摘要：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國進出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。國內(nèi)進出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

一、定義及分類

國際貨代是物流業(yè)的重要細分行業(yè)之一，是在跨國貿(mào)易復雜鏈條下誕生的行業(yè)。當今的國際貨運代理服務并非簡單以代訂艙賺取差價，而更多是以代訂艙服務為流量入口，將拖車運輸、裝卸、倉儲、內(nèi)支線航運、報關(guān)報檢、海運等各個物流環(huán)節(jié)高效串聯(lián)起來，為客戶提供一站式跨境綜合物流服務，并從中賺取增值服務費用。因此，國際貨運代理被視為國際貿(mào)易的橋梁，己成為國際貿(mào)易中不可缺少的重要組成部分。國際貨代服務內(nèi)容主要包括咨詢、裝卸、運輸、包裝、保管、配送、服務增值、信息、報關(guān)報檢、代理與培訓等。

二、行業(yè)政策

國際貨代作為中國現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，伴隨我國經(jīng)濟水平的持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)地位逐漸攀升。國家為提高物流服務效率、降低物流服務成本，發(fā)揮行業(yè)在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強經(jīng)濟內(nèi)生動力等方面的重要作用，陸續(xù)出臺多項鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，加速完善物流服務體系?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將“現(xiàn)代物流業(yè)-物流信息服務技術(shù)、貨物跟蹤識別定位技術(shù)、智能倉儲分揀配送技術(shù)、物流信息安全技術(shù)、貨物溫濕度感知技術(shù)的研發(fā)與應用，物流公共信息平臺開發(fā)及建設，數(shù)字化第三方物流交付平臺建設，智慧物流技術(shù)及裝備研發(fā)應用”列為鼓勵類。《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導目錄（2024年版）》將“綠色物流-綠色物流樞紐、綠色物流園區(qū)建設和運營、綠色糧食倉儲物流設施建設和運營、綠色物流技術(shù)設備應用”列為基礎(chǔ)設施綠色升級。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

物流服務屬于涉及國家經(jīng)濟、社會安全的行業(yè)，各國均對物流企業(yè)的資質(zhì)提出了要求，物流服務相關(guān)資質(zhì)提高了行業(yè)的準入門檻。我國規(guī)定從事國際貨運代理業(yè)務需于商務局進行國際貨運代理登記備案，從事船舶代理業(yè)務需要取得相關(guān)備案登記表，從事內(nèi)支線航運業(yè)務需要取得水路運輸許可證，從事公路運輸業(yè)務需要取得道路運輸許可證，上述資質(zhì)要求提高了國際貨代行業(yè)競爭門檻。

2、范圍經(jīng)濟壁壘

國際貨運代理服務和貨物運輸?shù)茸鳛槲锪麈湕l的主要節(jié)點，具有明顯的協(xié)同效用和范圍經(jīng)濟效應，擁有多項業(yè)務協(xié)同發(fā)展的綜合物流服務企業(yè)具備更強的競爭力。國際貨運代理業(yè)務幫助物流企業(yè)積累眾多有進出口需求的客戶資源，強化企業(yè)對貨源的掌控力，支撐企業(yè)運輸業(yè)務等其他業(yè)務板塊的發(fā)展。業(yè)務的交叉和深入，在增強客戶黏性的同時進一步擴大物流企業(yè)業(yè)務規(guī)模并鞏固競爭優(yōu)勢。

3、技術(shù)壁壘

現(xiàn)代物流系統(tǒng)主要是在傳統(tǒng)物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代科技技術(shù)和先進的科學理論為支撐的物流系統(tǒng)，能夠高效整合各業(yè)務流程，提高物流服務水平，已成為國際貨代行業(yè)的主要發(fā)展方向，并且在客戶對于一站式跨境綜合物流服務需求的增長，國際貨代行業(yè)競爭日益激烈的驅(qū)動下，行業(yè)升級步伐明顯加快。國際貨代行業(yè)內(nèi)企業(yè)需在數(shù)字化、信息化技術(shù)以及產(chǎn)品和服務模式上持續(xù)改進創(chuàng)新，具備先進的硬件支持和較強的軟件開發(fā)及應用能力，才能滿足客戶對準班、準點等精細化服務的要求，增強客戶粘性。

4、資金壁壘

國際貨代行業(yè)對物流企業(yè)的資金實力和融資能力提出了較高的要求，特別是對于承接客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”全生產(chǎn)經(jīng)營周期物流服務的高端物流企業(yè)來說，其需要緊密配合客戶產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整，擴充和提升自身服務能力，在各地進行網(wǎng)絡布局、倉儲設施建設、運輸設備購置、信息技術(shù)升級及貿(mào)易采購執(zhí)行等，因此對經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需求將迅速擴大。因此，較大的資本投入需求形成了國際貨代行業(yè)較高的資金實力壁壘。

