摘要：我國(guó)對(duì)電動(dòng)機(jī)的需求量一直在逐漸提升，從中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電動(dòng)機(jī)行業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)來看，2022年，大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量7252.6萬千瓦，同比增產(chǎn)220.7萬千瓦，增長(zhǎng)3.1%（高壓電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量5494.5萬千瓦，同比增產(chǎn)198.1萬千瓦，增長(zhǎng)3.7%），大中型交直流電動(dòng)機(jī)與2021年增長(zhǎng)相比下降9個(gè)百分點(diǎn)（高壓電動(dòng)機(jī)增速下降10個(gè)百分點(diǎn)）。

一、定義及分類

電動(dòng)機(jī)（Motor）是把電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的一種設(shè)備。它是利用通電線圈（也就是定子繞組）產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)并作用于轉(zhuǎn)子（如鼠籠式閉合鋁框）形成磁電動(dòng)力旋轉(zhuǎn)扭矩。電動(dòng)機(jī)按使用電源不同分為直流電動(dòng)機(jī)和交流電動(dòng)機(jī)，電力系統(tǒng)中的電動(dòng)機(jī)大部分是交流電動(dòng)機(jī)，可以是同步電動(dòng)機(jī)或者是異步電動(dòng)機(jī)（電動(dòng)機(jī)定子磁場(chǎng)轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不保持同步速）。電動(dòng)機(jī)主要由定子與轉(zhuǎn)子組成，通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中受力運(yùn)動(dòng)的方向跟電流方向和磁感線（磁場(chǎng)方向）方向有關(guān)。電動(dòng)機(jī)工作原理是磁場(chǎng)對(duì)電流受力的作用，使電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。

二、行業(yè)政策

電動(dòng)機(jī)是能源消耗的主要設(shè)備之一，其能效水平直接影響能源消耗和碳排放。推行電動(dòng)機(jī)相關(guān)政策，如《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策推廣高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)、優(yōu)化電動(dòng)機(jī)控制算法等，可以有效提高電動(dòng)機(jī)的能效水平，減少能源消耗和二氧化碳排放，有助于實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版》引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，鼓勵(lì)電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)等，提升產(chǎn)品的能效水平和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與人才壁壘

電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)與制造是一項(xiàng)技術(shù)密集且工藝復(fù)雜的工程，涉及諸多專業(yè)領(lǐng)域的深度交叉。在結(jié)構(gòu)層面，電動(dòng)機(jī)的精妙構(gòu)造要求設(shè)計(jì)師對(duì)力學(xué)、電磁學(xué)等有深刻的理解，以確保各部件之間的協(xié)同工作達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。控制系統(tǒng)方面，更是融合了現(xiàn)代電子技術(shù)與控制理論，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的高效、穩(wěn)定運(yùn)行。此外，材料選擇也是至關(guān)重要的一環(huán)，它直接關(guān)系到電動(dòng)機(jī)的性能、壽命及成本。在制造工藝上，精細(xì)的加工技術(shù)、嚴(yán)格的裝配工藝以及質(zhì)量控制體系都是不可或缺的。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要掌握這些關(guān)鍵技術(shù)并非易事。不僅需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，包括購(gòu)買先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、引進(jìn)高水平的技術(shù)人才，還要在長(zhǎng)期的實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，逐步優(yōu)化設(shè)計(jì)與制造流程。同時(shí)，人才培養(yǎng)也是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，需要建立完善的培訓(xùn)體系，不斷提升員工的技能水平與創(chuàng)新能力。

2、資金壁壘

電動(dòng)機(jī)行業(yè)作為高技術(shù)、高投入的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其初始投資和運(yùn)營(yíng)成本均頗為驚人。在產(chǎn)品研發(fā)階段，企業(yè)需要投入大量資金用于技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證以及產(chǎn)品優(yōu)化，確保電動(dòng)機(jī)在性能、效率等方面達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。設(shè)備采購(gòu)和生產(chǎn)線建設(shè)同樣是一筆不小的開支，企業(yè)需要購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備以及建設(shè)符合生產(chǎn)要求的廠房和生產(chǎn)線，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。不僅如此，市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)也是電動(dòng)機(jī)企業(yè)不可忽視的投入項(xiàng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)需要在品牌建設(shè)、廣告宣傳、市場(chǎng)拓展等方面投入更多資金，以提升品牌知名度和市場(chǎng)占有率。同時(shí)，售后服務(wù)體系的完善也是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，包括售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布局、服務(wù)人員的培訓(xùn)以及服務(wù)質(zhì)量的提升等，都需要企業(yè)投入相應(yīng)的資金。

