摘要：磁性材料作為一種重要的功能材料，在信息時代所占地位越來越重要，已經成為我國國民經濟支柱產業(yè)之一，近年來，隨著新能源汽車、風力發(fā)電、機器人、航空航天、軌道交通等新興終端市場中高速發(fā)展，我國磁性材料產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2022年中國磁性材料行業(yè)市場規(guī)模達840.9億元，同比增長4.43%。

一、定義及分類

磁性材料又稱磁性功能材料，是電能與動能轉換、信號傳輸、電源適配、磁場屏蔽、模擬和數據存儲等重要的功能材料，按應用功能分為永磁材料、軟磁材料和功能磁性材料，其技術水平和發(fā)展速度，直接影響著電子信息產業(yè)的全面升級，是我國重要的基礎性產業(yè)。根據《國民經濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2017）》的行業(yè)分類，磁性材料屬于“C398電子元件及電子專用材料制造”之“C3985電子專用材料制造”。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

磁性材料企業(yè)根據客戶訂單或計劃訂單情況測算原材料需求，制定相應的采購計劃，由采購部門選取合格供應商進行詢價、比價，確定供應商后與其簽訂采購合同并實施采購，到貨原材料經品質部門檢驗合格后方可入庫。企業(yè)以“貨比三家，質優(yōu)者先，價廉者勝，就近者取”為原則開展采購，降低了采購成本、提高了采購效率，同時實行合格供應商準入制度并進行動態(tài)管理，與主要供應商建立起了長期合作關系，確保了原材料的品質和供給穩(wěn)定。

2、生產模式

磁性材料企業(yè)主要采取“以銷定產”“定制生產”的生產模式，根據下游客戶的訂單情況制定生產計劃并組織生產。由于不同客戶對產品性能、外觀、尺寸的要求差異較大，磁性材料產品具有高度定制化的特點，生產部門根據客戶訂單或計劃訂單，遵循交貨期先后原則、均衡生產原則、集中批量化原則、效益優(yōu)先原則、重點客戶原則制定生產計劃，并選定相應的技術、工藝標準開展生產，各生產車間按照生產計劃完成生產任務，產品經檢驗合格后包裝入庫。

3、銷售模式

磁性材料企業(yè)根據自身主營業(yè)務的特點與市場情況，采取產品直銷模式，具體包括境內直銷和境外直銷。磁性材料企業(yè)通過商務洽談、公開招標等方式與客戶建立合作關系?？蛻糸_發(fā)通常經歷詢價/報價、樣品驗證、工廠審核、小批量試產、大批量供貨等階段。在進入工廠審核階段后，企業(yè)直接與客戶簽署合作框架協(xié)議或銷售訂單，根據客戶對產品規(guī)格、性能、數量、交期等不同要求提供定制化的產品及服務。

4、研發(fā)模式

磁性材料企業(yè)以自主研發(fā)為主，注重原始創(chuàng)新，以保持行業(yè)技術領先優(yōu)勢，同時通過引進消化吸收、再創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新相結合，占領行業(yè)技術制高點。企業(yè)建立了研究院、事業(yè)部技術開發(fā)部、工廠技術科的“三級協(xié)同創(chuàng)新”的研發(fā)模式，以緊跟市場需求和技術發(fā)展趨勢，保持量產一代、研發(fā)一代和探索一代的優(yōu)勢。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

磁性材料行業(yè)的主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，設有規(guī)劃司、產業(yè)政策與法規(guī)司、科技司、電子信息司等機構，主要承擔制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作等重大職能。

中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會、中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會、中國稀土行業(yè)協(xié)會磁性材料分會等行業(yè)協(xié)會為民間社會團體和自律組織，相關協(xié)會的主要工作為協(xié)助政府部門進行行業(yè)管理、參與行業(yè)政策的制定和修改、促進行業(yè)自律和企業(yè)規(guī)范經營、開展行業(yè)調查研究和行業(yè)數據統(tǒng)計、推進國際交流合作等。

