摘要：20世紀(jì)70年代，為滿足飼料加工工業(yè)的需要，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)逐漸興起。經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)品類型、生產(chǎn)能力、使用壽命與相應(yīng)的配套技術(shù)等方面都有了極大的進(jìn)步和發(fā)展，不僅能生產(chǎn)飼料粉碎設(shè)備、配料計量設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、膨化設(shè)備和智能設(shè)備，而且由單機(jī)發(fā)展到了成套設(shè)備。2018-2023年期間，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入保持在60億元以上，2022年中國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到85.60億元。2023年飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入為72.18億元，同比下降15.7%。

一、定義及分類

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備，又稱為飼料機(jī)械、飼料加工設(shè)備等，指將飼用原料加工成成品飼料的機(jī)械，是飼料加工企業(yè)最為基礎(chǔ)的設(shè)施之一。飼料生產(chǎn)專用設(shè)備包括投料設(shè)備、粉碎設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、膨化設(shè)備等類型。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)行政主管部門為國家發(fā)展和改革委員會以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司主要負(fù)責(zé)起草農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展政策和規(guī)劃、農(nóng)機(jī)作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣應(yīng)用，組織農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織對在用的特定種類農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全。目前，政府部門對行業(yè)的管理僅限于宏觀管理，主要負(fù)責(zé)制定并實施行業(yè)發(fā)展規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)自律協(xié)會組織主要為中國飼料工業(yè)協(xié)會。中國飼料工業(yè)協(xié)會是由飼料生產(chǎn)、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位、社會組織及個人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會團(tuán)體。

2、行業(yè)相關(guān)政策

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)，近年來相關(guān)政府部門和機(jī)構(gòu)制定了一系列政策來支持行業(yè)的發(fā)展。2023年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》提出要通過實施飼用豆粕減量替代行動，初步形成高效飼料加工應(yīng)用技術(shù)體系；引導(dǎo)飼料加工設(shè)備核心部件自主創(chuàng)制，組織開展飼料配方軟件自主研發(fā)應(yīng)用，加快推進(jìn)國產(chǎn)化替代。此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還提出要加強(qiáng)飼料安全監(jiān)管，推動我國飼料品質(zhì)提升，有利于飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到農(nóng)業(yè)社會的早期階段，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和畜牧業(yè)的發(fā)展，飼料機(jī)械的需求逐漸顯現(xiàn)并推動著行業(yè)的快速發(fā)展。飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了從手工到初級機(jī)械化、再到內(nèi)燃機(jī)與電力驅(qū)動的機(jī)械化、自動化與智能化以及綠色與可持續(xù)發(fā)展的多個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)需要高度的技術(shù)支撐，包括機(jī)械設(shè)計、自動化控制、制造工藝等方面的專業(yè)知識。隨著行業(yè)的發(fā)展，對飼料機(jī)械的技術(shù)要求也越來越高，需要企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，才能滿足市場需求。

2、資金壁壘

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。此外，行業(yè)內(nèi)的競爭日益激烈，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，這也需要大量的資金支持。新進(jìn)入者如果沒有足夠的資金實力，很難在市場中立足。

3、市場壁壘

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的市場已經(jīng)相對成熟，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。大型企業(yè)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有較高的品牌知名度和市場份額。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時間和精力進(jìn)行市場推廣和品牌建設(shè)，才能在市場中獲得一席之地。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備上游主要包括鋼鐵、鋁材、銅材、塑料、電動機(jī)、電子元器件等行業(yè)，中游主要為飼料加工設(shè)備制造業(yè)，產(chǎn)品整體技術(shù)壁壘不高，產(chǎn)品競爭目前仍主要集中在價格競爭，下游主要是飼料工業(yè)。飼料加工設(shè)備上游行業(yè)鋼鐵原材料如管材、板材等產(chǎn)品成本在原材料成本中占比較大，但我國是全球最主要的鋼鐵工業(yè)國家之一，鋼鐵供給穩(wěn)定。下游整體隨著國內(nèi)人均肉類消費(fèi)量增長，帶動我國畜牧業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，疊加寵物經(jīng)濟(jì)盛行，我國飼料需求持續(xù)增長是我國飼料加工設(shè)備發(fā)展的關(guān)鍵推動力。

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風(fēng)新材料股份有限公司

上游

江蘇邦鼎科技有限公司

江蘇正昌集團(tuán)有限公司

江蘇良友正大股份有限公司

武漢新科谷技術(shù)股份有限公司

中游

飼料工業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

20世紀(jì)70年代，為滿足飼料加工工業(yè)的需要，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)逐漸興起。經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)品類型、生產(chǎn)能力、使用壽命與相應(yīng)的配套技術(shù)等方面都有了極大的進(jìn)步和發(fā)展，不僅能生產(chǎn)飼料粉碎設(shè)備、配料計量設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、膨化設(shè)備和智能設(shè)備，而且由單機(jī)發(fā)展到了成套設(shè)備。2018-2023年期間，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入保持在60億元以上，2022年中國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到85.60億元。2023年飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入為72.18億元，同比下降15.7%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游產(chǎn)業(yè)的拉動

