摘要：近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內商品生產(chǎn)制造能力提升，中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn)，我國跨境電商市場加速發(fā)展，帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國跨境物流市場規(guī)模達2.36萬億元，同比增長10.8%。2023年，即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強韌勁，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。

一、定義及分類

跨境物流指以海關關境兩側為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。按服務主體分類，跨境物流企業(yè)可大致分為五類：（1）傳統(tǒng)郵政、快遞、運輸業(yè)發(fā)展起來的跨境物流企業(yè)，如FedEx、順豐、申通等；（2）傳統(tǒng)零售業(yè)或大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等；（3）電商企業(yè)自建物流，如京東物流；（4）跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡；（5）新興跨境電商物流企業(yè)。另外，按運輸方式分，跨境物流也可分為航空貨運、海運貨運、快遞服務、跨境鐵路運輸和多式聯(lián)運。

二、行業(yè)政策

近年來，中國跨境物流行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵跨境物流行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于加快內外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策提出加快建設跨境物流基礎設施，支持在重點城市建設全球性和區(qū)域性國際郵政快遞樞紐，鼓勵航運企業(yè)基于市場化原則拓展內外貿(mào)貨物跨境運輸業(yè)務范圍。一系列利好政策，為跨境物流行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國跨境物流行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀90年代，當時我國已加入國際貿(mào)易體系，跨境物流需求逐漸增加。經(jīng)過近30年的發(fā)展，全國跨境物流行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展兩個階段，國內跨境物流領域加速崛起。近年來，隨著跨境電商的興起和全球供應鏈的變革，對時效性、個性化、一體化服務的需求不斷增加，我國跨境物流行業(yè)因此開始進入轉型升級階段，持續(xù)推動跨境物流服務的升級和創(chuàng)新。

四、行業(yè)壁壘

1、資質壁壘

《國際貨運代理企業(yè)資質和等級評價指標》對以國際貨代業(yè)務為核心的跨境物流企業(yè)的資質要求進行了規(guī)定。對于從事國際空運物流的公司，需向國際航協(xié)申請獲得航空運輸銷售代理（航空銅牌）一級資質；對于從事國際海運物流的公司，需向交通部和美國聯(lián)邦海事委員會申請獲得無船承運人資格；相關資質還包括中國道路運輸許可證、海關監(jiān)管倉庫和汽車、過境汽車運輸經(jīng)營牌照、公共保稅倉牌照等，上述資質要求提高了跨境物流行業(yè)的準入門檻。

2、資金壁壘

盡管國家對跨境物流企業(yè)的注冊資本要求較低，且跨境物流企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司，不重點投資固定資產(chǎn)，但跨境物流涉及跨國運輸、報關、報檢等多個環(huán)節(jié)，需要投入大量的人力、物力和財力，且在各地進行網(wǎng)絡布局、倉儲建設以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運人，也需要投入大量資金，新進入、規(guī)模較小的企業(yè)難以承受。另外，跨境物流企業(yè)通常需要與上游供應商和下游客戶進行合作，以實現(xiàn)貨物的快速流轉。但由于供應鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因，企業(yè)可能面臨供應鏈融資難度大的問題，如供應商要求現(xiàn)金交易、客戶拖欠貨款等，極易對資金實力較弱的跨境物流企業(yè)造成較大不利影響。因此，跨境物流行業(yè)具有較高資金壁壘。

3、人才壁壘

我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，國內高等學府只是在近十年來才開設了物流專業(yè)，隨著物流行業(yè)發(fā)展，市場專業(yè)型的高素質人才缺乏問題日益嚴重。而跨境物流涉及不同國家和地區(qū)的語言和文化差異，從業(yè)人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供應鏈貿(mào)易服務行業(yè)的發(fā)展速度很快、知識和技能的更新較快，從業(yè)人員素質要求越來越高。但是高素質專業(yè)人才和復合型人才的培養(yǎng)需要一定時間，國內相關人才培育體系建設還相對滯后，因此導致我國跨境綜合物流和供應鏈管理服務行業(yè)形成了嚴重的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