工信部與各行業(yè)協(xié)會組織共同構成了永磁材料行業(yè)的管理體系，為磁性材料企業(yè)的生產經營活動提供了規(guī)范良好的市場環(huán)境和制度保障，確保了我國永磁材料行業(yè)的健康有序發(fā)展。

2、行業(yè)相關政策

磁性材料是一種重要的基礎功能材料，近年來，為了促進磁性材料行業(yè)的發(fā)展，國務院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范磁性材料行業(yè)的發(fā)展政策，如：2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵稀土永磁材料在風力發(fā)電機中應用，鼓勵包括“新型電子元器件等電子產品用材料”在內的電子元器件生產專用材料產業(yè)發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部等九部發(fā)布《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024—2026年）》，指出：推動材料研發(fā)模式變革，強化關鍵戰(zhàn)略材料供給，加速前沿材料創(chuàng)新和產業(yè)化應用。

為了響應國家號召，各省市積極推動磁性材料行業(yè)的發(fā)展，如：2023年11月，北京市發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，指出：提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關鍵材料、電子漿料、電子樹脂、電子化學品、新型顯示電子功能材料、先進陶瓷基板材料、電子裝聯(lián)材料、芯片先進封裝材料等電子材料性能。2023年12月，四川省發(fā)布《四川省磁性材料產業(yè)發(fā)展白皮書》，指出：高度重視稀土磁性材料產業(yè)發(fā)展，堅持創(chuàng)新發(fā)展和培育壯大并行，已構建形成集原料采選、磁材生產、終端應用的完整產業(yè)鏈，把握產業(yè)發(fā)展新機遇，打造具有全國重要影響力的磁性材料產業(yè)發(fā)展高地。

四、發(fā)展歷程

中國磁性材料行業(yè)經歷了從技術跟蹤、引進到自主創(chuàng)新的發(fā)展歷程，逐步形成了完整的產業(yè)鏈和一定的市場競爭力，在國內外市場上具有重要地位，未來，隨著科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型的深入，中國磁性材料行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇。

五、行業(yè)壁壘

1、技術工藝壁壘

磁性材料屬于典型的技術密集型產業(yè)，對產品的磁性能及一致性等方面要求較高，需要嚴格控制工藝設計和生產過程，熔煉、破碎制粉、壓制成型、燒結等重要生產工序需要成熟的技術工藝和先進的專業(yè)生產設備的支持。隨著下游客戶對高性能產量質量要求的日益提高，生產商需要持續(xù)提升工藝水平，加強質量控制和生產管理程序，投入較長的時間進行技術積累和大規(guī)模的生產實踐對技術工藝進行優(yōu)化改良，才能獲得穩(wěn)定的質量和較高的成材率。

2、生產壁壘

磁性材料通常屬于非標準化產品，涉及新材料、新工藝和新產品的研發(fā)，生產工藝流程長、操作及管理難度大，從產品設計、試制到批量生產都需要由富有經驗的專業(yè)化技術、生產及管理團隊執(zhí)行。不同下游應用領域對產品性能的要求差異較大，需要針對不同客戶的具體需求進行差異化開發(fā)與生產，這使得只有具備較強研發(fā)與生產能力的企業(yè)，通過較長時間的行業(yè)積累才能成功組織產品的研發(fā)與生產，并進入相應的下游應用領域，后續(xù)仍需要不斷地進行技術創(chuàng)新提高產品性能，加速其產業(yè)化進程，以保持市場競爭能力，滿足下游客戶對產品質量日益提高的要求。在各細分市場集中度提高的環(huán)境下，進入磁性材料生產領域的難度將日益增大。

