摘要：相對(duì)于傳統(tǒng)燈具的植物照明或自然光照環(huán)境條件，LED植物照明具有光譜可調(diào)、高效節(jié)能、發(fā)熱量低、波長(zhǎng)類(lèi)型豐富等突出優(yōu)勢(shì)，能夠更好地匹配植物生長(zhǎng)所需的光照強(qiáng)度、光質(zhì)、光效及光周期，可大幅縮短種植周期，實(shí)現(xiàn)單位面積的產(chǎn)量倍增。近幾年，在國(guó)家政策的影響下，植物工廠、家庭園藝等設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使得LED植物照明行業(yè)需求不斷增加。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2015-2022年，中國(guó)LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，估計(jì)2023年行業(yè)規(guī)模達(dá)到43.38億元。

一、定義及分類(lèi)

LED植物照明是在LED照明的基礎(chǔ)上延伸出來(lái)的一種特殊照明，是指通過(guò)使用LED植物燈給植物提供光合作用，其本質(zhì)是通過(guò)光質(zhì)的調(diào)節(jié)，達(dá)到促進(jìn)植物生長(zhǎng)，提高產(chǎn)量的目的。目前，LED植物照明可分為兩類(lèi)，一類(lèi)是全光譜植物生長(zhǎng)照明，一類(lèi)是紅藍(lán)光植物生長(zhǎng)照明。全光譜植物生長(zhǎng)照明是用LED技術(shù)模擬太陽(yáng)能光照明，從而提高植物的光合作用；紅藍(lán)光植物生長(zhǎng)照明是利用植物的生長(zhǎng)習(xí)性，在植物光合作用特別需要的紅光和藍(lán)光方面進(jìn)行著重補(bǔ)光，提高植物的光合作用。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

LED植物照明行業(yè)主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等。其中國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；擬訂本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章，組織制訂行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。

中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織，其主要負(fù)責(zé)提出制定行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議，開(kāi)展對(duì)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查研究以及行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，同時(shí)收集和發(fā)布行業(yè)信息，并參與制定和修訂行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，LED植物照明逐漸得到國(guó)家政府的高度重視，出臺(tái)了一系列政策和措施。如2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門(mén)發(fā)布《全國(guó)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023—2030年）》，其中提出根據(jù)作物特點(diǎn)，發(fā)展多層立體等栽培模式，建設(shè)一批垂直農(nóng)場(chǎng)，促進(jìn)空間高效利用，提升不同區(qū)域、不同品種植物工廠光效和能效。2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，提出鼓勵(lì)蔬菜、瓜果、花卉設(shè)施栽培（含無(wú)土栽培）先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化改造和智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)。這些政策的出臺(tái)將有利于為L(zhǎng)ED植物照明產(chǎn)品的應(yīng)用創(chuàng)造條件，同時(shí)也有利于推動(dòng)行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步。

三、發(fā)展歷程

從LED植物照明行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，20世紀(jì)80年代開(kāi)始，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始了LED光源作為植物生長(zhǎng)光源的可行性研究，重點(diǎn)開(kāi)展了LED光質(zhì)對(duì)植物組培苗、蔬菜和糧食作物的生長(zhǎng)發(fā)育，甚至產(chǎn)量影響的相關(guān)研究。20世紀(jì)90年代中期，NASA開(kāi)始篩選和發(fā)展LED光源用于植物栽培，發(fā)展出了許多專(zhuān)門(mén)用于航天飛機(jī)和國(guó)際太空站使用的光照系統(tǒng)。這些研究結(jié)果為L(zhǎng)ED光源在設(shè)施園藝各生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用奠定了植物光質(zhì)生物學(xué)基礎(chǔ)。2000年初，商業(yè)化LED植物照明燈具出現(xiàn)。2010年LED紅藍(lán)光植物照明裝置發(fā)展成主流并在植物工廠等生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用。2013年LED芯片以及封裝工藝越來(lái)越成熟，全光譜LED植物生長(zhǎng)燈開(kāi)始在市場(chǎng)上出現(xiàn)。2018年至今，工業(yè)大麻種植燈開(kāi)始變得火熱，國(guó)內(nèi)眾多的照明企業(yè)紛紛入場(chǎng)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

