán)保、健康等高技術(shù)含量產(chǎn)品過渡，商用、工業(yè)用吸塵器逐步向高效化、靜音化方向發(fā)展。隨著全球市場的逐漸擴大和我國吸塵器制造行業(yè)的有序發(fā)展，吸塵器出口規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的良好趨勢，遠大于進口規(guī)模。2023年我國吸塵器進口量為309.4萬臺，同比下降21.41%；出口量為1.6億臺，同比增長16.55%。由于歐美國家占據(jù)了全球較大的吸塵器市場份額，我國吸塵器產(chǎn)品的出口地也主要集中于歐美市場，另外日本、韓國等其他等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)也是我國主要出口地區(qū)。便攜性、無線吸塵器成為吸塵器發(fā)展最為強勁的細分市場。同時，在數(shù)字化浪潮的引領(lǐng)下，智能吸塵器被推向新的發(fā)展高度，為我國吸塵器高端化發(fā)展提供有力支撐。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民健康意識增強

隨著國家整體經(jīng)濟水平持續(xù)向好發(fā)展，居民生活水平逐步提高，人們對于生產(chǎn)、生活環(huán)境質(zhì)量的要求不斷提升，清潔電器的使用習慣逐漸形成，吸塵器的應用場景也不斷拓展至空氣凈化、家具清潔、汽車吸塵、寵物清潔等多個應用場景，使得吸塵器市場滲透率不斷提高。同時，受益于居民健康意識不斷增強，工業(yè)粉塵具有易燃易爆性，工業(yè)除塵成為保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的第一需求，工業(yè)用吸塵器迎來巨大的市場機遇。

（2）電商平臺拓展了消費渠道

隨著互聯(lián)網(wǎng)使用群體的不斷擴大，天貓、京東等電商平臺日益興起，消費群體的消費模式發(fā)生了極大轉(zhuǎn)變。對于需求方來說，網(wǎng)絡購物沒有地域和時間的限制，選擇范圍更廣，提高了下游客戶購物效率。同時，商用、家用吸塵器產(chǎn)品體積較小、配送方便，而且使用簡便無需安裝，更契合線上銷售的特點。線上渠道的興起有效釋放了吸塵器消費潛力，為吸塵器生產(chǎn)商提供了強有力發(fā)展動力。

（3）“懶人經(jīng)濟”、“寵物經(jīng)濟”驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，新一代年輕人成為消費的主力軍，伴隨著快節(jié)奏的生活方式和沉重的工作壓力，消費者希望從繁重的地面清潔家務中解放出來。便攜式家用吸塵器迎合市場需求的痛點，為消費者提供更為方便快捷的服務。此外，隨著養(yǎng)寵群體不斷壯大，貓狗等長毛寵物掉毛頻繁，傳統(tǒng)清潔工具難以清理。家用手持吸塵器能夠吸附衣物、床、布藝沙發(fā)以及地毯表面的毛發(fā)，可以較好解決寵物毛發(fā)的清理問題，從而催生出了吸塵器規(guī)模龐大的“衍生經(jīng)濟”。

2、不利因素

（1）高端專業(yè)人才較為緊缺

吸塵器制造，尤其是工業(yè)專用大型吸塵器制造對技術(shù)研發(fā)人員的專業(yè)性、創(chuàng)新性以及經(jīng)驗等各方面均有較高的要求。我國吸塵器發(fā)展初期長時間處于代工生產(chǎn)階段，具有豐富經(jīng)驗、掌握核心技術(shù)的關(guān)鍵人才和領(lǐng)軍人才較為緊缺。同時，我國吸塵器人才培養(yǎng)存在機制不夠完善、培養(yǎng)周期長等問題，導致我國大量優(yōu)秀儲備人才流失，一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。

（2）勞動力成本上升壓縮企業(yè)利潤空間

隨著我國人口老齡化日益嚴重，勞動力資源不斷減少，再加上物流、餐飲外賣、網(wǎng)約車等新興行業(yè)對勞動力的大量分流，國內(nèi)人口紅利逐漸消失，制造業(yè)企業(yè)的勞動力成本顯著提高。目前，我國吸塵器ODM/OEM供應廠家的生產(chǎn)線自動化水平仍有待提高，需要大量的勞動力來進行產(chǎn)品生產(chǎn)活動。人力成本持續(xù)增長，壓縮了企業(yè)盈利的空間，對行業(yè)的整體利潤造成較大影響。

（3）境外貿(mào)易不確定性因素增加

我國是全球最大的吸塵器市場之一，吸塵器產(chǎn)品出口歐美、日本、泰國等多個國家。目前，國際形勢錯綜復雜，國際貿(mào)易關(guān)稅、國際貿(mào)易政策存在不確定性，其中以中美貿(mào)易摩擦尤為突出。國內(nèi)ODM/OEM廠商面向全球開展業(yè)務，在這種情況下，可能會由于關(guān)稅波動或者貿(mào)易準入要求的提升，造成客戶流失，從而影響我國吸塵器產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。

八、競爭格局

由于吸塵器生產(chǎn)工序復雜，涉及大量配套零部件，因此生產(chǎn)加工依賴周邊地區(qū)的上游零部件加工商，共同形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國吸塵器產(chǎn)業(yè)逐漸形成了江浙及珠三角地區(qū)兩大產(chǎn)業(yè)集群。江蘇、廣東、浙江三省幾乎集中了我國全部的吸塵器產(chǎn)量。20世紀90年代以來，伴隨著經(jīng)濟全球化，我國吸塵器制造商抓住了全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇，承接國外吸塵器品牌的代工生產(chǎn)業(yè)務。通過長時期的技術(shù)積累以及研發(fā)創(chuàng)新，我國涌現(xiàn)一批擁有自主設(shè)計研發(fā)能力的國產(chǎn)品牌，包括科沃斯、飛科電器、萊克電氣、富佳股份等，占據(jù)較高的市場份額，市場競爭能力較強。同時，國產(chǎn)吸塵器快速發(fā)展，吸引愛普電器、美的、格力、蘇泊爾等家電生產(chǎn)企業(yè)開始布局吸塵器業(yè)務，與匯樂技術(shù)、普華環(huán)保等工業(yè)吸塵器企業(yè)構(gòu)成第二梯隊。企業(yè)規(guī)模相對較小、研發(fā)能力弱的代工生產(chǎn)企業(yè)形成我國吸塵器第三競爭梯隊。

九、發(fā)展趨勢

吸塵器作為清潔類電器，在工業(yè)生產(chǎn)以及室內(nèi)清潔中起到重要作用。未來，隨著科技水平的進步以及工業(yè)設(shè)計的不斷創(chuàng)新，隔音玻璃、丁基橡膠等新材料將被廣泛應用，產(chǎn)品重量、體積以及噪音將持續(xù)減小，靜音式吸塵器將成為市場主流。同時，消費者對產(chǎn)品的功能、外觀等要求持續(xù)提高，促使產(chǎn)品向健康綠色化、節(jié)能高效化和智能集成化方向發(fā)展，激烈的市場競爭驅(qū)使品牌運營商不斷推出新產(chǎn)品，促使產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級。受益于全球再一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，世界智能制造的重心、消費市場及人才在中國等發(fā)展中國家快速集聚，國際領(lǐng)先企業(yè)不斷加大在中國市場的投資布局，國產(chǎn)吸塵器發(fā)展空間將持續(xù)擴大。