摘要：根據(jù)中國鑄造協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年我國灰鑄鐵鑄件產(chǎn)量增長至2255萬噸；球墨鑄鐵產(chǎn)量增長至1595萬噸，同比增長4.25%。2022年受整體經(jīng)濟下行的影響，我國灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件的產(chǎn)量均有所下降。2022年我國灰鑄鐵件產(chǎn)量為2120萬噸，球墨鑄鐵件產(chǎn)量為1490萬噸。中國鑄鐵件行業(yè)整體上呈現(xiàn)分散的競爭態(tài)勢，大量的中小企業(yè)占據(jù)市場，導致行業(yè)集中度不高。未來，我國鑄鐵件行業(yè)將朝著智能制造、綠色鑄造、高端產(chǎn)品方向發(fā)展。

一、定義及分類

鑄鐵件是通過將鐵水倒入預制的模具中，冷卻凝固后形成的具有一定形狀、尺寸和性能的零件。它廣泛應(yīng)用于機械制造、汽車工業(yè)、鐵路、船舶、農(nóng)業(yè)機械、建筑工程等領(lǐng)域。鑄鐵件具有較好的鑄造性能、耐磨性和減震性，同時成本相對較低，因此在眾多行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。鑄鐵件可根據(jù)其材質(zhì)特性和生產(chǎn)工藝分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件和可鍛鑄鐵件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鑄鐵件行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。發(fā)改委主要負責宏觀經(jīng)濟的調(diào)控與管理，在鑄鐵件行業(yè)中發(fā)揮著關(guān)鍵的指導和監(jiān)管作用。具體來說，發(fā)改委負責制定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，并統(tǒng)籌銜接國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃。在鑄鐵件行業(yè)，發(fā)改委通過制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。同時，發(fā)改委還負責監(jiān)測和分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，為鑄鐵件行業(yè)的發(fā)展提供決策支持。

工信部負責制定行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，推動重大技術(shù)裝備的發(fā)展和自主創(chuàng)新，以提升行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力。同時，工信部還負責監(jiān)測工業(yè)行業(yè)的日常運行，及時了解和掌握行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為政策制定和決策提供參考。此外，工信部還積極推動信息化建設(shè)，提升鑄鐵件行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，促進產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

鑄鐵件行業(yè)自律組織主要為中國鍛造協(xié)會。中國鑄造協(xié)會的宗旨是：貫徹執(zhí)行國家方針政策，維護鑄造行業(yè)的共同利益，反映會員訴求，通過為政府、會員、企業(yè)提供服務(wù)，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用；協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范；加強行業(yè)自律；加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進鑄造技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，推動現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，為把中國建設(shè)成為鑄造強國做出貢獻。中國鑄造協(xié)會具有調(diào)查研究、政策建議、組織協(xié)調(diào)、信息引導、咨詢服務(wù)、維護權(quán)益、行業(yè)自律及教育培訓等職能。協(xié)會的基本任務(wù)為：起政府與企業(yè)間的橋梁作用；提供業(yè)務(wù)信息；提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國外技術(shù)交流；促進中外合作、外貿(mào)談判；組織國外考察及多項業(yè)務(wù)服務(wù)等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進鑄鐵件行業(yè)的發(fā)展，如《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，主要任務(wù)包括攻克裝備制造業(yè)所需關(guān)鍵鑄件的自主化制造、強化關(guān)鍵共性鑄造技術(shù)研究與應(yīng)用、提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平等。攻克裝備制造業(yè)所需關(guān)鍵鑄件的自主化制造，這有助于鑄鐵件行業(yè)擺脫對外部技術(shù)的依賴，實現(xiàn)自主創(chuàng)新。同時，強化關(guān)鍵共性鑄造技術(shù)研究與應(yīng)用，可以提升鑄鐵件行業(yè)的整體技術(shù)水平，推動行業(yè)向高端化發(fā)展。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平，有助于鑄鐵件行業(yè)引進更先進、更高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時，推進智能制造的深度實施，可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化，進一步提高生產(chǎn)效率和降低成本。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