3、資金壁壘

隨著磁性材料應用領域的不斷延伸，行業(yè)定制化趨勢增強，企業(yè)需要具備較大的生產規(guī)模才能充分體現(xiàn)規(guī)模經濟效應以取得較強的市場競爭力，這要求企業(yè)進行大規(guī)模的資金投入以購買生產設備和建立生產線形成磁性材料的生產能力，投入力度是中小企業(yè)通常難以承受的。從新產線建設到新產品經過市場和客戶驗證期，新產能效益的最終形成往往需要3-5年的時間，這要求企業(yè)有充足的流動資金來支持自身的日常經營和市場開拓。此外，企業(yè)還需要投入大量資金進行新技術、新產品的研發(fā)以降低制造成本，提升生產效率。因此磁性材料行業(yè)天然具有較高的資金壁壘，企業(yè)需要進行大量的資金投入以獲取更多的市場份額，獲得穩(wěn)定的收入和利潤，資金實力不足的企業(yè)難以在行業(yè)內取得優(yōu)勢，甚至會由于產品無法滿足下游客戶對性能或數量的需求而面臨淘汰。

4、客戶認證壁壘

磁性材料是一種重要的功能性材料的，其品質對最終產品的性能影響重大。為保持產品性能的穩(wěn)定性，下游重點客戶通常會建立起一套嚴格的供應商認證制度，對供應商的產品質量、技術水平、持續(xù)供貨能力和售后服務進行長期考察。生產企業(yè)進入新的大型客戶的產業(yè)鏈存在較高的難度，成為經認證的合格供應商后，還需要經歷較長的業(yè)務磨合期以驗證其具有穩(wěn)定、可靠的持續(xù)服務能力，才能最終取得客戶信任?？蛻粼谡J可選定供應商并進行長期合作后通常不會輕易進行更換，這意味著取得下游重點客戶認證的生產企業(yè)可以快速獲取市場份額、積累可觀的客戶資源、提高品牌認可度，獲得穩(wěn)定的訂單，新競爭者短期內難以取得下游重點客戶認證，從而難以獲取較大的市場份額。

5、人才壁壘

技術來源于深厚的人才儲備，效率來源于優(yōu)秀的管理水平。具備經驗豐富的高水平技術研發(fā)團隊及管理團隊是保證企業(yè)研發(fā)與生產水平先進性、持續(xù)性的必要條件。磁性材料對專業(yè)人才的要求較高，技術研發(fā)人員通常需要具備物理學、化學、材料學、機械學等復合學科背景以及相應的磁性材料專業(yè)知識，管理人員還需要具有較強的企業(yè)管理經驗、行業(yè)認知和國際視野。目前國內磁性材料領域的技術研發(fā)人員、管理人員相對缺乏，相關專業(yè)人才較為依賴企業(yè)自身培養(yǎng)。企業(yè)如果自身沒有具有核心競爭力的技術研發(fā)團隊和管理團隊，則可能創(chuàng)新能力不足、生產效率落后，無法滿足市場的需求，逐漸難以在高端市場立足。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

磁性材料行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括稀土金屬冶煉業(yè)和黑色金屬冶煉業(yè)，通過開采、分離、冶煉等為磁性材料生產提供原材料，其中稀土是最重要的原材料，稀土是我國少有的優(yōu)勢資源，長期以來，中國稀土產量在全球范圍內占據了十分明顯的優(yōu)勢地位，在世界范圍內的稀土供應和消費都扮演著中流砥柱般的角色。磁性材料行業(yè)產業(yè)鏈下游為應用市場，包括電子、計算機、信息通訊、醫(yī)療、航空航天、汽車、風電、環(huán)保節(jié)能等傳統(tǒng)以及新興領域，近年來新興應用市場不斷開發(fā)并快速發(fā)展，如無線充電領域、智能汽車電子、智能家電、智能電網、物聯(lián)網、節(jié)能減排、新能源電動汽車等發(fā)展中的新興市場，為磁性材料產業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

