摘要：近年來(lái)，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴(kuò)展，中國(guó)衛(wèi)星定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出了迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長(zhǎng)6.76%；2023年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續(xù)攀升，達(dá)到了約5730億元，增長(zhǎng)率達(dá)到14%。

一、定義及分類

衛(wèi)星定位是利用衛(wèi)星系統(tǒng)向地面或空中接收設(shè)備發(fā)送無(wú)線信號(hào)，從而確定接收設(shè)備的位置的技術(shù)。最常見(jiàn)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)是全球定位系統(tǒng)（GPS），由美國(guó)國(guó)防部維護(hù)。GPS系統(tǒng)由一組衛(wèi)星組成，它們不斷地向地球發(fā)送信號(hào)，接收設(shè)備接收這些信號(hào)后通過(guò)計(jì)算信號(hào)的傳播時(shí)間和來(lái)自不同衛(wèi)星的信號(hào)之間的差異，可以確定接收設(shè)備的精確位置，包括經(jīng)度、緯度和海拔高度。

除了GPS之外，還有其他的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS），如俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)、中國(guó)的北斗系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)都提供類似的定位功能，但在一些特定地區(qū)或特定應(yīng)用場(chǎng)景下，可能會(huì)有性能上的差異。

二、行業(yè)政策

1、監(jiān)管部門及主要職責(zé)

中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。行業(yè)的主管部門包括工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內(nèi)自律性組織主要包括中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、上海衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。此外，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)還需要接受中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會(huì)、中國(guó)測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì)、中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)等自律性組織的指導(dǎo)管理。

2、相關(guān)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

衛(wèi)星定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品成為有競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛(wèi)星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。

2、地方層面相關(guān)政策

全國(guó)各省市區(qū)域也積極針對(duì)自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，通過(guò)大力推進(jìn)衛(wèi)星定位服務(wù)與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

1、全球發(fā)展歷程

全球衛(wèi)星定位行業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)階段的發(fā)展，從軍事應(yīng)用到民用應(yīng)用，從單一系統(tǒng)到多系統(tǒng)融合，已經(jīng)成為了全球信息化和智能化進(jìn)程中不可或缺的一部分。全球衛(wèi)星定位行業(yè)發(fā)展發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，具體如下：

2、中國(guó)發(fā)展歷程

中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了初期階段（20世紀(jì)80年代末至90年代初）、研發(fā)與試驗(yàn)階段（90年代中期至2000年代）、系統(tǒng)建設(shè)階段（2000年代至2010年代初）、全面建設(shè)與應(yīng)用推廣階段（2010年代至今）共四個(gè)發(fā)展階段。在經(jīng)歷了多年的努力和發(fā)展后，中國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)成為世界上五大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一，在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用和認(rèn)可。未來(lái)，中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)應(yīng)用拓展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和全球衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

四、行業(yè)壁壘

高精度位置服務(wù)是國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)中長(zhǎng)期的上升階段，未來(lái)還將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)發(fā)展面臨技術(shù)、人才、資金、供應(yīng)商渠道、客戶渠道等一系列壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈主要包括上游設(shè)備制造商、中游系統(tǒng)集成商和下游服務(wù)提供商。上游設(shè)備制造商負(fù)責(zé)生產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、接收機(jī)等核心設(shè)備；中游系統(tǒng)集成商則將這些設(shè)備集成到系統(tǒng)中，提供整體解決方案；下游服務(wù)提供商則直接為客戶提供位置服務(wù)。

中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括北斗星通、中國(guó)衛(wèi)星、海格通信等。這些企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)、終端設(shè)備制造等領(lǐng)域具有深厚的積累和優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為：上游包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等?；A(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成。芯片是對(duì)導(dǎo)航定位接收電路的小型化和集成化，通過(guò)接收由導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射的特定頻率無(wú)線電信號(hào)，對(duì)無(wú)線電信號(hào)中信息的解析、計(jì)算和處理，獲得當(dāng)前的位置、時(shí)間等數(shù)據(jù)并向外輸出，實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航授時(shí)等功能。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游為運(yùn)營(yíng)服務(wù)，主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、電力應(yīng)用、智能手機(jī)、車載終端、公安、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域。

衛(wèi)星定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

成都振芯科技股份有限公司

深圳華大北斗科技有限公司

接收機(jī)

