摘要：教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設(shè)方向不斷深化，市場規(guī)模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場規(guī)模由3405億元增至5431億元，年復(fù)合增長率達9.79%，2023年將達到5776億元。

一、行業(yè)定義

教育信息化是指將信息技術(shù)引入教育領(lǐng)域的應(yīng)用實踐。它用以提高教育教學質(zhì)量和效率，與其他行業(yè)利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)沒有本質(zhì)的不同；側(cè)重于教育過程中信息技術(shù)的應(yīng)用，包括使用電子教材、在線學習平臺、學生信息管理系統(tǒng)和其他教育信息系統(tǒng)，以改善學校管理和學生學習體驗。

二、行業(yè)政策

教育事業(yè)是國家多年來持續(xù)重點關(guān)注、重點扶持和發(fā)展的重要事業(yè)。2018年4月，教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》，提出到2022年基本實現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標，即教學應(yīng)用覆蓋全體教師、學習應(yīng)用覆蓋全體適齡學生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學校；信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高；建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。圍繞教育現(xiàn)代化建設(shè)目標，國務(wù)院和教育部密集推出指導(dǎo)政策，發(fā)布《關(guān)于加快推進現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革重點任務(wù)的通知》《關(guān)于深入推進學術(shù)學位與專業(yè)學位研究生教育分類發(fā)展的意見》等一系列文件，將“加快信息化時代教育變革”列入戰(zhàn)略任務(wù)，將“大力推進教育信息化”列入重點任務(wù)，為教育信息化產(chǎn)業(yè)進行規(guī)范性指導(dǎo)，提供政策支持，打造了良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

教育信息化是知識密集型行業(yè)，要求信息化服務(wù)商具備較強的技術(shù)研發(fā)和維護能力。與此同時，行業(yè)技術(shù)與應(yīng)用更新速度快，行業(yè)從業(yè)人員不僅要掌握需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫建模、程序設(shè)計、代碼測試等軟件工程技術(shù)，還需要不斷對新涌現(xiàn)的技術(shù)與應(yīng)用進行知識更新以適應(yīng)行業(yè)的快速發(fā)展，諸如云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)等。因此，較高的技術(shù)壁壘使新進入者很難在短期內(nèi)進入教育信息化行業(yè)。

2、人才壁壘

教育信息化行業(yè)要求從業(yè)人員具有較高的綜合素養(yǎng)，擁有計算機、軟件、網(wǎng)絡(luò)等全方位知識體系，了解學校多樣化特定場景下的運行模式，同時具備現(xiàn)場的實施和管理經(jīng)驗。此類高素質(zhì)的復(fù)合型人才，需要較長期的從業(yè)經(jīng)歷和持續(xù)的學習能力才能積累相應(yīng)的行業(yè)經(jīng)驗和能力，培育周期較長。而新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)建設(shè)既對行業(yè)有深度理解，又掌握新興技術(shù)的人才隊伍，因此行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

教育信息化建設(shè)的過程中，存在細分領(lǐng)域多、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高、數(shù)據(jù)處理量大的特點，且各學校內(nèi)部情況不盡相同，客戶往往更多地考慮擁有較多與高校合作成功案例的信息化廠商。該類信息化廠商進入行業(yè)時間較長，對學校業(yè)務(wù)、信息化需求有深度認知，具有豐富的在該領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗。此外，高校客戶在供應(yīng)商選取方面，主要采取招投標方式，通常對信息化廠商的產(chǎn)品性能、技術(shù)方案、成功案例、商業(yè)信譽、售后服務(wù)保障能力等綜合實力進行評比。新進入企業(yè)在產(chǎn)品成熟度、行業(yè)經(jīng)驗上往往不足，在招投標過程中不具競爭優(yōu)勢，因此存在行業(yè)經(jīng)驗壁壘。

4、客戶壁壘

出于學校自身多元化及定制化的需求、重新更換并適應(yīng)新系統(tǒng)所需的成本等多方面考慮，行業(yè)內(nèi)客戶群體對前期合作的服務(wù)商存在一定黏性，更換其他品牌的產(chǎn)品可能存在一定的替代成本和技術(shù)風險。此外，由于軟件功能和服務(wù)通常與客戶的操作習慣高度相關(guān)，當客戶形成依賴性后，也不會輕易更換所用的軟件和服務(wù)，因此行業(yè)內(nèi)存在一定的客戶壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

進入教育信息化2.0時代，我國教育信息化形成了新的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游主要由基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、云服務(wù)商和大型軟件企業(yè)等構(gòu)成，其提供硬件和云資源基礎(chǔ)設(shè)施，以及中間件支撐軟件產(chǎn)品，該等企業(yè)實力較強，行業(yè)集中度較高；中游主要為數(shù)字資源與平臺開發(fā)服務(wù)商，包括支撐平臺和管理應(yīng)用類軟件，以及教學數(shù)字資源，市場較為分散，參與企業(yè)較多；下游主要為學校及師生。

