摘要：經(jīng)過多年的發(fā)展，中國鋅錳電池制造已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，企業(yè)管理水平較高。截至2023年中國鋅錳電池進(jìn)口量為6.39億支，同比下降16.44%，進(jìn)口金額為0.65億元，同比下降13.12%，出口量為270.47億支，同比下降0.83%，出口金額為17.64億美元，同比下降6.22%。

一、定義及分類

鋅錳電池又稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負(fù)極，進(jìn)行氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，常見的鋅錳電池型號有7號電池（堿性為LR03，碳性為R03）、5號電池（堿性為LR6，碳性為R6），屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀等具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)。鋅錳電池技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠、使用方便、應(yīng)用范圍廣泛。根據(jù)電解液和工藝的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。

二、行業(yè)政策

近年來，國家出臺大量的電池產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的鼓勵政策，積極推動鋅錳電池行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展，加速全產(chǎn)業(yè)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備升級，為鋅錳電池行業(yè)未來的發(fā)展提供了較大的政策保障和支持。國家鼓勵傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命以及智能化的方向發(fā)展。相關(guān)法律法規(guī)和政策的出臺為鋅錳電池行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了規(guī)范有序的良好市場環(huán)境，維護(hù)了鋅錳電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鋅錳電池屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)，具體的規(guī)格形狀I(lǐng)EC（國際電工委員會）標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會都有明確的規(guī)定，同時，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）對電池生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的建設(shè)也提出了明確要求。在滿足普遍適用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，電池生產(chǎn)企業(yè)還需要不斷提升電池產(chǎn)品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設(shè)計(jì)等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業(yè)對行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等都有很高的要求，形成技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

鋅錳電池產(chǎn)品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等高端客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。高端客戶通常會對供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的資質(zhì)審查，確定企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力等都能夠達(dá)到認(rèn)證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。上述過程一般需要對供應(yīng)商進(jìn)行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質(zhì)認(rèn)定，整個認(rèn)證過程一般需要一到三年，需要花費(fèi)大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商。此外鋅錳電池產(chǎn)品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯(lián)合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區(qū)的產(chǎn)品安全認(rèn)證。

3、資金壁壘

鋅錳電池行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，自動化生產(chǎn)程度較高，規(guī)模效應(yīng)明顯，對生產(chǎn)設(shè)備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產(chǎn)能力不足的企業(yè)會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進(jìn)入者需要投入大量資金用于采購機(jī)器設(shè)備，達(dá)到滿足市場需要的生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本。另外，鋅錳電池生產(chǎn)所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業(yè)儲存原材料會占用部分營運(yùn)資金，也對企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業(yè)新進(jìn)企業(yè)形成一定的資金壁壘。

4、客戶資源壁壘

客戶資源是電池企業(yè)在市場競爭中取得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵因素，企業(yè)不僅需要積極拓展國內(nèi)和國際營銷渠道，建立穩(wěn)固的電池營銷網(wǎng)絡(luò)；還需要具有快速優(yōu)質(zhì)的響應(yīng)交貨能力和售后服務(wù)能力，不斷增加客戶黏性。我國鋅錳電池的客戶主要是商業(yè)連鎖企業(yè)、電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等，一般知名客戶為確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定貨源，不會輕易改變供貨商。隨著合作的深入，企業(yè)的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，與國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢，鋅錳電池行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋅錳電池行業(yè)的上游主要為電解二氧化錳、鋅粉、隔膜紙、鋼殼、碳棒、鋅筒等生產(chǎn)企業(yè)。電解二氧化錳、鋅粉、鋼殼、碳棒、鋅筒等基礎(chǔ)材料全球儲量豐富，上述原材料基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，供應(yīng)較為充足。對于上述基礎(chǔ)材料，鋅錳電池行業(yè)的需求占其整體需求比例較小，行業(yè)的需求變化一般不會導(dǎo)致上游產(chǎn)品價格的變化。

鋅錳電池下游行業(yè)主要包括電動玩具、家用電器、智能穿戴設(shè)備、醫(yī)療健康電子儀器、智能家居、電子煙、戶外電子設(shè)備等電子設(shè)備制造行業(yè)。而下游電子產(chǎn)品行業(yè)的需求直接影響鋅錳電池的需求和生產(chǎn)，中國擁有巨大的消費(fèi)市場，電子制造業(yè)非常發(fā)達(dá)，隨著新技術(shù)的開發(fā)和面世，電子行業(yè)對于上游電池產(chǎn)品的需求將會持續(xù)增加。下游產(chǎn)業(yè)對鋅錳電池的質(zhì)量、性能等提出更高的要求，這將推動鋅錳電池產(chǎn)品性能、安全性能持續(xù)提升，向信息化、智能化、綠色化生產(chǎn)方向發(fā)展。

鋅錳電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

錳粉

寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)

