摘要:智能照明器具需具備燈光亮度調(diào)節(jié)、色溫調(diào)節(jié)、燈光軟啟動(dòng)、定時(shí)控制、場(chǎng)景設(shè)置等諸多功能,大幅提升照明產(chǎn)品的附加值。隨著人們生活水平的不斷提高,照明方面的消費(fèi)需求也在不斷升級(jí),人們不僅僅需要提供光源,還希望在智能指控、外觀設(shè)計(jì)等方面給予多樣化、個(gè)性化的選擇,智能照明器具成為消費(fèi)者的優(yōu)先選擇。2023年我國(guó)智能照明器具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)425億元。家居、辦公、酒店、商場(chǎng)、建筑立面是智能照明器具目前應(yīng)用最廣的5個(gè)場(chǎng)景。
一、定義及分類
照明器具通常指被設(shè)計(jì)用來(lái)產(chǎn)生和分散光線的裝置,如吊燈、臺(tái)燈、壁燈、落地?zé)舻雀鞣N類型的燈具。智能照明器具則在此基礎(chǔ)上融合了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)。智能照明器具按應(yīng)用范圍可分為工商業(yè)照明、家居照明、戶外照明和公共照明。
二、商業(yè)模式
1、采購(gòu)模式
智能照明器具的原材料主要包括芯片、燈珠、電子器件、結(jié)構(gòu)器件等。自主研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的智能照明器具企業(yè)通常直接向供應(yīng)商采購(gòu)原材料;采用代工生產(chǎn)模式的智能照明器具企業(yè)提供品牌設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品樣本,指定具體的供應(yīng)商、價(jià)格,由代工廠商進(jìn)行采購(gòu)。成熟的智能照明器具企業(yè)具備較強(qiáng)的市場(chǎng)議價(jià)能力,在選擇原材料供應(yīng)商時(shí)按照嚴(yán)格的質(zhì)量、規(guī)模、價(jià)格要求擇優(yōu)選擇。
2、生產(chǎn)模式
智能照明器具企業(yè)大多采用“以銷定產(chǎn)+合理庫(kù)存”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)商根據(jù)每年的銷售訂單按交貨日期分配季度、月度生產(chǎn)目標(biāo),并根據(jù)往年實(shí)際銷售額適量安排產(chǎn)品庫(kù)存。同時(shí),部分自主研發(fā)生產(chǎn)商承接商業(yè)廣場(chǎng)、劇院影廳等大型場(chǎng)所的定制業(yè)務(wù),企業(yè)需嚴(yán)格按照客戶需求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)產(chǎn)品并按時(shí)交貨。此外,部分品牌運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品生產(chǎn)采用委托加工方式,由企業(yè)與代工廠商簽署委托加工合同,代工廠商根據(jù)企業(yè)訂單要求生產(chǎn)。
3、銷售模式
智能照明器具企業(yè)通常采用線上線下相結(jié)合的銷售模式。線下銷售又分為直銷和經(jīng)銷,直銷模式下,企業(yè)通過(guò)大型展會(huì)、品牌營(yíng)銷、走訪等方式獲取客戶,并直接與客戶簽訂銷售合同。經(jīng)銷模式下,智能照明器具生產(chǎn)商與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷合同,經(jīng)銷商按照指定價(jià)格批量拿貨,并利用自有渠道銷售。線上銷售主要由品牌商或生產(chǎn)商在天貓、京東等電商平臺(tái)設(shè)立店鋪,與終端客戶直接對(duì)接并進(jìn)行交易。
三、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
智能照明器具行政主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部,行業(yè)自律組織為中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)和全國(guó)照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌銜接電子設(shè)備制造業(yè)及下游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門提出工業(yè)重大項(xiàng)目布局建議和相關(guān)產(chǎn)業(yè)重大工程并協(xié)調(diào)實(shí)施;協(xié)調(diào)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定我國(guó)照明行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。
中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)是由照明電器行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位自愿組成的社會(huì)團(tuán)體,其主要職責(zé)是提出制定行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議,開展對(duì)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查研究以及行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì),同時(shí)收集和發(fā)布行業(yè)信息,并參與制訂和修訂行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。全國(guó)照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定照明電器行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);制訂、修訂標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織落實(shí)及管理工作;承擔(dān)本專業(yè)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣講、解釋及技術(shù)咨詢。