沈陽(yáng)嘉聯(lián)志誠(chéng)科技有限公司

江蘇通航電子科技網(wǎng)絡(luò)有限公司

榮漢電子（天津）有限公司

上?？茖W(xué)儀器廠有限公司

徐州漢翔科技有限公司

基礎(chǔ)軟件

威睿信息技術(shù)(中國(guó))有限公司

微軟(中國(guó))有限公司

IBM（國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司）

上游

北京遙測(cè)技術(shù)研究所（航天九院704所）

西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）

西安導(dǎo)航技術(shù)研究所（電子第二十所）

石家莊通信測(cè)控技術(shù)研究所（電子第五十四所）

中游

交通運(yùn)輸

電力應(yīng)用

智能手機(jī)

車載終端

公安

防災(zāi)減災(zāi)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

1、北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

北斗星通所處行業(yè)是衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)。公司所從事的業(yè)務(wù)涵蓋衛(wèi)星導(dǎo)航和無(wú)線通訊兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，歷經(jīng)20余年發(fā)展，公司“因北斗而生，伴北斗而長(zhǎng)”，是中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司之一。北斗星通自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片、模塊、板卡、天線等基礎(chǔ)器件/部件基礎(chǔ)產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)，全力打造全球領(lǐng)先的“位置數(shù)字底座”。

北斗星通主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)、導(dǎo)航產(chǎn)品、陶瓷元器件。芯片業(yè)務(wù)是公司的核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，面向高精度和標(biāo)準(zhǔn)精度的定位應(yīng)用需求，提供自主研發(fā)的芯片、模塊和板卡等基礎(chǔ)器件，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流地位。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，北斗星通芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入7.22億元，占總營(yíng)收的15.60%；導(dǎo)航產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入6.37億元，占總營(yíng)收的17.69%。

2、成都振芯科技股份有限公司

振芯科技是最早參與中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用研制的企業(yè)之一，專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，全程參與了北斗一代、二代、三代應(yīng)用終端研制及衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)，已形成九大系列百余項(xiàng)產(chǎn)品，包括手持、車載、船載、機(jī)載等，功能涵蓋定位、導(dǎo)航、授時(shí)、測(cè)速、指揮及短報(bào)文通信，是國(guó)內(nèi)系列全、種類多、應(yīng)用覆蓋面廣的北斗廠商之一。

振芯科技在北斗板塊具有“元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務(wù)能力，基于自主研制的北斗芯片，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的北斗模塊及終端產(chǎn)品，產(chǎn)品在高動(dòng)態(tài)、抗干擾、安全性和兼容互操作等方面有較高的技術(shù)壁壘。在北斗二代時(shí)期，振芯科技是國(guó)內(nèi)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端骨干領(lǐng)先型企業(yè)，目前正逐步向北斗三代產(chǎn)品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市場(chǎng)，積極布局能源、鐵路、水利、應(yīng)急管理等應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年振芯科技集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收4.55億元，占總營(yíng)收的53.41%；北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用營(yíng)收2.07億元，占總營(yíng)收的24.30%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴(kuò)展，中國(guó)衛(wèi)星定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出了迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長(zhǎng)6.76%。2023年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續(xù)攀升，達(dá)到了約5730億元，增長(zhǎng)率達(dá)到14%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

中國(guó)衛(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景十分廣闊。一是隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)高精度衛(wèi)星定位服務(wù)的需求將不斷增加；二是國(guó)家政策的支持也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障；三是隨著衛(wèi)星定位技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，其精度、穩(wěn)定性、覆蓋范圍等方面都在不斷提高；四是隨著科技的不斷發(fā)展，衛(wèi)星定位技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；五是國(guó)際間的合作與交流將為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)遇和動(dòng)力。

2、挑戰(zhàn)

我們也需要注意到，中國(guó)衛(wèi)星定位行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，技術(shù)瓶頸、高端市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)元器件門檻性要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題都需要企業(yè)加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平來(lái)應(yīng)對(duì)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于GPS衛(wèi)星導(dǎo)航起步早、發(fā)展成熟，國(guó)際知名跨國(guó)公司很早就控制了衛(wèi)星導(dǎo)航定位的核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)高精度導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)長(zhǎng)期被國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷。由于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域，尤其是上游芯片、板卡/模塊領(lǐng)域進(jìn)入門檻高、研發(fā)資金需求大，因此，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多。

目前，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星定位市場(chǎng)主要企業(yè)主要包括北京遙測(cè)技術(shù)研究所（航天九院704所）、西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）、西安導(dǎo)航技術(shù)研究所（電子第二十所）、石家莊通信測(cè)控技術(shù)研究所（電子第五十四所）、北斗星通、合眾思?jí)选⒄裥究萍嫉取?

九、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)的高精度衛(wèi)星定位應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)中長(zhǎng)期的上升階段，行業(yè)將迎來(lái)由技術(shù)融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來(lái)的升級(jí)變革，未來(lái)還將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)是多樣化、智能化、融合化、國(guó)際化的，將不斷推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。