從原料的預處理到最終的鑄件成型，涉及多道工序和精細的操作。這些工藝對操作人員的技能和經(jīng)驗要求較高，新進入者需要花費大量時間和資源進行技術(shù)研發(fā)。不同類型的鑄鐵件對材料的性能有不同的要求，如強度、韌性、耐磨性等。開發(fā)滿足這些性能要求的新型合金或材料需要深厚的材料科學背景和持續(xù)的研究投入。鑄鐵件作為重要的工業(yè)零部件，其質(zhì)量直接關(guān)系到下游產(chǎn)品的性能和安全。因此，生產(chǎn)過程中需要嚴格的質(zhì)量控制體系和先進的檢測手段，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。技術(shù)對行業(yè)新進入者構(gòu)成一定的壁壘。

2、資金壁壘

生產(chǎn)鑄鐵件需要專業(yè)的鑄造設(shè)備，如熔煉爐、壓鑄機、熱處理設(shè)備等。這些設(shè)備的購置和維護成本都非常高，對新進入者的資金實力提出了較高要求。鑄鐵件的生產(chǎn)過程能耗較高，原材料成本也占比較大。此外，為了保持競爭力，企業(yè)還需要投入資金進行產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和品牌建設(shè)等。此外，鑄鐵件行業(yè)的回報周期相對較長，需要企業(yè)有足夠的資金儲備來應(yīng)對可能的市場波動和風險。

3、人才壁壘

鑄鐵件行業(yè)需要具備鑄造工藝、材料科學、機械設(shè)計等多方面知識的專業(yè)人才。然而，這類人才的培養(yǎng)周期長，數(shù)量相對較少，新進入者在招聘上可能會遇到困難。鑄鐵件的生產(chǎn)和質(zhì)量控制需要豐富的實踐經(jīng)驗。缺乏經(jīng)驗的新員工可能需要較長時間的培訓才能勝任工作，這增加了企業(yè)的人力成本和運營風險。除了個人技能外，團隊協(xié)作能力也是鑄鐵件行業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。新進入者需要花費時間和精力來構(gòu)建高效的團隊，整合各方資源，共同推動企業(yè)的發(fā)展。

4、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保意識的日益增強，鑄鐵件行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求。對鑄鐵件生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢棄物的處理提出了更高的要求。新進入者不僅要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，還需要不斷引進先進的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗，確保生產(chǎn)過程的環(huán)保合規(guī)性。此外，環(huán)保政策的不斷變化也給新進入者帶來了不確定性和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整生產(chǎn)策略和環(huán)保措施，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有生鐵、廢鋼、焦炭、球化劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為鑄鐵件的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機及農(nóng)機、工程機械、礦冶重機、機床工具、發(fā)電設(shè)備及電力、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。中國鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

廢鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國再生資源開發(fā)有限公司

格林美股份有限公司

焦炭

山西焦煤能源集團股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

球化劑

南京浦江合金材料股份有限公司

禹州市恒利來新材料股份有限公司

內(nèi)蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

石嘴山市寶馬興慶特種合金有限公司

江蘇聚豐稀土合金有限公司

上游

日月重工股份有限公司

河北恒工精密裝備股份有限公司

江蘇宏德特種部件股份有限公司

山西華翔集團股份有限公司

中游

汽車

鑄管及管件

內(nèi)燃機

農(nóng)機

工程機械

礦冶重機

下游

從上游來看：鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為生鐵和廢鋼。生鐵和廢鋼的價格變動會直接影響到鑄鐵件的原材料成本。當原材料價格上升時，鑄鐵件企業(yè)的生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加，這可能會對企業(yè)的盈利能力造成壓力。此外，生鐵和廢鋼中的雜質(zhì)含量、成分比例等因素都會影響到鑄鐵件的物理性能和化學性能。優(yōu)質(zhì)的原材料能夠確保鑄鐵件具有更好的強度、韌性和耐磨性等性能，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。

從下游來看：下游行業(yè)的需求狀況直接決定了鑄鐵件的市場容量。汽車、工程機械、電力設(shè)備等行業(yè)是鑄鐵件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，這些行業(yè)的發(fā)展狀況、市場需求以及競爭格局都會直接影響到鑄鐵件行業(yè)的銷售量和利潤水平。當下游行業(yè)處于快速發(fā)展階段，對鑄鐵件的需求會相應(yīng)增加，從而推動鑄鐵件行業(yè)的快速發(fā)展。反之，如果下游行業(yè)市場萎縮，鑄鐵件行業(yè)的銷售也會受到影響。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）日月重工股份有限公司

