摘要：AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年中國(guó)AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬臺(tái)，需求量約為20.13萬臺(tái)。截至2022年我國(guó)AR眼鏡市場(chǎng)規(guī)模約為16.68億元，其中消費(fèi)級(jí)規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級(jí)規(guī)模約為15.34億元。

一、定義及分類

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，Augmented Reality，簡(jiǎn)稱AR，是將真實(shí)世界信息和虛擬圖像信息疊加處理集成的新技術(shù)，將真實(shí)世界信息利用電腦技術(shù)模擬仿真虛擬信息后再疊加至真實(shí)世界，從而達(dá)到超越現(xiàn)實(shí)的增強(qiáng)的新體驗(yàn)和運(yùn)用，目前主要應(yīng)用于AR眼鏡。AR光學(xué)顯示方案包含棱鏡/BirdBath/自由曲面/光波導(dǎo)等多種方案。相較其他方案，光波導(dǎo)方案具備輕薄、高穿透性、視場(chǎng)角擴(kuò)展、高投影效率/圖像質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，在微軟HoloLens、Magic Leap One等主流AR眼鏡中得到應(yīng)，目前我國(guó)AR眼鏡消費(fèi)市場(chǎng)分為消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)應(yīng)用。其中消費(fèi)級(jí)主要分為游戲、影視、直播以及社交購(gòu)物與旅游；企業(yè)級(jí)主要分為工業(yè)領(lǐng)域、教育、文旅、物流、安防領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

近年來我國(guó)AR行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家多個(gè)部門相繼出臺(tái)了一系列政策文件，旨在推動(dòng)AR技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用的融合發(fā)展。工信部、文旅部等部門聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》等文件，明確提出了發(fā)展云化虛擬現(xiàn)實(shí)線上服務(wù)平臺(tái)、基于用戶地理位置服務(wù)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等目標(biāo)，并推動(dòng)智慧警務(wù)與應(yīng)急管理等領(lǐng)域的信息化創(chuàng)新建設(shè)。同時(shí)，政府還鼓勵(lì)5G與AR技術(shù)的融合應(yīng)用，推動(dòng)5G+VR/AR沉浸式旅游等新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。此外，制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見也明確將AR設(shè)備列為重點(diǎn)提升的智能產(chǎn)品之一。各地方政府也積極響應(yīng)國(guó)家政策，出臺(tái)具體措施推動(dòng)AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策的出臺(tái)為AR行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和廣泛應(yīng)用提供了有力支持，為我國(guó)AR產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，經(jīng)歷了從萌芽到逐漸成熟的演變。上世紀(jì)六十年代，伊凡領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)了The Sword of Damocles系統(tǒng)，標(biāo)志著AR技術(shù)的雛形誕生，為后續(xù)的AR技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。進(jìn)入九十年代，奈良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)的加藤博一推動(dòng)了AR Toolkit項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了基于marker的AR效果，讓虛擬與現(xiàn)實(shí)得以交融。而進(jìn)入新世紀(jì)，Google Glass的發(fā)布象征著AR產(chǎn)品開始走向大眾，盡管因技術(shù)和價(jià)格等因素未能實(shí)現(xiàn)全面普及。近年來，隨著廠商們從軟件生態(tài)入手，AR技術(shù)在游戲領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用，但用戶群體仍相對(duì)小眾。全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程展現(xiàn)了技術(shù)的不斷革新與市場(chǎng)的逐步拓展，未來隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的降低，AR有望在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)更廣泛的普及。

四、行業(yè)壁壘

我國(guó)AR行業(yè)進(jìn)入壁壘重重，資金、人才、技術(shù)和客戶等成為主要挑戰(zhàn)。資金方面，AR技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣都需要龐大的資金投入，初創(chuàng)企業(yè)尤感壓力山大。人才方面，AR技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，需要跨學(xué)科的專業(yè)人才支撐，企業(yè)需不斷培養(yǎng)和引進(jìn)人才以保持競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)方面，AR涉及的核心算法、圖像識(shí)別等關(guān)鍵技術(shù)需要長(zhǎng)期研發(fā)和優(yōu)化，技術(shù)實(shí)力的不足將制約企業(yè)的發(fā)展?？蛻舴矫?，AR技術(shù)尚處發(fā)展初期，用戶認(rèn)知度低，企業(yè)需要深入了解客戶需求，提供定制化解決方案，才能贏得客戶的信任和支持。面對(duì)這些壁壘，企業(yè)需要全面評(píng)估自身實(shí)力和資源，制定有針對(duì)性的策略，才能在AR行業(yè)中立足并取得突破。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

AR上游可以劃分為硬件和軟件兩部分。其中以芯片制造商為代表硬件供應(yīng)商占據(jù)價(jià)值鏈最頂端，是AR設(shè)備制造的起點(diǎn)，負(fù)責(zé)為AR設(shè)備制造商提供處理器、傳感器、顯示裝置、電源等產(chǎn)品。軟件供應(yīng)商以及內(nèi)容供應(yīng)商為AR設(shè)備制造商提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)（如開發(fā)套件，應(yīng)用軟件，云服務(wù)等），同時(shí)也直接面向個(gè)人用戶或企業(yè)用戶，主要應(yīng)用于業(yè)、教育、醫(yī)療、娛樂等多個(gè)領(lǐng)域。

AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

顯示器件

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團(tuán))股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

攝像頭

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

深圳市博亞時(shí)代科技有限公司

深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

深圳市亞力博科技限公司

上游

優(yōu)奈柯恩(北京)科技有限公司

深圳市雷鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

芋頭科技(杭州)有限公司

深圳影目科技有限公司

中游

工業(yè)

