摘要：未來，在國家政策大力支持的大背景下，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)將持續(xù)發(fā)力，快速完成淘汰落后和裝備升級的結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升行業(yè)技術(shù)水平，實現(xiàn)市場的快速布局，由此推動下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實現(xiàn)蒸壓加氣混凝土行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。綜合考慮成套裝備的擴(kuò)張更新、工段改造及智能化應(yīng)用升級情況，中國加氣混凝土協(xié)會預(yù)計到2025年行業(yè)每年可形成全部裝備銷售額約150億元，到2030年實現(xiàn)約200億元。

一、定義及分類

蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)是指專注于生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸壓加氣混凝土板材的專用技術(shù)裝備的制造業(yè)領(lǐng)域。這個行業(yè)涵蓋了從原材料處理、混合攪拌、成型養(yǎng)護(hù)到切割包裝等整個生產(chǎn)流程所需的技術(shù)裝備的研發(fā)、制造和銷售。

按照產(chǎn)品分類，蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)主要包括蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線裝備、蒸壓加氣混凝土板材生產(chǎn)線裝備兩大類。蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線裝備用于生產(chǎn)各種規(guī)格和尺寸的蒸壓加氣混凝土砌塊，這些砌塊具有輕質(zhì)、保溫、隔熱、防火等特性，廣泛應(yīng)用于建筑墻體、樓板等部位。蒸壓加氣混凝土板材生產(chǎn)線裝備用于生產(chǎn)各種厚度和尺寸的蒸壓加氣混凝土板材，這些板材同樣具有輕質(zhì)、保溫、隔熱等特點，常用于建筑外墻、內(nèi)墻、屋頂?shù)炔课弧?

二、行業(yè)政策

我國的蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)起步較晚，前期由于總體研發(fā)投入不夠，技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，國產(chǎn)中高端蒸壓加氣混凝土裝備總體自給率不足。為加快推動蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)的發(fā)展，近年來，國家和政府相繼出臺多項利好政策，大力推動行業(yè)健康有序發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等十部門聯(lián)合出臺《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出要推動綠色建材在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提高工程項目中高性能混凝土等綠色建材的應(yīng)用比例。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步深化下，高性能混凝土等建材產(chǎn)品的需求將會持續(xù)增長，推動混凝土制造企業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品性能，進(jìn)而帶動蒸壓加氣混凝土裝備等產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，具有高度復(fù)雜性和系統(tǒng)性特征，需要裝備制造企業(yè)既掌握核心設(shè)備精工制造和裝配技術(shù)，又深刻理解蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)工藝流程，綜合考慮不同客戶對工藝條件、空間布局、運行管理的不同要求進(jìn)行個性化設(shè)計。本行業(yè)企業(yè)尤其是中高端裝備制造企業(yè)需要具備較強的裝備研發(fā)設(shè)計能力、扎實的制造裝配技術(shù)并融合多學(xué)科、多領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，加工精度要求高，制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻比較高。

2、人才資源壁壘

蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)是集規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、裝備制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)于一體的系統(tǒng)工程，是一個涉及多學(xué)科、跨領(lǐng)域的綜合性行業(yè)，本行業(yè)企業(yè)需要大批掌握裝備制造、系統(tǒng)設(shè)計、模塊搭建、工廠規(guī)劃、產(chǎn)線布局等方面的高素質(zhì)、高技能的復(fù)合型專業(yè)人才，才能保證產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性和市場適用性。專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人員及管理人員的培養(yǎng)不是短期內(nèi)能夠完成的，這對蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)新進(jìn)入者也是一個較大的障礙。

3、品牌壁壘

蒸壓加氣混凝土裝備能否持續(xù)高效、穩(wěn)定的運行將直接影響下游蒸壓加氣混凝土制品的合格率和品質(zhì)，同時也影響整個生產(chǎn)過程中的能耗和效率，因此蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)企業(yè)在選擇蒸壓加氣混凝土裝備供應(yīng)商時極為謹(jǐn)慎，除了考慮供應(yīng)商的研發(fā)能力、方案設(shè)計水平、對相關(guān)工藝的掌握程度、售后服務(wù)能力等諸多方面，還會考察供應(yīng)商的品牌、歷史業(yè)績和市場口碑。只有擁有較高的技術(shù)水平、生產(chǎn)和服務(wù)能力、質(zhì)量控制能力和售后服務(wù)能力以及一定的市場知名度的裝備供應(yīng)商才能具備較強的競爭實力，對于新進(jìn)入者而言，從進(jìn)入到被認(rèn)可需要較長的時間。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)的上游主要為鋼材、輔助構(gòu)件、電機減速機、硬件系統(tǒng)等原材料供應(yīng)商。其中，鋼材為蒸壓加氣混凝土裝備耗用量最大的原材料，鋼材價格除受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場供求關(guān)系影響外，還會受到政治因素和資本市場的影響，其價格波動對行業(yè)整體的生產(chǎn)成本具有較大影響。中國蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

