摘要：根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，近年來，我國石棉進口金額和出口金額逐漸增加，2022年我國石棉進口金額為5512.02萬美元，出口金額為1361.83萬美元。2023年我國石棉進口金額達5580.23萬美元，出口金額達3021.39萬美元。2024年1-2月，石棉進口金額為629.78萬美元，出口金額為409.68萬美元。由于政府的限制政策和市場需求的減少，石棉行業(yè)的整體規(guī)模已經(jīng)大幅縮減?，F(xiàn)存的石棉企業(yè)數(shù)量有限，且多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。未來，我國石棉行業(yè)將逐漸綠色環(huán)?；?，企業(yè)將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，同時石棉行業(yè)技術(shù)也將不斷進步。

一、定義及分類

石棉又稱“石棉纖維”，指具有高抗張強度、高撓性、耐化學(xué)和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的硅酸鹽類礦物產(chǎn)品，為可分裂成富有彈性纖維絲的某些硅酸鹽礦物的總稱。石棉呈纖維狀，綠黃色或白色，分裂成絮時呈白色，絲絹光澤，纖維富有彈性，石棉具耐酸、耐堿和耐熱性能，又是熱和電的不良導(dǎo)體。石棉按其成分和內(nèi)部結(jié)構(gòu)，分為蛇紋石石棉（溫石棉）、角閃石石棉、葉蠟石石棉、水鎂石石棉等，具體分類如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

石棉行業(yè)主管部門主要為工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等。工業(yè)和信息化部主要負責(zé)制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)督石棉的生產(chǎn)、加工、使用和廢棄處理等環(huán)節(jié)，以及推動石棉行業(yè)的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，以確保行業(yè)的合規(guī)性和安全性。生態(tài)環(huán)境部主要負責(zé)生態(tài)環(huán)境部負責(zé)制定生態(tài)環(huán)境保護政策和法規(guī)，其中自然包括針對石棉等特定物質(zhì)的管控措施；組織和協(xié)調(diào)全國生態(tài)環(huán)境保護工作的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)；負責(zé)監(jiān)督和檢查全國生態(tài)環(huán)境保護工作的實施情況，對違法違規(guī)行為進行處罰和管理。

石棉行業(yè)自律組織主要為中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會，作為全國性行業(yè)組織，中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會致力于促進非金屬礦行業(yè)的整體發(fā)展，包括石棉行業(yè)。協(xié)會積極組織各類會議、展覽和培訓(xùn)活動，推動行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，協(xié)會還關(guān)注行業(yè)發(fā)展中的熱點問題和難點問題，積極向政府部門反映行業(yè)訴求，爭取政策支持。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進石棉行業(yè)的發(fā)展，同時也出臺許多限制類政策限制我國石棉行業(yè)的發(fā)展。如《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將新疆自治區(qū)云母、石棉等非金屬礦產(chǎn)的綜合利用（勘探、開發(fā)除外）列入中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄。這一政策有助于吸引外資進入石棉行業(yè)。外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄的明確指導(dǎo)，使得外國投資者能夠清晰地看到石棉行業(yè)在新疆自治區(qū)的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢。這將吸引更多的外資流入，為石棉行業(yè)注入新的活力和資金，推動行業(yè)的快速發(fā)展?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年版）》將角閃石石棉（即藍石棉）、含石棉的摩擦材料、機動車制動用含石棉材料的摩擦片列入淘汰類產(chǎn)業(yè)。淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)品，將迫使石棉行業(yè)加快技術(shù)升級和創(chuàng)新步伐。企業(yè)為了生存和發(fā)展，必須投入更多資源進行技術(shù)研發(fā)，開發(fā)環(huán)保、高效、安全的新型石棉材料及其制品，以滿足市場需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

石棉的開采和加工需要專業(yè)的技術(shù)和知識，以確保生產(chǎn)過程的安全和效率。同時，隨著環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)還需要掌握先進的廢水、廢氣處理技術(shù)，以減少對環(huán)境的污染。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要長時間的積累和投入，對于新進入者來說，沒有相應(yīng)的技術(shù)儲備和研發(fā)能力，很難在短時間內(nèi)達到行業(yè)標準。技術(shù)對石棉行業(yè)新進入者構(gòu)成一定的壁壘。

2、資金壁壘

石棉行業(yè)的生產(chǎn)和運營需要大規(guī)模的資本投入，包括采礦設(shè)備、生產(chǎn)線建設(shè)、原材料采購、人員培訓(xùn)以及市場推廣等方面的費用。對于新進入者來說，如果沒有充足的資金支持，很難在這個行業(yè)中立足。此外，由于石棉行業(yè)的特殊性，其生產(chǎn)和運營過程中還涉及到環(huán)保、安全等方面的投入，這也增加了新進入者的資金壓力。

