摘要：我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，過去有機(jī)肥料及微生物肥料在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位，并隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展而不斷演變，化肥逐步成為主流，隨著化學(xué)肥料的施用對環(huán)境影響持續(xù)加劇，處于環(huán)境安全和食品安全考慮，政府持續(xù)出臺政策限制化學(xué)肥料大力積造有機(jī)肥料及微生物肥料，發(fā)展化肥生產(chǎn)，科學(xué)施用肥料，推動(dòng)我國有機(jī)肥料及微生物肥料產(chǎn)量和需求量穩(wěn)步增長。2022年中國有機(jī)肥料市場規(guī)模約為1045.7億元，微生物肥料市場規(guī)模約為481億元。

一、定義及分類

有機(jī)肥是指含有有機(jī)物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無機(jī)養(yǎng)分和有機(jī)養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料。其中絕大部分為農(nóng)家就地取材，自行積造的。有機(jī)肥料由于來源廣泛，所以種類很多，一般可分為糞尿肥、堆漚肥、餅肥類、泥炭類、泥土類、城鎮(zhèn)廢棄物類和雜肥類。有機(jī)肥料行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)，相較化肥具備對環(huán)境影響小、肥效持久等優(yōu)勢，是保障國內(nèi)億萬人糧食供給的重要肥料之一。

微生物肥料是一種特定微生物活體的制品，應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，通過其中所含微生物的生命活動(dòng)，增加植物養(yǎng)分的供應(yīng)量或促進(jìn)植物生長，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)及農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

二、發(fā)展歷程

我國生物肥料行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了四個(gè)階段：1940年代起，我國開啟了對生物肥料的研究。隨著行業(yè)規(guī)范有序地發(fā)展，生物肥料應(yīng)用效果逐步得到認(rèn)可。2006年開始，行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段，研究中心為開發(fā)具有“營養(yǎng)、調(diào)理、植保”三效合一的“肥藥兼效型”復(fù)合微生物肥料。

三、行業(yè)政策

我國多年來化肥利用率低下及盲目施用等問題造成資源浪費(fèi)也造成了土壤板結(jié)、有機(jī)質(zhì)含量下降、污染和病蟲害等多重后果。粗放式農(nóng)業(yè)發(fā)展模式將朝著兼顧經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益及社會(huì)效益的模式轉(zhuǎn)變，規(guī)?；I(yè)化的生產(chǎn)模式增加，經(jīng)濟(jì)作物比重不斷提升，而化肥行業(yè)也面臨成本和價(jià)格高漲，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等問題。近年來國內(nèi)持續(xù)出臺化肥減量和有機(jī)肥替代化肥政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治實(shí)施方案》指出要發(fā)展綠肥種植、增施有機(jī)肥、生物固氮，打造新技術(shù)、新肥料、新裝備“三新”集成配套典型，推進(jìn)化肥多元替代，政策持續(xù)推動(dòng)有機(jī)肥的推廣使用，未來我國有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

政府在環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面的政策對有機(jī)肥料及微生物肥料行業(yè)有著直接影響。政策法規(guī)的制定、調(diào)整和執(zhí)行對行業(yè)發(fā)展具有重要作用。一些政策可能對有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)、銷售、使用等方面提出了嚴(yán)格要求，而且政策的變化可能導(dǎo)致行業(yè)的不確定性。

2、技術(shù)壁壘

有機(jī)肥料及微生物肥料的研發(fā)和生產(chǎn)需要具備一定的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力。高效的生產(chǎn)技術(shù)、先進(jìn)的微生物培養(yǎng)技術(shù)、配方技術(shù)等都是行業(yè)發(fā)展所必需的。技術(shù)的積累和創(chuàng)新能力決定了企業(yè)在市場競爭中的地位。

3、資金壁壘

有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)需要一定的資金投入，包括原材料采購、生產(chǎn)設(shè)備購置、研發(fā)投入、市場推廣等方面。資金實(shí)力雄厚的企業(yè)可以更好地支持研發(fā)和生產(chǎn)，提高市場競爭力。