磁性材料行業(yè)產業(yè)鏈

稀土

中國稀土集團資源科技股份有限公司

中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司

盛和資源控股股份有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司

廣晟有色金屬股份有限公司

鐵礦石

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

河鋼資源股份有限公司

鞍鋼集團礦業(yè)有限公司

河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司

北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司

本鋼集團有限公司

生產設備

上游

橫店集團東磁股份有限公司

北京中科三環(huán)高技術股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

中游

電子

計算機

信息通訊

醫(yī)療

航空航天

汽車

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京中科三環(huán)高技術股份有限公司

北京中科三環(huán)高技術股份有限公司從事磁性材料及其應用產品研發(fā)、生產和銷售，中科三環(huán)的主打產品釹鐵硼廣泛應用于能源、交通、機械、信息、家電、消費電子等方方面面,尤其是近年來全球節(jié)能環(huán)保產業(yè)的快速發(fā)展，推動了在混合動力汽車、電動汽車、節(jié)能家電、機器人、風力發(fā)電等新興領域的應用。2023年中科三環(huán)磁材營業(yè)總收入完成83.58億元，其中磁材產品業(yè)務收入81.74億元，占營業(yè)總收入的97.8%。

（2）煙臺正海磁性材料股份有限公司

煙臺正海磁性材料股份有限公司致力于高端稀土永磁材料及元器件的研發(fā)和制造,公司高性能釹鐵硼永磁材料主要應用在新能源、節(jié)能化和智能化等“三能”高端應用領域，包括新能源汽車、風電等新能源、汽車節(jié)能電氣、節(jié)能家電、節(jié)能電梯、機器人等智能裝備、手機等智能消費電子等。2023年正海磁材營業(yè)總收入完成58.74億元，其中釹鐵硼永磁材料及組件業(yè)務收入57.70億元，占營業(yè)總收入的98.23%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

磁性材料作為一種重要的功能材料，在信息時代所占地位越來越重要，已經成為我國國民經濟支柱產業(yè)之一，近年來，隨著新能源汽車、風力發(fā)電、機器人、航空航天、軌道交通等新興終端市場中高速發(fā)展，我國磁性材料產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2022年中國磁性材料行業(yè)市場規(guī)模達840.9億元，同比增長4.43%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展

磁性材料屬于重點新材料和高新技術產品，長期得到國家產業(yè)政策的大力扶持，如：2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵稀土永磁材料在風力發(fā)電機中應用，鼓勵包括“新型電子元器件等電子產品用材料”在內的電子元器件生產專用材料產業(yè)發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部等九部發(fā)布《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024—2026年）》，指出：推動材料研發(fā)模式變革，強化關鍵戰(zhàn)略材料供給，加速前沿材料創(chuàng)新和產業(yè)化應用。上述政策的落實執(zhí)行將進一步推動市場整體產品質量的提升，帶動整個行業(yè)轉向高端精密化的品質和服務競爭，提高下游市場空間與產品需求，促進磁性材料行業(yè)的良性發(fā)展。

（2）原材料供應充足

稀土是磁性材料重要的原材料，中國稀土儲量比較豐富、種類比較齊全、品階比較優(yōu)良，長期以來，中國稀土的生產量在全球范圍內占據了十分明顯的優(yōu)勢地位，在世界范圍內的稀土供應和消費都扮演著中流砥柱般的角色，2022年中國稀土產量達21.0萬噸，同比增長25.0%，占全球稀土總產量的70.00%，中國稀土持續(xù)增產，為磁性材料行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料

（3）綠色產業(yè)和節(jié)能產品的迫切需求

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快和消費結構持續(xù)升級，我國能源需求剛性增長，資源環(huán)境問題仍是制約我國經濟社會發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢嚴峻，為建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，涵蓋了節(jié)能電機制造、可再生能源利用技術與應用、風力發(fā)電技術與應用、新能源汽車等永磁材料應用領域，綠色產業(yè)未來持續(xù)快速發(fā)展的大幕已經拉開，磁性材料作為節(jié)能家電、新能源等綠色節(jié)能產業(yè)的重要基礎功能材料，對我國實現(xiàn)綠色節(jié)能降耗的發(fā)展目標具有重要的意義，下游市場對節(jié)能產品的旺盛需求將拉動磁性材料行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）技術水平顯著提升

在國家政策扶持和國內相關企業(yè)、科研院所的努力下，中國技術實力的不斷提升，在磁性材料科研方面取得了長足的進步，我國磁性材料相關專利申請數量顯著提升，2020年中國磁性材料相關的專利申請量達2491項，達歷史最高峰值，近兩來中國磁性材料相關的專利申請量維持在1400-1800項左右，技術實力的不斷提升，為中國磁性材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇和動力。

