摘要：從數(shù)量上看，綜合醫(yī)院的增量確實出現(xiàn)了緩慢下滑的趨勢，2022年，我國綜合醫(yī)院數(shù)量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因為疫情期間，醫(yī)院面臨著巨大的資金壓力，包括防疫設備的采購、人員成本的增加以及運營成本的上升等，這些因素都導致了綜合醫(yī)院擴張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰(zhàn)，中國綜合醫(yī)院行業(yè)仍然展現(xiàn)出強大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，通過政策扶持和資金補貼，幫助醫(yī)院緩解資金壓力，提升醫(yī)療服務能力。另一方面，綜合醫(yī)院也在積極尋求自我變革和創(chuàng)新，通過優(yōu)化內(nèi)部管理、提升服務質(zhì)量、加強科研創(chuàng)新等方式，提升醫(yī)院的綜合實力和競爭力。

一、定義及分類

綜合醫(yī)院是指各方面實力和條件比較平衡、門類齊全且全面發(fā)展的醫(yī)院。它具備中、西醫(yī)以及中西醫(yī)結(jié)合的各科室，包括內(nèi)外婦兒、化驗、病檢、醫(yī)技等各輔助科室，并具有一定的科研能力。綜合醫(yī)院按照級別和規(guī)模，綜合醫(yī)院可以進一步細分為三級甲等醫(yī)院、三級乙等醫(yī)院、二級醫(yī)院和一級醫(yī)院。

二、行業(yè)政策

近年來，政府不斷推動綜合醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，旨在構(gòu)建更加高效、可持續(xù)的醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。2023年7月，國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《關(guān)于推動臨床專科能力建設的指導意見》，提出二級以上綜合醫(yī)院要全面提升內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診、精神科等人民群眾就診需求高、就診量大的基礎(chǔ)學科服務能力，滿足人民群眾基本看病就醫(yī)需求；強化麻醉、影像、檢驗、重癥、病理等平臺學科的專業(yè)技術(shù)水平，提升平臺學科醫(yī)療服務支撐作用。這一政策有助于綜合醫(yī)院更好地滿足人民群眾的基本看病就醫(yī)需求，有效地解決人民群眾的基本醫(yī)療問題，提高醫(yī)療服務的可及性和滿意度。同時，通過優(yōu)化?？平M織形式、完善管理運行機制、加強人才隊伍培養(yǎng)等措施，綜合醫(yī)院能夠不斷提升自身的運營效率和管理水平，實現(xiàn)醫(yī)療資源的優(yōu)化配置和高效利用，為醫(yī)院的長期發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

我國綜合醫(yī)院行業(yè)主要經(jīng)歷了三個階段，新中國成立之初，面對醫(yī)療資源的匱乏和醫(yī)療服務的落后，中央政府高度重視醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，積極推動醫(yī)院的建設。在醫(yī)療體制改革的框架下，許多城市開始建立大型醫(yī)院，并引進了來自蘇聯(lián)和其他社會主義國家的醫(yī)療技術(shù)和設備。這一階段的發(fā)展奠定了我國醫(yī)院事業(yè)的初步基礎(chǔ)，綜合醫(yī)院開始萌芽，但整體上仍然處于起步階段。

20世紀80年代末和90年代初，我國開始實行市場經(jīng)濟改革，醫(yī)療體制改革也逐漸展開。在這一階段，許多醫(yī)院開始改變傳統(tǒng)的行政管理模式，引入現(xiàn)代管理理念和市場化的經(jīng)營方式。隨著對外開放的推進，我國開始引進國外先進的醫(yī)療技術(shù)和設備，與國際知名醫(yī)院的合作也逐漸增多，提升了綜合醫(yī)院的醫(yī)療水平。

進入21世紀后，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對醫(yī)療服務的需求日益增長。政府相繼推出了一系列相關(guān)政策，加大對醫(yī)院事業(yè)的投入，推動綜合醫(yī)院的快速發(fā)展。特別是近年來，隨著醫(yī)療改革的深入和醫(yī)療技術(shù)的進步，綜合醫(yī)院在規(guī)模、設備、技術(shù)和服務等方面都取得了顯著的提升。在新的醫(yī)改政策下，綜合醫(yī)院開始更加注重內(nèi)部管理、服務質(zhì)量和患者體驗，推動醫(yī)療服務向更加人性化和精細化的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資本投入壁壘

首先，醫(yī)院的建設需要大量的資金投入，包括土地購置、建筑物建設、醫(yī)療設備采購以及人員招聘等費用。這些費用動輒上億，甚至數(shù)十億，對于一般的企業(yè)或個人來說，無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。其次，醫(yī)院運營過程中也需要持續(xù)的資金投入，用于維持日常運營、設備更新、人員培訓以及科研創(chuàng)新等方面。因此，沒有足夠的資本實力，很難在綜合醫(yī)院行業(yè)中立足。