3、產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證壁壘

電動(dòng)機(jī)行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和運(yùn)營(yíng)受到國(guó)家相關(guān)政策的嚴(yán)格監(jiān)管。新進(jìn)入者必須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，并通過必要的資質(zhì)認(rèn)證和檢驗(yàn)，方可進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，電動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展深受政策導(dǎo)向的影響。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排、綠色制造的日益重視，電動(dòng)機(jī)行業(yè)的政策環(huán)境也在不斷變化。新進(jìn)入者需密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解并掌握政策走向，以便調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化。此外，電動(dòng)機(jī)行業(yè)的技術(shù)更新迅速，新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)也對(duì)新進(jìn)入者提出了更高的要求。新進(jìn)入者不僅需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)實(shí)力，還需要不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

電動(dòng)機(jī)是用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機(jī)械，電動(dòng)機(jī)的上游環(huán)節(jié)主要涉及電動(dòng)機(jī)制造所需的原材料和零部件的供應(yīng)，如導(dǎo)體材料（如銅、鋁等）、絕緣材料、磁性材料、軸承、換向器等關(guān)鍵零部件。這些原材料和零部件的質(zhì)量和性能對(duì)電動(dòng)機(jī)的制造質(zhì)量和性能有著直接的影響。上游供應(yīng)商通過研發(fā)和生產(chǎn)這些關(guān)鍵原材料和零部件，為電動(dòng)機(jī)制造提供了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支持。

中游環(huán)節(jié)是電動(dòng)機(jī)制造的核心部分，主要包括電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)、制造和組裝。在這一環(huán)節(jié)中，電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，通過精確的工藝和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，將上游提供的原材料和零部件轉(zhuǎn)化為成品電動(dòng)機(jī)。這個(gè)過程涉及到電磁設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)、工藝制造等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，需要高度的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。下游環(huán)節(jié)則是渠道銷售商、配套廠商和最終客戶。渠道銷售商負(fù)責(zé)將電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品推向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售；配套廠商則將電動(dòng)機(jī)應(yīng)用于各種設(shè)備和機(jī)器中，如風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、紡機(jī)、泵、電動(dòng)車輛等；最終客戶則是使用這些設(shè)備和機(jī)器的企業(yè)或個(gè)人。

電動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電工用硅鋼

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼智新遷安電磁材料有限公司

太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司

鞍山鋼鐵股份有限公司

合金鋼

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

寶鋼特種鋼材有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

電解銅

江西銅業(yè)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

金川集團(tuán)股份有限公司

絕緣體

上游

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

湘潭電機(jī)股份有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

中游

風(fēng)機(jī)

壓縮機(jī)

紡機(jī)

泵

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在全球市場(chǎng)中占有重要地位。電動(dòng)機(jī)作為風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、機(jī)床、傳輸帶等各種機(jī)械設(shè)備的驅(qū)動(dòng)裝置，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各基礎(chǔ)行業(yè)，被稱為工業(yè)設(shè)備的“心臟”，在國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色經(jīng)濟(jì)的大背景下，工業(yè)、汽車、軍工等領(lǐng)域?qū)⒉粩嘁箅妱?dòng)機(jī)產(chǎn)品在便攜、高效、節(jié)能等方面的持續(xù)提升，進(jìn)一步刺激電動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)空間。

我國(guó)對(duì)電動(dòng)機(jī)的需求量一直在逐漸提升，從中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電動(dòng)機(jī)行業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)來看，2022年，大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量7252.6萬千瓦，同比增產(chǎn)220.7萬千瓦，增長(zhǎng)3.1%（高壓電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量5494.5萬千瓦，同比增產(chǎn)198.1萬千瓦，增長(zhǎng)3.7%），大中型交直流電動(dòng)機(jī)與2021年增長(zhǎng)相比下降9個(gè)百分點(diǎn)（高壓電動(dòng)機(jī)增速下降10個(gè)百分點(diǎn)）。

