摘要：我國(guó)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，每年有大量的農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)生，農(nóng)業(yè)廢棄物的處理需求極大，目前，我國(guó)已相繼出臺(tái)多部規(guī)劃和指導(dǎo)意見推動(dòng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源的高效利用，并進(jìn)一步加大了政策支持以及財(cái)政支持的力度。農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用率已成為我國(guó)鄉(xiāng)村振興評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建的主要指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長(zhǎng)至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領(lǐng)域占比2.28%，燃料領(lǐng)域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

一、定義及分類

秸稈（即秸稈）是成熟農(nóng)作物莖葉（穗）部分的總稱。通常指小麥、水稻、玉米、薯類、油菜、棉花、甘蔗和其它農(nóng)作物（通常為粗糧）在收獲籽實(shí)后的剩余部分。廣義上也包括農(nóng)產(chǎn)品加工后的剩余產(chǎn)品。按照作物種類，可將秸稈分為大田作物秸稈和園藝作物秸稈。大田作物秸稈包括禾谷類作物秸稈、豆類作物秸稈和薯類作物秸稈等糧食作物秸稈，以及纖維類作物秸稈、油料類作物秸稈、糖料類作物秸稈等經(jīng)濟(jì)作物秸稈。再往下分就是每個(gè)具體作物的秸稈，如小麥秸稈、玉米秸稈等。園藝作物秸稈包括草本的蔬菜、果樹和花卉作物的秸稈，但不包括蘋果、桃等木本植物修剪或其他操作產(chǎn)生的剩余物。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

秸稈行業(yè)主管部門包括國(guó)務(wù)院、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等，其中，國(guó)務(wù)院主要負(fù)責(zé)國(guó)家的最高行政管理，包括經(jīng)濟(jì)工作、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育和計(jì)劃生育等工作。生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)擬定國(guó)家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法規(guī)，制定行政規(guī)章；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決各地方、各部門以及跨地區(qū)、跨流域的重大環(huán)境問題；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作；制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范等等。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定等。

行業(yè)協(xié)會(huì)是指中國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)，其主要負(fù)責(zé)開展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)交流。協(xié)會(huì)每?jī)赡曛辽僬匍_一次學(xué)術(shù)會(huì)議或?qū)ｎ}研討會(huì)、座談會(huì)、報(bào)告會(huì)等；開展科技研究及考察。組織承擔(dān)全國(guó)性或地域性的調(diào)研課題、科技考察和研究課題。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近些年來，為了促進(jìn)秸稈行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2023年11月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，提出加強(qiáng)秸稈綜合利用和禁燒。提高秸稈還田標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。健全秸稈收儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)體系，提升產(chǎn)業(yè)化能力，提高離田效能。全國(guó)秸稈綜合利用率穩(wěn)定在86%以上。各地要結(jié)合實(shí)際對(duì)秸稈禁燒范圍等作出具體規(guī)定，進(jìn)行精準(zhǔn)劃分。重點(diǎn)區(qū)域禁止露天焚燒秸稈。綜合運(yùn)用衛(wèi)星遙感、高清視頻監(jiān)控、無人機(jī)等手段，提高秸稈焚燒火點(diǎn)監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)度。完善網(wǎng)格化監(jiān)管體系，充分發(fā)揮基層組織作用，開展秸稈焚燒重點(diǎn)時(shí)段專項(xiàng)巡查。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

秸稈的收集、處理、利用等環(huán)節(jié)涉及多項(xiàng)技術(shù)，如秸稈的預(yù)處理技術(shù)、生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化技術(shù)、資源化利用技術(shù)等。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要投入大量的資金和時(shí)間，需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還需要不斷投入研發(fā)和創(chuàng)新，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展和變化。對(duì)于新進(jìn)入者來說，技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)不足可能成為重要的限制因素。

2、資金壁壘

秸稈行業(yè)的初始投資規(guī)模較大。為了開展秸稈的收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加工等環(huán)節(jié)，企業(yè)需要投入大量的資金用于購買設(shè)備、建設(shè)廠房和倉庫，以及進(jìn)行技術(shù)研發(fā)等。這些初始投資對(duì)于資金實(shí)力較弱的企業(yè)來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。此外，秸稈行業(yè)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本也不容忽視。秸稈的收集、儲(chǔ)存和加工過程需要耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，而且還需要定期進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和更新。這些費(fèi)用都需要企業(yè)有足夠的資金支持，否則可能面臨運(yùn)營(yíng)困難。