日月重工股份有限公司，是一家專業(yè)從事鑄造研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的民營上市公司，同時也是高新技術(shù)重工企業(yè)。始建于1984年，經(jīng)過多次重組改制，建立了科學的機制和體制，以鑄造大型及特大型重大裝備鑄件為主。目前公司正處于高速發(fā)展期，已成為裝備先進、技術(shù)力量雄厚、多品種、批量生產(chǎn)的國內(nèi)最大的鑄造生產(chǎn)企業(yè)之一，以生產(chǎn)“厚大斷面球鐵鑄件”見長，處于鑄造行業(yè)的龍頭地位。公司主要鑄造產(chǎn)品有大型風力發(fā)電機、大型柴油機、大型注塑機、大型加工中心、大型礦山機械等系列鑄件。年生產(chǎn)能力20萬噸,以球墨鑄鐵、灰口鑄鐵和蠕墨鑄鐵為主。2022年，日月股份球墨鑄鐵類產(chǎn)品合同產(chǎn)生的收入達47.29億元。2023年1-6月，日月股份球墨鑄鐵類產(chǎn)品合同產(chǎn)生的收入為23.3億元。

（2）河北恒工精密裝備股份有限公司

恒工精密是一家專注于精密機加工件及連續(xù)鑄鐵件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。其業(yè)務(wù)格局可以概括為“一體兩翼”，即以高質(zhì)量連續(xù)鑄鐵件的生產(chǎn)能力為“一體”，同時在空壓機領(lǐng)域和液壓裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)連續(xù)鑄鐵件的批量應(yīng)用，形成“兩翼”。公司連續(xù)鑄造工藝區(qū)別于傳統(tǒng)鑄造的砂鑄工藝，采用先進的水平連續(xù)鑄造工藝，克服了傳統(tǒng)鑄造工藝材質(zhì)不均勻、產(chǎn)品缺陷率高的缺點，保證了產(chǎn)品的致密性和良品率；在此基礎(chǔ)上，通過在鐵水中添加稀土合金等材料對鐵水中所含碳元素進行球化處理，使其形成球狀石墨，有效地提高了鑄鐵的機械性能，特別是提高了強度及塑性，可廣泛應(yīng)用于下游機械裝備制造行業(yè)。近年來，恒工精密連續(xù)鑄鐵件營業(yè)收入逐年增長，2022年，恒工精密連續(xù)鑄鐵件營業(yè)收入為3.42億元。2023年1-6月，營業(yè)收入達1.72億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)中國鑄造協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年我國灰鑄鐵鑄件產(chǎn)量增長至2255萬噸；球墨鑄鐵產(chǎn)量增長至1595萬噸，同比增長4.25%。在航天航空、軌道交通、礦冶重機、工程機械等行業(yè)的增長帶動下，2021年我國鑄鋼產(chǎn)量為660萬噸，同比增長3.94%。2022年受整體經(jīng)濟下行的影響，我國灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件的產(chǎn)量均有所下降。2022年我國灰鑄鐵件產(chǎn)量為2120萬噸，球墨鑄鐵件產(chǎn)量為1490萬噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進鑄鐵件行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年版）》，將高強度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。對鑄鐵件行業(yè)具有顯著的促進作用。這一政策內(nèi)容直接體現(xiàn)了國家對鑄鐵件行業(yè)，特別是高強度、高塑性球墨鑄鐵件和高性能蠕墨鑄鐵件發(fā)展的重視和支持，有助于推動鑄鐵件行業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型。將鼓勵更多的企業(yè)投入到高強度、高塑性球墨鑄鐵件和高性能蠕墨鑄鐵件的生產(chǎn)和研發(fā)中。

