摘要：隨著電熱元件技術(shù)的發(fā)展和完善，其在傳統(tǒng)電熱管加熱的替代領(lǐng)域不斷拓展。作為重要的熱工控制設備，電熱元件在家電、汽車、工業(yè)制造等領(lǐng)域得到廣泛應用。其中，新能源汽車領(lǐng)域?qū)﹄姛嵩男枨笤鲩L尤為明顯。由于電動汽車失去了傳統(tǒng)的發(fā)動機熱源，車內(nèi)采暖主要依靠加熱器，這促使著中國電熱元件需求持續(xù)增長，估計2023年全球電熱元件行業(yè)收入為100億美元，同比增長4.69%；中國電熱元件行業(yè)收入為41億美元，同比增長5.10%。

一、定義及分類

電熱元件是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)換為熱能的器件，通常由電熱材料、電極、絕緣體、散熱部件等組成，通常用于加熱、保溫等應用。電熱元件按產(chǎn)品類型可分為電熱絲、熱敏電阻、導電涂料、電熱膜等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

電熱元件行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部和市場監(jiān)督管理總局。國家發(fā)改委主要負責研究制定行業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。工信部主要負責制定行業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，對行業(yè)發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責市場綜合監(jiān)督管理；組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略，負責工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、特種設備安全監(jiān)管；統(tǒng)一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國電熱元件相關(guān)政策持續(xù)頒布。2023年7月，工信部、國家發(fā)改委、商務部印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，提出組織國家高端智能化家用電器創(chuàng)新中心加快智能技術(shù)、關(guān)鍵零部件、新材料應用等關(guān)鍵共性技術(shù)突破。實施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案，開展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動，強化標準引領(lǐng)和平臺建設，促進家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展。積極開發(fā)推廣綠色智能家用電器。這將促進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提升電熱元件的技術(shù)水平和質(zhì)量。同時這有助于提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，滿足消費者對綠色產(chǎn)品的需求，推動行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。

三、發(fā)展歷程

全球電熱元件發(fā)展經(jīng)歷了三個階段。1840-1909年萌芽期。1840年，英國物理學家焦耳提出焦耳定律，奠定了電熱元件的工作原理。1859年世界上第一支電加熱管誕生。1905年Albert Marsh發(fā)現(xiàn)了鎳鉻合金，它的強度是當時其他加熱元件的300倍，并且可以制造出可用作安全加熱元件的耐用高電阻線，徹底改變了電熱元件行業(yè)。電熱元件最早出現(xiàn)是用于生活的電熱電器，1893年電熨斗的雛形首次在美國出現(xiàn)并使用。

1910-2000年啟動期。該時期電熱元件制造用料得以改良，如采用質(zhì)量良好的A級鎳鉻絲，用氧化鎂或氧化鎂粉作絕緣體等。1910年美國首先研制成功用鎳鉻合金電熱絲制作的電熨斗并迅速普及。1917年美國發(fā)明了世界上第一支金屬外殼電加熱管。1925年日本生產(chǎn)出安裝電熱元件的鍋具，成為現(xiàn)代電飯鍋的雛形。在此期間，工業(yè)上也開始出現(xiàn)實驗室用電發(fā)熱爐、電暖氣設備等電熱產(chǎn)品。在家庭和工業(yè)方面，電磁加熱電器各種品種的出現(xiàn)和普及應用都得到了急速的發(fā)展。

