摘要：隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高以及第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，餐飲行業(yè)實(shí)現(xiàn)不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2023年我國餐飲業(yè)收入達(dá)到52890億元，同比增長20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。全國餐飲業(yè)增長，推動了商用油煙凈化設(shè)備規(guī)?？焖僭鲩L。此外，紡織印染、化纖等主要工業(yè)大氣污染防治需求提升也為工業(yè)油煙凈化設(shè)備市場需求提供保障。

一、定義及分類

油煙廢氣治理設(shè)備是用于處理廚房或工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的油煙排放的設(shè)備。其主要目的是通過各種物理、化學(xué)或生物技術(shù)手段，對油煙中的污染物進(jìn)行去除、轉(zhuǎn)化或凈化，以降低對環(huán)境和人體健康的影響。當(dāng)前，我國應(yīng)用的油煙廢氣治理設(shè)備根據(jù)其工作原理主要分為機(jī)械式油煙廢氣治理設(shè)備、濕式油煙廢氣治理設(shè)備、光化學(xué)油煙廢氣治理設(shè)備和靜電式油煙廢氣治理設(shè)備。其中，靜電式設(shè)備具備凈化效率高,可高效去除油煙污染物，耗能低等優(yōu)點(diǎn)，已成為市場上主流的油煙廢氣治理設(shè)備，目前靜電式油煙廢氣治理設(shè)備大約占據(jù)市場份額的60%-80%。根據(jù)所凈化污染物的不同特征，靜電式廢氣治理技術(shù)主要可分為干式靜電除塵技術(shù)、濕式靜電除塵技術(shù)和介質(zhì)靜電除塵技術(shù)三種主流技術(shù)路線。

二、行業(yè)政策

油煙廢氣治理設(shè)備屬于專用設(shè)備制造行業(yè)，產(chǎn)品主要用于餐飲和工業(yè)油煙廢氣治理領(lǐng)域，受到國家環(huán)保法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來我國國務(wù)院、中央多部委及各主要省市相繼出臺了一系列的政策、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)等，有力推動了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展也具有積極影響。隨著我國對大氣污染的重視程度日益提高，以及《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》、《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》等相關(guān)環(huán)保政策、法規(guī)的陸續(xù)出臺，進(jìn)一步推進(jìn)了大氣污染治理行動的開展。同時(shí)，德陽、福州、長沙等地方政策相繼出臺，對餐飲服務(wù)業(yè)的油煙設(shè)備提出了明確要求，包括設(shè)備的選擇、安裝、運(yùn)行維護(hù)以及更新升級等方面，這些政策旨在通過規(guī)范油煙設(shè)備的使用和管理，減少油煙污染，保護(hù)大氣環(huán)境。

三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

我國油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前行業(yè)市場化程度處于較高水平。未來隨著全國及各地區(qū)油煙排放治理政策的進(jìn)一步完善，可能會有更多企業(yè)進(jìn)入油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)亦將進(jìn)一步謀求擴(kuò)大規(guī)模、提升自身產(chǎn)品的技術(shù)含量與凈化效果，因此行業(yè)未來的市場競爭可能進(jìn)一步加劇。如果行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、客戶服務(wù)等方面持續(xù)增強(qiáng)實(shí)力，將可能在市場競爭中處于不利地位，從而導(dǎo)致公司盈利能力下降。

2、技術(shù)研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

近年來，隨著國家對油煙污染治理的日益重視，油煙排放的監(jiān)管要求持續(xù)升級。油煙廢氣治理設(shè)備企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，以滿足日益提高的環(huán)保要求和日益延伸的客戶需求。新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)具有一定的周期且存在較多不確定性因素，即使研發(fā)成功也存在不能及時(shí)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營以及滿足市場需求等風(fēng)險(xiǎn)。如果行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)生較大變化，同時(shí)相關(guān)企業(yè)研發(fā)未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果或研發(fā)方向失誤，企業(yè)將面臨產(chǎn)品技術(shù)競爭力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、法律相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

隨著國家以及各地區(qū)的油煙排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格以及有關(guān)部門監(jiān)管力度逐步加強(qiáng)，客戶對油煙廢氣治理設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量要求亦將逐漸提高，產(chǎn)品若出現(xiàn)質(zhì)量問題將會影響設(shè)備的正常使用或使設(shè)備無法達(dá)到預(yù)期的處理效果。如果行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)未能做好產(chǎn)品質(zhì)量控制，可能導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品缺陷、客戶索賠等不利后果，將會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和市場聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