LED植物照明是生物學(xué)、設(shè)施園藝學(xué)、蔬菜學(xué)、植物生理學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、生物環(huán)境工程、LED照明、智能控制技術(shù)等多學(xué)科交叉和有機(jī)結(jié)合發(fā)展的產(chǎn)物。這意味著進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。而目前行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)已通過(guò)多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)取得顯著優(yōu)勢(shì)。因此，行業(yè)的潛在進(jìn)入者如對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累不足，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中往往會(huì)處于劣勢(shì)地位。

2、資金壁壘

LED植物照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)推廣需要大量資金投入。在研發(fā)階段，企業(yè)需要購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，并雇用具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的研發(fā)人員。這些設(shè)備和人員的成本通常較高，且研發(fā)過(guò)程可能需要較長(zhǎng)時(shí)間，進(jìn)一步增加了資金壓力。在生產(chǎn)階段，企業(yè)需要采購(gòu)高質(zhì)量的原材料，并建設(shè)符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)線。這涉及到設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)線布局、員工培訓(xùn)等多個(gè)方面，都需要大量的資金投入。在市場(chǎng)推廣階段，企業(yè)需要投入資金用于品牌建設(shè)、渠道拓展、廣告宣傳等方面。可見(jiàn)，行業(yè)具有較高的資金壁壘，這對(duì)于新進(jìn)入者和小型企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

3、品牌壁壘

在LED植物照明行業(yè)，品牌知名度和口碑對(duì)于企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有舉足輕重的作用。知名品牌通常能夠憑借其深厚的市場(chǎng)積淀和廣泛的用戶基礎(chǔ)，輕松獲得消費(fèi)者的信任和青睞，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借多年的經(jīng)驗(yàn)積累，已經(jīng)具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，而且，品牌的建立在短時(shí)間內(nèi)難以完成。因此，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從LED植物照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括燈具材料、設(shè)備以及人力，燈具材料包括燈具結(jié)構(gòu)件以及電子元器件。電子元器件是LED植物照明的核心組件，是實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定光照的關(guān)鍵，包括線路板、電容、電阻等。下游是指LED植物照明的應(yīng)用領(lǐng)域，通常包括溫室大棚、垂直農(nóng)業(yè)、植物工廠、家庭園藝等領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，將為L(zhǎng)ED植物照明提供廣闊的發(fā)展前景。

LED植物照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

線路板

廣東生益科技股份有限公司

勝宏科技(惠州)股份有限公司

深南電路股份有限公司

惠州光弘科技股份有限公司

電容

三環(huán)集團(tuán)有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

電阻

中航電測(cè)儀器股份有限公司

三環(huán)集團(tuán)有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

順絡(luò)電子有限公司

燈具結(jié)構(gòu)件

上游

佛山電器照明股份有限公司

三安光電股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

華燦光電股份有限公司

中游

溫室大棚

垂直農(nóng)業(yè)

植物工廠

家庭園藝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）佛山電器照明股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司成立于1958年，一直專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高品質(zhì)的節(jié)能照明產(chǎn)品，為客戶提供全方位的照明解決方案。目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括通用照明、電工產(chǎn)品、汽車(chē)照明、LED封裝產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其中，通用照明業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括LED光源、LED燈具、傳統(tǒng)照明及照明綜合解決方案。近年來(lái)，隨著技術(shù)的不斷升級(jí)及政策的推動(dòng)，智能照明、健康照明、海洋照明、動(dòng)植物照明等細(xì)分領(lǐng)域面臨新的發(fā)展機(jī)遇，公司積極抓住機(jī)遇，不斷拓寬新賽道，著力構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁的照明產(chǎn)業(yè)集群。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年前三季度公司營(yíng)收和利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)中提質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度營(yíng)業(yè)收入同比上漲4.17%，達(dá)67.97億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲6.12%，達(dá)2.39億元。

