摘要：染料行業(yè)是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)行業(yè)，染料工業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位和作用，中國染料工業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)量不斷提高、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。目前，中國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國，中國染料產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上，中國不僅是最大的染料產(chǎn)出國，也是最大的染料需求國和出口國。據(jù)統(tǒng)計，2020年-2023年中國染料總產(chǎn)量分別為76.9萬噸、85.6萬噸、83.5萬噸、88.3萬噸。

一、定義及分類

染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著色的物質(zhì)。按其來源，可分為天然染料和合成染料。天然染料一般來源于植物、動物和礦物質(zhì)，以植物染料為主，如靛藍、茜草、紫草、紅花、桑、茶等。合成染料又稱人造染料，主要從石油衍生物中分離出的初級化學物質(zhì)經(jīng)化學加工而成。

按顏色可分為分散橙、分散藍、分散黃、分散紅，并可由幾種不同分散染料按不同比例復配，得到分散黑、分散綠、分散紫等顏色；按分子結(jié)構(gòu)可分為偶氮型、蒽醌型和雜環(huán)型三類；按應(yīng)用性能可分為常規(guī)染料及高牢度染料、超耐堿染料等高性能染料。根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料等幾大類，其中，分散染料是中國產(chǎn)銷量最大的染料。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），染料所屬行業(yè)為“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”大類下的“C2645染料制造”。染料制造業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部以及科學技術(shù)部等。染料所在行業(yè)協(xié)會為中國染料工業(yè)協(xié)會。中國染料工業(yè)協(xié)會是經(jīng)國家民政部核準、注冊的全國性社團法人，由從事染料、有機顏料、印染助劑、中間體和色母粒的生產(chǎn)、科研及相關(guān)企事業(yè)單位，本著自愿原則組成。

2、相關(guān)政策

（1）國家層面相關(guān)政策

從國家政策看，染料行業(yè)是精細化工產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也屬于污染行業(yè)，生產(chǎn)期間會產(chǎn)生諸多中間副產(chǎn)物需要加以循環(huán)利用或無害化處理，否則將對環(huán)境造成污染。為了規(guī)范和促進中國染料行業(yè)的快速發(fā)展，國家及相關(guān)部門制定了一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。在國家政策規(guī)劃的引導扶持下，中國染料行業(yè)向陽而行。

（2）地方層面相關(guān)政策

在國家層面相關(guān)政策的指導下，全國各省市也相繼發(fā)布了眾多關(guān)于染料行業(yè)政策及規(guī)劃，為區(qū)域染料行業(yè)的發(fā)展提供引導與扶持。

三、發(fā)展歷程

在中國，染料的使用也有著悠久的歷史，早在仰韶文化時期，人們就已經(jīng)開始使用天然植物染料進行染色。20世紀90年代及之前，中國染料行業(yè)相對較為落后，染料主要是從國外進口。20世紀90年代至2015年期間，國產(chǎn)精細化工行業(yè)整體都快速發(fā)展，一批優(yōu)秀的國產(chǎn)企業(yè)逐漸在國際市場上占據(jù)一定的地位。2015年至今，中國染料行業(yè)已經(jīng)進入成熟階段。整體來看，中國染料行業(yè)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場需求等方面取得了長足的進步，成為了世界染料行業(yè)的重要參與者之一。

四、行業(yè)壁壘

中國染料行業(yè)面臨一系列壁壘，這些壁包括技術(shù)人才壁壘、環(huán)保壁壘、資金壁壘、市場及客戶資源壁壘等方面。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

染料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)覆蓋石油化工和煤化工領(lǐng)域，主要是通過石油成分分離和煤焦化等方式得到生產(chǎn)染料中間體所需的苯及芳烴類化合物和焦油成分。石油化工行業(yè)是國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性行業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。由于染料用原材料處于整個石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中比較下游的位置，且其消耗量占整個石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例極小，因此與石油化工行業(yè)的關(guān)聯(lián)度相對不高，但整個石油化工行業(yè)的健康發(fā)展對中國染料工業(yè)的持續(xù)增長將起到促進作用。

中游為染料和印染助劑生產(chǎn)制造企業(yè)，主要分類有分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料等。染料行業(yè)的下游應(yīng)用非常廣泛，主要集中在紡織品、皮革、塑料、油墨、涂料、陶瓷、造紙等行業(yè)。其中，以紡織物的染色和印花為代表的紡織印染行業(yè)對染料的需求占到染料需求總量的90%左右。因此，染料行業(yè)與紡織印染行業(yè)的關(guān)聯(lián)度很高，紡織行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為中國染料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長提供了可靠的保障。