2、行業(yè)相關(guān)政策
智能照明器具作為高效節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品,被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵(lì)。同時(shí),將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)與各類電子產(chǎn)品深度融合,推動(dòng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品整體智能化升級(jí),也是近年來(lái)國(guó)家政策重點(diǎn)引導(dǎo)的方向。2023年,我國(guó)相繼出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等政策,鼓勵(lì)提高長(zhǎng)壽命、高效率的LED技術(shù)水平,推動(dòng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用,發(fā)展綠色照明、健康照明。同時(shí),自2024年2月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》將半導(dǎo)體照明、高效節(jié)能固態(tài)照明產(chǎn)品及智能控制系統(tǒng)、城市照明系統(tǒng)智能化改造等列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目,為我國(guó)照明器具智能化產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供良好的政策環(huán)境。
四、行業(yè)壁壘
1、人才壁壘
智能照明器具較高的專業(yè)技術(shù)要求,需要企業(yè)儲(chǔ)備優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)人才。設(shè)計(jì)師需要同時(shí)具備藝術(shù)審美、建筑解讀、LED 技術(shù)掌握、人文地理環(huán)境理解能力以及對(duì)空間的感知度,才能在兼顧外形設(shè)計(jì)、功能效果、質(zhì)量安全等各方面的前提下,將智能照明設(shè)計(jì)落實(shí)在實(shí)際中。目前,國(guó)內(nèi)尚未形成系統(tǒng)的智能照明器具專業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制,主要依賴企業(yè)的自主培養(yǎng)。同時(shí),工程的不斷擴(kuò)大以及燈具生產(chǎn)工藝的不斷復(fù)雜化、精密化和智能化,對(duì)工程管理人才、生產(chǎn)管理人才和技術(shù)研發(fā)人才也提出了更高的要求。
2、技術(shù)壁壘
智能照明器具的研發(fā)和創(chuàng)新涉及電學(xué)、光學(xué)、美學(xué)、建筑學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)等學(xué)科,技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新性及相關(guān)技術(shù)的集成應(yīng)用能力是保證企業(yè)研發(fā)水平先進(jìn)性、持續(xù)性的必要條件。因此,具備較強(qiáng)的綜合研發(fā)能力以及較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)成為進(jìn)入智能照明器具行業(yè)的重要門檻。
3、銷售渠道壁壘
智能照明器具銷售渠道多樣化,對(duì)于不同銷售渠道的管理手段、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的廣度和深度對(duì)產(chǎn)品的終端銷售至關(guān)重要,銷售渠道的覆蓋面和下沉深度對(duì)企業(yè)獲取市場(chǎng)資源有重要影響。目前,我國(guó)大部分成熟企業(yè)已經(jīng)建立較為穩(wěn)定的下游合作關(guān)系,新進(jìn)入的企業(yè)要花費(fèi)更多人力、物力和財(cái)力方能搭建競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的銷售渠道,從而形成了較高的銷售渠道壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
智能照明器具產(chǎn)業(yè)鏈上游包括玻璃、鋁合金、鎢絲等原材料,LED芯片、燈珠、傳感器、控制器等零部件。智能照明器具品種類、規(guī)格型號(hào)多樣,生產(chǎn)所需的原材料種類較多,涵蓋金屬材料、電池、電子類材料、非金屬材料等。其中玻璃、鋁合金等工業(yè)通用材料屬于市場(chǎng)化產(chǎn)品,市場(chǎng)供應(yīng)充足,產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度較小。目前,我國(guó)芯片、傳感器以及控制器等高技術(shù)類軟硬件正處于高速發(fā)展期,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,為智能照明器具發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。
產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為商業(yè)照明、景觀照明、農(nóng)業(yè)照明、家居裝飾、道路照明等應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展,居民可支配收入穩(wěn)步上升,在一系列促進(jìn)家居消費(fèi)、房地產(chǎn)回暖的政策驅(qū)動(dòng)下,智能家居、智慧城市等領(lǐng)域具備了廣闊的發(fā)展前景。人工智能快速發(fā)展,有效提升照明行業(yè)智能化水平,為照明行業(yè)帶來(lái)巨大的機(jī)遇和變革,智能化、數(shù)字化也成為照明器具企業(yè)未來(lái)發(fā)展必然趨勢(shì)。中國(guó)智能照明器具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)歐普照明股份有限公司
