摘要：我國(guó)高嶺土產(chǎn)品供求長(zhǎng)期存在結(jié)構(gòu)性矛盾，在陶瓷用高嶺土領(lǐng)域，中低品位產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈；在造紙和化工涂料高嶺土領(lǐng)域，中低端煅燒高嶺土每年有較大的出口量，但涂料級(jí)高嶺土還需大量進(jìn)口。2017-2023年我國(guó)高嶺土進(jìn)出口數(shù)量具有一定波動(dòng)性，截至2023年我國(guó)高嶺土進(jìn)口量為66.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.13%，出口量為102.37萬(wàn)噸，同比下降7.77%。

一、定義及分類

高嶺土是以高嶺石族粘土礦物為主的粘土或粘土巖，主要成分為氧化鋁和氧化硅，含少量的氧化鐵、氧化鈦等雜質(zhì)。高嶺土是四大非金屬礦之一，主要應(yīng)用于陶瓷、造紙、橡塑、搪瓷、涂料等領(lǐng)域。我國(guó)高嶺土主要可分為煤系高嶺土和非煤系高嶺土。

二、行業(yè)政策

我國(guó)國(guó)土資源部在綜合國(guó)內(nèi)非金屬礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀后，將包含高嶺土在內(nèi)的15個(gè)礦種列為戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興材料，高嶺土資源對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要支撐作用。2016年國(guó)家特批高嶺土用于“一帶一路”官方用瓷，例如景德鎮(zhèn)白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬的高嶺土制瓷；十四五期間，山西、江蘇、內(nèi)蒙古等地方政府積極出臺(tái)高嶺土產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，為高嶺土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越的外部環(huán)境，政府政策導(dǎo)向?yàn)橄嚓P(guān)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新提供新機(jī)遇。

三、發(fā)展歷程

目前我國(guó)多數(shù)高嶺土企業(yè)的現(xiàn)狀是：規(guī)模較小、產(chǎn)量不大、產(chǎn)品質(zhì)量不高，與美國(guó)、巴西等國(guó)相比，存在較大的差距。因此，人們應(yīng)在資源合理利用與保護(hù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)和裝備以及管理等方面，共同努力，盡快使我國(guó)由高嶺土資源大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邘X土產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。我國(guó)高嶺土加工技術(shù)主要經(jīng)歷了形成、技術(shù)攻關(guān)突破、全面發(fā)展等三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

我國(guó)優(yōu)質(zhì)的高嶺土礦產(chǎn)資源較為稀缺，不同生產(chǎn)企業(yè)擁有的資源存在品位、規(guī)模、開(kāi)采條件等方面的差異，不同品位的高嶺土價(jià)格差異較大，低品位的高嶺土開(kāi)采價(jià)值較低，這直接影響到企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備成為進(jìn)入高嶺土行業(yè)的重要壁壘。

2、工藝質(zhì)量壁壘

高嶺土是瓷泥的最主要原材料，對(duì)瓷泥的燒成白度、可塑性、燒結(jié)性具有決定性作用。我國(guó)大部分高嶺土礦的單體儲(chǔ)量偏小，礦床成因較復(fù)雜，高嶺土原礦的理化指標(biāo)波動(dòng)較大，這就要求高嶺土企業(yè)需要掌握較好的配礦、除鐵和磨剝技術(shù)，對(duì)高嶺土進(jìn)行均化處理、提高白度和細(xì)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。配方瓷泥的理化指標(biāo)受到原輔材料的配比、原輔材料的品質(zhì)以及瓷泥生產(chǎn)工藝等多方面的因素影響，所以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)配方瓷泥需具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和不斷地研發(fā)創(chuàng)新能力。因此，高嶺土行業(yè)對(duì)企業(yè)所生產(chǎn)的高嶺土和配方瓷泥品質(zhì)穩(wěn)定有較高的要求，對(duì)新進(jìn)入者具有一定的壁壘。

3、環(huán)保壁壘

近年來(lái)，我國(guó)的環(huán)境生態(tài)政策以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，各級(jí)政府對(duì)資源的開(kāi)發(fā)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，對(duì)礦山開(kāi)采過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響、廢水、廢氣等方面的要求越來(lái)越高。為強(qiáng)化高嶺土礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用的監(jiān)督管理，緩解對(duì)礦區(qū)的環(huán)境壓力，促進(jìn)礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用高嶺土礦產(chǎn)資源，2013年國(guó)土資源部依據(jù)《礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)，制定了《高嶺土礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用“三率”指標(biāo)要求（試行）》，對(duì)高嶺土礦開(kāi)采回采率、選礦回收率和綜合利用率等三項(xiàng)指標(biāo)做了更嚴(yán)格規(guī)定。因此高嶺土行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中逐步積累環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，也對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。

