摘要：隨著城市化進程的加速推進和智慧城市建設(shè)的不斷深入，智慧管網(wǎng)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其應(yīng)用范圍和市場需求持續(xù)增長。未來，隨著技術(shù)進步和市場需求的不斷增長，智慧管網(wǎng)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，為城市化進程提供更加優(yōu)質(zhì)、可靠、高效的公共設(shè)施服務(wù)。

一、定義及分類

智慧管網(wǎng)是指利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實現(xiàn)城市綜合管網(wǎng)的全面信息化和智能化管理的系統(tǒng)。它以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運用云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)對管網(wǎng)數(shù)據(jù)的采集、傳輸、處理和應(yīng)用，從而提升管網(wǎng)的運行效率和管理水平。智慧管網(wǎng)可以根據(jù)其功能和應(yīng)用場景進行多種分類。其中，按應(yīng)用領(lǐng)域分類，智慧管網(wǎng)可以細分為供水管網(wǎng)管理系統(tǒng)、排水管網(wǎng)管理系統(tǒng)、消防管網(wǎng)管理系統(tǒng)、油氣管網(wǎng)管理系統(tǒng)、供熱管網(wǎng)管理系統(tǒng)等。

二、行業(yè)政策

智慧管網(wǎng)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，對于提升城市運行效率、保障公共安全、促進可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。因此，政府通過出臺一系列政策，推動智慧管網(wǎng)行業(yè)的健康發(fā)展。這些政策不僅為智慧管網(wǎng)的建設(shè)和運營提供了明確的指導，還為其長期發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。以2022年7月國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》為例，該方案明確提出了推行城市運行一網(wǎng)統(tǒng)管的目標，并探索建設(shè)“數(shù)字孿生城市”。這意味著政府正在積極推動智慧管網(wǎng)與其他城市基礎(chǔ)設(shè)施的深度融合，實現(xiàn)更加智能、高效的城市管理。同時，方案還強調(diào)了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造的重要性，鼓勵在市政公用設(shè)施及建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推進智能交通、智能電網(wǎng)、智能水務(wù)等感知終端的部署。該政策的出臺為智慧管網(wǎng)的建設(shè)提供了明確的技術(shù)方向和建設(shè)要求，推動了行業(yè)的技術(shù)進步和規(guī)范化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從中國智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程看，2000年以來隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的初步發(fā)展，中國開始探索智慧管網(wǎng)的概念和應(yīng)用。一些前瞻性的城市和企業(yè)開始嘗試引入這些新技術(shù)，對傳統(tǒng)的管網(wǎng)系統(tǒng)進行改造和升級。雖然這一階段的應(yīng)用相對有限，但它為智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。進入2010年，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，智慧管網(wǎng)系統(tǒng)開始得到更廣泛的應(yīng)用。越來越多的城市和企業(yè)開始引入智慧管網(wǎng)系統(tǒng)，用于實現(xiàn)對管網(wǎng)狀態(tài)的實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析和故障預(yù)警。這一階段，智慧管網(wǎng)的功能逐漸豐富，為管網(wǎng)的智能化管理提供了有力支持。近年來，隨著智慧城市建設(shè)的加速推進和物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，智慧管網(wǎng)行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機遇。智慧管網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域也從傳統(tǒng)的供水、排水領(lǐng)域拓展到熱力、燃氣等其他領(lǐng)域，形成了多元化的應(yīng)用格局。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智慧管網(wǎng)行業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、GIS地理信息系統(tǒng)等一系列先進的技術(shù)。這些技術(shù)的應(yīng)用需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實力，包括硬件設(shè)備的研發(fā)、軟件平臺的開發(fā)、數(shù)據(jù)分析算法的優(yōu)化等。新進入者需要投入大量的研發(fā)資源和時間，才能掌握核心技術(shù)，滿足行業(yè)的需求。因此，技術(shù)壁壘是智慧管網(wǎng)行業(yè)的主要進入壁壘之一。

2、資質(zhì)壁壘

由于智慧管網(wǎng)涉及到多個領(lǐng)域和復雜的技術(shù)應(yīng)用，因此，相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)在進入市場時，必須具備相應(yīng)的資質(zhì)和認證，以確保其能夠提供高質(zhì)量、安全可靠的服務(wù)。以排水管網(wǎng)為例，排水管網(wǎng)維護涵蓋了測繪、檢測、養(yǎng)護和修復等多個類別，每個類別都需要相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。在測繪方面，由于其涉及地理信息數(shù)據(jù)的獲取和處理，因此已經(jīng)被列入國家行業(yè)資質(zhì)管理序列中，企業(yè)必須具備相應(yīng)的測繪資質(zhì)才能從事相關(guān)工作。