2015-2022年中國(guó)大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、政策支持有力

我國(guó)政府始終對(duì)電動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展給予高度重視，并為此制定并實(shí)施了多項(xiàng)政策措施。這些政策不僅涵蓋了《電動(dòng)機(jī)節(jié)能產(chǎn)品推廣目錄》的編制與發(fā)布，更包括《電動(dòng)機(jī)節(jié)能產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施方案》和《電動(dòng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施方案》等細(xì)致入微的財(cái)政支持舉措。這些政策的出臺(tái)，旨在全方位推動(dòng)電動(dòng)機(jī)行業(yè)的節(jié)能減排工作，鼓勵(lì)企業(yè)積極投入技術(shù)創(chuàng)新，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈完善

我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)已形成一條完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料采購(gòu)、零部件生產(chǎn)、設(shè)備制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)到最終銷售與服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，構(gòu)成了一個(gè)緊密而高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這種完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)賦予了我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)強(qiáng)大的自給自足能力，使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)能夠在各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)有效的成本控制，進(jìn)而提升生產(chǎn)效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，完善的產(chǎn)業(yè)鏈也為企業(yè)提供了豐富的資源和技術(shù)支持，有助于企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更加符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。此外，我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力，這使得行業(yè)在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)等方面具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)有望在全球范圍內(nèi)占據(jù)更加重要的地位。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

歷經(jīng)多年的積淀與發(fā)展，中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)已構(gòu)筑起一個(gè)由低端至高端、小功率至大功率、普通型至特種型的完備產(chǎn)品體系。這一體系不僅展示了行業(yè)的深厚底蘊(yùn)，更凸顯了其在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)方面的卓越成就。在行業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)始終致力于提升產(chǎn)品的技術(shù)水準(zhǔn)與質(zhì)量水平。通過加大研發(fā)力度，行業(yè)不斷推出高效節(jié)能、智能控制、新能源等新型電動(dòng)機(jī)，這些創(chuàng)新產(chǎn)品不僅滿足了不同領(lǐng)域、不同層次的市場(chǎng)需求，更引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)電動(dòng)機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)廠商眾多，在不同細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局迥異。市場(chǎng)現(xiàn)階段的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價(jià)格、制造裝備的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，加之市場(chǎng)機(jī)制的不完善，行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，已對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。隨著國(guó)家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進(jìn)入壁壘的進(jìn)一步強(qiáng)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)影響將逐步弱化，大型電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作將日趨頻繁，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將被重新構(gòu)建，部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)必將崛起，逐漸成為電動(dòng)機(jī)與驅(qū)動(dòng)控制制造行業(yè)中的翹楚。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、高效節(jié)能化

在當(dāng)前“碳達(dá)峰與碳中和”的大背景下，高能耗行業(yè)紛紛進(jìn)行低碳轉(zhuǎn)型，高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)的推廣勢(shì)在必行?！峨妱?dòng)機(jī)能效提升計(jì)劃》、《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》等政策明確提出，電動(dòng)機(jī)行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測(cè)試設(shè)備等。智能制造與綠色制造將為電動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)成為全球電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的共識(shí)。

2、專業(yè)化、特殊化、個(gè)性化

伴隨中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及工業(yè)4.0的推進(jìn)，中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)逐步由過去以同質(zhì)化普通電動(dòng)機(jī)為主過渡到以專用及特種產(chǎn)品為主，電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的外延和內(nèi)涵也不斷拓展，廣泛應(yīng)用于能源、冶金、建材、礦山、市政、水利、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷深化，科技水平的不斷提高，電動(dòng)機(jī)的通用性逐漸向?qū)Ｓ眯苑较虬l(fā)展，過去同一類電動(dòng)機(jī)同時(shí)用于不同性質(zhì)、不同場(chǎng)合的局面正在被打破，電動(dòng)機(jī)正向?qū)Ｓ眯?、特殊性、個(gè)性化方向發(fā)展。

3、智能化、集成化

近年來，我國(guó)將智能制造視為未來制造業(yè)的主導(dǎo)范式，制造業(yè)智能化是全球工業(yè)化大勢(shì)所趨。電動(dòng)機(jī)制造業(yè)作為機(jī)械工業(yè)的重要組成部分，勢(shì)必將在智能化方面有所發(fā)展。傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合，未來針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動(dòng)等功能的集成設(shè)計(jì)制造，也是電動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)之一。