4、資金壁壘

礦山開(kāi)發(fā)屬于資金密集型行業(yè)，在礦山正式投產(chǎn)前的資源勘查、礦業(yè)權(quán)交易、礦山采選設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)都需要投入大量的資金，從勘查到投產(chǎn)區(qū)間耗費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，具有資金回收周期長(zhǎng)、占用量大的特點(diǎn)，因此對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力和現(xiàn)金流管理能力有較高的要求，也成為高嶺土行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈主要包括高嶺土礦開(kāi)采、選洗或煅燒和加工制造等環(huán)節(jié)。其中，高嶺土開(kāi)采是行業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)。作為第一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高嶺土原礦的供給產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到下游的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并最終影響到整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。高嶺土在陶瓷、造紙、化工涂料、橡膠、塑料等行業(yè)有廣泛應(yīng)用。目前以陶瓷、造紙和化工涂料三個(gè)行業(yè)的需求量最大，下游行業(yè)對(duì)高嶺土行業(yè)的發(fā)展具有驅(qū)動(dòng)作用，其供求狀況、發(fā)展趨勢(shì)、景氣程度和技術(shù)水平直接影響高嶺土市場(chǎng)的發(fā)展前景。

高嶺土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

高嶺土礦勘探

高嶺土礦開(kāi)采

云南西雙版納萬(wàn)祥礦業(yè)有限責(zé)任公司

湖南華陽(yáng)非金屬功能材料科技有限

設(shè)備

上游

龍巖高嶺土股份有限公司

福建新漢唐非金屬材料有限公司

廣西兗河礦業(yè)有限公司

韶關(guān)市駿裕高嶺土有限公司

中游

瓷泥

造紙

涂料

化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）龍巖高嶺土股份有限公司

龍巖高嶺土股份有限公司專注于高嶺土的采選、加工和銷售，以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)日用陶瓷高嶺土行業(yè)中資源儲(chǔ)量、資源品位及采選加工規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)。公司下屬的龍巖東宮下礦區(qū)已探明原礦總儲(chǔ)量4976.03萬(wàn)噸，截至2022年年底，東宮下高嶺土礦保有資源儲(chǔ)量2998.59萬(wàn)噸，為國(guó)內(nèi)特大型優(yōu)質(zhì)高嶺土礦床，適宜露天開(kāi)采。龍高股份高嶺土產(chǎn)品具有自然白度高、雜質(zhì)含量低、燒成白度和強(qiáng)度高、成瓷性能好等優(yōu)點(diǎn)，是中、高檔日用陶瓷、工藝美術(shù)瓷和高檔建筑陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年龍高股份營(yíng)業(yè)收入為2.78億元，同比增長(zhǎng)3.39%，其中高嶺土開(kāi)采與加工行業(yè)收入為2.77億元，同比增長(zhǎng)3.44%。

（2）安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司

安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司是一家專業(yè)從事煤系高嶺土的采選、加工和銷售的國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委科改示范企業(yè)、首批國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)資源綜合利用示范基地、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)及安徽省科技型中小企業(yè)。公司主要產(chǎn)品涵蓋莫來(lái)石精鑄砂粉、焦寶石兩大系列，廣泛應(yīng)用于精密鑄造模具、耐火材料等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年金巖高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入為0.82億元，同比下降10.62%，歸屬凈利潤(rùn)為0.1億元，同比下降40.01%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)高嶺土儲(chǔ)量豐富，也是高嶺土生產(chǎn)大國(guó)。陶瓷行業(yè)是我國(guó)高嶺土最大應(yīng)用行業(yè)，我國(guó)高嶺土產(chǎn)品供求長(zhǎng)期存在結(jié)構(gòu)性矛盾，在陶瓷用高嶺土領(lǐng)域，中低品位產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈；在造紙和化工涂料高嶺土領(lǐng)域，中低端煅燒高嶺土每年有較大的出口量，但涂料級(jí)高嶺土還需大量進(jìn)口。2017-2023年我國(guó)高嶺土進(jìn)出口數(shù)量具有一定波動(dòng)性，截至2023年我國(guó)高嶺土進(jìn)口量為66.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.13%，出口量為102.37萬(wàn)噸，同比下降7.77%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展

工信部發(fā)布的《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》把高嶺土深加工列入《區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)》，非礦協(xié)會(huì)制定的《非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中把高嶺土作為重點(diǎn)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)并提出“根據(jù)高嶺土資源稟賦開(kāi)發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，建設(shè)相應(yīng)的采選加工基地”的規(guī)劃?！豆膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省、安徽省、江西省高嶺土綜合利用（勘探、開(kāi)采除外）列為外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄。國(guó)家政策的支持將促進(jìn)高嶺土行業(yè)向健康化、規(guī)范化方向發(fā)展。

