摘要:近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內(nèi)商品生產(chǎn)制造能力提升,中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn),我國跨境電商市場加速發(fā)展,帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,我國跨境物流市場規(guī)模達(dá)2.36萬億元,同比增長10.8%。2023年,即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應(yīng)鏈危機(jī)和國際爭端等多重阻力威脅下,我國跨境物流市場依舊保持較強(qiáng)韌勁,行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
一、定義及分類
跨境物流指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點(diǎn)的實(shí)物和信息有效流動和存儲的計(jì)劃,實(shí)施和控制管理過程。按服務(wù)主體分類,跨境物流企業(yè)可大致分為五類:(1)傳統(tǒng)郵政、快遞、運(yùn)輸業(yè)發(fā)展起來的跨境物流企業(yè),如FedEx、順豐、申通等;(2)傳統(tǒng)零售業(yè)或大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境物流企業(yè),如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等;(3)電商企業(yè)自建物流,如京東物流;(4)跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè),如菜鳥網(wǎng)絡(luò);(5)新興跨境電商物流企業(yè)。另外,按運(yùn)輸方式分,跨境物流也可分為航空貨運(yùn)、海運(yùn)貨運(yùn)、快遞服務(wù)、跨境鐵路運(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)。
二、行業(yè)政策
近年來,中國跨境物流行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策,鼓勵跨境物流行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策提出加快建設(shè)跨境物流基礎(chǔ)設(shè)施,支持在重點(diǎn)城市建設(shè)全球性和區(qū)域性國際郵政快遞樞紐,鼓勵航運(yùn)企業(yè)基于市場化原則拓展內(nèi)外貿(mào)貨物跨境運(yùn)輸業(yè)務(wù)范圍。一系列利好政策,為跨境物流行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
三、發(fā)展歷程
我國跨境物流行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)90年代,當(dāng)時(shí)我國已加入國際貿(mào)易體系,跨境物流需求逐漸增加。經(jīng)過近30年的發(fā)展,全國跨境物流行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展兩個(gè)階段,國內(nèi)跨境物流領(lǐng)域加速崛起。近年來,隨著跨境電商的興起和全球供應(yīng)鏈的變革,對時(shí)效性、個(gè)性化、一體化服務(wù)的需求不斷增加,我國跨境物流行業(yè)因此開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段,持續(xù)推動跨境物流服務(wù)的升級和創(chuàng)新。
四、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
《國際貨運(yùn)代理企業(yè)資質(zhì)和等級評價(jià)指標(biāo)》對以國際貨代業(yè)務(wù)為核心的跨境物流企業(yè)的資質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定。對于從事國際空運(yùn)物流的公司,需向國際航協(xié)申請獲得航空運(yùn)輸銷售代理(航空銅牌)一級資質(zhì);對于從事國際海運(yùn)物流的公司,需向交通部和美國聯(lián)邦海事委員會申請獲得無船承運(yùn)人資格;相關(guān)資質(zhì)還包括中國道路運(yùn)輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫和汽車、過境汽車運(yùn)輸經(jīng)營牌照、公共保稅倉牌照等,上述資質(zhì)要求提高了跨境物流行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。
2、資金壁壘
盡管國家對跨境物流企業(yè)的注冊資本要求較低,且跨境物流企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司,不重點(diǎn)投資固定資產(chǎn),但跨境物流涉及跨國運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等多個(gè)環(huán)節(jié),需要投入大量的人力、物力和財(cái)力,且在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲建設(shè)以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運(yùn)人,也需要投入大量資金,新進(jìn)入、規(guī)模較小的企業(yè)難以承受。另外,跨境物流企業(yè)通常需要與上游供應(yīng)商和下游客戶進(jìn)行合作,以實(shí)現(xiàn)貨物的快速流轉(zhuǎn)。但由于供應(yīng)鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因,企業(yè)可能面臨供應(yīng)鏈融資難度大的問題,如供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易、客戶拖欠貨款等,極易對資金實(shí)力較弱的跨境物流企業(yè)造成較大不利影響。因此,跨境物流行業(yè)具有較高資金壁壘。
3、人才壁壘
我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短,國內(nèi)高等學(xué)府只是在近十年來才開設(shè)了物流專業(yè),隨著物流行業(yè)發(fā)展,市場專業(yè)型的高素質(zhì)人才缺乏問題日益嚴(yán)重。而跨境物流涉及不同國家和地區(qū)的語言和文化差異,從業(yè)人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度,且跨境物流和供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)行業(yè)的發(fā)展速度很快、知識和技能的更新較快,從業(yè)人員素質(zhì)要求越來越高。但是高素質(zhì)專業(yè)人才和復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要一定時(shí)間,國內(nèi)相關(guān)人才培育體系建設(shè)還相對滯后,因此導(dǎo)致我國跨境綜合物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)形成了嚴(yán)重的人才壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