電機減速機

江蘇泰隆減速機股份有限公司

淄博傳強電機有限公司

淮安仲益電機有限公司

天津減速機股份有限公司

江蘇國茂減速機股份有限公司

泰興市年華機械制造有限公司

無錫東元電機有限公司

上游

江蘇天元智能裝備股份有限公司

安徽科達(dá)機電股份有限公司

科達(dá)制造股份有限公司

江蘇三工建材科技有限公司

中游

綠色建筑

裝配式建筑

基建

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)設(shè)備的制造與供應(yīng)環(huán)節(jié)。中游企業(yè)專注于生產(chǎn)各種型號的切割機、攪拌機等核心設(shè)備，這些設(shè)備是蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)線上的關(guān)鍵組成部分。中游企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到下游蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)的效率和質(zhì)量。

下游領(lǐng)域主要涉及綠色建筑/建材、裝配式建筑等。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)增長及城市化進(jìn)程加快，疊加節(jié)能減排、廢物利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等利好因素的刺激，下游蒸壓加氣混凝土制品市場需求將保持持續(xù)增長，成為蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)發(fā)展的持續(xù)動力。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇天元智能裝備股份有限公司

天元智能從事自動化成套裝備及機械裝備配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，目前主要為生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土制品的綠色環(huán)保建材企業(yè)提供生產(chǎn)裝備及自動化整線解決方案，同時為多領(lǐng)域裝備制造廠商提供機械裝備配套件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于綠色建筑/建材、裝配式建筑、工程機械、港口機械、安檢裝備及機場地勤裝備等多個行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域。

公司從機械裝備配套產(chǎn)品的設(shè)計制造起步，通過為多家國際知名裝備企業(yè)提供配套，積累了豐富的機械裝備配套件加工技術(shù)及規(guī)范操作經(jīng)驗，產(chǎn)品具有機體強度高、穩(wěn)定性能好、適用范圍廣的特點，可滿足重負(fù)荷、高強度動態(tài)使用需求。天元智能的經(jīng)營產(chǎn)品主要分為蒸壓加氣混凝土裝備和機械裝備配套產(chǎn)品兩大類，其中蒸壓加氣混凝土裝備包括砌塊線、板材線，以及相關(guān)的工段模塊和配件，廣泛應(yīng)用于綠色建筑/建材、裝配式建筑等領(lǐng)域。

（2）安徽科達(dá)機電股份有限公司

安徽科達(dá)機電股份有限公司成立于2008年6月，是科達(dá)制造股份有限公司在馬鞍山投資設(shè)立的控股子公司。公司致力于為客戶提供科達(dá)新銘豐品牌蒸壓加氣混凝土整線系統(tǒng)方案，具有年產(chǎn)50條蒸壓加氣混凝土砌塊/板材生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，是一家能承擔(dān)蒸壓加氣混凝土砌塊/板材設(shè)計研發(fā)、裝備制造、項目管理(EP/EPC)和運營管理咨詢?yōu)橐惑w的建材裝備高科技企業(yè)及墻材產(chǎn)品整體解決方案供應(yīng)商。

安徽科達(dá)主要經(jīng)營產(chǎn)品包括加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線設(shè)備、加氣混凝土板材生產(chǎn)線設(shè)備，以及澆注攪拌機、升降式澆注頭、空翻脫模機等核心設(shè)備。2011年安徽科達(dá)機電自主研發(fā)了國內(nèi)第一條全自動化加氣蒸壓混凝土板材生產(chǎn)線，取得了良好的市場口碑。發(fā)展至今，產(chǎn)品已遍布全國各個省市地區(qū)；在引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)發(fā)展的同時，公司一直積極開拓國際市場，目前，產(chǎn)品已覆蓋歐洲、東南亞、中東、南亞、南美等地。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前我國蒸壓加氣混凝土裝備尚未實現(xiàn)真正的全面智能化，現(xiàn)有蒸壓加氣混凝土裝備仍以機械化裝備為主，自動化裝備僅占生產(chǎn)線總數(shù)的19.98%。但自動化裝備的生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量占比超過市場的一半，充分體現(xiàn)了技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的聯(lián)動關(guān)系，即裝備的技術(shù)水平越高，產(chǎn)能越大、產(chǎn)量越高。

