摘要：中國(guó)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)新興的市場(chǎng)，在過去的幾十年里，中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的重要參與者。近年來，在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略及“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要指引下，試驗(yàn)機(jī)下游行業(yè)有了快速的發(fā)展，也帶動(dòng)了試驗(yàn)機(jī)行業(yè)需求的增長(zhǎng)。近年來，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年試驗(yàn)機(jī)營(yíng)業(yè)收入約為271.78億元，利潤(rùn)總額約為35.13億元。

一、定義及分類

試驗(yàn)機(jī)是測(cè)試、評(píng)定和研究材料、零部件、整機(jī)（整車）和各類工程項(xiàng)目的物理性能、機(jī)械（力學(xué)）性能、工藝性能、安全性能、舒適性能的試驗(yàn)儀器和設(shè)備。長(zhǎng)期以來，試驗(yàn)機(jī)作為一類科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器被廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、航天、航空、機(jī)械、石油化工、電力、實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和制造業(yè)的生產(chǎn)線及各類工程現(xiàn)場(chǎng)。

根據(jù)用途的不同，試驗(yàn)機(jī)可分為金屬材料試驗(yàn)機(jī)、非金屬材料試驗(yàn)機(jī)、力與變形檢測(cè)儀器、動(dòng)平衡機(jī)、振動(dòng)臺(tái)、沖擊臺(tái)與碰撞臺(tái)、無損檢測(cè)儀器、包裝件試驗(yàn)機(jī)、汽車專用試驗(yàn)設(shè)備、各種環(huán)境模擬試驗(yàn)裝置等。

二、行業(yè)主管部門及政策

1、主管部門及職責(zé)

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》的行業(yè)目錄及公司行業(yè)分類，試驗(yàn)裝置屬于制造業(yè)中的儀器儀表制造業(yè)（分類代碼：C40）。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，屬于“C制造業(yè)”中“4114實(shí)驗(yàn)分析儀器制造”類別。中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)主管部門是工業(yè)和信息化部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局，行業(yè)自律性組織是中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)試驗(yàn)儀器分會(huì)（簡(jiǎn)稱“試驗(yàn)儀器分會(huì)”）和全國(guó)試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“試標(biāo)委”）。

2、相關(guān)政策

試驗(yàn)機(jī)是制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備之一，它能夠?yàn)橹圃鞓I(yè)提供可靠的性能檢測(cè)和質(zhì)量控制。產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)試驗(yàn)機(jī)能夠?yàn)楫a(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)提供準(zhǔn)確的性能數(shù)據(jù)。而制造業(yè)是中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，也是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)。為大力推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，國(guó)家及相關(guān)部門都陸續(xù)印發(fā)了試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于推進(jìn)試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從起步階段到自主研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)再到快速發(fā)展的過程，現(xiàn)已成為全球試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)的重要參與者。近年來隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與普及、自動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展，試驗(yàn)機(jī)發(fā)展逐步邁入數(shù)字化閉環(huán)控制時(shí)代，試驗(yàn)機(jī)的測(cè)量精度、穩(wěn)定性均較之前有了大幅提升，但國(guó)內(nèi)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的高端市場(chǎng)仍被MTS、INSTRON等國(guó)際著名試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)商把持。隨著中國(guó)制造2025等政策的實(shí)施和科技創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

試驗(yàn)設(shè)備屬于試驗(yàn)機(jī)領(lǐng)域內(nèi)、光機(jī)電一體化的高端裝備制造業(yè)，是國(guó)家重要的基礎(chǔ)科研生產(chǎn)裝備，具有技術(shù)密集型特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備主要為訂制產(chǎn)品，從前期的技術(shù)方案確定、到生產(chǎn)工藝及流程的控制以及售后的技術(shù)服務(wù)支持，需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、長(zhǎng)期的生產(chǎn)工藝積累及大量從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員、資金作為支撐，因此行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較高。此外，中國(guó)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，新進(jìn)入企業(yè)還要面對(duì)品牌建立的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼材、銅、鐵等金屬冶煉及機(jī)械、電子等行業(yè)及零部件供應(yīng)商，上游行業(yè)的發(fā)展水平以及產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)制造試驗(yàn)設(shè)備的質(zhì)量、性能及成本會(huì)產(chǎn)生一定影響。