4、市場壁壘

行業(yè)競爭激烈，市場壁壘主要表現(xiàn)為市場份額的爭奪和品牌影響力的建設(shè)。一些已經(jīng)建立起良好品牌形象和市場渠道的企業(yè)占據(jù)著市場優(yōu)勢地位，新進(jìn)入者需要花費(fèi)更多的時(shí)間和資源才能打入市場。

5、知識產(chǎn)權(quán)壁壘

有機(jī)肥料及微生物肥料的研發(fā)涉及到許多專利技術(shù)，一些關(guān)鍵技術(shù)的掌握可能受到知識產(chǎn)權(quán)的限制。企業(yè)如果缺乏相關(guān)的技術(shù)儲備或者面臨知識產(chǎn)權(quán)糾紛，可能會(huì)影響其在市場上的競爭力。

6、渠道壁壘

有機(jī)肥料及微生物肥料的銷售渠道多樣，包括農(nóng)資經(jīng)銷商、農(nóng)戶直銷、電商平臺等。拓展和維護(hù)良好的銷售渠道需要一定的資源和能力，而且一些主要銷售渠道可能由少數(shù)大型企業(yè)壟斷，新進(jìn)入者需要面對分散的市場格局和激烈的競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)肥又稱“農(nóng)家肥”，相較化肥的簡單可批量生產(chǎn)，其主要原料為人類和動(dòng)物糞便、沼氣、秸稈等農(nóng)作物和污水等，因其原料獲取相對特殊且難度較高，整體成本相較化肥較高；微生物肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由菌種、微生物培養(yǎng)基、發(fā)酵設(shè)備等組成。中游主要為有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)和制造，國內(nèi)生產(chǎn)較為分散，中小企業(yè)為主；下游來看，我國有機(jī)肥料及微生物肥料主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，相較化肥整體質(zhì)量上更為穩(wěn)定，作用持久，使莊稼更為健康，對環(huán)境影響較小。

有機(jī)肥料及微生物肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

廣東長青(集團(tuán))股份有限公司

北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司

北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

糞便

污水

菌種

上游

沃地豐生物肥料科技(山東)股份有限公司

山東洋豐肥業(yè)有限公司

河北富華康土特環(huán)保有限公司

山東綠豐肥料有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

肥料經(jīng)銷商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

有機(jī)肥料及微生物肥料是實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的重要支撐和實(shí)施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)，特別是生態(tài)文明建設(shè)的重要保障。我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，過去有機(jī)肥料及微生物肥料在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位，并隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展而不斷演變，化肥逐步成為主流，隨著化學(xué)肥料的施用對環(huán)境影響持續(xù)加劇，處于環(huán)境安全和食品安全考慮，政府持續(xù)出臺政策限制化學(xué)肥料大力積造有機(jī)肥料及微生物肥料，發(fā)展化肥生產(chǎn)，科學(xué)施用肥料，推動(dòng)我國有機(jī)肥料及微生物肥料產(chǎn)量和需求量穩(wěn)步增長。2022年中國有機(jī)肥料市場規(guī)模約為1045.7億元，微生物肥料市場規(guī)模約為481億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)境保護(hù)意識增強(qiáng)

隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，有機(jī)肥料及微生物肥料作為對土壤和生態(tài)環(huán)境更友好的替代品，受到越來越多的關(guān)注和支持。政府也在推動(dòng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)有機(jī)農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為有機(jī)肥料及微生物肥料行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境。

（2）農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展需求

傳統(tǒng)化肥的長期使用導(dǎo)致了土壤質(zhì)量下降、農(nóng)產(chǎn)品安全問題等一系列隱患，而有機(jī)肥料及微生物肥料可以改善土壤結(jié)構(gòu)、提高土壤肥力，促進(jìn)作物生長，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對于有機(jī)肥料及微生物肥料的需求逐漸增加。

