摘要：隨著工業(yè)發(fā)展的不斷推進(jìn)，嵌段硅油在機(jī)械設(shè)備制造和維護(hù)中起著重要作用，中國嵌段硅油市場已發(fā)展成為一個快速發(fā)展的行業(yè)。2022年中國嵌段硅油的市場容量增長到26.46萬噸，2023年約為29.07萬噸。未來，隨著中國工業(yè)界對新材料的需求不斷攀升，中國嵌段硅油的市場前景不斷改善。

一、定義及分類

嵌段硅油，全稱“嵌段聚醚氨基硅油”、“三元共聚嵌段硅油”，一類紡織品柔軟整理劑，通過和其他官能團(tuán)相互交聯(lián)產(chǎn)生網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，在纖維上形成薄膜，降低纖維之間的摩擦系數(shù)，為織物提供各種優(yōu)良的性能，增強(qiáng)硅油的耐洗性。因其非刺激性，抗污性，可涂抹性，化學(xué)穩(wěn)定性好，環(huán)境兼容性好等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。嵌段硅油是一種聚合物，根據(jù)其分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)的不同，可以進(jìn)行多種分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

“硅油”被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)；同時根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019）》，“氨基硅油”、“聚醚改性型硅油”、“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”被列入國家鼓勵類項(xiàng)目。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)分類（2018）》（國統(tǒng)字[2018]111號），嵌段硅油行業(yè)屬于“先進(jìn)制造業(yè)（02）”下的“氟硅合成材料制造（020503）”，屬于國家鼓勵的新興產(chǎn)業(yè)。

目前，中國有機(jī)硅行業(yè)和紡織印染助劑行業(yè)遵循市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，其行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)下的市場調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律規(guī)范。嵌段硅油行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委和工信部承擔(dān)，其行業(yè)自律組織全國性的行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能主要由中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會有機(jī)硅專業(yè)委員會、中國染料工業(yè)協(xié)會承擔(dān)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

（1）國家層面相關(guān)政策

嵌段硅油行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策大力推動。近年來，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展鼓勵項(xiàng)目并制定了一系列扶持政策?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為嵌段硅油行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

（2）地方層面相關(guān)政策

近年來，隨著國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對嵌段硅油及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，全國各地方政府及相關(guān)部門也相繼出臺相關(guān)政策，鼓勵和引進(jìn)新型有機(jī)硅深加工產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為相關(guān)行業(yè)企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國的嵌段硅油行業(yè)起步較晚，行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了從起步階段到快速發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新再到綠色化轉(zhuǎn)型的發(fā)展歷程，在不斷發(fā)展壯大的同時，也面臨著日益嚴(yán)峻的市場競爭和環(huán)境挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)壁壘

嵌段硅油屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)水平和產(chǎn)品性能是企業(yè)的核心競爭力，因此，技術(shù)、人才是進(jìn)入嵌段硅油行業(yè)的主要壁壘。目前的嵌段硅油產(chǎn)品具備個性化、技術(shù)附加值高等特點(diǎn)，客戶也具有較大的黏性。因此，市場后進(jìn)入者也將面臨著一定的市場和品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

嵌段硅油，全稱三元共聚嵌段硅油是一類紡織品柔軟整理劑。嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括一系列的原材料，主要包括硅源、有機(jī)硅單體、催化劑、溶劑、功能性添加劑等。硅源是制備硅油的關(guān)鍵原料之一，常見的硅源包括硅礦石、硅酸酯化合物（如硅酸酯單體、硅酸酯二聚體等）等。硅源的純度和質(zhì)量對最終產(chǎn)品的性能具有重要影響。有機(jī)硅單體是制備嵌段硅油的另一個重要原料。有機(jī)硅單體通常包括硅烷、硅氧烷、硅氫烷等，它們與硅源通過化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行聚合，形成硅氧鏈。

嵌段硅油行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，由于嵌段硅油具有非刺激性，抗污性，可涂抹性，化學(xué)穩(wěn)定性好，環(huán)境兼容性好等特點(diǎn)，因此其下游被廣泛應(yīng)用于化妝品和個人護(hù)理產(chǎn)品、工業(yè)潤滑劑、醫(yī)藥和醫(yī)療領(lǐng)域、建筑和建材、電子產(chǎn)品、食品加工、涂料和油墨、紡織品加工、汽車工業(yè)等行業(yè)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，嵌段硅油行業(yè)應(yīng)用范圍還在不斷拓展。嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硅源