教育

醫(yī)療

娛樂

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)的AR品牌大多數(shù)成立于2010年之后，其中2015和2017年是初創(chuàng)企業(yè)的高峰期，一直持續(xù)到2021年。伴隨著5G時(shí)代的到來，消費(fèi)電子市場(chǎng)得以加速發(fā)展。首先爆發(fā)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)是TWS耳機(jī)，而AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。截至2022年中國(guó)AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬臺(tái)，需求量約為20.13萬臺(tái)。2022年我國(guó)AR眼鏡市場(chǎng)規(guī)模約為16.68億元，其中消費(fèi)級(jí)規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級(jí)規(guī)模約為15.34億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策扶持為AR行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的后盾

近年來我國(guó)政府高度重視科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺(tái)了一系列支持AR行業(yè)發(fā)展的政策措施，政策不僅為AR企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還為其營(yíng)造了良好的創(chuàng)新環(huán)境。在政策的引導(dǎo)下，越來越多的企業(yè)開始投入AR技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)進(jìn)步為AR行業(yè)注入了新的活力

隨著計(jì)算機(jī)視覺、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，AR技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和完善。目前的AR設(shè)備已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)更加真實(shí)、自然的交互體驗(yàn)，為用戶帶來了前所未有的沉浸感。同時(shí)AR技術(shù)還在不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從娛樂、游戲逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)為AR行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動(dòng)力

隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化的消費(fèi)需求越來越強(qiáng)烈。AR技術(shù)作為一種能夠提供全新視覺體驗(yàn)的技術(shù)手段，正逐漸成為滿足人們消費(fèi)需求的重要工具。無論是AR游戲、AR旅游還是AR教育等應(yīng)用，都受到了市場(chǎng)的熱烈歡迎，為AR行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的商機(jī)。

2、不利因素

（1）技術(shù)成熟度不足是制約AR行業(yè)發(fā)展

盡管AR技術(shù)在近年來取得了顯著進(jìn)展，但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。如AR設(shè)備的分辨率、響應(yīng)速度以及交互體驗(yàn)等方面仍有待提升，難以滿足用戶日益增長(zhǎng)的需求。此外AR技術(shù)還需要在穩(wěn)定性、兼容性以及安全性等方面不斷完善，以確保其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用能夠順利進(jìn)行。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失

目前AR行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，導(dǎo)致市場(chǎng)上的AR產(chǎn)品參差不齊，用戶體驗(yàn)難以保證。這不僅影響了用戶對(duì)AR技術(shù)的信任度和接受度，也阻礙了AR技術(shù)在各個(gè)行業(yè)的廣泛應(yīng)用。因此制定和完善AR行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

（3）市場(chǎng)認(rèn)知度不高

盡管AR技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景，但由于公眾對(duì)AR技術(shù)的了解不足，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)其接受度有限。這在一定程度上限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)推廣和應(yīng)用拓展。因此，加強(qiáng)AR技術(shù)的科普宣傳，提高公眾對(duì)AR技術(shù)的認(rèn)知度和接受度，對(duì)于促進(jìn)AR行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

（4）產(chǎn)品和實(shí)際應(yīng)用待拓展

產(chǎn)品應(yīng)用的局限性限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)滲透，使得行業(yè)的增長(zhǎng)潛力無法充分釋放。其次實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的不足使得AR技術(shù)難以得到廣泛驗(yàn)證和優(yōu)化，從而影響了技術(shù)的進(jìn)一步成熟和進(jìn)步。此外產(chǎn)品和應(yīng)用的缺乏也削弱了投資者對(duì)AR行業(yè)的信心，導(dǎo)致行業(yè)在融資和發(fā)展方面面臨挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從品牌維度來看，XREAL持續(xù)領(lǐng)跑全球AR市場(chǎng)，銷量排名第一。XREAL在海外市場(chǎng)影響力廣泛，是日本電子設(shè)備暢銷榜TOP10品牌，并長(zhǎng)期占據(jù)amazon日本智能眼鏡暢銷排行榜和BCN R日本智能眼鏡暢銷排行榜第一的位置。國(guó)內(nèi)AR產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO和Rokid位列前四，市場(chǎng)集中度較去年有所下降，主要系新品迭出、新玩家增多，一方面頭部品牌陸續(xù)發(fā)布新品；另一方面，新品牌加速入局，2023年以創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等為代表的消費(fèi)電子品牌，以致敬未知、奇點(diǎn)臨近為代表的初創(chuàng)型品牌陸續(xù)進(jìn)入AR市場(chǎng)，行業(yè)玩家持續(xù)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)AR行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出多元化、個(gè)性化和智能化的特點(diǎn)?？缃缛诤铣蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向，AR技術(shù)正逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，為相關(guān)行業(yè)帶來創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)個(gè)性化定制成為AR產(chǎn)品的新趨勢(shì)，廠商通過提供定制化的設(shè)備和內(nèi)容，滿足用戶獨(dú)特的體驗(yàn)需求，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)和產(chǎn)品方面，AR行業(yè)正不斷突破現(xiàn)有邊界，硬件輕量化、高清晰度、長(zhǎng)續(xù)航，軟件與人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的融合，為用戶帶來更精細(xì)、真實(shí)和智能的體驗(yàn)。這些深化趨勢(shì)不僅推動(dòng)AR行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，也為各行業(yè)帶來更多可能性，促進(jìn)整個(gè)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，我國(guó)AR行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動(dòng)力。