摘要：近年來我國AR眼鏡市場不斷擴(kuò)大，受益于技術(shù)的進(jìn)步和硬件成本的下降，我國龐大的消費(fèi)者群體和數(shù)字科技的發(fā)展為AR眼鏡的采用提供了市場。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國AR眼鏡市場規(guī)模約為16.68億元，同比增長14.7%。

一、行業(yè)定義

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，Augmented Reality，簡稱AR，是將真實(shí)世界信息和虛擬圖像信息疊加處理集成的新技術(shù)，將真實(shí)世界信息利用電腦技術(shù)模擬仿真虛擬信息后再疊加至真實(shí)世界，從而達(dá)到超越現(xiàn)實(shí)的增強(qiáng)的新體驗(yàn)和運(yùn)用。AR眼鏡基于現(xiàn)代信息處理和計算技術(shù)，對用戶真實(shí)世界進(jìn)行認(rèn)知增強(qiáng)，結(jié)合傳感器、攝像頭技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶與真實(shí)、虛擬信息的交互。其中，光機(jī)模組所涉及的光學(xué)技術(shù)和光機(jī)硬件技術(shù)是AR眼鏡的核心技術(shù)，也是區(qū)別不同AR眼鏡產(chǎn)品的關(guān)鍵。目前，我國AR眼鏡消費(fèi)市場分為消費(fèi)級和企業(yè)級應(yīng)用。其中消費(fèi)級主要分為游戲、影視、直播以及社交購物與旅游；企業(yè)級主要分為工業(yè)領(lǐng)域、教育、文旅、物流、安防領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

近年來，我國高度重視虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在國家層面積極規(guī)劃和重點(diǎn)布局，工信部、發(fā)改委、科技部、文化部、商務(wù)部出臺相關(guān)政策。各省市地方政府從政策方面積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，已有多省市相繼發(fā)布針對AR產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專項(xiàng)政策。隨著VR/AR多場景應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)聚焦應(yīng)用和推廣，行業(yè)發(fā)展將大幅提速。

2、地方層面相關(guān)政策

2023年我國大部分省市出臺了關(guān)于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的相關(guān)政策，主抓應(yīng)用與服務(wù)環(huán)節(jié)，一方面鼓勵增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與文化娛樂、旅游、醫(yī)療健康、工業(yè)生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、商貿(mào)業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域融合發(fā)展，釋放傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新活力；另一方面，綜合利用5G、人工智能、超高清視頻和云計算等新一代信息技術(shù)，推進(jìn)“新一代信息技術(shù)+AR/VR”產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，催生出“5G+AR”、“AI+AR”和“超高清視頻+AR”等特色產(chǎn)業(yè)，全面推動社會智能化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國AR行業(yè)發(fā)展可大致分為三個階段。（1）探索期：1999-2012年。AR開發(fā)工具、谷歌眼鏡發(fā)布；（2）啟動期：2015-2020年。國際、國內(nèi)的巨頭廠商、創(chuàng)業(yè)公司開始布局AR市場，行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高校也聯(lián)合發(fā)起成立了中國增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（簡稱CARA），在這期間還涌現(xiàn)出了Pokemon GO、AR實(shí)景紅包等現(xiàn)象級游戲活動；（3）快速發(fā)展期：2021年至今。與國外市場相比，國內(nèi)AR初創(chuàng)公司居多，伴隨著消費(fèi)級AR產(chǎn)品的迭代，普通用戶正從多個維度開始接觸AR。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

AR技術(shù)涉及的核心算法圖像識別、人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)需要長期的研發(fā)積累和持續(xù)優(yōu)化，如何提升AR設(shè)備的性能、降低功耗、提高用戶體驗(yàn)等，形成技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

AR技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣都需要大量的資金投入。從硬件設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，到軟件內(nèi)容的開發(fā)與更新，再到市場推廣和用戶教育，對于初創(chuàng)企業(yè)來說資金壓力尤為明顯。