教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商

中國移動通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中興通訊股份有限公司

云服務(wù)商

華為技術(shù)有限公司

阿里巴巴集團控股有限公司

騰訊云計算（北京）有限責任公司

北京百度網(wǎng)訊科技有限公司

上游

新開普電子股份有限公司

聯(lián)奕科技股份有限公司

正方軟件股份有限公司

江蘇金智教育信息股份有限公司

中游

教育機構(gòu)

學校

學生

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著延期開學、線上辦公教學，各類信息化軟件產(chǎn)品成為學校開展管理、教學活動的“剛需”，SaaS服務(wù)進一步得到推廣和應(yīng)用。管理方面，學校需要向師生發(fā)布各類校內(nèi)外通知和資訊，收集和掌握師生近況，包括當前位置、出行信息、本人及同住人員身體健康信息等，確保全員、全時空覆蓋；教學方面，在線教育平臺和課程資源，為學校達成“停課不停教、不停學”的目標提供了有效的保障，同時促使教師打破線性教育，引導(dǎo)學生注重自主學習，進一步發(fā)揮信息化對學校教學、人才培養(yǎng)質(zhì)量提升的作用。教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設(shè)方向不斷深化，市場規(guī)模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場規(guī)模由3405億元增至5431億元，年復(fù)合增長率達9.79%，2023年將達到5776億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)政策促進發(fā)展

圍繞加快教育現(xiàn)代化、建設(shè)教育強國的戰(zhàn)略目標，《中國教育現(xiàn)代化2035》與《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案（2018-2022年）》政策文件中謀劃部署的重點任務(wù)，明確提出要加快信息化時代教育變革，推動教育組織形式和管理模式的變革創(chuàng)新，以信息化推進教育現(xiàn)代化?！督逃畔⒒?.0行動計劃》更強調(diào)了從注重“物”的建設(shè)向滿足“人”的多樣化需求和服務(wù)轉(zhuǎn)變，從“管理本位”的教育管理向“服務(wù)本位”的教育治理轉(zhuǎn)型。2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出深入推進智慧教育，推動“互聯(lián)網(wǎng)+教育”持續(xù)健康發(fā)展。國家在相關(guān)政策上不斷推動教育信息化建設(shè)，同時在軟件和信息技術(shù)層面制定相關(guān)規(guī)劃，大力支持并鼓勵軟件技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，為教育信息化行業(yè)提供政策保障。

（2）長效機制提供投入保障

目前，國家和相關(guān)部門通過政策制定與實施，將“完善教育現(xiàn)代化投入支撐體制”列入教育現(xiàn)代化保障措施，要求完善教育現(xiàn)代化投入支撐體制，健全保證財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長的長效機制，確保財政一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例一般不低于4%。

（3）新興技術(shù)加速融合運用

近年來，移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)得到逐步推廣和應(yīng)用，教育信息化產(chǎn)業(yè)在積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的過程中，不斷探索綜合利用新興技術(shù)實現(xiàn)未來教育教學新模式的道路，為信息技術(shù)與教育的融合創(chuàng)新發(fā)展增加了驅(qū)動力。對終端校園用戶來說，信息化行業(yè)與新興技術(shù)的深度融合更能打造全面感知的校園物理環(huán)境，進一步提升對用戶群體學習、工作情景和個體特征的智能識別能力，將學校物理空間、數(shù)字空間有機銜接，為師生建立智能開放的教育教學環(huán)境和便利的生活、工作環(huán)境。對于信息化企業(yè)來說，新興技術(shù)的融合應(yīng)用提高了數(shù)據(jù)資源獲取、分享、運用能力，擴大了軟件產(chǎn)品技術(shù)演進和更新迭代空間，給行業(yè)發(fā)展帶來更多活力。

（4）新冠疫情凸顯了教育信息化建設(shè)重要性

新冠疫情發(fā)生后，國家教育部在評估我國教育信息化發(fā)展現(xiàn)狀后所做出“停課不停學”的決策，帶來超大規(guī)模在線教學和管理實踐，使得數(shù)十萬所學校、近三億師生在無法預(yù)估的窗口時間內(nèi)，暫時脫離現(xiàn)實課堂進行前所未有的線上大遷徙。學校通過云開學、云教學、云考試、云答辯、云畢業(yè)、云招聘等形式保障學生如期完成學業(yè)，通過師生健康申報系統(tǒng)進行疫情防控和師生出行管理。此次新冠疫情的應(yīng)急響應(yīng)，既檢驗了我國推行教育信息化的前期成果，也提升了業(yè)務(wù)部門的信息化管理意識和治理水平，凸顯了教育信息化建設(shè)的重要性，也將進一步促進我國教育信息化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)流程和數(shù)據(jù)標準化研究和沉淀的風險

隨著大數(shù)據(jù)分析和智能決策應(yīng)用起步、軟件產(chǎn)品SaaS化模式推行、產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)對跨云資源的融合等高校信息化新趨勢的出現(xiàn)，對于行業(yè)業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)模型的一體化標準建設(shè)提出了極高的要求