歐普照明股份有限公司成立于1996年,是一家集家居照明、電工電器、廚衛(wèi)吊頂和商業(yè)照明的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合化、全球化照明企業(yè),并逐步轉(zhuǎn)型為智能照明系統(tǒng)綜合解決方案的提供商。歐普照明經(jīng)過(guò)20余年在照明行業(yè)的深耕細(xì)作,逐步在品牌、渠道、研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人才及管理等方面建立了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年歐普照明充分利用整合營(yíng)銷方式,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)傳播資源、傳播手段及營(yíng)銷工具,協(xié)同打造旗艦產(chǎn)品,累積口碑勢(shì)能,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)有效提升。2023年前三季度,歐普照明營(yíng)業(yè)收入為55.14億元,同比增長(zhǎng)5.92%。
(2)佛山電器照明股份有限公司
佛山電器照明股份有限公司成立于1958年,一直專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高品質(zhì)的節(jié)能照明產(chǎn)品,為客戶提供全方位的照明解決方案。2021年佛山照明先后收購(gòu)控股了南寧燎旺和國(guó)星光電,主營(yíng)產(chǎn)品包括LED光源、LED燈具、傳統(tǒng)照明及照明綜合解決方案,并逐步向智能照明、健康照明、海洋照明、動(dòng)植物照明等新賽道拓展。2023年佛山照明全力穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展,營(yíng)收和利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn),進(jìn)中提質(zhì)。2023年上半年,佛山照明照明器材及燈具業(yè)務(wù)收入為27.11億元,同比增長(zhǎng)0.44%;毛利率為21.54%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
智能照明器具需具備燈光亮度調(diào)節(jié)、色溫調(diào)節(jié)、燈光軟啟動(dòng)、定時(shí)控制、場(chǎng)景設(shè)置等諸多功能,大幅提升照明產(chǎn)品的附加值。隨著人們生活水平的不斷提高,照明方面的消費(fèi)需求也在不斷升級(jí),人們不僅僅需要提供光源,還希望在智能指控、外觀設(shè)計(jì)等方面給予多樣化、個(gè)性化的選擇,智能照明器具成為消費(fèi)者的優(yōu)先選擇。2023年我國(guó)智能照明器具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)425億元。家居、辦公、酒店、商場(chǎng)、建筑立面是智能照明器具目前應(yīng)用最廣的5個(gè)場(chǎng)景,其中,在智能家居市場(chǎng),智能照明器具出貨量增速保持領(lǐng)先地位。目前,智能照明器具行業(yè)保持旺盛的生命力,品牌的專業(yè)性、功能性、差異性日益被用戶所看重,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)從應(yīng)用場(chǎng)景的具體需求出發(fā)開始設(shè)計(jì)產(chǎn)品和方案,以提升產(chǎn)品的實(shí)用性。
七、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、機(jī)遇
(1)城鎮(zhèn)化發(fā)展速度加快
當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化水平正穩(wěn)步增長(zhǎng),根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)城鎮(zhèn)化率由2014年的44.15%增長(zhǎng)為2023年的59.08%。智能照明器具為居民生活、工作提供更為舒適、便攜的光環(huán)境體驗(yàn),滿足了當(dāng)前全面小康社會(huì)階段人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn),人民生活水平不斷提高,巨大的內(nèi)需潛力和發(fā)展動(dòng)能被持續(xù)釋放,為我國(guó)智能照明器具提供發(fā)展新機(jī)遇。
(2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升
近年來(lái),國(guó)內(nèi)智能照明器具制造企業(yè)發(fā)展迅速,逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)、完善的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝,同時(shí)在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國(guó)公司接軌,市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。依托國(guó)內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及本土智能照明產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升,我國(guó)逐步發(fā)展成為全球智能照明器具主要制造基地,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
(3)技術(shù)水平提升推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
當(dāng)前,無(wú)線通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展程度不斷提升,照明產(chǎn)業(yè)格局迎來(lái)大變革。智能照明器具有利于實(shí)現(xiàn)照明的個(gè)性化和信息化,促使傳統(tǒng)照明行業(yè)向“智能照明”、“健康照明”模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著智能化創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用,我國(guó)智能照明器具抓住技術(shù)升級(jí)的市場(chǎng)機(jī)遇,持續(xù)提升產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