試驗(yàn)機(jī)制造位于行業(yè)中游，中游市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品市場(chǎng)主要被國(guó)外品牌占據(jù)，而中低端市場(chǎng)則以國(guó)內(nèi)品牌為主。一些中國(guó)本土企業(yè)在試驗(yàn)機(jī)行業(yè)中也具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，它們擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，能夠提供多種類型的試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品。同時(shí)，一些中小型企業(yè)也在特定領(lǐng)域開展試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的下游行業(yè)較為廣泛，主要分為三類：國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的航空航天、軌道交通、橋梁建筑、核電、等行業(yè)；汽車、電子、電器、船舶等工業(yè)行業(yè)；高校及科研院所的實(shí)驗(yàn)室等。

試驗(yàn)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國(guó)首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

上游

中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司

蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

濟(jì)南鑫光試驗(yàn)機(jī)制造有限公司

力試(上海)科學(xué)儀器有限公司

中游

航空航天

軌道交通

橋梁建筑

核電

汽車

電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

蘇試試驗(yàn)是一家工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境與質(zhì)量可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證與綜合分析服務(wù)解決方案提供商，致力于環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，以及為客戶提供從芯片到部件到終端整機(jī)產(chǎn)品全面的、全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證及分析服務(wù)。自2009年起，蘇試試驗(yàn)就著力打造由單一設(shè)備制造與銷售，轉(zhuǎn)向由“設(shè)備+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展方向。2009年公司收購(gòu)蘇州廣博，成立旗下首家第三方綜合環(huán)境實(shí)驗(yàn)室，專業(yè)為客戶產(chǎn)品提供環(huán)境適應(yīng)性和可靠性試驗(yàn)，目前已經(jīng)形成“制造+服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)板塊。蘇試試驗(yàn)提供的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)服務(wù)，根據(jù)不同客戶的試驗(yàn)需求，為客戶設(shè)計(jì)定制化的試驗(yàn)方案和試驗(yàn)項(xiàng)目。

蘇試試驗(yàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)服務(wù)兩大領(lǐng)域，橫跨儀器儀表制造業(yè)及檢測(cè)服務(wù)業(yè)。2023年受益于對(duì)高成長(zhǎng)下游行業(yè)的前瞻部署，蘇試試驗(yàn)抓住了新能源汽車、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)綜合類設(shè)備及相關(guān)試驗(yàn)服務(wù)的快速增長(zhǎng)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，蘇試試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.17億元，較上年同期增長(zhǎng)17%，其中：試驗(yàn)設(shè)備業(yè)務(wù)收入7.53億元，同比增長(zhǎng)23%，占總營(yíng)收的35.57%。