（2）融資渠道受限

軟件行業(yè)企業(yè)普遍具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入的特點。作為輕資產(chǎn)企業(yè)，從傳統(tǒng)融資渠道融資難度較大；軟件行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)換代速度較快，企業(yè)需要投入資金不斷進行技術(shù)升級及產(chǎn)品的研究開發(fā)。此外，軟件企業(yè)承做大型項目，需要持續(xù)投入較多的人力、物力和財力。整體來看，軟件企業(yè)研發(fā)、運營資金需求大，但融資渠道受限。

（3）持續(xù)性滿足客戶的多樣化需求

軟件行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，人才是軟件企業(yè)的核心競爭力。一方面，隨著科技的不斷發(fā)展，需要持續(xù)引進新興技術(shù)領(lǐng)域人才；另一方面，軟件行業(yè)人力成本占總成本的比例顯著高于其他傳統(tǒng)行業(yè)。若企業(yè)不能采取有效措施提升企業(yè)盈利能力和人均產(chǎn)出，持續(xù)上漲的人力成本將對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成較大壓力。

七、競爭格局

教育信息化行業(yè)中根據(jù)企業(yè)聚焦的環(huán)節(jié)以及企業(yè)技術(shù)實力較為強勁的領(lǐng)域進行劃分，可以將教育信息化行業(yè)的廠商劃分為系統(tǒng)供應(yīng)廠商、解決方案廠商、內(nèi)容供應(yīng)廠商以及硬件設(shè)備廠商。行業(yè)各派系中競爭者眾多，其中，以解決方案廠商為主的部分教育信息化代表性企業(yè)已完成了對教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的布局。解決方案服務(wù)商中新開普的經(jīng)營規(guī)模較大，具有較強技術(shù)實力，其在校園一卡通解決方案領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在校園卡智能終端研發(fā)和設(shè)計領(lǐng)域具有較強技術(shù)實力；聯(lián)奕科技主要從事數(shù)字校園產(chǎn)品及解決方案和系統(tǒng)集成解決方案兩大類業(yè)務(wù)，在智慧教室解決方案等領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢；正方軟件在教學管理服務(wù)平臺系統(tǒng)等領(lǐng)域具有較強實力。金智教育研發(fā)投入較大，產(chǎn)品線較為豐富，市場影響力較高，整體處于行業(yè)第一梯隊。

八、發(fā)展趨勢

1、教育信息化發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機遇期

隨著新興技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，教育行業(yè)很多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的邊界變得模糊，打破固有模塊，實現(xiàn)資源共建共享，鼓勵跨界創(chuàng)新，用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維再造教育，逐漸成為業(yè)界的共識，是教育變革和發(fā)展的重要趨勢。信息化是實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的根本手段和保障，通過信息化拆除校內(nèi)與外部社會之間的“墻”，積極吸納外部的優(yōu)質(zhì)資源，進一步優(yōu)化校內(nèi)部資源配置水平，推動教師教學、學生學習及管理服務(wù)的社會化。2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出深入推進智慧教育；同期全國教育工作會議提出實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動。由此可見，信息技術(shù)對教育發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政策支持力度持續(xù)加大，政府及社會對教育信息化的資金投入不斷增加，我國教育信息化發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機遇期，未來發(fā)展空間巨大。

2、以信息化促進學校治理現(xiàn)代化是高等教育改革的重要方向

隨著一系列教育信息化政策出臺，深入推進教育信息化建設(shè)勢在必行，國內(nèi)學校正全面由數(shù)字化校園邁向智慧校園發(fā)展階段，信息化部門業(yè)務(wù)定位也由統(tǒng)籌向治理職能轉(zhuǎn)變，學校正逐步將信息化工作提升到戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和引領(lǐng)性的重要支撐地位，并進一步向信息化建設(shè)加強資源傾斜和投入保障。學校需要運用信息化手段對傳統(tǒng)的校園管理模式進行變革創(chuàng)新，學習和運用先進的信息化新理念、新方法，提升服務(wù)與管理信息化水平和工作效率，以創(chuàng)建綠色、高效、智慧的大學治理模式，進而開創(chuàng)校園治理現(xiàn)代化新局面。

3、深度融合信息技術(shù)正成為踐行新型教育模式的重要手段

當前教育已進入大眾化階段，學生個體化成長需求更加多樣，教育多樣的個性化人才培養(yǎng)模式成為必然趨勢。此外，經(jīng)濟增長需要依托于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，為此需要不斷提高勞動者素質(zhì)，加大教育投入，重視職業(yè)教育和技術(shù)培訓，這對人才培養(yǎng)模式與質(zhì)量提出了更高的要求。學校正不斷探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新，以滿足與社會經(jīng)濟發(fā)展所需的實用、多樣化、高質(zhì)量人才需求。當前不論是深入推進新工科建設(shè)，深化產(chǎn)教融合，推動校企協(xié)同育人加強應(yīng)用型人才培養(yǎng)，還是“一帶一路”戰(zhàn)略下高等教育國際化人才培養(yǎng)模式改革與實踐，均有賴于信息技術(shù)與教育教學的深度融合，借助信息化構(gòu)建人人皆學、處處可學、時時能學的學習型社會，推動人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)的有機結(jié)合，實現(xiàn)人才培養(yǎng)模式的差異化，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，進而促進學校業(yè)務(wù)側(cè)的模式變革。