油煙廢氣治理設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游三個(gè)部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，原材料有金屬材料、濾材、活性炭等，金屬材料可能涉及鋼鐵、鋁合金等，而濾材可能是特制的纖維材料，活性炭則需要特殊的處理以增強(qiáng)吸附效果，其次還包括電子元件及機(jī)械設(shè)備、工具等。中游部分是設(shè)備制造商和組裝商，主要包括油煙廢氣治理設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、裝配、測試等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于餐飲以及紡織印染、化纖等工業(yè)領(lǐng)域，油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)發(fā)展與下游行業(yè)的油煙治理政策以及行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。

油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

濾材

活性炭

福建元力活性炭股份有限公司

木林森股份有限公司

福建省芝星炭業(yè)股份有限公司

福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司

江蘇浦士達(dá)環(huán)保科技股份有限公司

電子元件

上游

佛山市科藍(lán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

埃爾斯虜森空氣凈化系統(tǒng)（上海）有限公司

雙尼科技（深圳）有限公司

廣東速科環(huán)?？萍加邢薰?/span>

中游

餐飲

紡織印染

化纖

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括餐飲和工業(yè)領(lǐng)域。就餐飲市場來看，現(xiàn)階段，餐飲油煙已成為重要的空氣污染源，靜電式商用油煙凈化設(shè)備可用于餐飲油煙的治理，現(xiàn)已經(jīng)成為大中城市餐飲行業(yè)必不可少的環(huán)保設(shè)備。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高以及第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，餐飲行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國餐飲業(yè)收入達(dá)到52890億元，同比增長20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。全國餐飲業(yè)快速增長，推動了商用油煙凈化設(shè)備規(guī)模快速增長。

工業(yè)應(yīng)用方面，我國大氣污染防治工作起步于20世紀(jì)70年代，前期治理著重于工業(yè)廢氣除塵、脫硫及脫硝等領(lǐng)域。隨著工業(yè)廢氣治理工作不斷深化，防治工業(yè)污染物指標(biāo)更加全面化，工業(yè)油煙逐步被納入治理范圍，下游開展工業(yè)廢氣治理的行業(yè)領(lǐng)域也逐步擴(kuò)大，由傳統(tǒng)石化、電力行業(yè)拓展到紡織印染、化纖、PVC制造、橡塑材料制造等多個(gè)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國工業(yè)污染治理完成投資285.71億元，其中治理廢氣項(xiàng)目完成投資198.43億元，占比69.45%。同時(shí)2023年我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到47.47萬套，同比增長9.3%。紡織印染、化纖等主要工業(yè)大氣污染防治需求提升也為工業(yè)油煙凈化設(shè)備市場需求提供保障。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)政策的有利支持

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人類在生產(chǎn)和生活中所排放的油煙量不斷增加。2022年我國食用油年消費(fèi)量為5591萬噸，其中約8.24萬噸會在烹飪過程中受熱揮發(fā)進(jìn)入空氣。此外，我國作為全球最大的紡織印染、化纖生產(chǎn)國，在生產(chǎn)過程中會使用并揮發(fā)超過百萬噸的有機(jī)油劑。近年來，為穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)我國綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，改善居民生活空氣質(zhì)量水平和生活水平，滿足大眾對于良好生活和工作環(huán)境的需求，國家及地方政府各級部門先后出臺了多項(xiàng)與油煙治理相關(guān)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)油煙治理行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。上述政策的陸續(xù)出臺明確了我國油煙治理工作的重要性和迫切性，對我國油煙治理行業(yè)的發(fā)展將起到積極引導(dǎo)作用，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和提供有力保障。此外，各地政府也在不斷加強(qiáng)對油煙排放的監(jiān)管力度，進(jìn)一步促進(jìn)了油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