3、資質(zhì)壁壘

秸稈行業(yè)可能涉及到一些特定的資質(zhì)認(rèn)證或許可制度，如環(huán)保許可證、安全生產(chǎn)許可證等。新進(jìn)入者需要滿足相關(guān)要求，通過認(rèn)證或申請(qǐng)?jiān)S可，才能合法進(jìn)入市場(chǎng)。如環(huán)保許可證是秸稈行業(yè)中至關(guān)重要的資質(zhì)之一。由于秸稈處理過程中可能產(chǎn)生污染物，企業(yè)需要獲得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，確保排放達(dá)標(biāo)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響。這通常要求企業(yè)具備相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施和措施，并定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從秸稈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為農(nóng)作物種植和農(nóng)業(yè)機(jī)械，農(nóng)作物種植是秸稈產(chǎn)生的源頭，因此，農(nóng)作物種植的品種、種植方式、種植面積等因素都會(huì)直接影響到秸稈的產(chǎn)量和質(zhì)量；農(nóng)業(yè)機(jī)械在秸稈的收集和處理過程中發(fā)揮著重要作用，可以高效地收集、打捆和運(yùn)輸秸稈，大大提高了秸稈收集的效率和質(zhì)量。下游階段涉及將中游產(chǎn)生的產(chǎn)品引入市場(chǎng)，包括銷售給最終用戶或其他行業(yè)。這可能涉及到生物質(zhì)能、生物質(zhì)化工材料、紙漿、人造板、肥料、飼料加工等行業(yè)。

秸稈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)作物種植

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

中國(guó)農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司

農(nóng)業(yè)機(jī)械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

上游

萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

稼禾生物股份有限公司

北京三聚綠能科技有限公司

中游

生物質(zhì)能

生物質(zhì)化工材料

紙漿

人造板

肥料

飼料加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司是以合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及新能源相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。其中在生物質(zhì)方面，公司自1979年建廠就涉足生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)，研發(fā)的“圣泉法”生物質(zhì)精煉一體化技術(shù)入選國(guó)家發(fā)改委《綠色技術(shù)推廣目錄》（2020年）。該技術(shù)綠色環(huán)保、高效節(jié)能，系統(tǒng)性解決了秸稈中纖維素、半纖維素、木質(zhì)素三大組分難以高效分離的全球性難題，實(shí)現(xiàn)了高值化利用，可產(chǎn)出上百種產(chǎn)品。2023年，公司大慶生產(chǎn)基地“100萬噸/年生物質(zhì)精煉一體化（一期工程）項(xiàng)目”已完成對(duì)生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備的安裝調(diào)試及前期試生產(chǎn)，生產(chǎn)線已于5月份正式全面投產(chǎn)，成功實(shí)現(xiàn)了從“工藝”到“產(chǎn)業(yè)”的升級(jí)跨越，并對(duì)農(nóng)業(yè)秸稈綜合利用格局帶來根本性重塑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，公司生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到3.96億元。

（2）廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司是一家在環(huán)保領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生活垃圾發(fā)電和工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱三大板塊，從事電力和熱力生產(chǎn)及生物質(zhì)綜合利用。其中在生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)方面，公司通過向農(nóng)民或經(jīng)紀(jì)人有償收購的農(nóng)作物秸稈、林業(yè)廢棄物等生物質(zhì)為原料，生產(chǎn)熱力、電力等可再生能源，以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用、變廢為寶。其中電力上網(wǎng)銷售，熱力用于工業(yè)用戶生產(chǎn)及向居民供暖。目前，公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目分布廣泛，主要集中在華中區(qū)域、華東區(qū)域、東北區(qū)域。截至2023年末，公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量506MW，報(bào)告期內(nèi)，已投產(chǎn)裝機(jī)容量為491MW（其中新投產(chǎn)項(xiàng)目裝機(jī)容量35MW），建設(shè)中項(xiàng)目裝機(jī)容量為15MW，無新增核準(zhǔn)項(xiàng)目。

2020-2023年長(zhǎng)青集團(tuán)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，每年有大量的農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)生，農(nóng)業(yè)廢棄物的處理需求極大，目前，我國(guó)已相繼出臺(tái)多部規(guī)劃和指導(dǎo)意見推動(dòng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源的高效利用，并進(jìn)一步加大了政策支持以及財(cái)政支持的力度。農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用率已成為我國(guó)鄉(xiāng)村振興評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建的主要指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長(zhǎng)至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領(lǐng)域占比2.28%，燃料領(lǐng)域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）農(nóng)作物秸稈產(chǎn)量巨大

我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，擁有廣闊的耕地和豐富的農(nóng)作物種植種類。水稻、小麥、玉米等主要農(nóng)作物在種植過程中會(huì)產(chǎn)生大量的秸稈。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化和技術(shù)的進(jìn)步，農(nóng)作物產(chǎn)量逐年上升，從而也帶動(dòng)了秸稈產(chǎn)量的增加。這為秸稈行業(yè)提供了充足的原材料基礎(chǔ)。