2、技術(shù)與管理壁壘

首先，醫(yī)療技術(shù)是現(xiàn)代醫(yī)院的核心競爭力之一。先進的醫(yī)療技術(shù)能夠提高醫(yī)院的診療水平，吸引更多的患者。然而，醫(yī)療技術(shù)的研發(fā)和應用需要大量的科研投入和人才支持，這對于新進入者來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。其次，醫(yī)院的管理也是一項復雜的任務。醫(yī)院需要建立完善的管理體系，確保醫(yī)療質(zhì)量、患者安全以及運營效率等方面的平衡。這需要具備豐富的管理經(jīng)驗和專業(yè)知識，對于新進入者來說同樣是一個難題。

3、市場與政策壁壘

首先，醫(yī)院的市場需求受到多種因素的影響，包括人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療保障政策等。這些因素的變化都可能對醫(yī)院的市場需求產(chǎn)生影響，使得醫(yī)院的經(jīng)營面臨不確定性。其次，政府的政策調(diào)控也對綜合醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)生著深遠的影響。政府通過制定醫(yī)療改革政策、調(diào)整醫(yī)保支付方式等手段，對醫(yī)院的經(jīng)營和發(fā)展進行引導和調(diào)控。這些政策的變化可能給醫(yī)院帶來機遇，也可能帶來挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

綜合醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械、藥品、信息化服務等供應商，這些供應商為綜合醫(yī)院提供必要的物資和技術(shù)支持，確保醫(yī)院能夠正常運營并提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務。產(chǎn)業(yè)鏈中游為綜合醫(yī)院經(jīng)營和運營企業(yè)，負責提供醫(yī)療服務、管理醫(yī)療團隊、進行醫(yī)療研究和教育等工作。產(chǎn)業(yè)鏈下游為患者等。

綜合醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)用耗材

威高集團有限公司

上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團)有限公司

藍帆醫(yī)療股份有限公司

振德醫(yī)療用品股份有限公司

醫(yī)療器械

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司

威高集團有限公司

樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司

藥品

華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

中國北京同仁堂(集團)有限責任公司

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

云南白藥集團股份有限公司

醫(yī)療信息化

衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司

東華軟件股份公司

創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司

上游

北京協(xié)和醫(yī)院

中國人民解放軍總醫(yī)院

上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院

復旦大學附屬中山醫(yī)院

中游

患者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）盈康生命科技股份有限公司

盈康生命科技股份有限公司定位是“物聯(lián)網(wǎng)腫瘤治療綜合生態(tài)品牌”，圍繞腫瘤治療綜合解決方案，堅持“一體兩翼”的戰(zhàn)略，從腫瘤治療設備和腫瘤治療服務兩個維度推進腫瘤服務領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在綜合醫(yī)院領(lǐng)域，盈康生命科技股份有限公司的業(yè)務和成就尤為突出。首先，公司以患者為中心，致力于提供預診治康全生命周期服務。為此，公司打造了腫瘤、心臟、骨科三大中心，并組建了多個MDT專科團隊，通過多學科協(xié)作機制，為患者提供“一站式”診療服務，不斷提升服務能力。在醫(yī)療技術(shù)、科研創(chuàng)新方面，盈康生命也取得了顯著突破，成功實施了多項領(lǐng)先技術(shù)，并在多項診療技術(shù)上實現(xiàn)了晉南地區(qū)乃至更廣范圍內(nèi)的首例。其次，盈康生命注重醫(yī)院運營能力的復制和提升。通過標準化建設，盈康生命成功進入三甲醫(yī)院行列，有效提升了醫(yī)院整體的運營水平。例如，四川友誼醫(yī)院在盈康生命的運營下，成功獲批成都市首批社會辦醫(yī)三甲醫(yī)院；同時，公司還正式托管了山西盈康一生總醫(yī)院，進一步擴大了其在綜合醫(yī)院領(lǐng)域的影響力。2023年前三季度，盈康生命營業(yè)收入為11.03億元，同比增長27.82%；歸母凈利潤為0.94億元，同比增長69.43%。