5、客戶認可壁壘

國際貨代企業(yè)之間的競爭是各方面綜合實力的競爭。行業(yè)內(nèi)重要客戶在選擇合作伙伴時一般較為看重從業(yè)企業(yè)以往的成果、業(yè)績和市場口碑。對于剛進入國際貨代行業(yè)的企業(yè)，如要獲得客戶的信賴需要長時間的商業(yè)互信積累及業(yè)務默契。運營初期，國際貨代行業(yè)新進入者以及眾多小型企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起品牌形象，競爭中往往處于劣勢，其業(yè)務規(guī)模難以得到保證。

對于為客戶提供定制化供應鏈整體解決方案的高端國際貨代企業(yè)來說，由于其服務深入?yún)⑴c到客戶“上游采購-生產(chǎn)制造-下游流通-后續(xù)配套”的各個環(huán)節(jié)，一定程度上會接觸到企業(yè)的生產(chǎn)計劃或訂單需求管理等內(nèi)部商業(yè)信息，因此客戶對該類國際貨代企業(yè)的選擇條件相對苛刻，雙方往往需要經(jīng)歷較長的磨合期才能建立起適當?shù)纳虡I(yè)互信及業(yè)務默契。但一旦國際貨代企業(yè)受到客戶認可，則很容易產(chǎn)生客戶黏性，雙方建立互相嵌入、協(xié)同共進的戰(zhàn)略合伙關(guān)系，因此可替代程度較低，對擬進入國際貨代市場的潛在企業(yè)也構(gòu)成了較強的準入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

國際貨代行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應商主要包括船運公司、航空公司、鐵路運輸公司等運輸服務提供商，以及港口、倉庫等物流基礎(chǔ)設施的提供者。這些供應商為貨代企業(yè)提供了必要的運輸工具和物流資源，是貨代企業(yè)開展業(yè)務的基礎(chǔ)。同時，上游供應商的服務質(zhì)量和價格水平也直接影響著貨代企業(yè)的運營成本和服務質(zhì)量。

中游貨代企業(yè)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。貨代企業(yè)通過對接上游供應商和下游客戶，實現(xiàn)物流資源的優(yōu)化配置和運輸服務的整合。貨代企業(yè)的專業(yè)能力、服務水平和網(wǎng)絡覆蓋能力直接決定了其在市場中的競爭力和地位。同時，貨代企業(yè)還需要不斷創(chuàng)新和升級自身的業(yè)務模式和服務體系，以適應市場的變化和客戶的需求。

下游客戶主要包括進出口商、制造商、零售商等各類企業(yè)。這些客戶是貨代企業(yè)服務的主要對象，也是貨代企業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要推動力。下游客戶的需求變化和市場動態(tài)直接影響著貨代企業(yè)的業(yè)務規(guī)模和發(fā)展方向。因此，貨代企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求，及時調(diào)整自身的業(yè)務策略和服務內(nèi)容。

國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航運公司

中遠海運控股股份有限公司

招商局能源運輸股份有限公司

上海錦江航運（集團）股份有限公司

寧波遠洋運輸股份有限公司

海豐國際控股有限公司

萬海航運股份有限公司

中谷海運集團有限公司

航空公司

東方航空物流股份有限公司

南方航空物流股份有限公司

中國國際貨運航空股份有限公司

順豐速運(集團)有限公司

中國郵政航空有限公司

鐵路運輸公司

中歐快鐵國際運輸有限公司

上海美設物流有限公司

北京欣賽福國際貨運代理有限公司

中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司

北京米格速達國際貨物運輸代理有限公司

基礎(chǔ)設施

上游

中國外運股份有限公司

中遠海運國際貨運有限公司

中鐵國際多式聯(lián)運有限公司

敦豪全球貨運(中國)有限公司

中游

進出口商

制造商

零售商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國外運股份有限公司

中國外運股份有限公司承載了七十多年的歷史與經(jīng)驗，已在國內(nèi)外物流行業(yè)中樹立了良好的品牌知名度，并多次獲得行業(yè)重要獎項。中國外運被中國物流與采購聯(lián)合會評為AAAAA級物流企業(yè)，連續(xù)蟬聯(lián)中國物流百強第一名、中國國際貨運代理百強第一名，多次獲評“中國最具競爭力（影響力）物流企業(yè)”。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年中國外運營業(yè)收入為1017億元，同比下降6.94%，歸屬凈利潤為42.22億元，同比增長3.5%。

（2）港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司

港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司是中國最早獲得一級國際貨運代理資質(zhì)的企業(yè)之一，也是中國最早成為國際航空協(xié)會會員的中國企業(yè)之一，擁有民用航空運輸一類銷售代理人、交通部無船承運人(NVOCC)、美國聯(lián)邦海事委員會無船承運人(FMC)、交通部道路運輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫、代理報關(guān)、代理報檢等一整套國際運輸業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)具有悠久的經(jīng)營歷史和市場品牌。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年華貿(mào)物流營業(yè)收入為146.1億元，同比下降33.81%，歸屬凈利潤為6.17億元，同比下降30.6%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

自正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，我國國際貿(mào)易業(yè)務量攀升，疊加中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施以及自貿(mào)區(qū)的建立等相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業(yè)發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國進出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。國內(nèi)進出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