（2）佛山市國(guó)星光電股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司成立于1969年，是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售中高端半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）及其應(yīng)用產(chǎn)品于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司主要從事電子元器件研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品分為L(zhǎng)ED外延片及芯片產(chǎn)品、LED 封裝及組件產(chǎn)品、集成電路封測(cè)產(chǎn)品及第三代化合物半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)品等。2018年公司成立了非視覺(jué)光源事業(yè)部，致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售紅外、紫外和動(dòng)植物系列LED特種器件。其中，在植物照明領(lǐng)域，國(guó)星光電非視覺(jué)光源事業(yè)部已推出高光效植物光照LED系列產(chǎn)品。此外，公司還專(zhuān)門(mén)成立了植物光生物研究實(shí)驗(yàn)室，目前能夠設(shè)計(jì)出多套LED植物照明方案，覆蓋了家居種植、大棚溫室種植、植物工廠、戶外綠化種植等多個(gè)領(lǐng)域。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.52億元，同比增長(zhǎng)0.05%；歸母凈利潤(rùn)0.81億元，同比下降34.40%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

相對(duì)于傳統(tǒng)燈具的植物照明或自然光照環(huán)境條件，LED 植物照明具有光譜可調(diào)、高效節(jié)能、發(fā)熱量低、波長(zhǎng)類(lèi)型豐富等突出優(yōu)勢(shì)，能夠更好地匹配植物生長(zhǎng)所需的光照強(qiáng)度、光質(zhì)、光效及光周期，可大幅縮短種植周期，實(shí)現(xiàn)單位面積的產(chǎn)量倍增。近幾年，在國(guó)家政策的影響下，植物工廠、家庭園藝等設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使得LED植物照明行業(yè)需求不斷增加。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2015-2022年，中國(guó)LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，估計(jì)2023年行業(yè)規(guī)模達(dá)到43.38億元。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家政策的大力支持

國(guó)家和地方政府對(duì)于LED植物照明的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提出支持大中城市周邊因地制宜發(fā)展連棟溫室、植物工廠等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施，強(qiáng)化示范引領(lǐng),提升蔬菜等鮮活農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供水平。由于連棟溫室、植物工廠是LED植物照明的主要應(yīng)用領(lǐng)域，該政策的發(fā)布將有利于推動(dòng)LED植物照明產(chǎn)品的應(yīng)用，促進(jìn)行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

（2）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為行業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)和智能化技術(shù)的應(yīng)用，傳動(dòng)農(nóng)業(yè)正在向智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。LED植物照明作為智慧農(nóng)業(yè)的重要組成部分，不僅可以結(jié)合其他技術(shù)，實(shí)現(xiàn)作物生長(zhǎng)環(huán)境的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和智能調(diào)控，還可以為植物提供定制化的光照環(huán)境，能夠顯著促進(jìn)植物的生長(zhǎng)和發(fā)育，從而提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。未來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的持續(xù)推進(jìn)，LED植物照明產(chǎn)品的需求量將不斷增加。

（3）節(jié)能環(huán)保意識(shí)的提高

隨著全球氣候變暖和環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)重，節(jié)能環(huán)保已經(jīng)成為各國(guó)政府和公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。在此背景下，LED植物照明作為一種高效、節(jié)能的照明方式，正逐漸受到廣泛關(guān)注。與傳統(tǒng)照明方式相比，它不僅能夠顯著減少能源消耗和碳排放，還不會(huì)產(chǎn)生熱量和紫外線等有害物質(zhì)。因此，隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的提高，LED植物照明行業(yè)將得到更多的關(guān)注和支持，市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

2、挑戰(zhàn)