3、人才壁壘

AR技術(shù)涉及包括計算機(jī)科學(xué)、光學(xué)、人機(jī)交互等多個領(lǐng)域的知識，企業(yè)需要擁有具備相關(guān)專業(yè)背景和技能的人才來支撐技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新。

4、客戶壁壘

AR產(chǎn)品和技術(shù)目前仍主要應(yīng)用于小部分領(lǐng)域，其推廣和應(yīng)用需要客戶的認(rèn)可和接受，存在使用習(xí)慣和認(rèn)知障礙，具備客戶優(yōu)勢的企業(yè)對新進(jìn)入者形成客戶壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上游由軟件部分和硬件部分組成，中游為AR眼鏡內(nèi)容廠商和整裝廠商，下游為消費(fèi)端，包括消費(fèi)級應(yīng)用端及企業(yè)級應(yīng)用端。AR產(chǎn)業(yè)鏈核心為底層技術(shù)架構(gòu)及核心器件。AR產(chǎn)業(yè)鏈包含底層技術(shù)架構(gòu)+核心器件+內(nèi)容供應(yīng)+整機(jī)制造。AR技術(shù)需要強(qiáng)大的計算機(jī)底層算法技術(shù)架構(gòu)作支持，主要包含交互技術(shù)和視覺技術(shù)，分別實(shí)現(xiàn)用戶與虛擬對象交互、視覺虛實(shí)結(jié)合；核心器件包含芯片、傳感器、光學(xué)模組和顯示器件等，構(gòu)成AR設(shè)備核心處理芯片以及光機(jī)模組；此外，終端用戶內(nèi)容供應(yīng)、整機(jī)生產(chǎn)也是產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)重要一環(huán)。

AR眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

軟件

中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司

中興通訊股份有限公司

品茗科技股份有限公司

虹軟科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

硬件

深圳市英唐智能控制股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

康佳集團(tuán)股份有限公司

深圳光峰科技股份有限公司

上海燦瑞科技股份有限公司

深圳佰維存儲科技股份有限公司

重慶市紫建電子股份有限公司

上游

雷鳥創(chuàng)新技術(shù)（深圳）有限公司

XREAL

Rokid

深圳影目科技有限公司

中游

競技娛樂

旅游

影視直播

醫(yī)療健康

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

AR眼鏡是一種集成了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的眼鏡，可以在用戶的視野中將數(shù)字信息和虛擬元素增強(qiáng)到現(xiàn)實(shí)世界中，從而創(chuàng)造出增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)。這技術(shù)在教育、娛樂、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景，因此引起了各個行業(yè)的興趣。近年來我國AR眼鏡市場不斷擴(kuò)大，受益于技術(shù)的進(jìn)步和硬件成本的下降，我國龐大的消費(fèi)者群體和數(shù)字科技的發(fā)展為AR眼鏡的采用提供了市場。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國AR眼鏡市場規(guī)模約為16.68億元，同比增長14.7%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策扶持為AR行業(yè)提供了堅實(shí)的后盾

近年來我國政府高度重視科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺了一系列支持AR行業(yè)發(fā)展的政策措施，政策不僅為AR企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還為其營造了良好的創(chuàng)新環(huán)境。在政策的引導(dǎo)下，越來越多的企業(yè)開始投入AR技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動了整個行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)進(jìn)步為AR行業(yè)注入了新的活力

隨著計算機(jī)視覺、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，AR技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和完善。目前的AR設(shè)備已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)更加真實(shí)、自然的交互體驗(yàn)，為用戶帶來了前所未有的沉浸感。同時AR技術(shù)還在不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從娛樂、游戲逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等各個領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）市場需求不斷增長為AR行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動力

隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對高品質(zhì)、個性化的消費(fèi)需求越來越強(qiáng)烈。AR技術(shù)作為一種能夠提供全新視覺體驗(yàn)的技術(shù)手段，正逐漸成為滿足人們消費(fèi)需求的重要工具。無論是AR游戲、AR旅游還是AR教育等應(yīng)用，都受到了市場的熱烈歡迎，為AR行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的商機(jī)。