3、政策壁壘

由于石棉對人體健康和環(huán)境的嚴重危害，許多國家和地區(qū)都對石棉的生產(chǎn)、使用和運輸?shù)葘嵭辛藝栏竦南拗坪捅O(jiān)管。在中國，政府更是采取了逐步淘汰石棉的政策，這使得石棉行業(yè)的生存空間不斷受到壓縮。對于新進入者來說，不僅需要面對政策的不確定性和風(fēng)險，還需要投入大量的資源來應(yīng)對政策變化帶來的挑戰(zhàn)。因此，政策壁壘對于石棉行業(yè)的新進入者來說是一個難以逾越的障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國石棉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石棉礦的礦產(chǎn)勘探以及開采石棉礦的礦山機械等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為石棉開采。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要用于制作石棉水泥制品、石棉保溫材料、石棉隔音材料等石棉制品。中國石棉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

石棉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探設(shè)備

中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司

中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院

西安瑞達物探設(shè)備有限公司

河北永明地質(zhì)工程機械有限公司

上海艾都慧測智能科技有限公司

山東中勘機械有限公司

無錫市通達探礦機械有限公司

礦山開采設(shè)備

中信重工機械股份有限公司

太原重型機械集團有限公司

北方重工集團有限公司

南昌礦機集團股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

上游

青海創(chuàng)安有限公司

巴音郭楞蒙古自治州紅山礦業(yè)有限公司

阿克塞哈薩克族自治縣龍晟實業(yè)有限公司

新疆若羌縣石棉有限責(zé)任公司

中游

石棉水泥制品

石棉保溫材料

石棉隔音材料

下游

從上游來看：石棉礦的勘探、開采直接關(guān)系到石棉原料的供應(yīng)情況。如果石棉礦產(chǎn)豐富且易于開采，將有助于保障石棉行業(yè)的原料供應(yīng)，降低生產(chǎn)成本。反之，如果礦產(chǎn)資源稀缺或者開采困難，將導(dǎo)致原料成本上升，影響整個石棉產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟效益。

從下游來看：下游纖維制品主要應(yīng)用于建筑、汽車、船舶等行業(yè)。下游行業(yè)對石棉產(chǎn)品的需求量直接影響石棉行業(yè)的市場規(guī)模。建筑、汽車、船舶行業(yè)的繁榮會增加對石棉制品的需求，從而推動石棉行業(yè)的增長。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，近年來，我國石棉進口金額和出口金額逐漸增加，2022年我國石棉進口金額為5512.02萬美元，出口金額為1361.83萬美元。2023年我國石棉進口金額達5580.23萬美元，出口金額達3021.39萬美元。2024年1-2月，石棉進口金額為629.78萬美元，出口金額為409.68萬美元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）石棉的低成本

石棉之所以在過去被廣泛使用，一個重要的原因就是它的低成本。與其他非金屬礦物相比，石棉具有較低的開采和加工成本，這使得它在建筑材料、絕緣材料等領(lǐng)域具有較高的性價比。盡管現(xiàn)在由于健康和環(huán)境問題，石棉的使用受到了嚴格限制，但在一些仍允許使用石棉的領(lǐng)域，其低成本優(yōu)勢仍然是一個不可忽視的因素。在我國，由于經(jīng)濟發(fā)展不平衡，許多地區(qū)和行業(yè)對成本控制有著嚴格的要求，因此，石棉的低成本特點使其能夠滿足這些地區(qū)和行業(yè)的實際需求，推動了石棉行業(yè)的發(fā)展。

（2）石棉自身具有獨特的性能優(yōu)勢

石棉具有良好的耐火、耐熱、耐腐蝕、耐酸堿、絕緣等性能，這些性能使得石棉在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。例如，在建筑行業(yè)中，石棉可以用于制作防火、隔音、隔熱等材料；在化工行業(yè)中，石棉可以用于制作耐酸堿的密封材料；在電子行業(yè)中，石棉可以用于制作絕緣材料等。此外，石棉還具有良好的機械性能和可加工性，能夠滿足不同行業(yè)對材料性能的需求。這些獨特的性能優(yōu)勢使得石棉在我國市場上具有廣泛的應(yīng)用前景，為石棉行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