2001年至今高速發(fā)展期。在全球科學技術(shù)不斷進步、用電成本顯著降低、全球經(jīng)濟不斷發(fā)展、人均GDP持續(xù)增長等因素刺激下，電熱器具開始進入大眾日常生活，空調(diào)、洗衣機、干衣機、熱水器、微波爐、電飯鍋等家電產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)普及度不斷提升推動電熱元件行業(yè)進入高速發(fā)展期。電熱元件成為人們?nèi)粘Ｉ?、工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要加熱器件。隨著消費需求演變、工業(yè)技術(shù)升級，家用電器不斷向多功能化、小型化、便攜化、智能化方向發(fā)展，內(nèi)部結(jié)構(gòu)日益復雜精密。同時，成熟技術(shù)催生電熱元件在創(chuàng)新應用領(lǐng)域的導入，如新能源汽車、醫(yī)療機械等，對電熱元件產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)設計等方面的要求不斷提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電熱元件制造涉及到材料工程、熱學、機械加工以及電子技術(shù)等多個領(lǐng)域，因此具有較高的技術(shù)門檻。首先，電熱元件的設計和制造需要掌握先進的材料科學和工藝技術(shù)，以確保產(chǎn)品具有穩(wěn)定的性能和可靠的質(zhì)量。其次，對于一些高端電熱元件，還需要具備微納米加工技術(shù)和微電子封裝技術(shù)等高精尖技術(shù)。這些技術(shù)門檻限制了新進入者的進入，使得行業(yè)內(nèi)部競爭相對激烈，同時也為行業(yè)龍頭企業(yè)提供了一定的優(yōu)勢。

2、規(guī)模效應壁壘

電熱元件市場需求量大，因為其屬于典型的大規(guī)模制造業(yè)。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)需要具備規(guī)模制造能力，以確保供貨的穩(wěn)定性。大型廠商由于其產(chǎn)能和產(chǎn)量優(yōu)勢，更容易受到國際主流大客戶的青睞。此外，大型廠商能夠有效控制產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，從而具備顯著的成本優(yōu)勢；同時，新增產(chǎn)能的建設是一個較長周期的過程。它涵蓋了前期的廠房設計和工程施工，以及后期的設備采購、安裝和調(diào)試，最終才能正式投產(chǎn)。這使得潛在的進入者面臨著較大的市場變化風險。因為市場情況可能在建設過程中發(fā)生變化，導致新產(chǎn)能無法及時適應市場需求。

3、資金壁壘

電熱元件的大規(guī)模生產(chǎn)需要投入大量資金用于土地、設備、產(chǎn)線和人力等資源設施。這些資源的建設和配置需要耗費較長的時間，且在廠房和設備到位后還需要進行產(chǎn)能的逐步提升。因此，企業(yè)在建設過程中需要占用大量資金。另外，電熱元件市場的需求是多樣化且不斷演變的，因此廠商需要持續(xù)投入資金進行技術(shù)研發(fā)和工藝開發(fā)，以滿足市場的需求。企業(yè)的新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)能力成為在競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。而這種持續(xù)的技術(shù)研發(fā)活動需要強大的資金實力來支持，從而形成了對潛在進入者的明顯資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國電熱元件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電熱元件原材料供應商，原材料包括五金件、不銹鋼帶料、電氣元件等；中游為電熱元件制造商；下游行業(yè)主要包括民用電器、商用電器、工業(yè)裝備、新能源汽車熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。

電熱元件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

五金件

廣東雅潔五金有限公司

廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

廣東堅朗五金制品股份有限公司

廣東東泰五金精密制造有限公司

不銹鋼帶料

寶山鋼鐵股份有限公司

太原鋼鐵（集團）有限公司

酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司

東北特鋼集團有限責任公司

張家港浦項不銹鋼有限公司

福建吳航不銹鋼制品有限公司

電氣元件

上海電氣集團股份有限公司

廣東風華高新科技股份有限公司

南通江海電容器股份有限公司

深圳順絡電子股份有限公司

上游

浙江三花智能控制股份有限公司

山東朗進科技股份有限公司

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司

杭州佐帕斯工業(yè)有限公司

中游

民用電器

商用電器

工業(yè)裝備

新能源汽車熱管理系統(tǒng)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江三花智能控制股份有限公司

浙江三花智能控制股份有限公司是全球最大的制冷控制元器件和領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商。公司旗下的“三花”牌制冷智控元器件已經(jīng)成為世界知名品牌，并與全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2023年前三季度三花智控營業(yè)收入為190億元，同比增長21.65%；歸母凈利潤為22億元，同比增長32.68%。隨著全球環(huán)保潮流、汽車行業(yè)的高速發(fā)展，為公司業(yè)務帶來了巨大的增長動力。同時，公司已經(jīng)在美國、墨西哥、波蘭、越南等地建立了海外生產(chǎn)基地，形成了全球化的生產(chǎn)布局。這一舉措不僅有利于降低生產(chǎn)成本，還能夠更好地滿足當?shù)厥袌鲂枨?，提高公司的國際競爭力。