（2）下游市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大

造紙、陶瓷、涂料、化工催化劑等是高嶺土應(yīng)用的重要領(lǐng)域，造紙、涂料未來(lái)幾年將保持較快的發(fā)展。為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的變化，我國(guó)陶瓷行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，產(chǎn)品逐漸從中低端向中高端發(fā)展。未來(lái)幾年中高端陶瓷，特別是與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的日用陶瓷行業(yè)，中高檔次的產(chǎn)品將取得高于整體行業(yè)增速的速度增長(zhǎng)，這也將推動(dòng)優(yōu)質(zhì)高嶺土的市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大。同時(shí)隨著對(duì)高嶺土的深入研究，高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用于化工催化劑、醫(yī)藥、化妝品、航空航天材料等領(lǐng)域。綜合來(lái)看，下游需求結(jié)構(gòu)的變化和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，將擴(kuò)大對(duì)高嶺土需求量的同時(shí)也將推動(dòng)我國(guó)高嶺土產(chǎn)品往中高品位發(fā)展。

（3）行業(yè)規(guī)范程度提高

我國(guó)長(zhǎng)期存在大量的高嶺土非法開(kāi)采現(xiàn)象，大量低品位資源擾亂市場(chǎng)供求關(guān)系，對(duì)礦區(qū)的環(huán)境破壞嚴(yán)重。近年來(lái)，各個(gè)地方政府對(duì)本地小型高嶺土礦進(jìn)行關(guān)停整并，一定程度遏制了行業(yè)的無(wú)序現(xiàn)象，有利于延長(zhǎng)高嶺土礦山的服務(wù)年限和行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升

由于我國(guó)高嶺土資源稟賦總體偏差，加工技術(shù)落后，高嶺土產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，近年來(lái)，在下游需求結(jié)構(gòu)不斷往中高端發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，以及除鐵、磨剝、煅燒等高嶺土加工技術(shù)迅速發(fā)展，我國(guó)高嶺土的產(chǎn)品品位穩(wěn)步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。未來(lái)隨著除鐵術(shù)、磨剝、煅燒等技術(shù)水平的不斷提高，我國(guó)高嶺土產(chǎn)品將可逐漸滿足造紙涂料、高端化工添加、高端陶瓷等領(lǐng)域的需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模普遍偏小

目前，我國(guó)高嶺土行業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模較小、行業(yè)集中度較低、非法盜采嚴(yán)重，這加大了政府監(jiān)管的難度，也限制了行業(yè)整體技術(shù)水平的提高。

（2）可利用優(yōu)質(zhì)資源日益減少

雖然我國(guó)是高嶺土儲(chǔ)量大國(guó)，但我國(guó)的高嶺土優(yōu)質(zhì)資源較為稀缺。經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)采后，我國(guó)多個(gè)優(yōu)質(zhì)高嶺土礦區(qū)儲(chǔ)量日漸減少，這導(dǎo)致未來(lái)高嶺土生產(chǎn)企業(yè)一方面需加大力度和投入獲取新的優(yōu)質(zhì)資源，另一方面要逐步轉(zhuǎn)向?qū)Φ推肺坏V、難選礦、伴生礦的開(kāi)發(fā)和利用。

（3）產(chǎn)品研發(fā)投入力度有待進(jìn)一步提升

我國(guó)高嶺土深加工水平和經(jīng)濟(jì)效益與國(guó)際先進(jìn)水平尚有一定差距。我國(guó)對(duì)高嶺土應(yīng)用的研究水平還比較低，產(chǎn)品更新迭代速度慢，為了更好適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，高嶺土生產(chǎn)企業(yè)需要加大技術(shù)和工藝研發(fā)投入，在資源品位整體下降的背景下保持產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)高嶺土行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω邘X土理化指標(biāo)要求差別較大，應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份高嶺土主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)交叉性較弱。與原礦相比，精礦產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出參與主體更為多元化的特征。陶瓷用高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈大致為“高嶺土原礦－精礦－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥為生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業(yè)、陶瓷企業(yè)內(nèi)部一般設(shè)有精礦生產(chǎn)車間，形成了部分自加工、部分外購(gòu)的模式。因此，高嶺土精礦產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)主體包括了高嶺土開(kāi)采企業(yè)、外購(gòu)原礦生產(chǎn)精礦的企業(yè)、瓷泥企業(yè)以及陶瓷企業(yè)，呈現(xiàn)多元化特征，目前行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的精礦產(chǎn)能整體上規(guī)模不大。

九、發(fā)展趨勢(shì)

高嶺土是重要的非金屬礦產(chǎn)，與云母、石英、碳酸鈣并稱為四大非金屬礦。品質(zhì)純的高嶺土有較高的白度，質(zhì)地較軟，有非常好的可塑性和粘結(jié)性，電絕緣性、抗酸溶性都較為優(yōu)秀，耐火性能也較為出色。因其較為優(yōu)異的理化性能，高嶺土被廣泛應(yīng)用于陶瓷工業(yè)、造紙工業(yè)、耐火材料及水泥工業(yè)、橡膠工業(yè)、石油化工、醫(yī)藥紡織等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)在國(guó)防尖端技術(shù)領(lǐng)域也有應(yīng)用。