摘要：近年來，得益于我國(guó)工業(yè)化程度提高以及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)模具制造行業(yè)亦穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)模具制造企業(yè)通過學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理理念，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。同時(shí)，由于模具行業(yè)與諸多行業(yè)關(guān)聯(lián)性高、涉及面廣，下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展也帶動(dòng)我國(guó)模具行業(yè)較快發(fā)展，特別是隨著全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，驅(qū)動(dòng)我國(guó)制造業(yè)升級(jí)，也將給模具行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所下滑，隨著疫情被有效控制，我國(guó)模具市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，到2022年我國(guó)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3467.73億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

一、定義及分類

模具是指工業(yè)生產(chǎn)上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到具有特定形狀與尺寸的制品、制件的各種模子和工具。簡(jiǎn)單來說，模具是用來制作成型物品的工具，這種工具由各種零件構(gòu)成，不同的模具由不同的零件構(gòu)成，它主要通過所成型材料物理狀態(tài)的改變來實(shí)現(xiàn)物品外形的加工。模具生產(chǎn)的發(fā)展水平是機(jī)械制造水平的重要標(biāo)志之一，素有“工業(yè)之母”的稱號(hào)。按照加工工藝和加工對(duì)象來分，模具主要分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具和橡膠模具五大類

二、行業(yè)政策

近些年，我國(guó)各部門出臺(tái)了一系列政策提高模具行業(yè)質(zhì)量性能，如2022年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案(2022-2025年)的通知》提到，提高基礎(chǔ)件通用件質(zhì)量性能；加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，提升軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎(chǔ)零部件（元器件）可靠性、穩(wěn)定性，延長(zhǎng)使用壽命。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

模具生產(chǎn)涉及工藝設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、材料科學(xué)等多學(xué)科多領(lǐng)域技術(shù)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。模具產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)為單件生產(chǎn)，個(gè)性化需求明顯，對(duì)設(shè)計(jì)人員和技術(shù)工人的技術(shù)能力要求較高，廠商需要在制造工藝、質(zhì)量控制、聯(lián)機(jī)調(diào)試等方面經(jīng)過長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)累積和生產(chǎn)應(yīng)用才能掌握核心技術(shù)。隨著下游企業(yè)對(duì)模具材料強(qiáng)度、使用壽命、制造精度、穩(wěn)定性等技術(shù)要求的不斷提高，技術(shù)更新?lián)Q代不斷加快，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力要求更加嚴(yán)格。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)可以通過不斷承接訂單進(jìn)一步優(yōu)化原有技術(shù)，通過持續(xù)的新產(chǎn)品開發(fā)滿足客戶新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術(shù)壁壘，使得新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間具備適應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)水平，構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。

2、客戶壁壘

模具作為生產(chǎn)的基礎(chǔ)裝備，在很大程度上會(huì)影響批量生產(chǎn)的零部件的質(zhì)量、性能和使用壽命，而模具大多為非標(biāo)定制產(chǎn)品，一旦確立無法更換、替代，因此下游客戶對(duì)模具供應(yīng)商的要求非常嚴(yán)格。尤其是下游知名企業(yè)，通常會(huì)制定一套嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)模具供應(yīng)商各方面的能力進(jìn)行考察，不僅要求供應(yīng)商能提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)與測(cè)試能力、制造設(shè)備的先進(jìn)性及保養(yǎng)狀況、加工工藝、生產(chǎn)工序安排、員工的執(zhí)行力、質(zhì)量監(jiān)控、工作環(huán)境等各個(gè)方面通常都有嚴(yán)格的要求。此外，由于各廠商對(duì)模具技術(shù)特性和品質(zhì)具有自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系而各不相同，廠商一旦選定模具供應(yīng)商，通常會(huì)建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，這對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來說存在較大的障礙。