（2）山東朗進科技股份有限公司

山東朗進科技股份有限公司主營業(yè)務涵蓋軌道交通車輛空調(diào)、新能源汽車空調(diào)、智能熱管理產(chǎn)品、空氣能熱泵烘干設備以及數(shù)字能源智能環(huán)控產(chǎn)品及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后維保服務。2023年前三季度，朗進科技營業(yè)收入為6億元，同比增長11.83%；研發(fā)投入占營收比例為7.38%，同比減少1.19個百分點。在做好軌道交通車輛空調(diào)業(yè)務基礎上，公司加大對熱泵烘干、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場布局。公司憑借空氣能熱泵技術(shù)優(yōu)勢及此前的產(chǎn)品市場先發(fā)優(yōu)勢和項目運營經(jīng)驗，成功地擴大了熱泵烘干市場范圍和市場份額。這一舉措不僅拓展了公司的產(chǎn)品線，還為公司帶來更多的增長機會，進一步提升整體競爭力。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著電熱元件技術(shù)的發(fā)展和完善，其在傳統(tǒng)電熱管加熱的替代領(lǐng)域不斷拓展。作為重要的熱工控制設備，電熱元件在家電、汽車、工業(yè)制造等領(lǐng)域得到廣泛應用。其中，新能源汽車領(lǐng)域?qū)﹄姛嵩男枨笤鲩L尤為明顯。由于電動汽車失去了傳統(tǒng)的發(fā)動機熱源，車內(nèi)采暖主要依靠加熱器，這促使著中國電熱元件需求持續(xù)增長，2023年全球電熱元件行業(yè)收入為100億美元，同比增長4.69%；中國電熱元件行業(yè)收入為41億美元，同比增長5.10%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）行業(yè)技術(shù)提升拓寬應用領(lǐng)域，主機配套要求推動行業(yè)技術(shù)發(fā)展

膜類電熱元件產(chǎn)品在不同應用領(lǐng)域具有獨特的優(yōu)勢。以傳統(tǒng)家電產(chǎn)品為例，膜電熱元件尺寸較小，可以在有限空間內(nèi)靈活布置，適應家電產(chǎn)品的緊湊設計需求。然而，由于耐壓性能較低，傳統(tǒng)家電對電熱元件的要求相對較低。而新能源汽車對電熱元件的功率和耐壓性能要求較高。隨著大尺寸厚膜平面印刷技術(shù)的突破，厚膜加熱器尺寸得以提升，同時耐壓性能也從傳統(tǒng)家電要求的1500V/s上升到新能源汽車要求的2200V/s。這種技術(shù)進步使得膜類電熱元件能夠滿足新能源汽車對高功率和高電壓的需求，可有效應對復雜工作環(huán)境和高負載要求。與傳統(tǒng)電熱元件產(chǎn)品相比，膜類電熱元件還具有熱傳導效率高的顯著優(yōu)勢。其熱傳導效率高，能夠?qū)崿F(xiàn)即用即熱的特點。這一特性在飲水機等產(chǎn)品中非常重要，可以實現(xiàn)“三秒速熱”功能，顯著改善用戶體驗。此外，膜類電熱元件由于傳導效率高，加熱時間較短，從而使得主機產(chǎn)品的能耗顯著降低。

（2）新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場前景良好

隨著全球各主要國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和市場推廣力度的加速，中國成為全球新能源汽車最大的產(chǎn)銷國之一。2023年中國汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%。其中，新能源汽車2023年產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，在這個背景下，新能源汽車市場正在快速擴張，為電熱元件創(chuàng)新產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。為了應對低溫環(huán)境下的挑戰(zhàn)，新能源汽車的熱管理系統(tǒng)不斷完善，特別是對電池預熱和加熱方式等技術(shù)路徑進行持續(xù)創(chuàng)新和拓展。

（3）“碳達峰”、“碳中和”、“煤改電”將利好電加熱行業(yè)

