摘要：近年來，我國各區(qū)域電子政務服務能力均得到快速提升，政務云方面，政務云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團云基礎設施基本建成，超過70%的地級市建設了政務云平臺，政務信息系統(tǒng)逐步遷移上云。2022年我國政務云市場規(guī)模已達932.5億元，同比增長18.5%，預計到2025年市場規(guī)模將達1513.9億元。政務網(wǎng)方面，電子政務外網(wǎng)遷移整合加速推進。國家電子政務外網(wǎng)已實現(xiàn)縣級以上行政區(qū)域100%覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到96.1%。東中西部地區(qū)大力推進非涉密業(yè)務專網(wǎng)遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業(yè)務專網(wǎng)向電子政務外網(wǎng)遷移，四川、海南等省份以省直部門牽頭帶動地市、區(qū)縣等省垂直管理系統(tǒng)專網(wǎng)遷移整合。

一、定義及分類

電子政務是指政府機構運用現(xiàn)代計算機和網(wǎng)絡技術，將其管理和服務職能轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡上去完成，同時實現(xiàn)政府組織結(jié)構和工作流程的重組優(yōu)化，超越時間、空間和部門分隔的制約，向全社會提供高效優(yōu)質(zhì)、規(guī)范透明和全方位的管理與服務。電子政務根據(jù)其服務的對象不同，基本上可以分為四種模式：政府對政府(G2G)、政府對企業(yè)(G2B)、政府對公眾(G2C)、政府對公務員(G2E)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門

電子政務行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，負責組織擬訂信息化發(fā)展的戰(zhàn)略，提出政策建議；組織起草信息化法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；指導行業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；指導、協(xié)調(diào)信息安全技術開發(fā)等。中共中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室為行業(yè)監(jiān)管和指導機關，負責落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策和推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設，指導、協(xié)調(diào)、督促有關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務及其他相關業(yè)務的審批和日常監(jiān)管；負責重點新聞網(wǎng)站的規(guī)劃建設，組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳工作。

行業(yè)自律管理職能主要由中國軟件行業(yè)協(xié)會承擔，主要職能為積極學習、宣傳、貫徹國家鼓勵電子政策產(chǎn)業(yè)的政策、產(chǎn)業(yè)及市場研究、咨詢評估、對會員企業(yè)的公共服務、行業(yè)自律管理、知識產(chǎn)權保護、做好產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年報、培育優(yōu)秀品牌等。

2、國家層面行業(yè)相關政策

近年來，黨中央和國務院及相關部門深刻把握電子政務發(fā)展趨勢，積極落實國家電子政務頂層設計，先后出臺多份政策文件，推動我國電子政務的發(fā)展政策環(huán)境和管理機制不斷完善，努力提升我國電子政務發(fā)展水平。2023年9月，國務院發(fā)布了《關于依托全國一體化政務服務平臺建立政務服務效能提升常態(tài)化工作機制的意見》，提出強化新技術應用賦能機制。依托全國一體化政務服務平臺，探索利用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術，分析預判企業(yè)和群眾辦事需求，通過智能問答、智能預審、智能導辦等方式，建設企業(yè)服務空間和個人服務空間，提供智能化、個性化、精準化服務，推動惠企利民政策和服務“免申即享、直達直享、快享快辦”。

3、地區(qū)層面行業(yè)相關政策

在中央政府引導下，各地方政府紛紛發(fā)布了加強數(shù)字政府建設方案或意見，其中均提及要加強電子政務建設。2024年1月，山西省人民政府發(fā)布了《山西省數(shù)字政府建設規(guī)劃（2023-2025年）》，提出要推動電子政務外網(wǎng)升級改造。加快推進電子政務骨干網(wǎng)擴容升級，實現(xiàn)省、市電子政務骨干線路帶寬達到萬兆，市、縣電子政務骨干線路帶寬達到千兆。按照“一網(wǎng)雙平面”的架構，推動全省電子政務外網(wǎng)IPv6改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、視頻等多業(yè)務流量的統(tǒng)一承載。

三、發(fā)展歷程

進入21世紀，隨著信息技術的迭代及應用，電子政務快速發(fā)展，對傳統(tǒng)公共行政模式改革、現(xiàn)代公共管理體系再造產(chǎn)生重大影響，成為推動國家治理現(xiàn)代化的必由之路，以及提升國家能力的重要抓手。我國電子政務萌芽于20世紀80年代，迄今為止經(jīng)過了40余年的歷程，我國電子政務經(jīng)歷了從無到有、從單一領域基礎設施普及到統(tǒng)籌全面推進的發(fā)展之路，為我國數(shù)字中國建設作出了巨大的貢獻。