2、不利因素

（1）技術(shù)成熟度不足是制約AR行業(yè)發(fā)展

盡管AR技術(shù)在近年來取得了顯著進(jìn)展，但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。如AR設(shè)備的分辨率、響應(yīng)速度以及交互體驗(yàn)等方面仍有待提升，難以滿足用戶日益增長的需求。此外AR技術(shù)還需要在穩(wěn)定性、兼容性以及安全性等方面不斷完善，以確保其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用能夠順利進(jìn)行。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失

目前AR行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，導(dǎo)致市場上的AR產(chǎn)品參差不齊，用戶體驗(yàn)難以保證。這不僅影響了用戶對AR技術(shù)的信任度和接受度，也阻礙了AR技術(shù)在各個行業(yè)的廣泛應(yīng)用。因此制定和完善AR行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對于推動行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

（3）市場認(rèn)知度不高

盡管AR技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景，但由于公眾對AR技術(shù)的了解不足，導(dǎo)致市場對其接受度有限。這在一定程度上限制了AR技術(shù)的市場推廣和應(yīng)用拓展。因此，加強(qiáng)AR技術(shù)的科普宣傳，提高公眾對AR技術(shù)的認(rèn)知度和接受度，對于促進(jìn)AR行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

（4）產(chǎn)品和實(shí)際應(yīng)用待拓展

產(chǎn)品應(yīng)用的局限性限制了AR技術(shù)的市場滲透，使得行業(yè)的增長潛力無法充分釋放。其次實(shí)際應(yīng)用場景的不足使得AR技術(shù)難以得到廣泛驗(yàn)證和優(yōu)化，從而影響了技術(shù)的進(jìn)一步成熟和進(jìn)步。此外產(chǎn)品和應(yīng)用的缺乏也削弱了投資者對AR行業(yè)的信心，導(dǎo)致行業(yè)在融資和發(fā)展方面面臨挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

2022年消費(fèi)級AR眼鏡先聲奪人完成第一階段產(chǎn)品落地，多家AR終端硬件品牌廠商推出自家針對消費(fèi)級的AR眼鏡新品，在清晰度、色彩、便攜性和舒適性等方面達(dá)到消費(fèi)級需求，完成第一階段的產(chǎn)品落地并正式開售。從2023年上半年的國內(nèi)消費(fèi)級AR線上銷售情況，頭部企業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，AR眼鏡四小龍（雷鳥創(chuàng)新、Xreal、Rokid、影目科技）占據(jù)大部分份額。在2023年上半年的表現(xiàn)中，雷鳥創(chuàng)新延續(xù)上年優(yōu)勢并進(jìn)一步擴(kuò)張，以32.9%的市場占有率穩(wěn)居第一；XREAL和Rokid也有不同幅度的增長，分別以22.9%和19.7%的市場份額斬獲第二名和第三名的位置。華為2022年12月底正式發(fā)售其首款智能觀影AR眼鏡，上半年以11%的占有率空降第四名，品牌號召力顯現(xiàn)；影目科技以5.2%的份額位列第五名。

九、行業(yè)趨勢

AR眼鏡在未來發(fā)展過程中會分為三個階段，第一個階段就是類似于Facebook與雷朋合作的眼鏡那種，這種基本上不屬于AR眼鏡，只是具有基礎(chǔ)拍攝的功能，但他的好處就是輕量級。而他的上限就是更輕量級別的Hololens，除了具有MR功能外，還具備了輕量的功能。第二個階段就是發(fā)展到一種備用手機(jī)的功能，這種功能更類似于當(dāng)下的智能手表，具有一般手機(jī)所常用的功能，但在基礎(chǔ)完善面上還要欠缺很多。第三個階段就是完全替代掉手機(jī)的階段，未來人們不需要帶手機(jī)，只需要帶上一個眼鏡就可以滿足日常所有的需求。從產(chǎn)品趨勢來看，未來我國AR眼鏡朝技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用場景不斷拓展與個性化定制三個方向發(fā)展。