摘要：2022年受疫情以及國(guó)際局勢(shì)等多重因素影響，我國(guó)港口貨物吞吐量增速明顯放緩，同比增速不足1%。2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上延續(xù)回升向好的態(tài)勢(shì)，支撐了港口吞吐量的增長(zhǎng)。2023年1-11月，我國(guó)港口貨物吞吐量為155.11億噸，同比增長(zhǎng)8.4%，增速也明顯回升。

一、定義及分類(lèi)

港口是位于海、江、河、湖、水庫(kù)沿岸，具有水陸聯(lián)運(yùn)設(shè)備以及條件以供船舶安全進(jìn)出和停泊的運(yùn)輸樞紐。港口是水陸交通的集結(jié)點(diǎn)和樞紐處，是工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和外貿(mào)進(jìn)出口物資的集散地，也是船舶停泊、裝卸貨物、上下旅客、補(bǔ)充給養(yǎng)的場(chǎng)所。根據(jù)規(guī)模大小，港口可分為特大型港口（年吞吐量大于3000萬(wàn)噸）、大型港口（年吞吐量位于1000萬(wàn)噸至3000萬(wàn)噸）、中型港口（年吞吐量位于100萬(wàn)噸至1000萬(wàn)噸）及小型港口（年吞吐量小于100萬(wàn)噸）；按地理位置，港口可分為海港、河港、湖港、水庫(kù)港；按用途，港口可分為商港、軍港、漁港、工業(yè)港、避風(fēng)港。

二、行業(yè)政策

港口行業(yè)作為國(guó)家重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的基礎(chǔ)作用，并具有較高的社會(huì)效益。因此，政府高度重視港口行業(yè)的發(fā)展，通過(guò)政策扶持來(lái)推動(dòng)其快速、健康發(fā)展，以進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。2021年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，明確指出到2025年，港口碼頭專(zhuān)業(yè)化、現(xiàn)代化水平顯著提升。2023年11月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見(jiàn)》，指出到2027年，全國(guó)港口和航道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理和對(duì)外服務(wù)智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。12月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》中，要求推進(jìn)港口碼頭的綠色化改造。未來(lái)，在政策的指引下，我國(guó)港口將加快邁向?qū)I(yè)化、智慧化、綠色化。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)海岸線綿延18000多公里，沿海及內(nèi)河港口眾多。新中國(guó)成立以前，我國(guó)港口只是海洋運(yùn)輸同內(nèi)陸運(yùn)輸之間的一個(gè)接口，通常與港區(qū)外運(yùn)輸、貿(mào)易活動(dòng)相隔絕。新中國(guó)成立后，我國(guó)港口逐漸增加了儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸，以及后來(lái)的物流運(yùn)輸?shù)裙δ?，港口服?wù)多元化發(fā)展。20世紀(jì)90年代后，我國(guó)港口發(fā)展提速，港口逐漸成為供應(yīng)鏈中的一個(gè)組成環(huán)節(jié)，港口之間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸演變成供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)逐漸形成了港口群，并發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)。同時(shí)，在政策的引導(dǎo)下，我國(guó)港口也正加快向綠色港口、智慧港口轉(zhuǎn)型升級(jí)。

四、行業(yè)壁壘

1、地理位置壁壘

港口通常位于沿海或內(nèi)河的關(guān)鍵水域，這些水域的水深、潮汐、風(fēng)浪等自然條件對(duì)港口的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)具有決定性的影響。因此，港口的地理位置、自然條件和周邊環(huán)境對(duì)港口運(yùn)營(yíng)十分重要。某些地區(qū)可能由于地理限制，如水深、岸線長(zhǎng)度等，無(wú)法建設(shè)大型港口，從而限制了港口的數(shù)量和規(guī)模。同時(shí)，港口的經(jīng)濟(jì)腹地也是決定其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，經(jīng)濟(jì)腹地范圍有限或重疊的港口之間會(huì)存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2、政策壁壘

