摘要：近年來，隨著中國居民可支配收入的穩(wěn)定增長、消費(fèi)觀念的不斷升級以及文化素質(zhì)的不斷提升，人們對文藝演出、旅游和娛樂產(chǎn)品的要求越來越高，對舞臺及場地用燈的需求不斷增加，市場持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國舞臺及場地用燈市場規(guī)模383.8億元，較2021年減少71.8億元；2023年中國舞臺及場地用燈市場規(guī)模約為412.2億元，較2021年增長28.4億元。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國舞臺及場地用燈制造業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

一、定義及分類

舞臺及場地用燈設(shè)備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED光源類和激光光源類燈具；按燈具的使用類型可分為圖案燈、染色燈、光束燈、多合一燈和視頻燈；按舞臺上安裝的部位分為面光、耳光、腳光、柱光、頂排光、天排光、地排燈光和流動燈光等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），舞臺及場地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），舞臺及場地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造”中的“C3872照明燈具制造”。根據(jù)國家統(tǒng)計局《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，舞臺及場地用燈產(chǎn)品為文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類中“084演藝設(shè)備制造及銷售”中的“0841舞臺及場地用燈制造”。

舞臺及場地用燈屬于制造型企業(yè)，受工業(yè)和信息化部管理，產(chǎn)品應(yīng)用于下游文化市場，同時受文化部等機(jī)構(gòu)指導(dǎo)。舞臺及場地用燈制造業(yè)全國性的行業(yè)自律組織包括中國演藝設(shè)備技術(shù)協(xié)會、中國演出行業(yè)協(xié)會、中國舞臺美術(shù)學(xué)會、中國廣播電視協(xié)會技術(shù)工作委員會和中國照明學(xué)會舞臺電影電視照明專業(yè)委員會等。舞臺及場地用燈市場化程度較高，行業(yè)監(jiān)管體制主要為主管部門宏觀指導(dǎo)與行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場競爭體制。

2、相關(guān)政策

中國陸續(xù)出臺一系列支持性政策，鼓勵文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力于文化演出的提質(zhì)增量，將加大對舞臺及場地用燈產(chǎn)品量的需求。目前中國舞臺及場地用燈行業(yè)中，高端產(chǎn)品占比較小，下游提質(zhì)升級、政策支持有望推動上游舞臺及場地用燈行業(yè)向中高端升級。

三、發(fā)展歷程

舞臺及場地用燈行業(yè)在歐美地區(qū)起步較早，世界知名的舞臺及場地用燈企業(yè)和品牌均來自這一區(qū)域。與發(fā)達(dá)國家相比，中國舞臺及場地用燈行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。在整個發(fā)展過程中，中國舞臺及場地用燈行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)，但也取得了顯著的成績。中國舞臺及場地用燈行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到初步發(fā)展階段，再到快速增長階段和行業(yè)成熟發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。

四、行業(yè)壁壘

中國舞臺及場地用燈行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，取得長足進(jìn)步。目前，中國已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，龍頭企業(yè)技術(shù)、人才、資質(zhì)、渠道壁壘持續(xù)加強(qiáng)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

舞臺及場地用燈設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括電子元件、光學(xué)元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等制造業(yè)。上游各類原材料制造業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量多，原材料供給充分，經(jīng)營規(guī)模較大的企業(yè)有較強(qiáng)的議價能力。同時，廣州市及周邊地區(qū)為演藝燈光設(shè)備相關(guān)原材料生產(chǎn)基地，有利于相關(guān)企業(yè)控制原材料的采購和運(yùn)輸成本。

舞臺及場地用燈生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，生產(chǎn)企業(yè)主要進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計與組裝。國內(nèi)舞臺及場地用燈生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，已形成完整的舞臺及場地用燈產(chǎn)業(yè)鏈。隨著國產(chǎn)品牌的崛起，國內(nèi)眾多大型活動逐漸采用國內(nèi)舞臺及場地用燈制造企業(yè)的產(chǎn)品。

舞臺及場地用燈下游主要為現(xiàn)場演出市場，包括大型活動舞臺、劇院、電視演播廳等場景，主要是用于光色及其變化營造環(huán)境、渲染氣氛、突出中心人物，創(chuàng)造舞臺空間感、時間感，塑造舞臺演出的外部形象，主要包括圖案燈、染色燈和光束燈等。目前歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，舞臺及場地用燈市場增長較為穩(wěn)定。中國等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的發(fā)展中國家和地區(qū)，舞臺及場地用燈設(shè)備市場增長迅速，發(fā)展?jié)摿^大。國際采購商在世界主要市場擁有穩(wěn)定的銷售渠道，是舞臺及場地用燈制造企業(yè)重要的業(yè)務(wù)來源；同時，國內(nèi)巨大的市場增長空間也為舞臺及場地用燈設(shè)備制造商提供了廣闊的發(fā)展前景。