四、行業(yè)壁壘

1、市場準入壁壘

政府、法院和檢察院的業(yè)務系統(tǒng)具有較高的專業(yè)性，必須對有關法律法規(guī)、行政體系以及業(yè)務規(guī)范有全面深刻的理解，對政策規(guī)范、工作流程及行業(yè)人員的工作方式、應用習慣有深入的了解。同時，政府、法院在網(wǎng)絡和應用軟件的功能、代碼和數(shù)據(jù)交換等方面都有統(tǒng)一的標準和規(guī)定，不符合這些規(guī)定的產(chǎn)品將無法進入相關細分市場。另外，政府、法院和檢察院對IT應用供應商及其產(chǎn)品均有明確的評審制度。

2、品牌壁壘

政府具有政治、經(jīng)濟、文化、社會職能，業(yè)務存在高專業(yè)性特征，電子政務解決方案的開發(fā)、建設需要對政府各職能部門的業(yè)務規(guī)則、流程、應用環(huán)境有較為深刻的理解。由于電子政務系統(tǒng)建設存在地域與文化差異，具備豐富項目建設經(jīng)驗的企業(yè)能夠向各層級、各地區(qū)、各部門的政府機關提出合理的項目規(guī)劃方案與建議，行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在長期的研發(fā)實踐中沉淀了豐富的技術與服務經(jīng)驗并形成壁壘。

3、人才壁壘

電子政務建設領域技術涉及面廣、技術難度高，對行業(yè)人才提出了較高的綜合素質(zhì)要求。綜合型專業(yè)人才的培育必須經(jīng)過大量的知識體系訓練和長期的行業(yè)經(jīng)驗積累，企業(yè)面對競爭就必須擁有大量的高綜合素質(zhì)人才作保障。新的競爭企業(yè)想要吸引更多的行業(yè)人才，需要付出更高的成本，這形成了本行業(yè)的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子政務產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為IT設備及軟件開發(fā)工具。上游硬件生產(chǎn)制造行業(yè)技術相對成熟，競爭激烈，市場供給充分，隨著國產(chǎn)自主可替代計劃的推進，電子政務企業(yè)對國外提供商的依賴不斷降低。中游是電子政務服務商，服務于政府部門的信息化建設。下游行業(yè)主要為政府部門。近年來，各地政府部門越來越重視信息化和網(wǎng)絡安全投入，為電子政務行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

電子政務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服務器

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

新華三集團有限公司

寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司

聯(lián)想控股股份有限公司

超聚變數(shù)字技術有限公司

路由器

銳捷網(wǎng)絡股份有限公司

華為技術有限公司

邁普通信技術股份有限公司

中興通訊股份有限公司

存儲系統(tǒng)

操作系統(tǒng)

上游

浪潮軟件股份有限公司

太極計算機股份有限公司

北京久其軟件股份有限公司

南威軟件股份有限公司

中游

政府機構

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京久其軟件股份有限公司

久其軟件是一家專注于政企信息化建設、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級的管理軟件供應商和大數(shù)據(jù)綜合服務提供商，依托先進的新一代技術開發(fā)平臺，以云計算、大數(shù)據(jù)應用技術為驅(qū)動，在電子政務、集團管控、數(shù)字傳播等領域為用戶提供自主可控的解決方案與產(chǎn)品。公司收入主要來源于電子政務、集團管控、數(shù)字傳播三大類業(yè)務，電子政務營收占比相對較小，2023年上半年久其軟件電子政務營收為1.87億元，同比下滑12.81%，占總營收的17.19%。

（2）太極計算機股份有限公司

太極股份主營業(yè)務為面向政務、公共安全、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設和云計算、大數(shù)據(jù)等相關服務，涵蓋信息基礎設施、業(yè)務應用、數(shù)據(jù)運營、網(wǎng)絡信息安全等綜合信息技術服務。政務領域為太極股份主要營收來源，2023年上半年，受宏觀環(huán)境變化及政府預算緊張，2023年上半年太極股份政務領域營收為15.71億元，同比下滑41.36%，占總營收的49.09%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國各區(qū)域電子政務服務能力均得到快速提升，政務云方面，政務云平臺集約化建設格局已初步形成。我國31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團云基礎設施基本建成，超過70%的地級市建設了政務云平臺，政務信息系統(tǒng)逐步遷移上云。2022年我國政務云市場規(guī)模已達932.5億元，同比增長18.5%，預計到2025年市場規(guī)模將達1513.9億元。政務網(wǎng)方面，電子政務外網(wǎng)遷移整合加速推進。國家電子政務外網(wǎng)已實現(xiàn)縣級以上行政區(qū)域100%覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到96.1%。東中西部地區(qū)大力推進非涉密業(yè)務專網(wǎng)遷移整合，北京、江蘇等基本完成非涉密業(yè)務專網(wǎng)向電子政務外網(wǎng)遷移，四川、海南等省份以省直部門牽頭帶動地市、區(qū)縣等省垂直管理系統(tǒng)專網(wǎng)遷移整合。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)獲得國家重視與政策支持