(1)市場(chǎng)下沉困難較大
智能照明器具依托較強(qiáng)的實(shí)用性和觀賞性迅速占領(lǐng)市場(chǎng),但與傳統(tǒng)照明設(shè)備相比,其價(jià)格昂貴且后續(xù)維修復(fù)雜,因此銷售市場(chǎng)主要集中在一、二線城市,整體滲透率較低。低線城市,尤其是縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),工商業(yè)以及公共照明應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)較少;且以老人、兒童群體居多,對(duì)智能照明器具的需求偏弱。因此,在推進(jìn)智能照明器具市場(chǎng)下沉,挖掘潛在消費(fèi)市場(chǎng)方面,存在較大的挑戰(zhàn)。
(2)核心零部件供應(yīng)趨緊
芯片、控制系統(tǒng)等高附加值零部件是智能照明器具的核心部件。目前,國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際技術(shù)封鎖等因素影響,供應(yīng)偏緊,價(jià)格上漲趨勢(shì)明顯。同時(shí),半導(dǎo)體制造行業(yè)集中度高,下游市場(chǎng)需求廣泛,導(dǎo)致上游供應(yīng)商議價(jià)能力不斷增強(qiáng),從而使智能照明器具企業(yè)生產(chǎn)成本受到影響。此外,我國(guó)芯片正處于自主研發(fā)新階段,高端核心技術(shù)仍掌握在小部分發(fā)達(dá)國(guó)家手中,使我國(guó)智能照明器具廠商面臨技術(shù)突破挑戰(zhàn)。
(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
隨著智能家居行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展,智能照明器具成為居民應(yīng)用率最高的智能產(chǎn)品之一,行業(yè)良好的經(jīng)營(yíng)回報(bào)吸引了國(guó)外的頭部企業(yè)甚至跨界企業(yè)利用資金、品牌、渠道等優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。而智能照明器具產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能形成規(guī)模銷售的廠家較少,行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源以及市場(chǎng)份額集中于國(guó)外頭部企業(yè)以及小部分國(guó)產(chǎn)企業(yè),不利于我國(guó)智能照明器具規(guī)?;l(fā)展。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),國(guó)內(nèi)智能照明廠家迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)智能照明行業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段,但相較于傳統(tǒng)照明,國(guó)內(nèi)智能照明領(lǐng)域尚處于初創(chuàng)期。目前,我國(guó)智能照明器具市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)較多,市場(chǎng)集中度較低,企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力存在較大差異,主要競(jìng)爭(zhēng)者可分為國(guó)際照明品牌、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)照明品牌以及新型照明品牌。其中國(guó)際品牌以昕諾飛為代表;新型照明品牌代表為易來(lái)智能,易來(lái)智能是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入智能照明領(lǐng)域的企業(yè),目前已形成了一定品牌粘性和技術(shù)儲(chǔ)備,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)品牌則為歐普照明、佛山照明、雷士照明和陽(yáng)光照明等。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子設(shè)備的快速發(fā)展和出貨規(guī)模的大幅提升,硬件模塊的成本出現(xiàn)了大幅度地下降,智能照明器具生產(chǎn)成本逐步下降,產(chǎn)品種類日益豐富化,而智能控制系統(tǒng)和軟性研發(fā)一直是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要突破口。在此背景下,我國(guó)將深入推進(jìn)數(shù)智化發(fā)展和平臺(tái)化建設(shè),從技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)融合、市場(chǎng)應(yīng)用等多個(gè)方面推進(jìn)智能照明器具綜合發(fā)展。技術(shù)突破方面,智能照明將與大數(shù)據(jù)形成有效連接,并與先進(jìn)的智能軟硬件融合,形成人、環(huán)境與智能軟硬件之間的多向互動(dòng),智能照明器具也將從單向控制邁入多向互動(dòng)的智能新時(shí)代。產(chǎn)業(yè)融合方面,智能照明廠商提供硬件產(chǎn)品、燈具和光源、控制系統(tǒng)等,平臺(tái)廠商提供軟硬件平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)軟件接口及相關(guān)增值服務(wù),共同推動(dòng)智能照明器具的創(chuàng)新發(fā)展。應(yīng)用領(lǐng)域方面,智能照明器具將結(jié)合節(jié)能降碳、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、聯(lián)動(dòng)控制等新興技術(shù),逐步滲入綠色節(jié)能、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、城市整體管理等領(lǐng)域。
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