3、服務(wù)屬地化壁壘

智慧管網(wǎng)區(qū)域性較強，因此行業(yè)面臨著服務(wù)屬地化壁壘。以排水管道為例，排水管道維護工作經(jīng)常需要應(yīng)急處置，特別在汛期，項目執(zhí)行單位必須承諾能夠在短時間內(nèi)入場作業(yè)，市政車輛、大型設(shè)備等需隨時待命，并且需要項目執(zhí)行單位在服務(wù)地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務(wù)網(wǎng)點，企業(yè)規(guī)模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關(guān)城市設(shè)置網(wǎng)點作為基本條件，使得不滿足要求的企業(yè)無法參與競爭。在營銷服務(wù)端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務(wù)屬地化壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧管網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，涵蓋了技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、工程建設(shè)、運營維護等多個方面。上游主要包括技術(shù)研發(fā)和原材料供應(yīng)。在技術(shù)研發(fā)方面，智慧管網(wǎng)依賴于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等先進的信息技術(shù)，因此，相關(guān)的技術(shù)研發(fā)機構(gòu)和企業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持和創(chuàng)新動力。此外，智慧管網(wǎng)的建設(shè)需要大量的設(shè)備支撐，如傳感器、色譜儀等。中游環(huán)節(jié)主要包括設(shè)備制造和工程建設(shè)；下游則主要涉及智慧管網(wǎng)的運營維護和服務(wù)，主要應(yīng)用于城市供水、城市燃氣、城市集中供熱等領(lǐng)域。

智慧管網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

格科微電子(上海)有限公司

色譜儀

安徽皖儀科技股份有限公司

大連依利特分析儀器有限公司

浙江福立分析儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

海能未來技術(shù)集團股份有限公司

通信技術(shù)

中國電信股份有限公司

中國移動通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

深圳市中航比特通訊技術(shù)股份有限公司

上游

國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司

大禹節(jié)水集團股份有限公司

三川智慧科技股份有限公司

深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司

中游

城市供水

城市燃氣

城市集中供熱

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大禹節(jié)水集團股份有限公司

大禹節(jié)水集團股份有限公司成立于1999年，自成立以來公司專注并致力于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民、水資源問題的解決和服務(wù)。近年來，公司積極響應(yīng)“鄉(xiāng)村振興”等國家戰(zhàn)略，圍繞“三農(nóng)三水三張網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)定位，以八大業(yè)務(wù)板塊為支撐，發(fā)展至今已成為集合規(guī)劃設(shè)計、投資融資、產(chǎn)品制造、工程建設(shè)、信息智能和運營維護一體化能力的綜合解決方案服務(wù)商。隨著公司不斷將各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及技術(shù)方案與傳統(tǒng)水利深度結(jié)合，“數(shù)字水利”的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。2023年上半年，公司數(shù)字水利業(yè)務(wù)收入6.23億元，同比增長1.25%。

（2）深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司

深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司成立于2003年，公司主營業(yè)務(wù)是管網(wǎng)檢測與修復、管網(wǎng)智慧運營等。近年來，公司圍繞地下綜合管廊、海綿城市建設(shè)等新基建、智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域，持續(xù)探索新一代信息技術(shù)、數(shù)字化運營技術(shù)與管網(wǎng)更新改造、維護管理、應(yīng)急搶險的融合應(yīng)用，激發(fā)了城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)市場的活力。2023年上半年，公司管網(wǎng)智慧運營業(yè)務(wù)收入1218.27萬元，同比增長66.47%，呈高速發(fā)展態(tài)勢。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著城市化進程的加速和智慧城市建設(shè)的持續(xù)推進，我國市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了高度重視，管網(wǎng)體系作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其規(guī)模正在不斷擴大。住建部數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，全國城市的供水管道長度達110.30萬公里，排水管道長度91.35萬公里，天然氣管道長度98.04萬公里，同比分別增長4.06%、4.82%和5.52%，均保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。這種增長趨勢不僅彰顯了我國城市化進程的蓬勃活力，更為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國智慧管網(wǎng)市場規(guī)模為461.5億元，呈高速發(fā)展態(tài)勢。未來，隨著技術(shù)進步和市場需求的不斷增長，智慧管網(wǎng)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，為城市化進程提供更加優(yōu)質(zhì)、可靠、高效的公共設(shè)施服務(wù)。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新一代信息技術(shù)快速發(fā)展為行業(yè)奠定技術(shù)基礎(chǔ)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，智慧管網(wǎng)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理，從而實現(xiàn)對管網(wǎng)的全面監(jiān)控和智能調(diào)度。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了管網(wǎng)的運行效率和安全性，也降低了維護成本和能源消耗，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

