摘要：自改革開放以來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，為石油及石油化工產(chǎn)品提供了廣闊的市場。全國石油、石油化工裝備工業(yè)以國內(nèi)石油和石油化工工業(yè)為依托，歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)打下了堅實基礎。其中，石油鉆采專用設備是石化通用機械業(yè)的重要組成部分，對石油化工行業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用，直接服務于石油開采業(yè)。在市場推動下，我國石油鉆采專用設備行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國石油鉆采專用設備行業(yè)銷售收入已達5000億元左右。

一、定義及分類

石油鉆井專用設備是指用于在地下鉆探石油和天然氣的機械設備，主要由鉆機、鉆塔、泥漿泵、鉆頭、旋轉(zhuǎn)器和動力系統(tǒng)等組成。按照應用環(huán)境不同，石油鉆井專用設備可分為陸地鉆井設備和海洋鉆井設備。其中，陸地鉆井設備指在陸地上使用的鉆井設備，主要由鉆機、鉆塔、泥漿泵、鉆頭、旋轉(zhuǎn)器和動力系統(tǒng)等組成；海洋鉆井設備指在海洋上使用的鉆井設備，主要由船體、鉆機、鉆塔、泥漿泵、鉆頭、旋轉(zhuǎn)器和動力系統(tǒng)等組成。按照設備結構不同，石油鉆井專用設備也可分為可拆卸式鉆井設備和整體式鉆井設備。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國石油鉆采專用設備行業(yè)的管理體制為在國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控下，遵循市場化發(fā)展模式的市場調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結合的管理方式。國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部負責制定產(chǎn)業(yè)政策、引導技術升級和技術改造并實施其它宏觀調(diào)控措施。本行業(yè)自律管理組織為中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會，中石協(xié)是由國務院國資委歸口管理的非營利性社會團體法人，承擔了建立行業(yè)自律準則、制定行業(yè)標準、調(diào)查和分析本行業(yè)的發(fā)展情況并出版權威性刊物、研究行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的職能。

2、行業(yè)相關政策

隨著國內(nèi)能源消費結構的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，石油、天然氣在一次能源消費中的比重逐步提高，國家對于石油、天然氣等戰(zhàn)略資源的重視程度不斷提升，有關部門先后出臺了一系列利好政策，為石油鉆采專用設備行業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。如國家能源局發(fā)布的《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》提出，要加快智能鉆機、機器人、無人機、智能感知系統(tǒng)等智能生產(chǎn)技術裝備在石油物探、鉆井、場站巡檢維護、工程救援等場景的應用，推動生產(chǎn)現(xiàn)場井、站、廠、設備等全過程智能聯(lián)動與自動優(yōu)化。

三、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

石油鉆采專用設備的產(chǎn)品質(zhì)量關系到石油鉆修井安全、成本與效率，對產(chǎn)品材質(zhì)的可靠性和質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高，原材料材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測技術、質(zhì)量控制體系均對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和各種行業(yè)標準、客戶自身的標準均對上述相關要素提出了較高要求。從而對新進入者形成較為明顯的質(zhì)量壁壘。

2、資質(zhì)認證壁壘

我國對主要石油鉆采專用設備產(chǎn)品實行生產(chǎn)許可證管理制度，《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》是生產(chǎn)該等產(chǎn)品的必備證書，未獲得生產(chǎn)許可證的廠商無法從事相關產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。在國際市場上，美國API認證是國際通用的石油鉆采專用設備供應商重要資質(zhì)，其認證的程序較為復雜，評定范圍廣、標準細致，新進入者順利通過認證有較高難度。國內(nèi)三大石油公司對供應商的資質(zhì)均實行嚴格管理，并定期進行合格供應商資質(zhì)審核，同時，供應商需通過國家質(zhì)量監(jiān)督機構和下游客戶的不定期質(zhì)檢抽查，這對新進入者構成較高的進入壁壘。