跨境電商物流包括前端攬收、運輸分揀、國外報關、干線運輸、海外清關、海外倉儲、尾程派送七個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商、港口、機場、海關等重要節(jié)點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，可為物流公司提供運輸貨源，是跨境物流前端攬收環(huán)節(jié)的主要參與者，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括物流服務提供商和物流平臺。其中，物流服務提供商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要為市場提供運輸、倉儲、包裝、配送等一系列服務；物流平臺則是負責將物流服務提供商與生產(chǎn)商、供應商和消費者連接起來，為市場客戶提供一站式物流解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電商平臺和終端消費者。其中，電商平臺與物流服務提供商緊密合作，為消費者提供購買商品和服務的機會，同時確保消費者能夠快速、準確地收到商品；消費者則是跨境物流服務的終端，是物流服務的最終受益者?？缇澄锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

跨境物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商

華為技術有限公司

聯(lián)想集團有限公司

小米科技有限責任公司

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

杭州傲基電子商務有限公司

賽維時代科技股份有限公司

機場

山東華商通用航空產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司

東方德匯（深圳）國際商貿(mào)物流有限公司

丹鳳縣商山通用機場服務有限公司

廣州白云國際機場物流配送服務有限公司

深圳市捷惠國際貨運代理有限公司

鄭州樂騰空運公司

海關

港口

上游

上海錦江航運（集團）股份有限公司

永泰運化工物流股份有限公司

中國外運長航集團有限公司

中鋼國際控股有限公司

中游

電商平臺

消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海錦江航運（集團）股份有限公司

上海錦江航運（集團）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“錦江航運”。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際及沿海集裝箱運輸、航運專業(yè)服務和航運物流業(yè)務。多年來，錦江航運堅守品牌戰(zhàn)略，秉持“榮譽、利益、命運共同體”的核心價值觀，深化建設“一主兩翼”的產(chǎn)業(yè)格局，持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內航線，打造升級綜合航運產(chǎn)業(yè)供應鏈服務體系。2023年前三季度，錦江航運業(yè)務經(jīng)營收入為39.56億元，同比下降23.33%。

（2）永泰運化工物流股份有限公司

永泰運化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“永泰運”。永泰運致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務團隊、?；穫}庫、?；愤\輸車隊、園區(qū)化綜合物流服務基地等內部服務資源和國際海運、關務服務、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現(xiàn)代服務企業(yè)。2023年前三季度，永泰運業(yè)務經(jīng)營收入為18.43億元，同比下降23.57%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內商品生產(chǎn)制造能力提升，中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn)，我國跨境電商市場加速發(fā)展，帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國跨境物流市場規(guī)模達2.36萬億元，同比增長10.8%。2023年，即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強韌勁，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

跨境物流服務行業(yè)作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結構調整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到了國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布了多項物流行業(yè)鼓勵政策，并強調了跨境物流業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要地位，明確了跨境物流業(yè)的發(fā)展方向，細化了促進跨境物流業(yè)發(fā)展的具體措施，逐步放寬了外資進入跨境物流行業(yè)的門檻，為我國跨境物流企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機遇。

（2）制造企業(yè)物流外包趨勢明顯

對于制造企業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及新產(chǎn)品的研發(fā)等是其核心業(yè)務，而物流業(yè)務是非核心業(yè)務。為將更多資源集中于核心業(yè)務，避免因物流人員、物流設備、倉庫等的投入而降低管理運作效率和資源利用效益，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將物流業(yè)務外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給跨境物流行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

（3）信息與通信技術的發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)技術、無線通信技術的發(fā)展，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的快速、準確傳遞，提高了跨境物流企業(yè)在貨源組織、倉儲、運輸、派送等方面的自動化水平，使跨境物流企業(yè)與客戶及承運人之間的信息溝通交流、協(xié)調合作更為方便快捷，并能全程跟蹤和有效管理物流渠道中的貨物，從而有效地降低物流服務成本，提高跨境物流行業(yè)的服務質量和效率，為行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

2、不利因素

（1）行業(yè)競爭加劇

我國現(xiàn)代物流市場完全開放后，國際物流公司紛紛進入中國市場，憑借雄厚的資金實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的跨境物流業(yè)務方面具有一定的優(yōu)勢；民營跨境物流企業(yè)具有較大的靈活性，在滿足區(qū)域內和特定行業(yè)的跨境物流需求中具有較強的競爭力。隨著我國進出口貨物規(guī)模的擴大，更多資本進入跨境物流行業(yè)，市場競爭將加劇。