（1）關(guān)鍵技術(shù)人才缺乏

LED植物照明是一個(gè)融合了LED技術(shù)、植物生理學(xué)、光譜學(xué)等多個(gè)學(xué)科知識(shí)的領(lǐng)域。這就要求從業(yè)人員不僅要有深厚的LED技術(shù)背景，還需要對(duì)植物生長(zhǎng)的光照需求有深入的了解。然而，目前市場(chǎng)上這樣的人才相對(duì)較少，大多數(shù)從業(yè)者可能只擅長(zhǎng)其中一個(gè)領(lǐng)域，而難以將兩者有效地結(jié)合起來(lái)。加之國(guó)內(nèi)LED植物照明處于起步階段，相關(guān)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)機(jī)制還不夠完善，導(dǎo)致人才供給不足。

（2）光穿透力不強(qiáng)

LED植物照明在光穿透能力方面存在一定的限制，尤其是在多層植物種植中。LED光源的波長(zhǎng)和強(qiáng)度可能無(wú)法有效穿透到植物下層，導(dǎo)致植物的光照不足，影響其正常生長(zhǎng)。這可能會(huì)限制LED植物照明在某些特殊種植環(huán)境中的應(yīng)用。例如，在垂直農(nóng)業(yè)、多層溫室等場(chǎng)景中，植物密集種植且需要高效利用空間。如果LED植物照明無(wú)法提供足夠的光穿透能力，那么這些種植系統(tǒng)的效果將大打折扣。

（3）成本問(wèn)題嚴(yán)重

隨著科技的不斷進(jìn)步，LED植物照明作為一種新型的照明方式，受到了廣泛的關(guān)注。然而，在實(shí)際應(yīng)用和推廣中，高成本成為制約LED植物照明行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。一方面，LED植物照明的一次性投入較高，另一方面，在后期運(yùn)營(yíng)中，電費(fèi)將成為終端種植商支出占比中無(wú)法忽視的一環(huán)，短期成本的增加與長(zhǎng)期效益的釋放之間的矛盾成為擺在終端種植商面前最主要的顧慮。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)植物照明領(lǐng)域發(fā)展剛剛開(kāi)始，植物工廠概念在近幾年才逐漸被人們接受，國(guó)內(nèi)一些大廠雖然均已開(kāi)發(fā)植物照明產(chǎn)品，但由于大部分是“重LED，輕植物”的發(fā)展模式，缺少技術(shù)人才、投入成本高、核心專(zhuān)利缺失、產(chǎn)品出口難度大等因素制約，進(jìn)度緩慢。目前，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括佛山照明、三安光電、國(guó)星光電、華燦光電、乾照光電等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，LED植物照明產(chǎn)品能夠根據(jù)不同植物種類(lèi)和生長(zhǎng)階段靈活調(diào)整光強(qiáng)度，為室內(nèi)種植者提供了更為高效、可定制化的照明解決方案。這種技術(shù)的創(chuàng)新將進(jìn)一步提升LED植物照明在多層植物種植等復(fù)雜環(huán)境中的適用性，從而推動(dòng)其在更大范圍內(nèi)的應(yīng)用。同時(shí)，隨著智能控制技術(shù)的提高、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，多種單色光譜加智能控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)時(shí)控、光控、根據(jù)植物的生長(zhǎng)狀態(tài)適時(shí)調(diào)整的光質(zhì)光量輸出，勢(shì)必成為L(zhǎng)ED植物照明技術(shù)未來(lái)發(fā)展的主趨勢(shì)。此外，LED植物照明產(chǎn)品憑借功率小、光效高、發(fā)熱量低、占空間小的特點(diǎn)在家庭園藝補(bǔ)光中已得到廣泛應(yīng)用。未來(lái)隨著園藝消費(fèi)意識(shí)覺(jué)醒，家庭園藝補(bǔ)光應(yīng)用前景廣闊。