政府通過(guò)制定相關(guān)政策，對(duì)港口的布局、規(guī)模、功能等進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)范，以確保港口行業(yè)的有序發(fā)展。這些政策可能涉及土地使用、環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)管等多個(gè)方面，對(duì)港口的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。政策傾斜可能導(dǎo)致某些港口獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和資源，而其他港口則可能面臨發(fā)展困境。此外，不同地區(qū)的港口政策也可能存在差異，進(jìn)一步影響港口的競(jìng)爭(zhēng)格局。

3、資金壁壘

由于港口建設(shè)和運(yùn)營(yíng)涉及大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資、設(shè)備購(gòu)置以及日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，對(duì)資金的需求巨大。這不僅要求企業(yè)具備雄厚的自有資金，還需要通過(guò)融資等方式籌集大量外部資金。此外，港口項(xiàng)目的投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，資金回收速度相對(duì)較慢，進(jìn)一步增加了資金壓力。因此，資金壁壘使得一些資金實(shí)力較弱的企業(yè)難以涉足港口行業(yè)，限制了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

港口產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游涵蓋設(shè)備制造、港口運(yùn)營(yíng)、物流服務(wù)及貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)之間相互依存、相互促進(jìn)，共同構(gòu)成了完整的港口產(chǎn)業(yè)鏈。港口產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)、港口及航運(yùn)設(shè)施工程建筑、港口口岸電源、港口設(shè)備制造等行業(yè)，為港口提供必要的設(shè)備和技術(shù)支持，確保港口運(yùn)營(yíng)的高效和安全。中游則是港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)，負(fù)責(zé)港口的日常運(yùn)營(yíng)和管理，包括貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)等業(yè)務(wù)，是港口產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。下游以物流服務(wù)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)等為主，包括物流行業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)。這些行業(yè)通過(guò)港口進(jìn)行貨物的進(jìn)出口和物流轉(zhuǎn)運(yùn)，與港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)形成緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)港口產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集裝箱

寰宇東方國(guó)際集裝箱（青島）有限公司

天津新華昌運(yùn)輸設(shè)備有限公司

惠州德捷運(yùn)輸設(shè)備有限公司

寧波新華昌運(yùn)輸設(shè)備有限公司

滄州渤海新區(qū)海港集裝箱制造有限公司

港口及航運(yùn)設(shè)施工程建筑

廈門(mén)港務(wù)海通碼頭有限公司

太平洋中部建設(shè)有限公司

福建百益建設(shè)集團(tuán)有限公司

江蘇大豐港海洋工程有限公司

廣州市永年疏浚工程有限公司

港口口岸電源

宜昌長(zhǎng)江三峽岸電運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

國(guó)電南瑞科技股份有限公司

山東沃森電源設(shè)備有限公司

澄瑞電力科技(上海)股份公司

深圳市庫(kù)馬克新技術(shù)股份有限公司

江蘇新航電氣有限公司

山東博奧斯能源科技有限公司

港口設(shè)備制造

山東港口渤海灣港集團(tuán)有限公司

深圳南方中集集裝箱制造有限公司

福建省長(zhǎng)興船舶重工有限公司

常州英特力杰機(jī)械制造有限公司

江蘇寶誠(chéng)重工科技有限公司

無(wú)錫諾憶重工有限公司

上游

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

寧波舟山港股份有限公司

青島港國(guó)際股份有限公司

上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

中游

物流

批發(fā)和零售業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波舟山港股份有限公司

寧波港堅(jiān)持以碼頭運(yùn)營(yíng)為核心，以港口物流和資本經(jīng)營(yíng)發(fā)展為重點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括集裝箱、鐵礦石、原油、煤炭、液化油品、糧食、礦建材料及其他貨種的港口裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)從事綜合物流、貿(mào)易銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)。2023年上半年，寧波港完成貨物吞吐量5.60億噸，同比增長(zhǎng)4.1%；完成集裝箱吞吐量2152萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)2.3%。2020年至2022年，寧波港的營(yíng)業(yè)收入保持上漲趨勢(shì)，2023年增勢(shì)有所放緩。2023年，寧波港的營(yíng)業(yè)收入為259.93億元，同比增長(zhǎng)0.12%。寧波港的營(yíng)收規(guī)模增勢(shì)趨緩主要是由于原油裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)量下降，以及2022年子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的貿(mào)易銷(xiāo)售業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑所致。