跨境電商物流包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉儲、尾程派送七個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商、港口、機(jī)場、海關(guān)等重要節(jié)點(diǎn)資源與主要運(yùn)輸線等國際干線運(yùn)力資源,可為物流公司提供運(yùn)輸貨源,是跨境物流前端攬收環(huán)節(jié)的主要參與者,是產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括物流服務(wù)提供商和物流平臺。其中,物流服務(wù)提供商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心,主要為市場提供運(yùn)輸、倉儲、包裝、配送等一系列服務(wù);物流平臺則是負(fù)責(zé)將物流服務(wù)提供商與生產(chǎn)商、供應(yīng)商和消費(fèi)者連接起來,為市場客戶提供一站式物流解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電商平臺和終端消費(fèi)者。其中,電商平臺與物流服務(wù)提供商緊密合作,為消費(fèi)者提供購買商品和服務(wù)的機(jī)會,同時(shí)確保消費(fèi)者能夠快速、準(zhǔn)確地收到商品;消費(fèi)者則是跨境物流服務(wù)的終端,是物流服務(wù)的最終受益者??缇澄锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司
上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司成立于1983年,于2023年12月在上海證券交易所掛牌上市,股票簡稱“錦江航運(yùn)”。錦江航運(yùn)是一家綜合性航運(yùn)公司,主要從事國際及沿海集裝箱運(yùn)輸、航運(yùn)專業(yè)服務(wù)和航運(yùn)物流業(yè)務(wù)。多年來,錦江航運(yùn)堅(jiān)守品牌戰(zhàn)略,秉持“榮譽(yù)、利益、命運(yùn)共同體”的核心價(jià)值觀,深化建設(shè)“一主兩翼”的產(chǎn)業(yè)格局,持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線,打造升級綜合航運(yùn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系。2023年前三季度,錦江航運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為39.56億元,同比下降23.33%。
(2)永泰運(yùn)化工物流股份有限公司
永泰運(yùn)化工物流股份有限公司成立于2002年12月,于2022年4月在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡稱“永泰運(yùn)”。永泰運(yùn)致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?;穫}庫、危化品運(yùn)輸車隊(duì)、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地等內(nèi)部服務(wù)資源和國際海運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)、第三方倉儲及車隊(duì)等外部合作資源,是一家主營跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。2023年前三季度,永泰運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為18.43億元,同比下降23.57%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內(nèi)商品生產(chǎn)制造能力提升,中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn),我國跨境電商市場加速發(fā)展,帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,我國跨境物流市場規(guī)模達(dá)2.36萬億元,同比增長10.8%。2023年,即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應(yīng)鏈危機(jī)和國際爭端等多重阻力威脅下,我國跨境物流市場依舊保持較強(qiáng)韌勁,行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
跨境物流服務(wù)行業(yè)作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè),受到了國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布了多項(xiàng)物流行業(yè)鼓勵政策,并強(qiáng)調(diào)了跨境物流業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要地位,明確了跨境物流業(yè)的發(fā)展方向,細(xì)化了促進(jìn)跨境物流業(yè)發(fā)展的具體措施,逐步放寬了外資進(jìn)入跨境物流行業(yè)的門檻,為我國跨境物流企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機(jī)遇。
(2)制造企業(yè)物流外包趨勢明顯
對于制造企業(yè),產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及新產(chǎn)品的研發(fā)等是其核心業(yè)務(wù),而物流業(yè)務(wù)是非核心業(yè)務(wù)。為將更多資源集中于核心業(yè)務(wù),避免因物流人員、物流設(shè)備、倉庫等的投入而降低管理運(yùn)作效率和資源利用效益,越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的物流企業(yè),給跨境物流行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。
(3)信息與通信技術(shù)的發(fā)展
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線通信技術(shù)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的快速、準(zhǔn)確傳遞,提高了跨境物流企業(yè)在貨源組織、倉儲、運(yùn)輸、派送等方面的自動化水平,使跨境物流企業(yè)與客戶及承運(yùn)人之間的信息溝通交流、協(xié)調(diào)合作更為方便快捷,并能全程跟蹤和有效管理物流渠道中的貨物,從而有效地降低物流服務(wù)成本,提高跨境物流行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和效率,為行業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、不利因素
(1)行業(yè)競爭加劇