（2）西安國際醫(yī)學投資股份有限公司

西安國際醫(yī)學投資股份有限公司以大健康醫(yī)療服務和現(xiàn)代醫(yī)學技術(shù)轉(zhuǎn)化應用為主業(yè)。在綜合醫(yī)院領(lǐng)域，西安國際醫(yī)學投資股份有限公司擁有西安國際醫(yī)學高新醫(yī)院、西安國際醫(yī)學中心醫(yī)院、西安國際醫(yī)學商洛醫(yī)院等大型綜合醫(yī)療機構(gòu)，這些醫(yī)院均按照高標準進行運營和管理，提供全方位的醫(yī)療服務。公司還積極探索“綜合醫(yī)療+特色?？啤钡膭?chuàng)新業(yè)務模式，既能提供高水平普惠醫(yī)療服務，重點開展腫瘤、心臟、腦科、胸科、消化、骨科等高水平、高技術(shù)價值的復雜型醫(yī)療項目，也能在醫(yī)美整形、輔助生殖、康復、婦兒、特需、質(zhì)子治療等特色?？茦I(yè)務板塊進行積極布局，以滿足多層次、多樣化的醫(yī)療需求。2023年前三季度，國際醫(yī)學營業(yè)收入為33.44億元，同比增長74.70%；歸母凈利潤為-2.22億元，同比增長73.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

從數(shù)量上看，綜合醫(yī)院的增量確實出現(xiàn)了緩慢下滑的趨勢，2022年我國綜合醫(yī)院數(shù)量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因為疫情期間，醫(yī)院面臨著巨大的資金壓力，包括防疫設備的采購、人員成本的增加以及運營成本的上升等，這些因素都導致了綜合醫(yī)院擴張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰(zhàn)，中國綜合醫(yī)院行業(yè)仍然展現(xiàn)出強大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，通過政策扶持和資金補貼，幫助醫(yī)院緩解資金壓力，提升醫(yī)療服務能力。另一方面，綜合醫(yī)院也在積極尋求自我變革和創(chuàng)新，通過優(yōu)化內(nèi)部管理、提升服務質(zhì)量、加強科研創(chuàng)新等方式，提升醫(yī)院的綜合實力和競爭力。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）健康產(chǎn)業(yè)政策扶持帶來發(fā)展機遇

我國近年來不斷加大對健康產(chǎn)業(yè)的支持力度，出臺了一系列政策扶持措施，為綜合醫(yī)院行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了機遇。例如，國家鼓勵民間資本投資醫(yī)療健康領(lǐng)域，促進醫(yī)療資源優(yōu)化配置；加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設和改造力度，提升基層醫(yī)療服務水平；推動醫(yī)療信息化建設，提高醫(yī)療服務效率等。這些政策的出臺為綜合醫(yī)院提供了更多的發(fā)展空間和支持，使得綜合醫(yī)院在健康產(chǎn)業(yè)中有更大的發(fā)展機會。

（2）市場需求增長

隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，人民群眾對醫(yī)療服務的需求不斷增長。特別是隨著人口老齡化的加劇和慢性病的增多，綜合醫(yī)院作為提供全方位、多層次醫(yī)療服務的重要機構(gòu)，其市場需求更加旺盛。此外，隨著人們健康意識的提高，對醫(yī)療服務的質(zhì)量和效率也提出了更高的要求，這為綜合醫(yī)院提供了更廣闊的發(fā)展空間。

（3）技術(shù)創(chuàng)新推動

技術(shù)創(chuàng)新是推動綜合醫(yī)院行業(yè)發(fā)展的重要動力。近年來，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步和創(chuàng)新，綜合醫(yī)院在疾病診斷、治療和康復等方面取得了顯著成果。同時，信息技術(shù)、人工智能等新技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應用也越來越廣泛，為綜合醫(yī)院提供了更加便捷、高效的服務手段。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了綜合醫(yī)院的醫(yī)療服務水平，還增強了其核心競爭力，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）醫(yī)療資源分配不均

我國綜合醫(yī)院行業(yè)面臨的一個主要挑戰(zhàn)是醫(yī)療資源分配不均。在一些地區(qū)，醫(yī)療資源過剩，導致了資源的浪費；而在另一些地區(qū)，尤其是偏遠地區(qū)，醫(yī)療資源則相對匱乏，患者難以獲得及時、有效的醫(yī)療服務。這種不均衡的分配格局不僅影響了醫(yī)療服務的公平性和可及性，也制約了綜合醫(yī)院行業(yè)的健康發(fā)展。為了應對這一挑戰(zhàn)，政府需要制定合理的醫(yī)療資源配置政策，引導資源向薄弱地區(qū)傾斜，同時加強基層醫(yī)療機構(gòu)的建設，提升基層醫(yī)療服務能力。