（2）公眾對油煙危害的了解不斷深入

近年來，社會公眾環(huán)保觀念不斷增強(qiáng)，對大氣污染現(xiàn)象的關(guān)注度持續(xù)提高，對油煙污染的危害了解更加全面深入，全國范圍內(nèi)民眾自覺、積極參與到推動我國油煙廢氣治理行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中。城市里有關(guān)油煙污染投訴事件增加，公眾對油煙治理意識的逐步加強(qiáng)也對政府的政策起到了積極導(dǎo)向作用，使得政府更加緊迫出臺相關(guān)政策。同時(shí)，隨著國家對油煙排放的要求日益嚴(yán)格，企業(yè)社會責(zé)任意識逐漸提升，越來越多的下游企業(yè)加強(qiáng)了油煙防治的責(zé)任意識。大眾和企業(yè)意識的增強(qiáng)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會環(huán)境基礎(chǔ)。

（3）油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升

隨著國家對城市油煙污染的重視，經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，我國油煙治理技術(shù)水平已顯著提升。而油煙治理監(jiān)管力度的提升和行業(yè)政策的不斷完善，將對油煙廢氣治理設(shè)備的凈化效率、運(yùn)行穩(wěn)定性等性能提出了更高要求，促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)水平，對行業(yè)的良性發(fā)展起到正面的推動作用。

2、威脅

（1）油煙廢氣治理設(shè)備市場尚不完全規(guī)范

現(xiàn)階段，市場上油煙廢氣治理設(shè)備產(chǎn)品存在質(zhì)量參差不齊的狀況，部分低端產(chǎn)品由于成本低，其憑借價(jià)格優(yōu)勢能占據(jù)一定市場。低端產(chǎn)品的凈化效率以及安全性較差，不僅不能有效解決油煙污染問題還存在一定的安全隱患，油煙廢氣治理設(shè)備市場規(guī)范程度尚待提升。

（2）各地區(qū)油煙治理政策及整治力度差異較大

油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)具有一定政策驅(qū)動效應(yīng)，下游應(yīng)用行業(yè)需求受當(dāng)?shù)赜蜔熤卫碚呒罢味讲炝Χ扔绊戄^大。各地區(qū)、各行業(yè)油煙治理政策及執(zhí)行情況存在較大差異，目前仍有部分地區(qū)對油煙治理重視程度不夠，政策出臺進(jìn)程較慢且監(jiān)管執(zhí)行力度不強(qiáng)，對當(dāng)?shù)赜蜔煆U氣治理設(shè)備市場需求帶來一定影響。

（3）下游工業(yè)市場對行業(yè)需求影響較大

2021年秋冬季以及2022年夏季，我國電力供需形勢較為緊張，全國范圍內(nèi)多個(gè)工業(yè)大省紛紛出臺“限電令”，對下游例如紡織印染、化纖等高能耗企業(yè)客戶的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定影響，進(jìn)而短期階段性影響對行業(yè)相關(guān)企業(yè)工業(yè)油煙凈化設(shè)備的采購需求。如果未來國內(nèi)進(jìn)一步出臺相關(guān)政策對紡織印染、化纖等高能耗行業(yè)進(jìn)行限制，可能會對公司的工業(yè)油煙凈化設(shè)備銷售造成一定不利影響。

七、競爭格局

隨著油煙廢氣治理行業(yè)政策、法規(guī)的趨嚴(yán)，對油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量及品牌影響力提出了更高的要求，進(jìn)一步提升行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。未來隨著行業(yè)政策、法規(guī)的進(jìn)一步完善，油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)中高端產(chǎn)品的市場占比、市場集中度將不斷提高，無法滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求的低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)內(nèi)具有一定技術(shù)積累的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)將通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步增強(qiáng)公司競爭力，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有科藍(lán)環(huán)保、埃爾斯虜森、雙尼科技、速科環(huán)保、新宇環(huán)保、美?？萍?、保潔麗等。

八、發(fā)展趨勢

隨著政府及大眾對于油煙污染認(rèn)識的提高，下游客戶對油煙廢氣治理設(shè)備產(chǎn)品性能將提出更高的要求，如產(chǎn)品凈化效率、運(yùn)行穩(wěn)定性等。目前行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品仍憑借價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)相對較高的市場份額，但隨著未來油煙廢氣治理設(shè)備行業(yè)規(guī)范化穩(wěn)定發(fā)展，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率將進(jìn)一步提升，低端產(chǎn)品市場將逐步被中高端產(chǎn)品替代，行業(yè)整體技術(shù)水平將持續(xù)提升。