摘要：服務(wù)器通常是指那些具有較高計(jì)算能力，能夠提供給多個(gè)用戶使用的計(jì)算機(jī)，由CPU、內(nèi)存、硬盤、電源等硬件構(gòu)成。隨著市場需求的回暖以及國家加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，中國服務(wù)器市場需求旺盛，服務(wù)器出貨量也隨之不斷增長。2022年中國服務(wù)器出貨量為447.8萬臺，同比增長14.5%。

一、定義及分類

服務(wù)器通常是指那些具有較高計(jì)算能力，能夠提供給多個(gè)用戶使用的計(jì)算機(jī)，由CPU、內(nèi)存、硬盤、電源等硬件構(gòu)成。服務(wù)器按應(yīng)用場景分類可分成存儲服務(wù)器、云服務(wù)器、AI服務(wù)器和邊緣服務(wù)器。

二、行業(yè)政策

近年來，國家陸續(xù)出臺服務(wù)器行業(yè)相關(guān)政策，推動服務(wù)器發(fā)展。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要重點(diǎn)提升無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、切片機(jī)、涂覆機(jī)等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器，高效光伏電池等產(chǎn)品，北斗導(dǎo)航終端、5G通信設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)終端，高端服務(wù)器、激光打印機(jī)、遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)等計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備可靠性水平。2024年1月，中共山東省委、山東省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要推進(jìn)高效能服務(wù)器和存儲技術(shù)、數(shù)字化家電、數(shù)字多媒體技術(shù)等全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重組，積極融入全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室體系。

三、發(fā)展歷程

我國本土企業(yè)在服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展始于1993年浪潮研制出的第一臺服務(wù)器產(chǎn)品SM2000。該階段國產(chǎn)服務(wù)器正式誕生，在低端領(lǐng)域獲得了突破。進(jìn)入21世紀(jì)，國產(chǎn)服務(wù)器從“以產(chǎn)品為中心”模式向“以客戶為中心”模式轉(zhuǎn)型，但國產(chǎn)服務(wù)器只著眼中低端領(lǐng)域，期間我國高端服務(wù)器市場銷量雖然只占整體市場比例僅4%，但貢獻(xiàn)的銷售額占到53%，高端服務(wù)器市場被IBM、惠普和SUN牢牢把控。2003年以來，國際廠商惠普、IBM、戴爾等開始向中低端市場擴(kuò)張，國產(chǎn)服務(wù)器陷入危機(jī)。2006年以來，國產(chǎn)服務(wù)器開始試水高端領(lǐng)域，國際廠商繼續(xù)侵蝕中低端市場，而國內(nèi)廠商則在中低端采用增值服務(wù)和定制化策略的同時(shí)加大高端領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)。2010年隨著浪潮推出國內(nèi)首款自主設(shè)計(jì)的八路服務(wù)器產(chǎn)品TS850、曙光宣布成功研制搭載龍芯的刀片服務(wù)器，國產(chǎn)服務(wù)器真正與高端級別結(jié)緣。2012年開始，國產(chǎn)服務(wù)器進(jìn)入全面發(fā)展階段。目前，國產(chǎn)服務(wù)器已經(jīng)打入了整個(gè)高中低端領(lǐng)域，并且整體增速遠(yuǎn)高于國際廠商。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)需要投入一定的資金，包括服務(wù)器的硬件成本（如處理器、內(nèi)存、硬盤等）、軟件成本（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件等）以及可能的許可證費(fèi)用。與此同時(shí)，服務(wù)器的運(yùn)營和維護(hù)同樣需要投入資金，包括電力成本、網(wǎng)絡(luò)帶寬費(fèi)用、冷卻設(shè)備費(fèi)用、機(jī)房租金等。因此，新進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。

2、渠道壁壘

服務(wù)器產(chǎn)品的銷售需要建立廣泛的銷售渠道和合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。已經(jīng)建立穩(wěn)定銷售渠道和合作伙伴關(guān)系的服務(wù)器企業(yè)則具有較大的競爭優(yōu)勢，而新進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)的企業(yè)需要花費(fèi)時(shí)間和精力來建立這些渠道和合作關(guān)系，對于新進(jìn)入者存在一定的渠道壁壘。

3、技術(shù)壁壘

服務(wù)器行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，具有高科技、知識密集、技術(shù)先導(dǎo)以及與客戶行業(yè)應(yīng)用相融合等特征，涉及多個(gè)學(xué)科、技術(shù)和行業(yè)，技術(shù)更新快、升級頻繁，需要長期持續(xù)的研究和創(chuàng)新。因此能夠進(jìn)入服務(wù)器領(lǐng)域的企業(yè)需要具備較強(qiáng)的技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用知識，客觀上形成了較高的技術(shù)壁壘。