3、研發(fā)與技術壁壘

石油鉆采專用設備生產(chǎn)的專業(yè)化程度很高，要求生產(chǎn)廠商能夠熟悉鉆井流程和鉆井技術，根據(jù)油田具體生產(chǎn)的實際情況對產(chǎn)品進行改進，需融合地質(zhì)學、金屬材料學、機械加工工程、材料力學、鑄造工藝等學科門類的知識技術，保障產(chǎn)品材質(zhì)的塑韌性、耐用性、表面耐磨性、機械構件的靈敏性和可靠性等關鍵性能，相關技術及經(jīng)驗需要長期的生產(chǎn)實踐積累。此外，石油鉆采專用設備行業(yè)研發(fā)人員需要系統(tǒng)掌握機械學、地質(zhì)學、材料學等知識，熟悉鉆井流程，人才儲備相對普通機械行業(yè)較為匱乏，人才供給較為緊張。對于新進入者而言，難以在短時間內(nèi)擁有豐富的技術積累和生產(chǎn)經(jīng)驗，從而面臨較高的研發(fā)技術壁壘。

4、品牌壁壘

相對于其他設備制造業(yè)，石油鉆采專用設備行業(yè)專業(yè)性較強，下游廠商一旦采用某家設備商制造的產(chǎn)品，即傾向于與其保持長期合作關系，不輕易進行更換。大型石油鉆采工程技術服務企業(yè)進行初始供應商遴選的時間與資金成本較高，選擇其熟悉的知名品牌有利于節(jié)省成本，且保持供應商的穩(wěn)定有助于與供應商互動研發(fā)、促使其保持和提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高配套水平。對于新進入企業(yè)而言，突破下游客戶與既有供應商之間業(yè)已形成的信任關系較為困難。同時，行業(yè)大量技術來源于企業(yè)的生產(chǎn)積累，企業(yè)品牌本身就是其生產(chǎn)經(jīng)驗、產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)能力和產(chǎn)品信譽長期積淀的成果，難以通過短期內(nèi)的集中宣傳或其他競爭手段形成。對于新進入者而言，品牌價值的積累耗時較長，形成了較高的進入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

石油鉆采專用設備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼鐵、鑄鍛造行業(yè)，其中特鋼是石油鉆采專用設備制造的主要原材料，其次還有金剛石、聚晶立方體碳化硅等。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)則是由石油鉆采專用設備制造商負責將上游的原材料和零部件進行加工、組裝，生產(chǎn)出符合標準的石油鉆采專用設備。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括石油開采企業(yè)、石油服務公司以及其他用戶等，即石油鉆采專用設備的終端需求方。

石油鉆采專用設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

特鋼

中信泰富特鋼集團股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

西寧特殊鋼股份有限公司

江蘇沙鋼股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

方大特鋼科技股份有限公司

金剛石

河南飛孟金剛石股份有限公司

河南黃河旋風股份有限公司

河南省力量鉆石股份有限公司

晶日金剛石工業(yè)有限公司

富耐克超硬材料股份有限公司

惠豐鉆石股份有限公司

聚晶立方體碳化硅

上游

江蘇如通石油機械股份有限公司

上海神開石油化工裝備股份有限公司

宏華集團有限公司

蘭州長城電工股份有限公司

中游

石油開采企業(yè)

石油服務公司

其他用戶

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）江蘇如通石油機械股份有限公司

江蘇如通石油機械股份有限公司始建于1958年，2002年改制為民營企業(yè)，2011年12月根據(jù)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求進行了股份制改造，2016年12月9日在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱“如通股份”。如通股份是一家致力于石油鉆采設備與工具研發(fā)、制造、銷售的專業(yè)化企業(yè)，順應智能化升級潮流，公司相繼開發(fā)出液動吊卡、動力卡瓦、自動貓道、修井自動作業(yè)裝置等具有較高科技含量的井口自動化裝備。2023年前三季度，如通股份營業(yè)總收入為2.57億元，同比增長27.71%。