未來，在國家政策大力支持的大背景下，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)將持續(xù)發(fā)力，快速完成淘汰落后和裝備升級的結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升行業(yè)技術(shù)水平，實現(xiàn)市場的快速布局，由此推動下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實現(xiàn)蒸壓加氣混凝土行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。綜合考慮成套裝備的擴(kuò)張更新、工段改造及智能化應(yīng)用升級情況，中國加氣混凝土協(xié)會預(yù)計到2025年行業(yè)每年可形成全部裝備銷售額約150億元，到2030年實現(xiàn)約200億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

政策的發(fā)布不僅提升了蒸壓加氣混凝土作為綠色、環(huán)保建筑材料的地位，還通過財政補貼、稅收優(yōu)惠等措施，降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，增加了市場競爭力。同時，政策還鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，推動行業(yè)向更高效、更智能的方向發(fā)展?？傮w而言，利好政策為蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)提供了強有力的支持，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）市場需求穩(wěn)健增長

隨著建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展，市場對綠色、節(jié)能建筑材料的需求不斷增加，而蒸壓加氣混凝土作為一種高性能的建筑材料，符合這一市場需求。穩(wěn)定增長的市場需求為蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，促進(jìn)了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升了行業(yè)的整體競爭力。下游產(chǎn)品市場需求增長趨勢為行業(yè)帶來了持續(xù)的發(fā)展動力。

（3）“一帶一路”戰(zhàn)略為我國蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)帶來海外機遇

“一帶一路”沿線大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，這些國家人口密度大，城鎮(zhèn)化水平較低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較落后但增速較快，有著大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求?！耙粠б宦贰背h鼓勵有能力、有意愿的經(jīng)濟(jì)體開展第三方市場合作，促成優(yōu)勢資源和開發(fā)能力的聚合，攜手在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源開發(fā)等諸多重要行業(yè)和領(lǐng)域，共同規(guī)劃、聯(lián)合投資、配合施工，做好后期服務(wù)，以共商共建共享原則達(dá)成雙贏和多贏，這也有力推動了相關(guān)行業(yè)海外市場的拓展和長遠(yuǎn)發(fā)展，為我國蒸壓加氣混凝土裝備制造海外業(yè)務(wù)帶來了良好機遇。

2、不利因素

（1）原材料價格波動影響較大

蒸壓加氣混凝土裝備的主要原材料是鋼材，近些年來，不管國際還是國內(nèi)市場，鋼材價格大幅波動，特別是隨著我國供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的效果逐步顯現(xiàn)，鋼材等工業(yè)原材料價格波動幅度較大，對行業(yè)整體的生產(chǎn)成本造成較大影響，對企業(yè)的成本管控能力提出更高要求。

（2）市場競爭不斷加劇

隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的增加，市場份額的爭奪變得更為激烈。為了爭奪訂單和客戶，一些企業(yè)可能采取低價策略，導(dǎo)致整個行業(yè)的利潤空間被壓縮。同時，市場競爭加劇也促使企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，以求在技術(shù)上取得優(yōu)勢。然而，高額的研發(fā)投入可能增加企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，甚至導(dǎo)致一些企業(yè)陷入困境。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要謹(jǐn)慎應(yīng)對市場競爭，尋求差異化發(fā)展，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（3）人才匱乏制約行業(yè)的發(fā)展

蒸壓加氣混凝土裝備的生產(chǎn)不僅需要專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人才、管理人才、還需要大量產(chǎn)品研發(fā)人才，尤其需要熟悉蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品研發(fā)的復(fù)合型人才。隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及下游需求的多樣化、專業(yè)化，對行業(yè)技術(shù)的要求越來越高，行業(yè)的發(fā)展需要大量的專業(yè)技術(shù)人才作為支持。但由于國內(nèi)目前缺乏此領(lǐng)域的高端技術(shù)人才，行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到限制。

七、競爭格局

蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)具有中高端裝備市場集中度高、相對低端裝備市場集中度低、多層次競爭等特點。從市場競爭格局來看，行業(yè)總體分為三大梯隊。第一梯隊是領(lǐng)軍企業(yè)，這些企業(yè)具有規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量高和經(jīng)營理念新穎等特征，通常處于行業(yè)的前沿，代表著國內(nèi)蒸壓加氣混凝土裝備技術(shù)的最高水平。第二梯隊是骨干企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)市場中占據(jù)一定的份額，具有一定的競爭力。第三梯隊是中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模通常較小，市場份額較低。

八、發(fā)展趨勢

未來，隨著環(huán)保政策的不斷加嚴(yán)，將推動蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)更加注重綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)將持續(xù)加強環(huán)保意識，采用環(huán)保材料和清潔生產(chǎn)方式，降低能源消耗和污染物排放，以滿足環(huán)保政策的要求。同時，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和國際化發(fā)展也將成為行業(yè)的重要趨勢，通過加強產(chǎn)業(yè)鏈合作和拓展海外市場，提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。