電子政務行業(yè)近年來備受黨和國家高度重視。自2015年起，政府部門陸續(xù)發(fā)布了《關于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的指導意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《關于依托全國一體化政務服務平臺建立政務服務效能提升常態(tài)化工作機制的意見》等重要政策，為電子政務領域帶來廣闊的發(fā)展空間。

（2）國家“放管服”改革的深入帶動業(yè)務重構和行業(yè)升級

“放管服”改革持續(xù)推動政府簡政放權、流程優(yōu)化和業(yè)務重構再造，將服務和數(shù)據(jù)向公眾開放，傳統(tǒng)的政務軟件平臺都面臨著互聯(lián)網(wǎng)化和移動化，這帶來了巨大的行業(yè)重構和優(yōu)化升級的市場空間。發(fā)展電子政務是深入推進“放管服”改革、營造良好營商環(huán)境、提供有效的政策和公共服務供給的內(nèi)在要求，也是提升國家治理能力的重要抓手。

（3）自主可控趨勢使行業(yè)具有更大的發(fā)展空間

長期以來，我國各級政府部門采用了大量國外廠商的各類軟硬件信息化產(chǎn)品，對國外核心技術的依賴度較高，給我國網(wǎng)絡安全甚至國家安全帶來了潛在的風險，核心技術和關鍵產(chǎn)品自主可控的重要性凸顯。近年來，我國軟硬件企業(yè)不斷加強自主研發(fā)，在硬件設備和系統(tǒng)軟件上實現(xiàn)了大批量的國產(chǎn)替代。未來提升軟硬件國產(chǎn)化水平仍是行業(yè)發(fā)展的重中之重，這也將給堅持自主創(chuàng)新、自主研發(fā)的企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展仍面臨眾多需要攻克的技術難題

在電子政務的建設和發(fā)展中，政府門戶網(wǎng)站和政務服務平臺的安全性和自主可控顯得尤為重要。雖然近年來國內(nèi)基礎軟硬件廠商在國產(chǎn)替代方面已經(jīng)取得了長足的進步，但長期以來國內(nèi)眾多應用軟件系統(tǒng)對國外系統(tǒng)軟硬件依賴慣性，使得國產(chǎn)化基礎軟硬件在服務器芯片、操作系統(tǒng)、中間件、分布式數(shù)據(jù)庫等方面，和國際先進水平仍然有一定差距。我國在去“IOE”、關鍵技術研發(fā)方面仍面臨挑戰(zhàn)；在數(shù)據(jù)中臺和技術中臺底層核心架構的安全、穩(wěn)定和高性能等方面，仍有很多技術難關需要探索和攻克。

（2）區(qū)域發(fā)展不平衡

電子政務在中國的發(fā)展仍然處于初級階段，而且受各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、發(fā)展基礎、發(fā)展政策等因素的影響，不同地區(qū)、不同部門的發(fā)展很不平衡。主要表現(xiàn)為，中央、省級等的電子政務的發(fā)展速度相對較快，縣級以下的電子政務發(fā)展速度較慢；經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域與次發(fā)達區(qū)域之間電子政務的發(fā)展差距較為明顯。

（3）部分政府及公務人員對電子政務的認知存在偏差

目前，許多人對電子政務的認識停留在比較淺顯的層面，認為電子政務就是有相應的硬件和軟件，能進行上網(wǎng)辦公，對電子政務的內(nèi)容和實質(zhì)認識不夠。部分地方政府不能重視自身職能的轉(zhuǎn)變，沒有借助電子政務來科學調(diào)整自己的組織結(jié)構、管理方式，這導致了電子政務不能被高效運用，政府的行政效率得不到提升，使政府職能的轉(zhuǎn)變和建設服務型政府受到了極大的阻礙。

八、競爭格局

由于電子政務服務于政府機構，具有行業(yè)獨特的要求，對新進入者構成了一定的技術壁壘。因此目前國內(nèi)電子政務行業(yè)整體的市場集中度較高。浪潮軟件、太極股份、南威軟件、萬達信息等上市企業(yè)市場份額較大，更占據(jù)競爭優(yōu)勢。隨著我國電子政務行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，市場參與者數(shù)量不斷增加。一方面，大型系統(tǒng)集成商利用自身規(guī)模優(yōu)勢搶占市場；另一方面，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始進入電子政務軟件行業(yè)，進一步加劇行業(yè)競爭，行業(yè)進入門檻也逐步提高。

九、發(fā)展趨勢

近年來，我國統(tǒng)籌發(fā)展電子政務、深化“放管服”改革、推進全國一體化政務服務平臺建設，加快數(shù)字政府建設，電子政務統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展取得了顯著成效，電子政務在治國理政新實踐中發(fā)揮越來越重要的作用，已成為創(chuàng)新服務模式、提升行政效能，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要支撐。未來，我國電子政務將進入“數(shù)據(jù)賦能、一網(wǎng)通辦、服務優(yōu)化、安全可控”的新階段，引領國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁上新征程。