畜牧業(yè)對保障國家食物安全、增加農(nóng)牧民收入、改善生態(tài)環(huán)境、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展都具有重要的現(xiàn)實意義。因此，我國政府對畜牧業(yè)的發(fā)展一直保持著高度重視，相關(guān)扶持政策不斷出臺。近年來我國畜牧業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，飼料需求量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2023年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)32162.7萬噸。飼料機(jī)械作為飼料生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備，其市場需求量自然也隨著我國飼料工業(yè)的發(fā)展而增長。

（2）政策支持助力行業(yè)發(fā)展

國家對飼料工業(yè)及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備的發(fā)展給予了高度重視，出臺了一系列相關(guān)政策來支持飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將飼料加工設(shè)備被列為鼓勵類；《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》將10 噸/小時及以上的飼料加工成套設(shè)備及關(guān)鍵部件制造列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)?！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出到2035年，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化率總體達(dá)到70%以上，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工各產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)機(jī)械化基本實現(xiàn)，服務(wù)能力能夠滿足生產(chǎn)需求，技術(shù)裝備體系配套完善，信息化、智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用，全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。這些政策的出臺為行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)升級

近年來，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展。新型飼料生產(chǎn)專用設(shè)備不斷涌現(xiàn)，不僅提高了飼料生產(chǎn)的效率和質(zhì)量，還降低了生產(chǎn)成本。同時，一些先進(jìn)的技術(shù)如智能化、自動化等也逐漸應(yīng)用于飼料機(jī)械中，進(jìn)一步推動了行業(yè)的升級。技術(shù)進(jìn)步為飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇和空間。

2、不利因素

（1）市場競爭日益激烈

隨著我國畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)迎來了全新的市場機(jī)遇，這也吸引了眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入市場。就中低端飼料機(jī)械設(shè)備而言，其技術(shù)門檻較低，參與競爭的多為技術(shù)水平較低、自主研發(fā)能力較弱的中小型企業(yè)，這些企業(yè)通常會選擇通過低價策略占據(jù)市場。因此，中低端飼料機(jī)械設(shè)備市場正在陷入日益激烈的價格競爭，行業(yè)的整體利潤空間被不斷壓縮。而在高端市場，技術(shù)水平與研發(fā)能力較強(qiáng)、資金實力雄厚的國外企業(yè)也正在試圖進(jìn)入。雖然目前國外企業(yè)在我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備市場的占有率不高，但一旦這些國外企業(yè)開始適應(yīng)中國市場，技術(shù)水平與資金實力均不及對手的國內(nèi)企業(yè)將受到較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（2）技術(shù)更新迅速

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和更新?lián)Q代速度較快。這就要求企業(yè)不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場需求的變化。然而，對于一些規(guī)模較小、資金實力較弱的企業(yè)來說，他們可能無法跟上技術(shù)更新的步伐，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)落后、市場競爭力下降。

（3）原材料價格波動

飼料生產(chǎn)專用設(shè)備的主要原材料包括鋼鐵、塑料、電子元器件等，這些原材料的價格受到國際市場、國內(nèi)政策、供需關(guān)系等多種因素的影響，價格波動較大。原材料價格的上漲會導(dǎo)致飼料生產(chǎn)專用設(shè)備生產(chǎn)成本的增加，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。而原材料價格的下跌雖然可以降低生產(chǎn)成本，但也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨庫存積壓和資金回籠困難等問題。

八、競爭格局

我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)目前整體上處于“多、小、散”的競爭階段，具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、形成規(guī)模效應(yīng)的大型企業(yè)較少，行業(yè)集中度較低。行業(yè)主要參與者包括正昌集團(tuán)、武漢新科谷、良友股份等龍頭企業(yè)、外資企業(yè)和眾多小型飼料設(shè)備制造企業(yè)。其中正昌集團(tuán)等企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢和品牌知名度，外資企業(yè)則擁有領(lǐng)先的專業(yè)技術(shù)和資本優(yōu)勢，小型飼料設(shè)備制造企業(yè)則面臨升級和整合的挑戰(zhàn)。隨著飼料設(shè)備制造技術(shù)的不斷升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向自動化和智能化，行業(yè)整合和專業(yè)化發(fā)展將是未來趨勢。因此，我國飼料設(shè)備市場仍有較大的拓展空間和潛力，但競爭也將日趨激烈。

九、發(fā)展趨勢

我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)在畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖的推動下迎來新的市場機(jī)遇，但中低端市場存在激烈的價格競爭和行業(yè)利潤空間壓縮，國內(nèi)企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。高端市場中外資企業(yè)試圖進(jìn)入，雖然目前占有率不高，但國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和資金實力不及對手，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，我國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)需要加強(qiáng)自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，以適應(yīng)不斷變化的市場需求并取得可持續(xù)發(fā)展。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和市場需求的多樣化，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備未來將更加注重個性化和定制化服務(wù)。企業(yè)將根據(jù)客戶的實際需求提供定制化的飼料機(jī)械解決方案，以滿足不同種類、不同生長階段的牲畜對飼料的需求。同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，行業(yè)也將實現(xiàn)更加智能化、精準(zhǔn)化的生產(chǎn)和管理。