染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油化工

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司

煤化工

中國中煤能源集團有限公司

中國神華能源股份有限公司

兗礦能源集團股份有限公司

淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司

冀中能源集團有限責任公司

北京昊華能源股份有限公司

上游

浙江龍盛集團股份有限公司

浙江閏土股份有限公司

浙江吉華集團股份有限公司

浙江億得新材料股份有限公司

中游

紡織品

皮革

塑料

油墨

涂料

陶瓷

下游

廣大消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

浙江龍盛集團股份有限公司是全球最大的紡織用化學品生產(chǎn)服務(wù)商，全球擁有年產(chǎn)30萬噸染料產(chǎn)能和年產(chǎn)約10萬噸助劑產(chǎn)能，年產(chǎn)11.45萬噸的中間體產(chǎn)能。目前浙江龍盛主營以染料、助劑為主的紡織用化學品業(yè)務(wù)和以間苯二胺、間苯二酚為主的中間體業(yè)務(wù)，在全球市場中處于龍頭地位，這些業(yè)務(wù)為浙江龍盛的核心業(yè)務(wù)，中間體和染料業(yè)務(wù)依然是浙江龍盛利潤的主要來源。據(jù)企業(yè)公告顯示，2022年浙江龍盛公司染料業(yè)務(wù)營業(yè)收入為86.73億元，較2021年減少2%；2023年前三季度浙江龍盛公司染料業(yè)務(wù)營業(yè)收入57.79億元，較2022年同期增長15.7%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

染料行業(yè)是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)行業(yè)，染料工業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位和作用，中國染料工業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)量不斷提高、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。目前，中國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國，中國染料產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上，中國不僅是最大的染料產(chǎn)出國，也是最大的染料需求國和出口國。據(jù)統(tǒng)計，2020年-2023年中國染料總產(chǎn)量分別為76.9萬噸、85.6萬噸、83.5萬噸、88.3萬噸。

七、發(fā)展因素

1、機遇

中國染料產(chǎn)業(yè)正面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)，但總體上呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。市場需求的增長、國家政策支持、產(chǎn)業(yè)集中和競爭方式的轉(zhuǎn)變明顯提升了行業(yè)盈利水平等機遇都將推動染料產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

染料行業(yè)是一個古老的行業(yè)，隨著人類文明的發(fā)展，染料在人們的生活中扮演著重要的角色。然而，隨著科技的不斷進步，染料行業(yè)的發(fā)展也面臨著許多挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導、環(huán)保政策的趨嚴以及激烈的市場競爭，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰退出，行業(yè)集中度逐步提升，染料行業(yè)已成為市場競爭較為充分的行業(yè)。染料行業(yè)龍頭企業(yè)如浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等先后上市募集資金，并通過新建生產(chǎn)線和對外收購等手段加大投入，不斷提升自身生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和研發(fā)創(chuàng)新能力，市場競爭不斷加劇。目前，染料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭從價格競爭轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)、環(huán)保、服務(wù)和染料新品種等要素上的綜合競爭。中國染料市場主要競爭企業(yè)主要有浙江龍盛、閏土股份、吉華集團、浙江億得、華麗染料、安諾其、錦雞股份、福萊蒽特、浙江博澳、萬豐股份等。

九、發(fā)展趨勢

染料工業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位和作用。染料行業(yè)（含染料中間體）是中國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業(yè)，對經(jīng)濟社會的發(fā)展影響很大。隨著國民經(jīng)濟水平的提高，人們對于生活質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提升。染料類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、皮革、印刷等行業(yè)。這些行業(yè)的快速發(fā)展帶動了染料類產(chǎn)品的需求大幅提升。眾所周知，中國染料工業(yè)的發(fā)展受許多主客觀因素的影響，其中最關(guān)鍵的是市場。但就市場內(nèi)部來看，最主要的還是供求關(guān)系，在消費升級下，染料需求結(jié)構(gòu)將會有新的改變，對于染料工業(yè)和市場將帶來新挑戰(zhàn)。

中國是全球染料生產(chǎn)大國，更是染料消費大國，國內(nèi)染料依然具有一定的市場空間。因此，必須提振染料消費需求、注重需求側(cè)管理，進行需求總量和結(jié)構(gòu)的管理。國家及相關(guān)部門提出一系列政策措施和惠企政策，將有效調(diào)動市場主體消費主體的積極性，促進國內(nèi)染料需求的增加，為中國染料工業(yè)發(fā)展提供良好的市場空間。