（2）專業(yè)人才匱乏

現(xiàn)代物流對人才的要求較高，需要大量掌握供應鏈管理、電子商務、信息技術、營銷管理、危化品相關知識、第三方物流管理等知識的專業(yè)人才和復合型人才。然而我國物流行業(yè)處于發(fā)展階段，社會對行業(yè)的重視程度不夠，高等院校對物流以及供應鏈管理的研究和教育不足，對專業(yè)供應鏈管理人才的培養(yǎng)相對缺乏。而通過企業(yè)內部培養(yǎng)物流及供應鏈管理人才，時間周期長，花費成本高。因此，我國跨境物流行業(yè)在未來一段時間內仍將面臨專業(yè)人才匱乏的發(fā)展難題。

（3）管理體制有待完善

現(xiàn)代物流行業(yè)涉及領域多、服務覆蓋范圍廣，行業(yè)發(fā)展需要打破行業(yè)與區(qū)域的限制，進行大規(guī)模資源整合。受行業(yè)監(jiān)管和發(fā)展階段的制約，目前我國物流產(chǎn)業(yè)的管理還沒有建立一個統(tǒng)一的機制，不同運輸方式分不同部門監(jiān)管，不同區(qū)域也歸屬于各自獨立的管理部門和層級。這種條塊分割式的管理體制使得全社會的物流過程分割開來，無法形成有效合作和協(xié)調發(fā)展的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)體系，使得我國物流行業(yè)呈現(xiàn)部門化、區(qū)域化特征，相互間協(xié)調性較差，導致資源的浪費、成本的上升，削弱了行業(yè)整體運行效率。

八、競爭格局

從事跨境綜合物流或供應鏈貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)大多分布在我國制造業(yè)和國際貿(mào)易活躍的地區(qū)，如環(huán)渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、海西經(jīng)濟圈和珠三角經(jīng)濟圈等地區(qū)。這些地區(qū)集中了怡亞通、飛馬國際、新寧物流等供應鏈貿(mào)易及倉儲物流行業(yè)的上市公司，也有敦豪貨運、辛克、泛亞班拿、康捷空、德迅（中國）、嘉里大通等外資綜合物流企業(yè)。此外，大型國有企業(yè)中外運長航、中鋼國際也是跨境綜合物流和供應鏈貿(mào)易市場競爭的重要參與者，行業(yè)從業(yè)者眾多、競爭激烈，且隨著市場發(fā)展，市場競爭日益白熱化。

九、發(fā)展趨勢

隨著全球化和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，跨境物流行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。未來，跨境物流行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個重要的發(fā)展趨勢：（1）數(shù)字化和智能化將成為跨境物流行業(yè)的主流趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的廣泛應用，物流企業(yè)將實現(xiàn)物流信息的實時跟蹤、智能調度和自動化操作，從而提高物流效率和準確性。同時，數(shù)字化和智能化還將有助于企業(yè)更好地了解客戶需求，優(yōu)化服務流程，提升客戶體驗。（2）專業(yè)化將成為企業(yè)競爭的核心。在激烈的市場競爭中，物流企業(yè)需要不斷深化專業(yè)化和服務化水平，提供定制化的物流解決方案，滿足客戶多樣化、個性化的需求。同時，企業(yè)還需要加強服務質量的管理和監(jiān)控，確保服務質量和客戶滿意度的不斷提升。（3）綠色化和環(huán)保化將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著全球環(huán)保意識的提升，物流企業(yè)需要采取環(huán)保措施，降低能耗和減少排放，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這不僅有利于企業(yè)的長遠發(fā)展，也有助于提升企業(yè)的社會形象和品牌價值。（4）平臺化和生態(tài)化將成為企業(yè)發(fā)展的新模式?？缇澄锪髌髽I(yè)加速建立物流平臺，整合各方資源，實現(xiàn)資源共享和互利共贏，提供全方位的物流服務，滿足客戶的多樣化需求。同時，企業(yè)正不斷深化與其他相關企業(yè)建立生態(tài)合作關系，共同打造一個良性的生態(tài)系統(tǒng)，推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。