近年來，中國不斷推進“煤改電”工程，推動實現(xiàn)清潔取暖。同時，國家領(lǐng)導人在多次國際會議及2020中央經(jīng)濟工作會議提出中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！疤歼_峰”、“碳中和”戰(zhàn)略成為中國加強重點領(lǐng)域節(jié)能減排、優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)的國家戰(zhàn)略方向之一。電熱元件行業(yè)受益于能源結(jié)構(gòu)的綠色化調(diào)整趨勢，在助力清潔能源持續(xù)推廣的進程中，將獲得長期發(fā)展利好。

2、挑戰(zhàn)

（1）競爭激烈

隨著新能源汽車市場的快速增長，電熱元件行業(yè)競爭日益激烈。國內(nèi)外諸多企業(yè)紛紛進入這一領(lǐng)域，導致市場競爭激烈，價格戰(zhàn)日益激烈，利潤空間被不斷擠壓。在這種情況下，許多中小型企業(yè)面臨生存壓力，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。同時，一些企業(yè)為了降低成本，可能會采取降低產(chǎn)品質(zhì)量、縮減研發(fā)投入等不良手段，影響整個行業(yè)的聲譽和形象。

（2）環(huán)保壓力

隨著中國加大環(huán)境保護力度，對于電熱元件行業(yè)來說，面臨著更嚴格的環(huán)保監(jiān)管和法規(guī)要求。在生產(chǎn)過程中排放的廢氣、廢水等環(huán)境污染物排放問題受到越來越多的關(guān)注，企業(yè)需要投入更多的成本用于環(huán)保設施建設和運營，同時需要遵守更加嚴格的環(huán)保法規(guī)標準。這對一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)來說，可能增加了經(jīng)營成本和生產(chǎn)壓力，影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（3）資金壓力

電熱元件行業(yè)項目建設與運營成本較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力較大，電熱元件生產(chǎn)涉及多項生產(chǎn)設備和工藝流程，設備和工藝的投入需要大量資金支持。同時，電熱元件行業(yè)的終端客戶需求不斷變化和升級，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能有著較高要求。為了滿足客戶需求，企業(yè)需要進行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改進，這也需要投入大量的研發(fā)費用和人力資源。較高的項目建設和運營成本將為行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來較大的資金壓力。

八、競爭格局

在全球貿(mào)易帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下，隨著國家政策的推動、巨大的市場空間和強大的產(chǎn)業(yè)配套能力等優(yōu)勢，中國電熱元件行業(yè)整體規(guī)模逐步擴大，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品體系已逐漸從低端覆蓋至中高端市場，并成為全球重要的電熱元件產(chǎn)銷地。國內(nèi)主要電熱元件供應商包括三花智控、朗進科技、熱威股份、東方電熱、恒美電熱、塞納電熱、中日電熱、西瑪特，以及貝克集團和佐帕斯工業(yè)等外資企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化

中國電熱元件行業(yè)在未來的發(fā)展中將持續(xù)注重技術(shù)創(chuàng)新和智能化發(fā)展。隨著科技的不斷進步，企業(yè)將加大對產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)投入，推動電熱元件產(chǎn)品在節(jié)能、環(huán)保、安全等方面的創(chuàng)新。通過引入先進的生產(chǎn)工藝和設備，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量，并且降低生產(chǎn)成本。智能化生產(chǎn)將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的應用，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化管理和智能化控制，提升生產(chǎn)效率和靈活性。

2、產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型

中國電熱元件行業(yè)將面臨著產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)與機遇。隨著中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)需要加大對生產(chǎn)設備的更新?lián)Q代，推動生產(chǎn)工藝和管理模式的升級，以適應市場需求的變化。同時，行業(yè)將迎來新的增長點，如新能源汽車、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的快速發(fā)展，電熱元件作為重要的核心部件，將有更廣闊的市場空間和發(fā)展機會。企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平，拓展產(chǎn)品應用領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

隨著環(huán)保意識的提升和政府政策的支持，中國電熱元件行業(yè)將注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)將加大對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護和資源利用的投入，推動行業(yè)向著更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。通過采用節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少生產(chǎn)過程中的污染排放和能源消耗，推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。同時，企業(yè)還將注重回收利用和資源循環(huán)利用，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和社會責任的履行。