南方錳業(yè)投資有限公司

中鋼天源股份有限公司

松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

廣西新振錳業(yè)集團(tuán)有限公司

湖南金龍錳業(yè)有限公司

鋅粉

內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司

銀泰黃金股份有限公司

西藏珠峰資源股份有限公司

赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

隔膜紙

碳棒

上游

寧波亞錦電子科技股份有限公司

四川長虹新能源科技股份有限公司

浙江野馬電池股份有限公司

浙江恒威電池股份有限公司

中游

電動玩具

家用電器

智能穿戴設(shè)備

醫(yī)療健康電子儀器

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江恒威電池股份有限公司

浙江恒威電池股份有限公司主要從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小型家用電器、新型消費(fèi)類電器、無線安防設(shè)備、智能家居用品、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、醫(yī)療電子儀器、電動玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動照明等民用、工業(yè)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品得到了海內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可，產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，公司已成為我國鋅錳電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年浙江恒威堿性電池收入為2.05億元，同比增長2.73%，碳性電池收入為0.52億元，同比增長38.28%。

（2）廣東力王新能源股份有限公司

廣東力王新能源股份有限公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司現(xiàn)有45項(xiàng)實(shí)用新型專利、7項(xiàng)發(fā)明專利，另有其它專利正在申請受理、審查中或?qū)嵸|(zhì)性審查，已全部應(yīng)用于提高生產(chǎn)能力和改善產(chǎn)品性能。公司每年有自主研發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目，多項(xiàng)已實(shí)現(xiàn)了電池容量、功率、放電時間、一致性、漏液率等指標(biāo)的改善。公司的生產(chǎn)模式分為自有品牌生產(chǎn)和OEM業(yè)務(wù)生產(chǎn)。自有品牌以銷售預(yù)測和客戶訂單的模式組織生產(chǎn)，OEM則按訂單生產(chǎn)的模式組織生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年力王股份堿性電池收入為1.73億元，同比增長38.97%，碳性電池收入為0.5億元，同比增長7.89%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前我國已成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國。國內(nèi)優(yōu)秀電池企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，憑借多年積累的豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，依靠工藝與設(shè)備的相互緊密配合，不斷改善與創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，不斷提升企業(yè)生產(chǎn)管理水平，生產(chǎn)制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國外知名品牌企業(yè)已不斷縮小，甚至行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前國內(nèi)領(lǐng)先的鋅錳電池企業(yè)已是國外品牌的重要制造服務(wù)商，一半以上國際市場份額的鋅錳電池是由中國企業(yè)貼牌生產(chǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國鋅錳電池制造已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，企業(yè)管理水平較高。截至2023年中國鋅錳電池進(jìn)口量為6.39億支，同比下降16.44%，進(jìn)口金額為0.65億元，同比下降13.12%，出口量為270.47億支，同比下降0.83%，出口金額為17.64億美元，同比下降6.22%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策助力鋅錳電池行業(yè)發(fā)展

我國已經(jīng)是世界最大的電池生產(chǎn)和出口國家，國家相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會通過發(fā)布各類規(guī)劃引導(dǎo)助力電池行業(yè)的發(fā)展。2022年6月工信部等5部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數(shù)字化制造”列為數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池（600只/分鐘以上）等電池產(chǎn)品自動化”列為鼓勵類。目前我國部分骨干電池生產(chǎn)企業(yè)借助于先進(jìn)的生產(chǎn)線和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程不同程度的自動化、數(shù)字化和智能化，符合國家提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，將借助于生產(chǎn)裝備自動化、智能化水平的不斷提高和自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，引領(lǐng)整個行業(yè)生產(chǎn)效率和創(chuàng)新能力邁上新的臺階，進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

（2）零售商自有品牌的發(fā)展為貼牌制造商打開了廣闊的市場空間

零售商的自有品牌在海外市場已經(jīng)出現(xiàn)了幾十年的時間，經(jīng)過不斷的發(fā)展，自有品牌在海外連鎖店與商超企業(yè)中成為了不可或缺的重要角色。隨著海外市場零售商自有品牌不斷發(fā)展，以及國內(nèi)零售業(yè)的進(jìn)一步整合，未來零售商自有品牌的電池制造需求將不斷增加，為鋅錳電池行業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。

（3）新的用電器具不斷興起使電池產(chǎn)品市場需求持續(xù)擴(kuò)大

隨著科技的進(jìn)步和居民消費(fèi)升級，新的電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如穿戴設(shè)備、電子門鎖、無線鼠標(biāo)、無線鍵盤、無線音響、電動美容儀、電子血壓計(jì)、電子額溫槍等新型電子產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大，引領(lǐng)了新的消費(fèi)熱潮，成為規(guī)模增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。此外，電子產(chǎn)品無線化也成為一種新的趨勢，作為電子產(chǎn)品配套設(shè)備的獨(dú)立電源將會迎來新一輪快速增長，其中鋅錳電池市場也將受惠于電子產(chǎn)品市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大而獲得增長。近年來，智能家居的發(fā)展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動了更多的電子設(shè)備需求，尤其是在遠(yuǎn)程遙控和醫(yī)療電子設(shè)備領(lǐng)域，鋅錳電池的需求將不斷增加。