（2）上海神開石油化工裝備股份有限公司

上海神開石油化工裝備股份有限公司成立于1993年，2009年8月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“神開股份”。神開股份是一家專業(yè)從事石油裝備研發(fā)、制造、銷售和工程技術服務的企業(yè)，旗下產(chǎn)品在石油行業(yè)保持著國內(nèi)領先、世界同步的技術水平，是國內(nèi)為數(shù)不多具有勘探、鉆采、煉化全產(chǎn)業(yè)鏈的油氣設備主要供應商，同時也是國內(nèi)少數(shù)能夠提供錄井、測井、定向井三位一體工程服務的核心提供商。2023年前三季度，神開股份營業(yè)總收入為5.18億元，同比增長31.51%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

自改革開放以來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，為石油及石油化工產(chǎn)品提供了廣闊的市場。全國石油、石油化工裝備工業(yè)以國內(nèi)石油和石油化工工業(yè)為依托，歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)打下了堅實基礎。其中，石油鉆采專用設備是石化通用機械業(yè)的重要組成部分，對石油化工行業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用，直接服務于石油開采業(yè)。在市場推動下，我國石油鉆采專用設備行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國石油鉆采專用設備行業(yè)銷售收入已達5000億元左右。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內(nèi)石油開采需求持續(xù)增長

我國經(jīng)濟一直保持著較高的增長速度，原油需求量逐年遞增，而我國自產(chǎn)原油多年來未能滿足國內(nèi)消費需求，原油進口依賴程度較高。在自產(chǎn)原油遠遠不能滿足中國經(jīng)濟發(fā)展需求的情況下，保證原油供應已經(jīng)成為國內(nèi)國有石油公司的戰(zhàn)略任務。為保障油氣的穩(wěn)定供應，石油公司每年用于勘探開發(fā)支出相對均衡，石油鉆采專用設備的采購量也相對較為穩(wěn)定，為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（2）國產(chǎn)品牌加速開拓國際市場

我國石油鉆采專用設備行業(yè)經(jīng)過多年積累，技術和生產(chǎn)工藝日益成熟，在國際市場上具有一定的性價比優(yōu)勢，國際市場對石油鉆采專用設備的需求量穩(wěn)步上升，國內(nèi)石油鉆采專用設備的出口前景良好。另一方面，我國政府持續(xù)加大與國外石油生產(chǎn)大國的合作力度，國產(chǎn)石油鉆采專用設備產(chǎn)品也隨著各石油公司旗下的專業(yè)工程服務隊伍進入國際市場，增強了國產(chǎn)制造的石油鉆采專用設備在國際市場的影響力。受上述因素影響，國際市場將會成為國內(nèi)石油鉆采專用設備行業(yè)優(yōu)勢生產(chǎn)廠商的重要利潤來源，持續(xù)助力行業(yè)發(fā)展。

（3）企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高

自二十世紀末以來，我國石油鉆采專用設備行業(yè)的市場化程度日益提高，行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強。一大批擁有自主知識產(chǎn)權的新技術、新工藝、新產(chǎn)品得到廣泛應用，一方面為我國石油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增儲上產(chǎn)起到了至關重要的作用，另一方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托不斷提高的自主創(chuàng)新能力，研發(fā)技術水平得到大幅提高，儲備了較為雄厚的核心技術體系，與國際廠商之間的差距逐漸縮小，進口替代效應日益明顯，行業(yè)產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，部分行業(yè)領先企業(yè)逐步具備與國際廠商在全球展開競爭的能力。因此，憑借持續(xù)提高的自主創(chuàng)新能力，我國石油鉆采專用設備行業(yè)未來在國內(nèi)外市場具有廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）國產(chǎn)技術水平與國際廠商仍存在一定差距