（2）中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司

中機(jī)試驗(yàn)，原名機(jī)械工業(yè)部長(zhǎng)春試驗(yàn)機(jī)研究所，始建于1959年，是以“試驗(yàn)裝備”研發(fā)制造為主業(yè)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，歷史悠久，原機(jī)械工業(yè)部長(zhǎng)春試驗(yàn)機(jī)研究所，是國(guó)內(nèi)試驗(yàn)裝備領(lǐng)域規(guī)模較大和影響力較大的高科技公司。中機(jī)試驗(yàn)的主要產(chǎn)品：試驗(yàn)機(jī)、萬能試驗(yàn)機(jī)、電液伺服試驗(yàn)機(jī)、疲勞試驗(yàn)機(jī)、校直機(jī)、矯直機(jī)、蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)、三方檢測(cè)等。2023年，中機(jī)試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.47億元，同比增加8.34%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)0.51億元，同比增加85.02%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)新興的市場(chǎng)，在過去的幾十年里，中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的重要參與者。微觀層面，試驗(yàn)機(jī)主要應(yīng)用于工程機(jī)械、軌道交通、汽車制造、石油石化、航空航天等領(lǐng)域，近年來，在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略及“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要指引下，試驗(yàn)機(jī)下游行業(yè)有了快速的發(fā)展，也帶動(dòng)了試驗(yàn)機(jī)行業(yè)需求的增長(zhǎng)。近年來，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年試驗(yàn)機(jī)營(yíng)業(yè)收入約為271.78億元，利潤(rùn)總額約為35.13億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)近年來蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)，其主要原因是與工業(yè)化進(jìn)程和科技進(jìn)步的加速發(fā)展有著密不可分的聯(lián)系。隨著制造業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)各種材料和產(chǎn)品的性能、安全性和可靠性的要求也越來越高。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)水平的提高，國(guó)家財(cái)政科研支出的不斷增長(zhǎng)，各種新型材料和產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用將不斷增加，為促進(jìn)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展提供了良好的條件。

2、不利因素

中國(guó)試驗(yàn)機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)在發(fā)展過程中面臨著技術(shù)水平不足、缺乏自主創(chuàng)新能力、品牌影響力不足以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等多方面的不利因素，在一定程度上阻礙了試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局以北美、歐洲、日本和中國(guó)四大主要試驗(yàn)機(jī)廠家為主，其中中國(guó)試驗(yàn)機(jī)制造商占據(jù)全球市場(chǎng)份額的73%以上，在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，國(guó)內(nèi)試驗(yàn)機(jī)行業(yè)主要企業(yè)包括中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司、蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司、濟(jì)南鑫光試驗(yàn)機(jī)制造有限公司、力試(上海)科學(xué)儀器有限公司、濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司、濟(jì)南天辰試驗(yàn)機(jī)制造有限公司、河北三宇試驗(yàn)機(jī)有限公司、萊州華銀試驗(yàn)儀器有限公司、濟(jì)南聯(lián)泰試驗(yàn)機(jī)有限公司等。這些本土廠家在試驗(yàn)機(jī)行業(yè)有一定的優(yōu)勢(shì)，如蘇試試驗(yàn)是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)服務(wù)及解決方案提供商，技術(shù)水平較高，行業(yè)擁有完善的供應(yīng)鏈和服務(wù)體系。可以滿足客戶的多樣化需求并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

九、發(fā)展方向

試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及技術(shù)水平，對(duì)提高國(guó)防實(shí)力及國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全，以及提高武器裝備及民用設(shè)備的性能可靠性水平，促進(jìn)中國(guó)制造業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)研發(fā)水平提升，具有重要意義。而下游行業(yè)近年來的飛速發(fā)展也為試驗(yàn)機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)需求。

隨著國(guó)家基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、十大振興產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)的發(fā)展，新材料、零部件、結(jié)構(gòu)件、整機(jī)整車和各類工程項(xiàng)目領(lǐng)域?qū)z測(cè)、試驗(yàn)提出了新的更多、更高、更復(fù)雜化的需求，也為試驗(yàn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

試驗(yàn)對(duì)象方面將從材料、零部件擴(kuò)展到整機(jī)、整車、系統(tǒng)、重大設(shè)施和各類工程項(xiàng)目；試驗(yàn)空間方面將從科研機(jī)構(gòu)、大專院校的實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展到企業(yè)的中心實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工程項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)，甚至擴(kuò)展到大氣層外的宇宙空間；試驗(yàn)方式方面將從單個(gè)試樣離散方式擴(kuò)展到批量試樣且在線連續(xù)、實(shí)時(shí)、自動(dòng)化方式；試驗(yàn)理論方面將中國(guó)試驗(yàn)技術(shù)和試驗(yàn)方法會(huì)隨著工程理論研究和工程性能試驗(yàn)的發(fā)展不斷被創(chuàng)新。