（2）青島港國(guó)際股份有限公司

青島港口始建于1892年，是世界最大的綜合性港口之一，也是西太平洋重要的國(guó)際貿(mào)易樞紐，位于我國(guó)沿海的環(huán)渤海灣港口群、長(zhǎng)江三角洲港口群和日韓港口群的中心地帶，為常年不淤不凍的深水良港。青島港運(yùn)營(yíng)管理著青島前灣港區(qū)、黃島油港區(qū)、董家口港區(qū)、大港港區(qū)和威海港區(qū)五大港區(qū)。青島港主要從事集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類(lèi)貨物的裝卸及配套服務(wù)、物流及港口增值服務(wù)、港口配套服務(wù)等。2019年至2022年，青島港的營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步上漲，2023年增勢(shì)減弱。2023年，青島港的營(yíng)業(yè)收入為181.73億元，同比下滑5.66%。2023年?duì)I收規(guī)模下滑主要是由于物流及港口增值服務(wù)板塊因海運(yùn)費(fèi)降低導(dǎo)致貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)等收入減少。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2020年以來(lái)，我國(guó)港口貨物吞吐量保持上漲趨勢(shì)。2022年受疫情以及國(guó)際局勢(shì)等多重因素影響，我國(guó)港口貨物吞吐量增速明顯放緩，同比增速不足1%。2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上延續(xù)回升向好的態(tài)勢(shì)，支撐了港口吞吐量的增長(zhǎng)。2023年我國(guó)港口貨物吞吐量為170億噸，同比增長(zhǎng)8.2%，增速也明顯回升。2024年1-2月，我國(guó)港口貨物吞吐量為26.15億噸，同比增長(zhǎng)8.1%，增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)。港口不僅是貨物運(yùn)輸和貿(mào)易的重要樞紐，也是連接內(nèi)陸與海洋、國(guó)內(nèi)與國(guó)際的重要橋梁。近年來(lái)，我國(guó)政策鼓勵(lì)港口的高質(zhì)量發(fā)展，并加強(qiáng)與境外港口的跨境運(yùn)輸合作，拓展主要港口國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和運(yùn)輸服務(wù)輻射范圍。未來(lái)，我國(guó)港口的貨物運(yùn)輸能力和貨物吞吐量將持續(xù)上漲。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家政策支持

政府高度重視港口經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制定并實(shí)施了一系列法律法規(guī)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)港口行業(yè)的發(fā)展。例如，2023年11月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見(jiàn)》，引導(dǎo)港口行業(yè)智慧化發(fā)展。12月，國(guó)務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》，鼓勵(lì)加快發(fā)展沿海和內(nèi)河港口鐵水聯(lián)運(yùn)，拓展主要港口國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和運(yùn)輸服務(wù)輻射范圍。政策為港口行業(yè)的發(fā)展提供了有效指引和有力保障，助力港口行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）地理位置優(yōu)越

我國(guó)擁有漫長(zhǎng)的海岸線和眾多優(yōu)良港口，這些港口地處經(jīng)濟(jì)活躍、交通便捷的區(qū)域，為國(guó)內(nèi)外貿(mào)易提供了便捷的物流通道。同時(shí)，我國(guó)港口與全球主要貿(mào)易航線緊密相連，使得我國(guó)港口能夠迅速融入全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，有效吸引和集聚國(guó)內(nèi)外物流資源。此外，我國(guó)港口還具備深水良港、避風(fēng)良港等自然優(yōu)勢(shì)，為大型船舶的?？亢脱b卸作業(yè)提供了有力保障。