石油鉆采專用設備涉及的技術復雜且高端，盡管近年來我國石油鉆采專用設備行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，專業(yè)化水平不斷提升，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強，已在該領域已取得長足進步，行業(yè)產(chǎn)品結構日益完善，但在深井、超深井以及深海鉆井平臺等關鍵技術領域，國內(nèi)企業(yè)與國際領先廠商在研發(fā)能力和技術水平方面仍存在一定差距，使得國產(chǎn)石油鉆采專用設備在性能、穩(wěn)定性和可靠性等方面難以達到國際頂尖水平，不利于推動行業(yè)發(fā)展。

（2）行業(yè)高端人才儲備不足

隨著石油鉆采技術的不斷進步和設備的不斷更新?lián)Q代，對具備專業(yè)知識和技能的人才的需求也在不斷增加。然而，目前市場上具備相關技能和經(jīng)驗的人才數(shù)量有限，難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求，疊加國內(nèi)高端人才培養(yǎng)機制建立尚不完善，導致行業(yè)研發(fā)工程師、技術專家等高端人才匱乏問題日益嚴重。另外，由于石油鉆采專用設備行業(yè)傳統(tǒng)上服務于石油、天然氣等國家戰(zhàn)略性能源系統(tǒng)，市場化程度相對不高，因此國內(nèi)熟悉國際化經(jīng)營管理的高端人才儲備不足，導致業(yè)內(nèi)也同樣缺乏具有國際視野和專業(yè)知識的國際化經(jīng)營、管理和營銷人才。綜上，人才短缺問題已成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

（3）地緣政治風險較大

全球原油產(chǎn)地主要集中在中東、西歐、美洲、俄羅斯東部等地區(qū)，因此，石油鉆采專用設備行業(yè)全球化特點明顯，國際市場的開拓對于行業(yè)發(fā)展至關重要。但值得注意的是，中東、西歐、美洲等地區(qū)政治局勢往往復雜多變，不穩(wěn)定因素較多，一旦發(fā)生沖突動蕩，極易影響地區(qū)石油資源開采工作的開展，也很可能導致國際貿(mào)易關系緊張，甚至引發(fā)國際間的貿(mào)易壁壘和制裁措施，這對我國石油鉆采專用設備行業(yè)國際市場開拓工作的推進極為不利。

七、競爭格局

由于石油鉆采專用設備生產(chǎn)技術門檻高，且下游應用需求不斷升級、國際領先企業(yè)市場影響力強勁，我國石油鉆采專用設備行業(yè)競爭格局整體呈現(xiàn)多元化和動態(tài)化的特點。近年來，得益于國內(nèi)技術研發(fā)投入不斷增加，神開股份、宏華集團等國有石油鉆采專用設備制造企業(yè)加速發(fā)展，疊加如通股份等民營企業(yè)持續(xù)發(fā)力，國產(chǎn)石油鉆采專用設備產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提升，國產(chǎn)企業(yè)市場競爭力日益增強，產(chǎn)業(yè)競爭也日趨白熱化。

八、發(fā)展趨勢

一方面，隨著全球能源需求的持續(xù)增長，海洋石油開采業(yè)將加速崛起，全球石油鉆采專用設備應用需求預計將持續(xù)擴大，將為我國石油鉆采專用設備行業(yè)發(fā)展提供廣闊空間，疊加國家對于能源安全和戰(zhàn)略儲備重視程度提升，將持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展。另一方面，在信息技術、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術快速發(fā)展背景下，石油鉆采專用設備產(chǎn)品智能化、自動化、高效化升級將成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要趨勢之一，智能鉆井系統(tǒng)、遠程監(jiān)控與診斷系統(tǒng)等技術將隨著智能化專用設備應用增加，進而廣泛應用于石油鉆采環(huán)節(jié)，以提高石油資源開采效率，降低石油開采降低成本，進一步增強國家能源供給安全。此外，在石油鉆采過程中，減少對環(huán)境的影響、提高資源利用效率已成為行業(yè)的共識。因此，研發(fā)和推廣環(huán)保型、低能耗的石油鉆采專用設備也將成為業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)關注推進的重要方向。