3、人才壁壘

專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是企業(yè)實(shí)力的重要保證，同時(shí)也是企業(yè)能否獲得客戶認(rèn)可的關(guān)鍵因素之一，決定了企業(yè)未來發(fā)展的規(guī)模。隨著工藝流程的創(chuàng)新運(yùn)用、技術(shù)革新步伐的加快、生產(chǎn)自動(dòng)化與信息化水平的提升，模具行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須組建一支專業(yè)背景深厚、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、研發(fā)創(chuàng)新能力突出的技術(shù)人才隊(duì)伍，方能在變革中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前，行業(yè)內(nèi)兼具實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識(shí)的專業(yè)人才供應(yīng)較為缺乏，主要依靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)。長(zhǎng)期耕耘模具行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)通過不斷的技術(shù)積累與市場(chǎng)沉淀，建立了成熟的人才培養(yǎng)機(jī)制和人才梯隊(duì)。對(duì)模具行業(yè)新進(jìn)入者，尤其是缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)而言，其很難在短期內(nèi)構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍并始終保證人才隊(duì)伍的穩(wěn)定發(fā)展，因此模具行業(yè)存在一定的人才壁壘。

4、資金壁壘

由于生產(chǎn)線購(gòu)置、廠房建設(shè)及日常營(yíng)運(yùn)等客觀需要，對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商的配套資金實(shí)力提出了較高的要求。尤其部分設(shè)備的專用性較強(qiáng)，且在技術(shù)革新和客戶需求提升的帶動(dòng)下，設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快，需要持續(xù)不斷的資金投入以保障產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率的提升。如果新進(jìn)企業(yè)沒有一定的資金積累，將難以適應(yīng)本行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，模具行業(yè)存在較高的資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備環(huán)節(jié)，主要包括模具鋼、鑄鐵、橡膠、塑料、數(shù)控機(jī)床等，需要根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品所需特性來選擇模具鋼的種類，而數(shù)控機(jī)床作為模具的配套部件，通過設(shè)計(jì)加工程序來控制模具和其他部件的配合，從而生產(chǎn)出成品零部件；中游為模具的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于汽車、家電、機(jī)械設(shè)備、電子信息、儀器儀表、醫(yī)療器械、軌道交通、航空航天等各類制造工業(yè)領(lǐng)域。

模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

模具鋼

天工國(guó)際有限公司

齊魯特鋼有限公司

東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼有限責(zé)任公司

寶山鋼鐵股份有限公司

廣東中特集團(tuán)股份有限公司

橡膠

中國(guó)化工橡膠有限公司

京東橡膠有限公司

廣州協(xié)大橡膠有限公司

杭州德卡橡膠有限公司

中策橡膠集團(tuán)有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國(guó)恩科技股份有限公司

安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司

數(shù)控機(jī)床

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

日本山崎馬扎克（MAZAK）

北京精雕科技集團(tuán)有限公司

津上精密機(jī)床（浙江）有限公司

寧波海天精工股份有限公司

上游

寧波合力科技股份有限公司

一汽鑄造有限公司鑄造模具設(shè)備廠

廣州市型腔模具制造有限公司

共立精機(jī)(大連)有限公司

中游

沖壓件

鑄造件

鍛壓件

塑料制品

下游

汽車

家電

機(jī)械設(shè)備

電子信息

終端

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，得益于我國(guó)工業(yè)化程度提高以及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)模具制造行業(yè)亦穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)模具制造企業(yè)通過學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理理念，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。同時(shí)，由于模具行業(yè)與諸多行業(yè)關(guān)聯(lián)性高、涉及面廣，下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展也帶動(dòng)我國(guó)模具行業(yè)較快發(fā)展，特別是隨著全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，驅(qū)動(dòng)我國(guó)制造業(yè)升級(jí)，也將給模具行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所下滑，隨著疫情被有效控制，我國(guó)模具市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，到2022年我國(guó)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3467.73億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球模具供應(yīng)市場(chǎng)快速向中國(guó)遷移帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，以歐洲、北美、日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)回歸和以印度、巴西為代表的發(fā)展中國(guó)家的制造業(yè)發(fā)展，對(duì)模具的需求將逐步增加。我國(guó)模具行業(yè)在多年的出口過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的信譽(yù)。在模具產(chǎn)品向大型、精密、復(fù)雜及集精密加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體的新技術(shù)專用工藝裝備的方向發(fā)展過程中，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)相比其他發(fā)展中國(guó)家具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，相比歐美等區(qū)域的廠商則擁有較強(qiáng)的性價(jià)比。近年來，模具產(chǎn)業(yè)制造重心呈現(xiàn)了向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