（2）國家政策支持行業(yè)的發(fā)展

智慧管網(wǎng)作為智慧城市建設(shè)的核心組成部分，近年來受到了政府的高度重視和積極推動。為了加速智慧管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，政府出臺了一系列相關(guān)政策，為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了堅實的政策支撐和優(yōu)良的環(huán)境。例如，政府加大對智慧管網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度，推動智慧管網(wǎng)與其他城市基礎(chǔ)設(shè)施的集成化管理，提高城市整體運行效率和管理水平。這些政策的出臺，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。

（3）市場需求的不斷增長

管網(wǎng)系統(tǒng)承載著供水、排水、熱力、燃氣等重要功能，其運行狀況直接關(guān)系到城市的正常運轉(zhuǎn)和居民的生活質(zhì)量。隨著城市化進程的加速推進，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模不斷擴大，對管網(wǎng)系統(tǒng)的要求也越來越高。同時，隨著人們對生活質(zhì)量要求的提高，對供水、排水、燃氣等公共服務(wù)的需求也在不斷增加。這些需求的增長為智慧管網(wǎng)行業(yè)提供了巨大的市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)集成難度高

智慧管網(wǎng)的發(fā)展需要高度依賴先進的技術(shù)支持，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等。然而，這些技術(shù)的快速更新迭代要求企業(yè)不斷進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的市場需求。同時，如何確保這些技術(shù)的穩(wěn)定性和安全性，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)故障，也是企業(yè)需要面對的重要問題。

（2）項目投資成本高、回報周期長

智慧管網(wǎng)的建設(shè)和運營需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購、系統(tǒng)建設(shè)、維護升級等方面的費用。對于許多城市和企業(yè)來說，資金壓力較大，難以承擔智慧管網(wǎng)建設(shè)的全部成本。此外，由于智慧管網(wǎng)項目的投資回報周期較長，短期內(nèi)可能難以看到明顯的經(jīng)濟效益，這也增加了企業(yè)的資金壓力。

（3）行業(yè)技術(shù)標準尚未統(tǒng)一

目前，智慧管網(wǎng)行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標準和規(guī)范，這可能導致不同系統(tǒng)之間的兼容性問題。由于各個廠商在研發(fā)智慧管網(wǎng)系統(tǒng)時采用不同的技術(shù)標準和協(xié)議，使得不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)格式、通信協(xié)議以及接口規(guī)范存在差異。這種差異不僅增加了系統(tǒng)集成的難度和成本，還可能導致信息孤島的出現(xiàn)，無法實現(xiàn)信息的共享和互通，從而影響智慧管網(wǎng)的推廣和應(yīng)用。

八、競爭格局

近年來，隨著智慧城市建設(shè)步伐的加快，智慧管網(wǎng)領(lǐng)域逐漸受到眾多企業(yè)的青睞，市場競爭也日趨激烈。從市場份額看，當前智慧管網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批領(lǐng)軍企業(yè)。這些企業(yè)憑借先進的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗和廣泛的市場布局，占據(jù)了較大的市場份額。例如，在油氣管網(wǎng)管理系統(tǒng)領(lǐng)域，國家管網(wǎng)憑借其強大的技術(shù)實力和廣泛的覆蓋范圍，穩(wěn)坐市場領(lǐng)先地位。而在供水、排水管網(wǎng)管理系統(tǒng)方面，大禹節(jié)水、三川智慧、威派格等企業(yè)憑借專業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的項目經(jīng)驗，也取得了顯著的市場優(yōu)勢。未來，智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出更加多元化的競爭格局。領(lǐng)軍企業(yè)將繼續(xù)鞏固市場地位，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級進一步提升競爭力；而新興企業(yè)則可能通過差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，以及靈活的市場策略，在市場中尋找突破口。

九、發(fā)展趨勢

智慧管網(wǎng)系統(tǒng)可以輔助人們遠程決策，也是城市公共設(shè)施管理的重要手段。隨著城市化管理水平的提升，城市管網(wǎng)安全不斷得到重視，加強排水管網(wǎng)等信息化建設(shè)將成為管網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展重要趨勢。因此，智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展空間較為廣闊。隨著城市化進程的加速和智慧城市建設(shè)的不斷深入，城市管理者對管網(wǎng)系統(tǒng)的運行效率和安全性要求越來越高。未來智慧管網(wǎng)行業(yè)將更加注重智能化和集成化的發(fā)展，推動行業(yè)智能化、集成化程度持續(xù)提升。隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的持續(xù)增長，智慧管網(wǎng)行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。