舞臺及場地用燈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光源

杭州蔡司光學(xué)儀器有限公司

北京華夏聯(lián)眾科技有限公司

青島海泰新光科技股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

五金

廣東堅朗五金制品股份有限公司

廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司

杭州巨星科技股份有限公司

箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

山東櫻花五金集團(tuán)有限公司

上游

廣州市珠江燈光科技有限公司

廣州彩熠燈光股份有限公司

廣州市雅江光電設(shè)備有限公司

廣州市明道燈光科技股份有限公司

中游

大型活動舞臺

劇院

電視演播廳

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

廣州市浩洋電子股份有限公司是一家集舞臺娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。同時，也是國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)、國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地、工信部認(rèn)定的舞臺及場地用燈行業(yè)“制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)”和AEO高級認(rèn)證企業(yè)，是國內(nèi)主要的舞臺及場地用燈制造商之一。2022年浩洋股份營業(yè)收入12.23億元，同比增長98%；凈利潤3.56億元，同比增長162%。2023年前三季度浩洋股份營業(yè)收入11.01億元，凈利潤3.11億元，同比增加2.81%。

浩洋股份的銷售收入來源于銷售舞臺娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架，主要以舞臺娛樂燈光設(shè)備為主。2022年浩洋股份舞臺娛樂燈光設(shè)備營業(yè)收入11.19億元，同比增長103.99%，占企業(yè)總營收的91.55%；2023年上半年浩洋股份舞臺娛樂燈光設(shè)備營業(yè)收入6.68億元，同比增長28.91%，占企業(yè)總營收的94.23%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著中國居民可支配收入的穩(wěn)定增長、消費(fèi)觀念的不斷升級以及文化素質(zhì)的不斷提升，人們對文藝演出、旅游和娛樂產(chǎn)品的要求越來越高，對舞臺及場地用燈的需求不斷增加，市場持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國舞臺及場地用燈市場規(guī)模383.8億元，較2021年減少71.8億元；2023年中國舞臺及場地用燈市場規(guī)模約為412.2億元，較2022年增長28.4億元。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國舞臺及場地用燈制造業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

中國舞臺及場地用燈行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。政策支持、產(chǎn)業(yè)集群利于品牌建設(shè)、市場需求擴(kuò)大等因素為中國舞臺及場地用燈行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件和良好機(jī)遇。

2、不利因素

舞臺及場地用燈制造市場作為娛樂產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有穩(wěn)定的市場增長潛力。同時，市場也將迎來更多的挑戰(zhàn)。行業(yè)人才匱乏、與國外關(guān)鍵技術(shù)有較大差距、市場秩序有待規(guī)范等因素可能對中國舞臺及場地用燈行業(yè)的發(fā)展造成一定的不利影響。

八、競爭格局

1、國外

舞臺及場地用燈制造業(yè)是一個高度競爭的市場，市場集中度相對較低。歐美的舞臺及場地用燈制造業(yè)有著較長的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢，但規(guī)模較小。目前全球知名的舞臺及場地用燈品牌包括Clay Paky（百奇燈光）、ROBE Lighting、ADJ集團(tuán)、哈曼國際、海恩系統(tǒng)、Vari-Lite、Martin Lighting、Elation等。

2、國內(nèi)

中國舞臺及場地用燈制造行業(yè)起步較晚，與世界先進(jìn)水平仍存在進(jìn)步空間。但隨著行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大科研投入，產(chǎn)品競爭力逐步增強(qiáng)。目前，中國已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，尤為突出的是珠三角地區(qū)，大約70%以上的企業(yè)聚集在珠三角地區(qū)，其產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值80%。國內(nèi)領(lǐng)先的舞臺及場地用燈制造商主要包括：廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設(shè)備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司以及廣州市浩洋電子股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

舞臺及場地用燈主要應(yīng)用于音樂演唱會、戲劇演出等，主題公園也對舞臺及場地用燈有著可觀的需求。舞臺及場地用燈能夠渲染舞臺、營造氣氛；音樂巡回演出通常存在演出場所不確定，舞臺及場地用燈效果定制化的特性，決定了其對舞臺及場地用燈有著強(qiáng)烈的新增和更新需求；各類戲劇演出的需要，新劇場的興建必然產(chǎn)生對燈光設(shè)備的新增需求；娛樂/主題公園滿足了游客游玩一體化的需求，其演出活動需要定制化的燈光效果，舞臺及場地用燈更新頻率較高。長期來看，舞臺及場地用燈市場的需求旺盛。隨著文化產(chǎn)業(yè)的不斷壯大和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，中國舞臺及場地用燈行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。