（2）生物質(zhì)能源的發(fā)展為秸稈提供廣闊空間

隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，生物質(zhì)能源作為一種清潔、可再生的能源形式，正受到越來越多的關(guān)注和重視。秸稈作為生物質(zhì)能源的重要原料之一，其需求量也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這無疑為秸稈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。此外，生物質(zhì)能源的發(fā)展推動(dòng)了秸稈的綜合利用，通過生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)燃料等技術(shù)手段，可以將秸稈轉(zhuǎn)化為電能、熱能等能源形式，實(shí)現(xiàn)資源的有效利用和環(huán)境的保護(hù)。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

秸稈作為一種寶貴的可再生資源，其利用能夠帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。為了促進(jìn)秸稈的綜合利用，政府制定了一系列的政策措施。如2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提出將農(nóng)作物秸稈綜合利用（秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）納入到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）中。

2、挑戰(zhàn)

（1）生產(chǎn)成本增加

近年來，隨著秸稈禁燒政策的實(shí)施，我國(guó)在大氣污染防治方面取得了顯著效果，有效減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的有害氣體和顆粒物排放，保護(hù)了大氣環(huán)境。然而，這一政策也帶來了新的挑戰(zhàn)。如秸稈禁燒后，農(nóng)民面臨著如何處理大量秸稈的問題。傳統(tǒng)的秸稈還田方式在短期內(nèi)難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需求，而離田處理則面臨著運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工等一系列難題。這些問題不僅增加了農(nóng)民的生產(chǎn)成本，還可能影響他們的種植積極性。

（2）土壤流失問題嚴(yán)重

在農(nóng)作物收獲后，農(nóng)民為了處理大量的秸稈，會(huì)選擇將其打包并離田。然而，在這個(gè)過程中，秸稈中往往夾雜著大量的土壤，特別是富含養(yǎng)分的黑土。這些土壤在秸稈離田時(shí)被一同帶走，從而導(dǎo)致了嚴(yán)重的土壤流失問題。而土壤作為農(nóng)作物生長(zhǎng)的重要組成部分，土壤流失會(huì)對(duì)下一季的農(nóng)作物種植產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響秸稈的產(chǎn)量。

（3）秸稈處理難度較大

秸稈作為農(nóng)業(yè)廢棄物，如果不加以處理，將帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。然而，秸稈處理問題并不簡(jiǎn)單。秸稈過多、分散、多樣化的特點(diǎn)，給處理帶來了很大的難度。傳統(tǒng)的焚燒處理方式不僅效率低下，而且還會(huì)造成二次污染。因此，需要尋找更加環(huán)保和高效的處理方法。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)農(nóng)作物秸稈數(shù)量龐大、處理過程復(fù)雜，需要相關(guān)企業(yè)的積極配合，且負(fù)責(zé)企業(yè)建立與運(yùn)行大型草站，具備足夠的收貯利用的能力。盡管政府大力倡導(dǎo)，但是收貯利用企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)偏多。我國(guó)秸稈市場(chǎng)仍處于起步階段，此外，秸稈可利用范圍廣泛，領(lǐng)先企業(yè)如濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司利用秸稈生產(chǎn)基硬碳負(fù)極材料，而萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司則利用秸稈生產(chǎn)人造板，企業(yè)間業(yè)務(wù)沖突少，而我國(guó)秸稈資源豐富，因而整體秸稈企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)并不激烈。然而目前我國(guó)大部分秸稈企業(yè)規(guī)模小，研發(fā)能力有限，大部分小型秸稈企業(yè)業(yè)務(wù)重合度高，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著秸稈市場(chǎng)的成長(zhǎng)和成熟，預(yù)計(jì)未來秸稈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，許多缺乏核心技術(shù)的秸稈企業(yè)將會(huì)被淘汰。

八、發(fā)展趨勢(shì)

秸稈具有豐富的有機(jī)質(zhì)、氮磷鉀等，是農(nóng)業(yè)所需要的重要的優(yōu)質(zhì)肥料；含有豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，可以用于畜牧業(yè)中，當(dāng)作飼料喂養(yǎng)牲畜；近些年，秸稈也在工業(yè)領(lǐng)域取得了新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)?？茖W(xué)地開發(fā)秸稈的資源，合理地利用秸稈的價(jià)值，是解決我國(guó)資源平衡發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等難題的有效措施。隨著國(guó)家禁止焚燒秸稈的政策不斷在種植地區(qū)深入落實(shí)，一定程度上減少了這一現(xiàn)象的發(fā)展，但是對(duì)于秸稈的開發(fā)與利用依然需要持續(xù)推進(jìn)。秸稈的綜合利用不僅關(guān)乎經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更是關(guān)乎環(huán)境保護(hù)。