國際貨代作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布多項行業(yè)鼓勵政策，并強調(diào)了國際貨代在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要地位，明確了行業(yè)“提質(zhì)增效”的發(fā)展方向，細化了促進行業(yè)發(fā)展的具體措施，同時持續(xù)深化簡政放權(quán)，為我國國際貨代企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機遇。

（2）“一帶一路”戰(zhàn)略機遇

從國際貿(mào)易的發(fā)展趨勢看，中國與一帶一路沿線國家的進出口總值持續(xù)增長，占比突出。2023年中國對“一帶一路”沿線國家進出口19.47萬億元，同比增長2.8%，占進出口總值的46.6%，提升1.2個百分點。我國與一帶一路沿線國家的商品貿(mào)易往來，不僅促進了合作各國的經(jīng)濟發(fā)展與建設，同時帶來了大量的進出口外貿(mào)增量，為我國國際貨代行業(yè)的發(fā)展提供了前進動能，更為國內(nèi)行業(yè)標桿物流企業(yè)提供了布局海外網(wǎng)絡、走出國門參與到海外市場提供了絕佳的國際化平臺與戰(zhàn)略性機遇。

（3）信息技術(shù)快速發(fā)展

現(xiàn)代信息技術(shù)高速發(fā)展為國際貨代行業(yè)的提質(zhì)增效提供了重要的技術(shù)保證。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、GPS、RFID、EDI等交互系統(tǒng)越來越廣泛地應用于國際貨代作業(yè)中，信息孤島問題得到很大程度的解決。信息技術(shù)的廣泛應用一方面降低了國際貨代行業(yè)的成本，另一方面也提高了國際貨代行業(yè)的服務品質(zhì)和效率。

（4）專業(yè)化分工需求

隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，企業(yè)為提高市場競爭力往往需要將所有資源投入到核心的業(yè)務以尋求社會化分工協(xié)作帶來的效果和效率的最大化。專業(yè)化分工的結(jié)果導致許多非核心業(yè)務從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中分離出來，其中物流費用受經(jīng)濟規(guī)模的影響巨大，往往需要通過投入高額的資本、人力、物力等才能達到一定的規(guī)模經(jīng)濟，這對于企業(yè)來說是巨大的負擔。因此，在專業(yè)化分工的情況下，企業(yè)往往選擇最先將物流外包。近年來，隨著市場競爭的需要，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將其物流業(yè)務外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給國際貨代行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）貿(mào)易壁壘及摩擦

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對外貿(mào)易規(guī)模不斷增長，貿(mào)易對外依存度較大，所面臨的貿(mào)易壁壘日益增多。部分出口商品種類和出口市場地理分布過于集中，使得我國在單一國家進口市場所占份額過大，加大了貿(mào)易摩擦的機會；我國貿(mào)易救濟措施的不完善，也減弱了我國企業(yè)在貿(mào)易摩擦中的抗衡力度；另外，國內(nèi)部分標準沒有和國際接軌，也使貿(mào)易摩擦發(fā)生的機會有所增加。

（2）行業(yè)競爭加劇

自加入WTO后，我國多個行業(yè)政府管制放松并陸續(xù)對外開放，民營企業(yè)和國際巨頭紛紛進入國際貨代行業(yè)。國際物流公司憑借雄厚的資本實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的物流業(yè)務方面具有一定的優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)物流企業(yè)經(jīng)營管理方式相對落后，缺乏核心競爭力，將會使得國內(nèi)物流行業(yè)的競爭進一步加劇，國內(nèi)物流企業(yè)的國際競爭力也受到一定程度的影響。

（3）專業(yè)人才短缺

由于我國的國際貨代產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國際貨代行業(yè)尚未引起社會普遍重視，全國各大高等院校對于專業(yè)國際貨代人才的培養(yǎng)相對缺乏，而國際貨代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展往往需要具備綜合能力的專業(yè)人才提供知識和技術(shù)上的指導，專業(yè)人才匱乏仍將是阻礙我國國際貨代行業(yè)發(fā)展的重要因素。

七、競爭格局

以國際貨運代理為主的運輸代理行業(yè)因進入門檻較低，市場參與企業(yè)眾多，因而競爭對手較多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務持續(xù)能力不強。根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國國際貨代企業(yè)營收前十名的企業(yè)是中國外運股份有限公司、中遠海運國際貨運有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、敦豪全球貨運(中國)有限公司、中集世聯(lián)達物流科技(集團)股份有限公司、愛派克斯國際物流(中國)有限公司、港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、全球捷運物流有限公司與寧波港東南物流集團有限公司。

八、發(fā)展趨勢

國際貨代行業(yè)在全球化、信息化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢下，市場規(guī)模不斷擴大，但同時也面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的客戶需求。在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，貨代企業(yè)需要與各方建立緊密的合作關(guān)系，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和服務的整合升級。隨著全球經(jīng)濟的復蘇和貿(mào)易活動的增加，貨代行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。同時，隨著技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新，貨代行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。貨代企業(yè)需要不斷加強自身的能力建設和服務創(chuàng)新，提升在市場中的競爭力和影響力。具體而言，我國國際貨代行業(yè)將呈現(xiàn)出加強信息化建設、推動綠色發(fā)展、拓展多元化服務和提升國際影響力四個趨勢。