4、品牌壁壘

服務(wù)器行業(yè)市場競爭激烈，品牌知名度對于服務(wù)器企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。知名品牌在市場上具有較高的認(rèn)可度和美譽(yù)度，能夠吸引更多的客戶和合作伙伴。新進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)的企業(yè)需要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來建立品牌知名度和信譽(yù)度，這對于一些小型或初創(chuàng)的服務(wù)器企業(yè)而言可能是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括CPU、硬盤、內(nèi)存、芯片組、連接器等硬件設(shè)備制造業(yè)及相關(guān)軟件行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為服務(wù)器制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、電信、數(shù)據(jù)中心等。

服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

CPU

英特爾（中國）有限公司

上海兆芯集成電路有限公司

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

硬盤

希捷科技(蘇州)有限公司

深圳市朗科科技股份有限公司

英特爾（中國）有限公司

威剛科技股份有限公司

內(nèi)存

瀾起科技股份有限公司

威剛科技股份有限公司

沛頓科技(深圳)有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

芯片組

深圳芯三洲電子有限公司

深圳市欣麗榮科技有限公司

深圳市立瑞科技有限公司

四川巨億智能創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司

上游

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

中游

互聯(lián)網(wǎng)

云計(jì)算

電信

數(shù)據(jù)中心

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）紫光股份有限公司

紫光股份有限公司作為全球新一代云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)智慧應(yīng)用服務(wù)的領(lǐng)先者，提供技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、云計(jì)算、安全和智能終端等全棧ICT基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)，主要包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲產(chǎn)品、云計(jì)算與云服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)、智能終端。同時(shí)，企業(yè)提供行業(yè)智慧應(yīng)用一站式數(shù)字化解決方案，以及頂層設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及運(yùn)維管理等全生命周期服務(wù)。2023年以來，面對AIGC技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)不斷深化“云智原生”技術(shù)戰(zhàn)略，聚焦技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先性和前瞻性，持續(xù)構(gòu)建覆蓋“云-網(wǎng)-算-存-端”全棧業(yè)務(wù)布局。同時(shí)，企業(yè)以務(wù)實(shí)理念豐富數(shù)字化解決方案應(yīng)用場景，重點(diǎn)推出了面向行業(yè)的私域大模型；依托全棧ICT基礎(chǔ)設(shè)施、私域大模型及大模型使能平臺，打造了MaaS（模型即服務(wù)）整體架構(gòu)，深度賦能行業(yè)客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。2023年上半年，企業(yè)信息技術(shù)業(yè)營業(yè)收入同比增長4.78%至360.45億元。

（2）浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)覆蓋計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的全方位數(shù)字化解決方案。企業(yè)秉持“計(jì)算力就是生產(chǎn)力”，致力于通過計(jì)算技術(shù)的不斷創(chuàng)新推動社會文明的持續(xù)進(jìn)步。企業(yè)以“智慧計(jì)算”為戰(zhàn)略，持續(xù)推動融合架構(gòu)的演進(jìn)，構(gòu)建開放融合的計(jì)算生態(tài)，為客戶構(gòu)建滿足多樣化場景的智慧計(jì)算平臺，全面賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型與變革，不斷推動智算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，以普適普惠的算力為數(shù)字中國提供澎湃的動力。2023年上半年，企業(yè)服務(wù)器及部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降29.03%至244.99億元，主要是專用芯片供應(yīng)緊張等因素影響所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著市場需求的回暖以及國家加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，中國服務(wù)器市場需求旺盛，服務(wù)器出貨量也隨之不斷增長。2022年中國服務(wù)器出貨量為447.8萬臺，同比增長14.5%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策推動

服務(wù)器行業(yè)作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。我國政府對服務(wù)器行業(yè)給予了高度重視，國務(wù)院及相關(guān)部門先后頒布了一系列鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策，包括《貴州省建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)新區(qū)2023年工作要點(diǎn)》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策，以保障服務(wù)器行業(yè)獲得最佳的發(fā)展環(huán)境。

（2）市場需求巨大

隨著國家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、“新基建”以及“國內(nèi)國際雙循環(huán)”，社會各行業(yè)的信息化和數(shù)字化改造需求正日益旺盛。在這樣的宏觀背景下，國內(nèi)服務(wù)器行業(yè)迎來了前所未有的投資加速和消費(fèi)需求升級等重要發(fā)展機(jī)遇。傳統(tǒng)行業(yè)，如物流、金融和制造業(yè)，正經(jīng)歷著大規(guī)模的技術(shù)改造和升級。這些行業(yè)對高性能、高可靠性的服務(wù)器需求持續(xù)增長，以支撐其業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，新興行業(yè)如互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下，正催生大量的信息化投資需求，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)器行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）服務(wù)器需求的更換有利于服務(wù)器市場的發(fā)展