（2）自動化、智能化推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

過去，我國鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，生產(chǎn)工藝較為落后，自動化生產(chǎn)水平普遍不高，導致生產(chǎn)效率低下的同時，造成較高能源浪費。此外，我國鑄件產(chǎn)品多用于低端鑄件部件生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值較低，難以滿足市場需求，導致經(jīng)濟效益較差。當前，我國正邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，國家從頂層設(shè)計層面不斷推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。與此同時，當前我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級提供多方位支持。制造業(yè)自動化和智能化升級，將推動我國連續(xù)鑄造行業(yè)、機械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，帶動產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集，為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。

（3）下游市場需求增長

隨著全球工業(yè)化進程的加速和中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、工程機械、鐵路、船舶、電力等行業(yè)對鑄鐵件的需求不斷增加。特別是在新興市場和發(fā)展中國家，由于經(jīng)濟快速發(fā)展和城市化進程的推進，對鑄鐵件的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。此外，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對鑄鐵件的質(zhì)量和性能要求也在不斷提高，這也為鑄鐵件行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

生鐵、廢鋼等原材料的價格受國際市場供需關(guān)系、匯率變動、運輸成本等多重因素影響，呈現(xiàn)出較大的波動性。這種波動性給鑄鐵件企業(yè)的成本控制帶來極大的挑戰(zhàn)。當原材料價格上漲時，企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，若無法將成本上漲轉(zhuǎn)嫁給下游客戶，企業(yè)的盈利能力將受到壓縮。反之，當原材料價格下跌時，雖然企業(yè)的生產(chǎn)成本降低，但若市場需求不足，產(chǎn)品價格也可能隨之下降，同樣影響企業(yè)的盈利。因此，原材料價格波動對鑄鐵件行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了一定的威脅。

（2）高端鑄造技術(shù)水平相對落后

雖然中國鑄鐵件行業(yè)在總體技術(shù)水平上取得了顯著進步，但在高端鑄造技術(shù)領(lǐng)域仍相對落后。高端鑄造技術(shù)包括精密鑄造、特種鑄造、大型復雜結(jié)構(gòu)件鑄造等，這些技術(shù)對于提高鑄鐵件的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量具有重要意義。然而，目前中國在這些高端鑄造技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用水平與國際先進水平存在一定差距，制約了鑄鐵件行業(yè)向更高端市場的拓展。

（3）人才短缺

隨著行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進步，對高素質(zhì)人才的需求越來越大。然而，目前中國鑄鐵件行業(yè)在人才培養(yǎng)和引進方面存在一定困難。一方面，高校和職業(yè)院校的鑄造專業(yè)人才培養(yǎng)數(shù)量不足，難以滿足行業(yè)的需求；另一方面，企業(yè)在人才引進和保留方面也面臨一定挑戰(zhàn)，如薪酬待遇、職業(yè)發(fā)展機會等方面的問題導致人才流失。人才短缺不僅影響了企業(yè)的創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，也制約了整個行業(yè)的發(fā)展。

七、競爭格局

中國鑄鐵件行業(yè)整體上呈現(xiàn)分散的競爭態(tài)勢，大量的中小企業(yè)占據(jù)市場，導致行業(yè)集中度不高。這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、資本等方面存在差異，競爭較為激烈。然而，隨著市場競爭的加劇，一些規(guī)模較大、技術(shù)實力較強的企業(yè)逐漸嶄露頭角，通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場拓展等方式，逐漸擴大了市場份額，提升了行業(yè)地位。我國鑄鐵件行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有日月股份、恒工精密、宏德股份、華翔股份等企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著工業(yè)4.0和中國制造2025的深入推進，智能制造已成為鑄鐵件行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來，企業(yè)將更加注重生產(chǎn)過程的自動化、信息化和智能化。通過引入機器人、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的遠程監(jiān)控、故障診斷、預測性維護等功能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。目前，環(huán)保已成為全球關(guān)注的焦點，鑄鐵件行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)的代表，面臨著巨大的環(huán)保壓力。未來，企業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、減少廢棄物排放等措施，降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。此外，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷升級，鑄鐵件行業(yè)的產(chǎn)品將越來越向高端化發(fā)展。企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，開發(fā)具有高強度、高耐磨、輕量化等特性的高端鑄鐵件產(chǎn)品。未來，我國鑄鐵件行業(yè)將朝著智能制造、綠色鑄造、高端產(chǎn)品方向發(fā)展。