（3）新一代信息技術(shù)賦能

隨著信息化、智能化等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，港口運(yùn)營(yíng)效率得到了顯著提升。通過(guò)引入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，港口實(shí)現(xiàn)了作業(yè)流程的智能化和自動(dòng)化，顯著提升了裝卸效率、降低了運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，信息技術(shù)的應(yīng)用還使得港口管理更加精細(xì)和高效，提升了服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。此外，新一代信息技術(shù)還有助于港口實(shí)現(xiàn)與上下游企業(yè)的信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，構(gòu)建更加緊密的物流供應(yīng)鏈，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著國(guó)際貿(mào)易的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始重視港口建設(shè)，導(dǎo)致全球港口數(shù)量不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這使得我國(guó)港口在爭(zhēng)取國(guó)際貨源、吸引投資等方面面臨更大的挑戰(zhàn)。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)和不確定性也可能影響我國(guó)港口的吞吐量和盈利能力。為應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外同行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國(guó)港口企業(yè)需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量、降低運(yùn)營(yíng)成本，并加強(qiáng)與國(guó)際港口的合作與交流，以增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力。

（2）沿海地區(qū)土地資源緊張

港口建設(shè)通常需要大量土地，然而城市化進(jìn)程加速，使得土地資源日益稀缺。尤其沿海地區(qū)的港口集聚，土地資源變得尤為珍貴，港口擴(kuò)建和新項(xiàng)目落地也變得困難。這限制了港口的規(guī)模擴(kuò)張和功能提升，影響了港口的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?。土地資源的緊張也推高了港口建設(shè)的成本，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力。與此同時(shí)，隨著海運(yùn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，港口倉(cāng)儲(chǔ)和堆場(chǎng)的面積不足問(wèn)題日益凸顯，難以滿足日益增長(zhǎng)的物流需求。

（3）建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本高

港口作為重資產(chǎn)行業(yè)，涉及大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置以及日常維護(hù)，這些都需要巨大的資金投入。高昂的建設(shè)成本不僅增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)壓力，還限制了港口的擴(kuò)張速度和規(guī)模。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本的不斷攀升，如人力成本、能源費(fèi)用等，也進(jìn)一步壓縮了港口的利潤(rùn)空間。高額的成本對(duì)于港口企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)，可能會(huì)限制其發(fā)展和擴(kuò)大規(guī)模。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)海岸線漫長(zhǎng)，擁有建設(shè)和發(fā)展港口行業(yè)的先天條件，港口企業(yè)眾多。港口作為交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分，國(guó)家政策也給予了大力支持。近幾年，我國(guó)港口貨物吞吐量持續(xù)上漲。從港口企業(yè)的貨物吞吐量來(lái)看，位于第一梯隊(duì)的是招商港口和寧波港，2023年貨物吞吐量均超過(guò)10億噸，招商港口的散雜貨業(yè)務(wù)吞吐量為12.5億噸，集裝箱吞吐量為18019.5萬(wàn)TEU。位于第二梯隊(duì)的是青島港、上港集團(tuán)、廣州港、天津港、秦港股份、唐山港，2023年貨物吞吐量均達(dá)到億噸級(jí)別。位于第三梯隊(duì)的是重慶港、廈門(mén)港務(wù)，2023年貨物吞吐量低于1億噸。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)港口將逐步朝智慧化、綠色化、多元化和區(qū)域化方向邁進(jìn)。借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，港口將實(shí)現(xiàn)更高效、精準(zhǔn)的自動(dòng)化作業(yè)，提升整體運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，港口將加大環(huán)保投入，推廣清潔能源使用，減少污染排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。港口也將拓展業(yè)務(wù)范圍，不僅提供傳統(tǒng)的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，還將發(fā)展航運(yùn)金融、船舶修理等多元化業(yè)務(wù)，形成完整的港口經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。并且，港口將持續(xù)加強(qiáng)與周邊地區(qū)的合作，形成港口群，共同推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)港口行業(yè)邁向更高水平。