服務(wù)器的硬件構(gòu)成是確保其高效且穩(wěn)定運(yùn)行的基石，其中涵蓋了高性能的CPU、大容量內(nèi)存以及高速硬盤等核心組件。鑒于技術(shù)的迅猛進(jìn)步與業(yè)務(wù)需求的不斷攀升，服務(wù)器往往需在3至5年的周期內(nèi)完成更新?lián)Q代。服務(wù)器需求的更換不僅加速了服務(wù)器硬件的升級迭代，更為服務(wù)器市場注入了源源不斷的發(fā)展活力，推動了整個(gè)行業(yè)的繁榮與進(jìn)步。

2、不利因素

（1）國際領(lǐng)先企業(yè)對國內(nèi)企業(yè)帶來一定程度的競爭壓力

跨國大型服務(wù)器企業(yè)集團(tuán)通常擁有多年的成功經(jīng)驗(yàn)、成熟的應(yīng)用模式以及雄厚的資金實(shí)力，在進(jìn)軍國內(nèi)市場時(shí)往往能夠迅速適應(yīng)并搶占市場份額。當(dāng)他們進(jìn)入中國市場時(shí)，通常能夠快速適應(yīng)市場需求，并以其高效的產(chǎn)品和解決方案贏得用戶的青睞。此外，跨國集團(tuán)通常擁有成熟的應(yīng)用模式。當(dāng)它們進(jìn)入國內(nèi)市場時(shí)，能夠迅速將這些經(jīng)驗(yàn)和模式本土化，為客戶提供更具針對性和實(shí)效性的解決方案，進(jìn)而對國內(nèi)服務(wù)器企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域帶來了一定程度的競爭壓力。

（2）信息安全風(fēng)險(xiǎn)

服務(wù)器作為IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺中的計(jì)算“大腦”，在數(shù)據(jù)產(chǎn)生、分析、交換、存儲整個(gè)生命周期中，始終發(fā)揮著不可或缺且舉足輕重的算力作用，因此其安全性至關(guān)重要。然而，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，服務(wù)器在運(yùn)營過程中面臨著來自各方的安全威脅，如黑客攻擊和病毒感染等。這些威脅不僅會導(dǎo)致服務(wù)器性能下降，還可能引發(fā)數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務(wù)中斷等嚴(yán)重后果，給服務(wù)器行業(yè)的正常運(yùn)營帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。

（3）零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前世界正處于大發(fā)展大變革大調(diào)整時(shí)期，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球主要大國或國家集團(tuán)之間的關(guān)系處于深度調(diào)整期，地緣政治沖突時(shí)有發(fā)生，全球貿(mào)易鏈的不確定性因素變多，對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的分工協(xié)作布局造成沖擊。目前我國CPU、硬盤、內(nèi)存等服務(wù)器核心零部件及操作系統(tǒng)軟件國產(chǎn)化率仍相對較低，這無疑給服務(wù)器行業(yè)帶來了潛在的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。一旦這些關(guān)鍵零部件供應(yīng)遭遇外部因素的沖擊或限制，極有可能對服務(wù)器的生產(chǎn)和供應(yīng)造成嚴(yán)重的沖擊，甚至可能影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

中國服務(wù)器市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面，有一批實(shí)力較強(qiáng)的本土企業(yè)，如紫光股份、浪潮信息、四川長虹、中科曙光、軟通動力、拓維信息等，同時(shí)也有一些國際巨頭如戴爾、惠普、IBM等。從我國服務(wù)器上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，紫光股份、浪潮信息、四川長虹服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為360.45億元、244.99億元、152.37億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，我國對服務(wù)器處理能力、存儲能力和計(jì)算能力的要求也越來越高。這促使服務(wù)器行業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的力度，以滿足市場對高性能服務(wù)器的需求。與此同時(shí)，5G技術(shù)的推廣將進(jìn)一步推動服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)的高速度、低延遲和大連接數(shù)特性將對服務(wù)器需求產(chǎn)生巨大影響，進(jìn)而為服務(wù)器行業(yè)提供了廣闊的市場空間。此外，隨著全球環(huán)境問題的日益嚴(yán)重，越來越多的企業(yè)和消費(fèi)者開始關(guān)注環(huán)保問題。服務(wù)器行業(yè)需要關(guān)注綠色環(huán)保的趨勢，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式和材料，以減少對環(huán)境的負(fù)面影響。