（3）建筑行業(yè)的發(fā)展

建筑行業(yè)是石棉消費的主要領(lǐng)域之一。隨著城市化進程的加快和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，建筑行業(yè)的發(fā)展為石棉行業(yè)提供了廣闊的市場空間。石棉在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，如石棉板、石棉瓦等建筑材料在建筑隔熱、防火等方面發(fā)揮著重要作用。在過去的幾十年里，中國的建筑行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，大量的住宅、商業(yè)建筑和公共設(shè)施相繼建成，這為石棉行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。然而，需要指出的是，隨著人們環(huán)保意識的提高和政策的限制，建筑行業(yè)對石棉的需求正在逐漸減少。

2、不利因素

（1）健康和環(huán)境風(fēng)險

石棉作為一種有害物質(zhì)，其纖維對人體呼吸系統(tǒng)具有極強的刺激性和致癌性。石棉纖維具有微小的顆粒狀，長期吸入石棉纖維會導(dǎo)致一系列嚴重的健康問題，如肺纖維化、肺癌、間皮瘤等。同時，石棉的處理和廢棄也會對環(huán)境造成污染，影響土壤、水源和空氣質(zhì)量。因此，石棉行業(yè)的發(fā)展受到了公眾和政府的廣泛關(guān)注和擔(dān)憂，這對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴重威脅。

（2）政策法規(guī)制約

中國政府為了保護公眾健康和環(huán)境安全，制定了一系列嚴格的石棉行業(yè)政策和法規(guī)。如2014年頒布《溫石棉行業(yè)準入標準》、《禁止進口貨物目錄》（第六批）、《禁止出口貨物目錄》（第三批）等。這些政策法規(guī)不僅限制了石棉的生產(chǎn)、使用和進口，還對石棉廢棄物的處理和處置提出了明確要求。政策法規(guī)的實施，使得石棉行業(yè)的生存空間受到了極大的壓縮，企業(yè)面臨著巨大的合規(guī)壓力和成本負擔(dān)。

（3）替代品發(fā)展

隨著科技的進步和環(huán)保意識的提高，石棉的替代品得到了快速發(fā)展。這些替代品在性能上可以與石棉相媲美，同時具有更好的環(huán)保和健康性能。例如，玻璃纖維、陶瓷纖維、聚四氟乙烯等材料在許多領(lǐng)域都可以替代石棉的使用。替代品的出現(xiàn)和普及，使得石棉在市場上的競爭力逐漸減弱，對行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴重威脅。同時，隨著替代品技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，未來石棉的市場份額將進一步被侵蝕。

七、競爭格局

由于政府的限制政策和市場需求的減少，石棉行業(yè)的整體規(guī)模已經(jīng)大幅縮減?，F(xiàn)存的石棉企業(yè)數(shù)量有限，且多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。隨著行業(yè)規(guī)模的縮小，石棉行業(yè)的競爭程度也有所降低。我國石棉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有青海創(chuàng)安有限公司，2022年青海創(chuàng)安有限公司生產(chǎn)溫石棉13.6萬噸，銷售溫石棉14.1萬噸，全面超額完成2022年產(chǎn)銷13萬噸的目標任務(wù)。此外，石棉開采企業(yè)還有巴音郭楞蒙古自治州紅山礦業(yè)有限公司、阿克塞哈薩克族自治縣龍晟實業(yè)有限公司、新疆若羌縣石棉有限責(zé)任公司以及西藏柏瑞礦產(chǎn)開采有限公司等企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

石棉材料因其對人體健康和環(huán)境的潛在危害而受到嚴格限制。未來，企業(yè)必須遵循更嚴格的環(huán)保法規(guī)，采用環(huán)保的生產(chǎn)工藝和廢物處理技術(shù)，減少對環(huán)境的污染。同時，隨著國家對石棉行業(yè)的限制和淘汰政策的實施，傳統(tǒng)的石棉生產(chǎn)企業(yè)必須尋求轉(zhuǎn)型。這包括轉(zhuǎn)向生產(chǎn)無石棉或低石棉含量的替代材料，如玻璃纖維、陶瓷纖維、聚四氟乙烯(PTFE)纖維等。此外，隨著科技的不斷進步和創(chuàng)新，石棉行業(yè)將迎來更多的技術(shù)創(chuàng)新和突破。這包括開發(fā)新型石棉替代品、改進石棉制品的性能和質(zhì)量、提高石棉的回收利用率等。技術(shù)進步將有助于提升石棉產(chǎn)品的附加值和市場競爭力，滿足市場的多元化需求。未來，我國石棉行業(yè)將逐漸綠色環(huán)?；?，企業(yè)將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，同時石棉行業(yè)技術(shù)也將不斷進步。