（4）信息技術(shù)的興起將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)信息技術(shù)的相繼成熟，將引領(lǐng)傳統(tǒng)制造業(yè)向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”的新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型升級。信息化建設(shè)可以將企業(yè)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等流程數(shù)字化、信息化，可以減少人力資源的占用，提升物資周轉(zhuǎn)效率，降低企業(yè)運(yùn)營成本；可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時集成和交互，提高制造精度，保障產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)鋅錳電池企業(yè)生產(chǎn)方式向智能制造轉(zhuǎn)變。

（5）鋅錳電池安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)于其他電池產(chǎn)品

相比于鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池等二次電池，鋅錳電池具有如下優(yōu)點(diǎn)：首先，鋅錳電池具有更高的安全性，不易發(fā)生漏液、燃燒及爆炸等安全隱患，無需配備保護(hù)板；其次，鋅錳電池的穩(wěn)定性更好，沒有記憶性，且不用擔(dān)心過放電，對用電環(huán)境的適應(yīng)性較強(qiáng)，不易損壞；再次，鋅錳電池即裝即用，使用更為方便；此外，鋅錳電池價格遠(yuǎn)低于二次電池，對于部分用電設(shè)備來說具有更好的經(jīng)濟(jì)性；最后，鋅錳電池制造業(yè)近幾十年由于制造工藝與材料的不斷探索與改進(jìn)，堿性鋅錳產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了無汞、無鎘、無鉛化，對環(huán)境友好，可隨生活垃圾處理。

2、不利因素

（1）國內(nèi)電池品牌的海外知名度較低

全球范圍內(nèi)，金霸王、勁量、松下等電池巨頭以及大型連鎖超市的自有品牌占據(jù)著歐、美、日等發(fā)達(dá)國家的主要市場。近年來，隨著國內(nèi)電池生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)達(dá)國家勞動力成本的提高，國際品牌商逐漸通過OEM訂單外包生產(chǎn)，而國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)大多通過貼牌生產(chǎn)方式進(jìn)入海外市場，銷售只能借助于國外品牌，難以在國際上形成中國電池自有品牌優(yōu)勢，對鋅錳電池行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來隱患。

（2）部分原材料依賴進(jìn)口

在電池生產(chǎn)所需的材料中，對于大部分的原輔材料及零配件，我國均實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但是仍有一些關(guān)鍵的原材料如電池隔膜紙、電池殼用鋼帶、凝膠劑，仍然需要大量進(jìn)口。這就導(dǎo)致在生產(chǎn)材料成本方面，由于材料運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅的額外負(fù)擔(dān)，造成采購成本較高，我國電池生產(chǎn)企業(yè)相比國外先進(jìn)國家的競爭者處于相對劣勢地位。

七、競爭格局

目前全球鋅錳電池行業(yè)主要參與者包括貼牌制造商、品牌制造商以及零售商，各個企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置有所差異。鋅錳電池行業(yè)中貼牌制造商主要集中于國內(nèi)，中國已成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，以寧波中銀、長虹能源、野馬電池、力王股份以及浙江恒威為主的貼牌制造商為全球的零售商提供貼牌生產(chǎn)。品牌制造商方面，國際知名的金霸王、勁量、松下、富士、東芝等品牌在歐洲、美國、日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)占據(jù)了較大的市場份額；國內(nèi)著名品牌制造商主要為南孚電池，占據(jù)了國內(nèi)70%以上的市場份額。

國內(nèi)主要貼牌制造商依靠多年積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并吸收引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，不斷創(chuàng)新生產(chǎn)工藝和提升管理水平，掌握了一系列自主知識產(chǎn)權(quán)，部分企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際先進(jìn)水平，并獲得了國外客戶的認(rèn)可。目前國內(nèi)領(lǐng)先的鋅錳電池企業(yè)已是國外零售商自有品牌的重要制造商，一半以上國際市場份額的鋅錳電池是由中國企業(yè)貼牌生產(chǎn)，而不同貼牌制造商在客戶、產(chǎn)品銷售區(qū)域、產(chǎn)品類型之間存在差異，整體呈現(xiàn)差異化的競爭態(tài)勢。

八、發(fā)展趨勢

鋅錳電池經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)品和技術(shù)已經(jīng)相對成熟，作為社會生產(chǎn)生活不可替代的組成部分，鋅錳電池行業(yè)未來的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在自動化、信息化、智能化生產(chǎn)水平不斷提高、環(huán)保要求不斷提升與品牌商與制造商之間合作不斷加深三個方面。