（5）高性能產品需求旺盛

隨著消費電子、節(jié)能家電、工業(yè)電機、風力發(fā)電和汽車工業(yè)等行業(yè)進入高速發(fā)展期，高性能磁性材料展現(xiàn)出廣闊的應用前景，市場需求日益強勁，未來，在新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、傳統(tǒng)汽車、變頻空調、消費電子、軌道交通及工業(yè)機器人等領域的持續(xù)拉動下，疊加“雙碳”政策的強力支撐，我國高性能磁性材料需求有望迎來爆發(fā)期，為國內優(yōu)質企業(yè)成長提供了機遇。

2、不利因素

（1）生產設備自動化水平較低

生產過程全線自動化是磁性材料生產的可靠保證，目前我國多數磁性材料生產企業(yè)的生產設備實現(xiàn)了單機自動化，但部分生產環(huán)節(jié)的設備自動化水平較低，造成生產過程全線自動化水平不高，不利于我國磁性材料行業(yè)形成高效的大規(guī)模生產能力。

（2）高端技術人才相對短缺

磁性材料屬于技術密集型行業(yè)，在新產品開發(fā)、設備制造、工藝設計等方面對技術人員的數量和專業(yè)水平有較高的要求。近年來，中國磁性材料行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為是全球最大的生產國。但由于高端技術人才需要對產品生產設備、技術工藝、產品性能等各項內容熟練掌握，培養(yǎng)難度大，周期長，中國人才的供給速度還無法跟上行業(yè)發(fā)展速度。對磁性材料行業(yè)而言，高端技術人才的緊缺是制約行業(yè)快速發(fā)展的不利因素。

（3）行業(yè)整體技術創(chuàng)新仍需提高

盡管中國已成為全球最大的磁性材料生產國，部分磁性材料制備技術已處于世界領先地位，但目前中國的磁性材料產品還無法滿足高檔機器人、第五代移動通信技術（5G）、光刻機等新興產業(yè)對高端磁性材料的技術需求。同時，在整個磁性材料的核心知識產權，近終成型、晶粒細化等最先進的制備技術及連續(xù)自動化裝備等領域，與國外先進水平相比仍存在一定差距。

九、競爭格局

我國磁性材料生產企業(yè)眾多，但由于高性能磁性材料行業(yè)具有較高的技術壁壘、人才壁壘、資金壁壘，使得我國磁性材料市場競爭格局分化明顯。在中低端領域，大多企業(yè)規(guī)模較小、技術水平不高，產品以中低性能為主，生產工藝相對簡單，競爭較為激烈；而高端領域，少量企業(yè)規(guī)模較大，資金實力較強，通過研發(fā)投入和工藝改進，具有高性能磁性材料生產能力，因此高性能磁性材料生產企業(yè)比較集中。目前中國磁性材料行業(yè)內重點企業(yè)主要包括中科三環(huán)、正海磁材、金力永磁、橫店東磁、英洛華、大地熊、銀河磁體、北礦科技等，從磁性材料產品業(yè)務收入來看，2023年中科三環(huán)燒結釹鐵硼和粘結釹鐵硼業(yè)務收入完成81.74億元，遙遙領先，其次為正海磁材和金力永磁，磁性材料產品業(yè)務收入分別完成57.70億元和57.65億元。

十、發(fā)展趨勢

未來，中國磁性材料行業(yè)將繼續(xù)加大技術研發(fā)投入，不斷推動材料制備、加工工藝和性能優(yōu)化等方面的創(chuàng)新，重點將放在提高材料的磁性能、穩(wěn)定性和可靠性上，滿足新能源汽車、智能電子產品等領域對高性能磁性材料的需求。此外，中國磁性材料行業(yè)將加快向高端領域拓展，如高溫超導材料、稀土永磁材料、磁性存儲材料等，這些高端材料在航空航天、能源、電子等領域具有廣闊的應用前景，有助于提升產品附加值和國際競爭力。