（2）創(chuàng)新能力及技術(shù)水平的提升推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

我國(guó)模具行業(yè)通過多年的發(fā)展與積累，攻克了諸多設(shè)計(jì)制造技術(shù)難點(diǎn)，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。創(chuàng)新能力不斷增加，核心技術(shù)不斷升級(jí)，將有效促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步與發(fā)展。同時(shí)，下游產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展對(duì)模具及設(shè)備制造技術(shù)提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發(fā)展趨勢(shì)也將推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步。

（3）國(guó)內(nèi)部分企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升

我國(guó)模具行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、吸收和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了裝備水平和技術(shù)水平的顯著提升，與全球領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距不斷縮小，部分國(guó)內(nèi)領(lǐng)先模具企業(yè)的大型級(jí)進(jìn)模和多工位模已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)際水平。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的技術(shù)人工成本具有一定的比較優(yōu)勢(shì)，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)依靠成本優(yōu)勢(shì)和配套能力，從國(guó)產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的廠商。

2、不利因素

（1）行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前，我國(guó)模具行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度不高。受規(guī)模限制、服務(wù)半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶服務(wù)和品牌運(yùn)營(yíng)等高端競(jìng)爭(zhēng)能力，并且通常不注重研發(fā)投入和技術(shù)升級(jí)，導(dǎo)致產(chǎn)品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價(jià)策略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，或以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場(chǎng)效益的提高。

（2）企業(yè)融資渠道有限

由于模具行業(yè)技術(shù)要求高、設(shè)備更新快，因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)線更新?lián)Q代。但當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為中小企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)等方面的投入，從而對(duì)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展造成不利影響。

（3）專業(yè)人才缺乏

我國(guó)模具行業(yè)起步較晚，發(fā)展周期較短，高端專業(yè)人才儲(chǔ)備缺乏，人才培養(yǎng)體系不完善，在我國(guó)模具企業(yè)“由大轉(zhuǎn)強(qiáng)”進(jìn)程中，高素質(zhì)的研發(fā)設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)管理人才資源明顯不足。其中，在國(guó)內(nèi)專業(yè)化的模具企業(yè)中，能夠掌握CAD/CAE/CAM模具設(shè)計(jì)軟件的專業(yè)人才缺乏，掌握CAE設(shè)計(jì)分析技術(shù)的人才更為緊缺。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球范圍來看，技術(shù)領(lǐng)先的模具企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和培養(yǎng)體系，并在理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面存在明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已達(dá)到信息化生產(chǎn)管理和創(chuàng)新發(fā)展階段。而在模具企業(yè)的營(yíng)運(yùn)上，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍面臨人工成本較高的問題，因此模具廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有不斷往發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，尤其是像我國(guó)這樣有較好技術(shù)基礎(chǔ)的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，以降低勞工成本，貼近市場(chǎng)，增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，隨著中國(guó)為首的主要發(fā)展中國(guó)家工業(yè)體系逐步完善，我國(guó)模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝水平與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距不斷縮小，在模具開發(fā)周期、市場(chǎng)響應(yīng)速度、生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。隨著我國(guó)模具產(chǎn)品的性價(jià)比不斷提高，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)模具行業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)字化設(shè)計(jì)、制造和檢測(cè)技術(shù)提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，環(huán)保意識(shí)的提升也促使行業(yè)向綠色制造轉(zhuǎn)型，通過采用環(huán)保材料和優(yōu)化生產(chǎn)流程實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用則進(jìn)一步智能化管理，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平。