（2）成本壓力與醫(yī)保支付不足增加經(jīng)營難度

綜合醫(yī)院在經(jīng)營過程中面臨著不斷上升的成本壓力和醫(yī)保支付不足的挑戰(zhàn)。一方面，醫(yī)療技術(shù)的更新?lián)Q代和醫(yī)療設備的維護更新都需要大量資金投入，加之醫(yī)護人員的薪酬和培訓成本，使得綜合醫(yī)院的成本壓力不斷增加。另一方面，醫(yī)保支付標準相對較低，很難完全覆蓋綜合醫(yī)院的實際成本，導致醫(yī)院經(jīng)營的困難。這些問題使得綜合醫(yī)院的盈利能力受到挑戰(zhàn)，需要通過提高管理效率、控制成本、拓展特色服務等方式來緩解經(jīng)營壓力。

（3）醫(yī)患關(guān)系與服務質(zhì)量提升需求

隨著社會發(fā)展和人們健康意識的提高，患者對醫(yī)療服務的要求也越來越高，醫(yī)患關(guān)系問題日益突出。一些醫(yī)院在醫(yī)療服務過程中存在溝通不暢、服務態(tài)度不佳等問題，導致患者滿意度下降，甚至引發(fā)醫(yī)療糾紛。為了改善醫(yī)患關(guān)系，提升服務質(zhì)量，綜合醫(yī)院需要加強對醫(yī)務人員的培訓和教育，提升他們的專業(yè)素養(yǎng)和服務意識；同時，醫(yī)院還需要建立完善的投訴處理機制，及時解決患者的問題和糾紛，增強患者對醫(yī)院的信任感。

八、競爭格局

我國的綜合醫(yī)院長久以來一直遵循著“大而全”的發(fā)展路徑，顯著特點是科系繁多、業(yè)務全面。近年來，隨著社會的不斷進步和需求的日益多樣化，綜合醫(yī)院也在持續(xù)擴大規(guī)模，力求滿足更廣泛的人群需求。然而，這種發(fā)展態(tài)勢也引發(fā)了綜合醫(yī)院市場的激烈競爭。為了保障市場規(guī)模的穩(wěn)步增長，綜合醫(yī)院必須在技術(shù)實力、醫(yī)療設備、服務質(zhì)量和名醫(yī)資源等多個方面展開全方位的競爭。這種競爭態(tài)勢不僅推動了醫(yī)院內(nèi)部管理的持續(xù)優(yōu)化和服務質(zhì)量的不斷提升，也催生了綜合醫(yī)院與高校之間的緊密聯(lián)盟。通過與高校的深度合作，綜合醫(yī)院能夠充分利用高校的科研優(yōu)勢和人才資源，推動醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新和進步。同時，高校也為醫(yī)院提供了源源不斷的人才輸送，為醫(yī)院的長遠發(fā)展注入了新的活力。這種聯(lián)盟模式不僅提升了綜合醫(yī)院的競爭力，也促進了整個醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

1、服務模式的創(chuàng)新與個性化發(fā)展

隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步和患者需求的日益多樣化，綜合醫(yī)院未來的服務模式將更加注重創(chuàng)新和個性化。一方面，通過引入互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)，綜合醫(yī)院可以實現(xiàn)遠程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等新型服務模式，提高醫(yī)療服務的便捷性和效率。另一方面，綜合醫(yī)院將更加注重患者的個體差異和需求，提供個性化的診療方案、康復計劃和健康管理服務，滿足患者多樣化的健康需求。

2、醫(yī)療資源的優(yōu)化配置與共享

面對我國醫(yī)療資源分布不均的問題，未來綜合醫(yī)院行業(yè)將致力于優(yōu)化醫(yī)療資源的配置和共享。一方面，通過政策引導和市場機制，推動醫(yī)療資源向基層和薄弱地區(qū)傾斜，提升基層醫(yī)療服務能力，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域之間的醫(yī)療差距。另一方面，綜合醫(yī)院將加強與其他醫(yī)療機構(gòu)的合作，實現(xiàn)醫(yī)療資源的共享和互補，提高醫(yī)療資源的利用效率。

3、醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提升與患者體驗的優(yōu)化

醫(yī)療質(zhì)量和患者體驗是綜合醫(yī)院發(fā)展的核心競爭力。未來，綜合醫(yī)院將更加注重醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提升和患者體驗的優(yōu)化。一方面，通過加強內(nèi)部管理、完善醫(yī)療制度、提升醫(yī)務人員專業(yè)素養(yǎng)等措施，確保醫(yī)療質(zhì)量和安全。另一方面，綜合醫(yī)院將關(guān)注患者的就醫(yī)感受和需求，改善就醫(yī)環(huán)境、優(yōu)化服務流程、提升服務態(tài)度，為患者提供更加舒適、便捷、高效的醫(yī)療服務。