山東玉龍黃金股份有限公司

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司

合盛硅業(yè)股份有限公司

合盛硅業(yè)股份有限公司

有機(jī)硅單體

江西晨光新材料股份有限公司

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

催化劑

浙江萬盛股份有限公司

中觸媒新材料股份有限公司

潤和催化劑股份有限公司

山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司

中國石化催化劑有限公司

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

西安凱立新材料股份有限公司

有機(jī)溶劑

浙江卓錦環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

大連市盛盈有機(jī)溶劑處理有限公司

重慶南方有機(jī)溶劑廠

沈陽市有機(jī)溶劑廠

上游

浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司

廣東新德美精細(xì)化工股份有限公司

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

傳化智聯(lián)股份有限公司

中游

化妝品和個人護(hù)理產(chǎn)品

工業(yè)潤滑劑

醫(yī)藥和醫(yī)療領(lǐng)域

建筑和建材

電子產(chǎn)品

食品加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司是一家以有機(jī)硅應(yīng)用材料為主業(yè)，專業(yè)從事紡織印染助劑、納米液體分散染料及其他有機(jī)硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，產(chǎn)品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助劑、前處理助劑、染色印花助劑、納米液體分散染料和六甲基二硅氧烷等。產(chǎn)品品類齊全，業(yè)務(wù)鏈條完整，公司現(xiàn)已成為國內(nèi)領(lǐng)先的嵌段硅油企業(yè)之一。2022年科峰股份有機(jī)硅主要產(chǎn)品嵌段硅油產(chǎn)品的收入為3.1億元，占主營業(yè)務(wù)收入的71.04%，占比較高，對公司營業(yè)收入和毛利貢獻(xiàn)較大。

從科峰股份嵌段硅油產(chǎn)品價格走勢來看，受DMC市場價格波動的影響，2021年四季度科峰股份的嵌段硅油平均售價從2020年一季度的15.64元/kg飆升至26.66元/kg，2020年、2021年全年公司嵌段硅油平均售價分別為14.53元/kg、20.53元/kg。然而，自2022年一季度開始，嵌段硅油的平均售價大幅回落，四季度為16.19元/kg，較一季度減少39.27%，2022年全年平均售價為19.75元/kg。2023年一季度，嵌段硅油的平均售價為16.16元/kg，雖然自2022年4季度以來DMC價格和公司嵌段硅油銷售價格基本企穩(wěn)，但如果未來DMC價格繼續(xù)大幅下跌，公司嵌段硅油產(chǎn)品價格仍處于下降態(tài)勢。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著工業(yè)發(fā)展的不斷推進(jìn)，嵌段硅油在機(jī)械設(shè)備制造和維護(hù)中起著重要作用，中國嵌段硅油市場已發(fā)展成為一個快速發(fā)展的行業(yè)。2022年中國嵌段硅油的市場容量增長到26.46萬噸，2023年約為29.07萬噸。未來，隨著中國工業(yè)界對新材料的需求不斷攀升，中國嵌段硅油的市場前景不斷改善。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著科技的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，有機(jī)硅深加工應(yīng)用領(lǐng)域尤其是高技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，為嵌段硅油行業(yè)帶來新的市場需求。同時在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)環(huán)境下，以及多年來充分的市場競爭，中國嵌段硅油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，嵌段硅油行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

中國嵌段硅油行業(yè)發(fā)展面臨良好發(fā)展機(jī)遇，同時，行業(yè)發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。首先，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，受下游行業(yè)需求帶動下，國內(nèi)嵌段硅油行業(yè)產(chǎn)能不斷提高，市場供應(yīng)的增加，使得下游客戶可選擇性增加，行業(yè)競爭不斷加劇。其次，嵌段硅油行業(yè)價格的波動對有機(jī)硅深加工企業(yè)控制成本的能力、資金周轉(zhuǎn)的能力均提出了較高的要求。最后，國家對嵌段硅油行業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)管要求不斷提高。

八、競爭格局

近幾年，隨著嵌段硅油需求持續(xù)增長，嵌段硅油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有所增多，市場競爭程度不斷提高。目前，國內(nèi)嵌段硅油生產(chǎn)企業(yè)眾多。其中，代表性生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司、廣東新德美精細(xì)化工股份有限公司、寧波潤禾高新材料科技股份有限公司、傳化智聯(lián)股份有限公司、上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司、浙江皇馬科技股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

隨著政府的大力支持，不斷的研發(fā)投入，嵌段硅油的產(chǎn)品種類也在逐步增加，有針對性的標(biāo)準(zhǔn)也不斷完善，新產(chǎn)品及新能源、電子器件等新領(lǐng)域的潛在增量市場將為嵌段硅油帶來額外的增長空間，嵌段硅油市場將呈現(xiàn)較大幅度發(fā)展。在面對環(huán)境挑戰(zhàn)下，可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為嵌段硅油行業(yè)發(fā)展的重要考慮因素，以贏得消費(fèi)者的青睞，為嵌段硅油行業(yè)創(chuàng)造更多市場機(jī)會。