我國現(xiàn)代物流市場完全開放后,國際物流公司紛紛進(jìn)入中國市場,憑借雄厚的資金實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在爭奪跨國公司的跨境物流業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢;民營跨境物流企業(yè)具有較大的靈活性,在滿足區(qū)域內(nèi)和特定行業(yè)的跨境物流需求中具有較強(qiáng)的競爭力。隨著我國進(jìn)出口貨物規(guī)模的擴(kuò)大,更多資本進(jìn)入跨境物流行業(yè),市場競爭將加劇。
(2)專業(yè)人才匱乏
現(xiàn)代物流對人才的要求較高,需要大量掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、信息技術(shù)、營銷管理、危化品相關(guān)知識、第三方物流管理等知識的專業(yè)人才和復(fù)合型人才。然而我國物流行業(yè)處于發(fā)展階段,社會對行業(yè)的重視程度不夠,高等院校對物流以及供應(yīng)鏈管理的研究和教育不足,對專業(yè)供應(yīng)鏈管理人才的培養(yǎng)相對缺乏。而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)物流及供應(yīng)鏈管理人才,時(shí)間周期長,花費(fèi)成本高。因此,我國跨境物流行業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將面臨專業(yè)人才匱乏的發(fā)展難題。
(3)管理體制有待完善
現(xiàn)代物流行業(yè)涉及領(lǐng)域多、服務(wù)覆蓋范圍廣,行業(yè)發(fā)展需要打破行業(yè)與區(qū)域的限制,進(jìn)行大規(guī)模資源整合。受行業(yè)監(jiān)管和發(fā)展階段的制約,目前我國物流產(chǎn)業(yè)的管理還沒有建立一個(gè)統(tǒng)一的機(jī)制,不同運(yùn)輸方式分不同部門監(jiān)管,不同區(qū)域也歸屬于各自獨(dú)立的管理部門和層級。這種條塊分割式的管理體制使得全社會的物流過程分割開來,無法形成有效合作和協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)體系,使得我國物流行業(yè)呈現(xiàn)部門化、區(qū)域化特征,相互間協(xié)調(diào)性較差,導(dǎo)致資源的浪費(fèi)、成本的上升,削弱了行業(yè)整體運(yùn)行效率。
八、競爭格局
從事跨境綜合物流或供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)的企業(yè)大多分布在我國制造業(yè)和國際貿(mào)易活躍的地區(qū),如環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、長三角經(jīng)濟(jì)圈、海西經(jīng)濟(jì)圈和珠三角經(jīng)濟(jì)圈等地區(qū)。這些地區(qū)集中了怡亞通、飛馬國際、新寧物流等供應(yīng)鏈貿(mào)易及倉儲物流行業(yè)的上市公司,也有敦豪貨運(yùn)、辛克、泛亞班拿、康捷空、德迅(中國)、嘉里大通等外資綜合物流企業(yè)。此外,大型國有企業(yè)中外運(yùn)長航、中鋼國際也是跨境綜合物流和供應(yīng)鏈貿(mào)易市場競爭的重要參與者,行業(yè)從業(yè)者眾多、競爭激烈,且隨著市場發(fā)展,市場競爭日益白熱化。
九、發(fā)展趨勢
隨著全球化和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,跨境物流行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。未來,跨境物流行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)重要的發(fā)展趨勢:(1)數(shù)字化和智能化將成為跨境物流行業(yè)的主流趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用,物流企業(yè)將實(shí)現(xiàn)物流信息的實(shí)時(shí)跟蹤、智能調(diào)度和自動化操作,從而提高物流效率和準(zhǔn)確性。同時(shí),數(shù)字化和智能化還將有助于企業(yè)更好地了解客戶需求,優(yōu)化服務(wù)流程,提升客戶體驗(yàn)。(2)專業(yè)化將成為企業(yè)競爭的核心。在激烈的市場競爭中,物流企業(yè)需要不斷深化專業(yè)化和服務(wù)化水平,提供定制化的物流解決方案,滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。同時(shí),企業(yè)還需要加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的管理和監(jiān)控,確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度的不斷提升。(3)綠色化和環(huán)?;瘜⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向。隨著全球環(huán)保意識的提升,物流企業(yè)需要采取環(huán)保措施,降低能耗和減少排放,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這不僅有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,也有助于提升企業(yè)的社會形象和品牌價(jià)值。(4)平臺化和生態(tài)化將成為企業(yè)發(fā)展的新模式??缇澄锪髌髽I(yè)加速建立物流平臺,整合各方資源,實(shí)現(xiàn)資源共享和互利共贏,提供全方位的物流服務(wù),滿足客戶的多樣化需求。同時(shí),企業(yè)正不斷深化與其他相關(guān)企業(yè)建立生態(tài)合作關(guān)系,共同打造一個(gè)良性的生態(tài)系統(tǒng),推動整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
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2024年中國跨境物流運(yùn)行現(xiàn)狀及競爭戰(zhàn)略研判:跨境需求高增,多式聯(lián)運(yùn)與個(gè)性化服務(wù)共繪未來藍(lán)圖[圖]
跨境物流是指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點(diǎn)的實(shí)物和信息有效流動和存儲的計(jì)劃、實(shí)施和控制管理過程。它涵蓋了貨物的出口、進(jìn)口、運(yùn)輸、倉儲和配送等多個(gè)環(huán)節(jié),是國際貿(mào)易和全球供應(yīng)鏈的重要組成部分。
最新!智研咨詢重磅發(fā)布《2023年中國跨境物流行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》
2023年前三季度,中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額達(dá)到30.8萬億元,與上年同期相比微降0.2%。其中,出口同比增長0.6%,達(dá)17.6萬億元;進(jìn)口同比下降1.2%,達(dá)13.2萬億元。我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額的平穩(wěn)運(yùn)行,將為跨境物流帶來利好,跨境物流需求量有望持續(xù)增長。