（3）政策支持力度增加

政府在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域出臺了一系列支持有機(jī)肥料及微生物肥料行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)支持等，這些政策鼓勵(lì)了企業(yè)增加研發(fā)投入、提高生產(chǎn)水平，推動(dòng)了行業(yè)的健康發(fā)展。

2、不利因素

（1）傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念仍然存在

在一些地區(qū)和農(nóng)戶中，仍然存在著傳統(tǒng)的化肥農(nóng)藥使用觀念，認(rèn)為化肥農(nóng)藥效果更直接、更明顯，因此對于有機(jī)肥料及微生物肥料的接受程度不高。這種觀念的存在限制了有機(jī)肥料及微生物肥料的市場推廣和應(yīng)用。

（2）原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)需要大量的有機(jī)原材料和微生物菌種，而這些原材料和菌種供應(yīng)可能受到季節(jié)性影響或者受到天氣等因素的影響，存在一定的不穩(wěn)定性，這會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品供應(yīng)。

（3）土地資源限制

有機(jī)肥料及微生物肥料需要大量的有機(jī)廢棄物作為原材料，而有機(jī)廢棄物的收集和處理需要占用一定的土地資源。但是，土地資源有限的情況下，如何平衡利用有機(jī)廢棄物和保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求是一個(gè)挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

中國有機(jī)肥料及微生物肥料市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)存在眾多企業(yè)，包括國內(nèi)外大型企業(yè)、中小型企業(yè)以及地方性企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)品品牌、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面展開激烈競爭，爭奪市場份額。由于技術(shù)門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，許多企業(yè)生產(chǎn)的有機(jī)肥料及微生物肥料在產(chǎn)品類型和配方上差異不大。這導(dǎo)致了市場上的價(jià)格競爭比較激烈，企業(yè)難以通過產(chǎn)品差異化來獲取競爭優(yōu)勢。目前行業(yè)中主要企業(yè)為山東民和牧業(yè)股份有限公司、山東億豐源生物科技有限公司、山東仙壇股份有限公司、沃地豐生物肥料科技(山東)股份有限公司等。

山東民和牧業(yè)股份有限公司前身是農(nóng)業(yè)部山東蓬萊良種肉雞示范場,始建于1985年改制于1997 年，先后被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、全國農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)、國家出口雞肉標(biāo) 準(zhǔn)化示范區(qū)、全國畜牧優(yōu)秀企業(yè)、國家首批肉雞無高致病性禽流感生物安全隔離區(qū)、中國畜牧協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、白羽肉雞聯(lián)盟副主席單位、國家畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化處理科技創(chuàng)新聯(lián) 盟副理事長單位。其公司有機(jī)生物肥收入近幾年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2023年有機(jī)生物肥收入為2574.3萬元。

九、發(fā)展趨勢

機(jī)肥料替代部分無機(jī)肥料使用后，品質(zhì)會(huì)有所下降，但外觀品質(zhì)會(huì)有所上升，蒸煮品貢略有升高。生產(chǎn)上要結(jié)合實(shí)際的田間土壤肥力，適當(dāng)增加有機(jī)肥料的投入，可有效降低水滔株高，提高成穗率，改善水稻群體結(jié)構(gòu)，控制無效分蘗的產(chǎn)生，同時(shí)能夠提高肥料的利用率，減少環(huán)境污染，有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，隨著政策推動(dòng)，我國有機(jī)肥料需求將持續(xù)增長丘幾年，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高我國畜禽糞便和秸稈資源大量增加，但利用率相對較低并引發(fā)畜禽糞便污染飲用水、焚燒秸稈影響交通運(yùn)營等問題嚴(yán)重破壞了城鄉(xiāng)環(huán)境。因此合理利用有機(jī)肥料資源既提高資源的利用率又有效地改善生態(tài)環(huán)境。