摘要:隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提高、思想觀念的轉(zhuǎn)變以及人口老齡化和單身、丁克群體的增長(zhǎng),飼養(yǎng)寵物成為人們的一種情感寄托,人們從寵物身上獲取溫暖和陪伴,寵物經(jīng)濟(jì)由此快速發(fā)展,2023年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3266億元,同比增長(zhǎng)4.98%,其中,貓狗占比高達(dá)85.5%。
一、定義及分類
寵物一般是指家庭飼養(yǎng)的、作為伴侶動(dòng)物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動(dòng)物等,其中,貓和狗一直是我國(guó)寵物中數(shù)量中最大的兩大種類,飼養(yǎng)數(shù)量總體保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng);水族類為非貓、狗寵物中的第二大寵物品類,其次為異寵中的鳥類、爬行類,嚙齒類、兩棲類相對(duì)稀有。而寵物產(chǎn)業(yè)則是指涉及與寵物相關(guān)的所有領(lǐng)域,主要包括寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)等。
二、行業(yè)政策
近些年來(lái),為了促進(jìn)寵物行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列政策,如:2022年10月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于在部分城市開(kāi)展規(guī)范寵物診療秩序?qū)m?xiàng)整治行動(dòng)的通知》,指出:開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng),建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市場(chǎng)監(jiān)管部門寵物診療監(jiān)管協(xié)作機(jī)制,提升寵物診療規(guī)范化水平,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等3個(gè)計(jì)劃的通知》,指出:加強(qiáng)獸藥質(zhì)量監(jiān)管、畜禽產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控和動(dòng)物源細(xì)菌耐藥性監(jiān)測(cè)工作,維護(hù)畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)安全、動(dòng)物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全和生物安全。
為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,各省市紛紛出臺(tái)一系列促進(jìn)寵物行業(yè)的政策,如:2023年8月,福建省發(fā)布《福州市城市養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》,指出:規(guī)范養(yǎng)犬行為和養(yǎng)犬管理,保障公民身體健康和人身安全,保持城市環(huán)境清潔衛(wèi)生,維護(hù)社會(huì)公共秩序,促進(jìn)城市文明和社會(huì)和諧。2023年12月,湖南省發(fā)布《犬類動(dòng)物免疫告知書》,指出:犬只飼養(yǎng)者應(yīng)當(dāng)履行免疫接種義務(wù),對(duì)犬只進(jìn)行狂犬病免疫接種,辦理免疫證明,加施免疫標(biāo)識(shí)。
三、發(fā)展歷程
我國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速增長(zhǎng)再到品質(zhì)提升的發(fā)展歷程,未來(lái),隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)的變化和人們對(duì)生活品質(zhì)的不斷追求,我國(guó)寵物行業(yè)將進(jìn)一步多元化發(fā)展,寵物醫(yī)療、保險(xiǎn)、健康食品等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更多的創(chuàng)新和投資,寵物服務(wù)的個(gè)性化、定制化程度將進(jìn)一步提高,成為一個(gè)充滿活力和潛力的市場(chǎng)。
四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)培育風(fēng)險(xiǎn)
寵物行業(yè)提供的服務(wù),無(wú)論是寵物醫(yī)療、保健,還是寵物美容、寵物食品用品銷售,均以針對(duì)中高端收入人群為主。盡管伴隨中國(guó)人均GDP的增長(zhǎng),民眾在消費(fèi),尤其是寵物消費(fèi)方面的水平有了明顯的提升,但寵物企業(yè)的定價(jià)和服務(wù)能否持續(xù)精準(zhǔn)地對(duì)接目標(biāo)消費(fèi)人群,仍存在一定的不確定性。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
目前,中國(guó)寵物行業(yè)尚未形成明朗的競(jìng)爭(zhēng)格局,也不存在地位穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)頭羊。各家市場(chǎng)份額略大的寵物企業(yè),均在進(jìn)行地域和規(guī)模上的業(yè)務(wù)擴(kuò)張,以期迅速占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得先行者優(yōu)勢(shì),伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,寵物企業(yè)能否借助資本市場(chǎng)力量,完善地域布局、保持并提升已確立的行業(yè)地位,具有一定的挑戰(zhàn),寵物企業(yè)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及市場(chǎng)份額被侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
3、人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
寵物行業(yè)技術(shù)壁壘較高,該技術(shù)壁壘不僅體現(xiàn)在較高的硬件投資上,更體現(xiàn)在人才的儲(chǔ)備上。如寵物飼料領(lǐng)域,涉及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、動(dòng)物生理學(xué)、食品科學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)等多個(gè)分支學(xué)科領(lǐng)域,對(duì)人才的復(fù)合性要求較高;而寵物醫(yī)療領(lǐng)域,高的接診率、治愈率需要以診療經(jīng)驗(yàn)豐富、動(dòng)物醫(yī)學(xué)背景雄厚的醫(yī)生及護(hù)理團(tuán)隊(duì)作為支持。如何能留住這些人才,對(duì)寵物企業(yè)而言存在一定的挑戰(zhàn)。如果寵物企業(yè)不能在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)同步培養(yǎng)人才隊(duì)伍,將導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力減弱,對(duì)企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)存在不利影響。
4、市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)
寵物行業(yè)作為社會(huì)發(fā)展逐漸成熟而多元化背景下的新興產(chǎn)業(yè),國(guó)家還沒(méi)有制定足夠的政策和政令對(duì)行業(yè)進(jìn)行針對(duì)性的支持和規(guī)范。伴隨著寵物市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)張和人們消費(fèi)觀的逐漸成熟,寵物相關(guān)行業(yè)勢(shì)必迎來(lái)有關(guān)部門的重視并制定更多的法律法規(guī)以規(guī)范行業(yè)。但未來(lái)國(guó)家是否會(huì)鼓勵(lì)寵物相關(guān)行業(yè)發(fā)展又或限制寵物飼養(yǎng)等問(wèn)題,以及對(duì)寵物行業(yè)的政策規(guī)范具有很大不確定性,未來(lái)相關(guān)政策的出臺(tái)可能對(duì)寵物企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
目前,我國(guó)寵物行業(yè)已經(jīng)發(fā)展出覆蓋寵物衣食住行、生老病亡的上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈,形成了一個(gè)較為成熟的產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)業(yè)鏈上游為寵物養(yǎng)殖、寵物交易等;中游為寵物食品、寵物用品,其中寵物食品包括主糧、零食、保健品三大細(xì)分產(chǎn)業(yè);下游為寵物醫(yī)療、寵物服務(wù),其中,寵物醫(yī)療包括寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療、寵物護(hù)理五大類,寵物服務(wù)主要包括培訓(xùn)美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)、寵物殯葬等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司
乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司始建于2006年,主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括寵物犬用和貓用主糧系列、零食系列和保健品系列等,產(chǎn)品銷往歐美、日韓等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū),主要客戶包括沃爾瑪、斯馬克、品譜等全球大型零售商和知名寵物品牌運(yùn)營(yíng)商。2023年乖寶寵物營(yíng)業(yè)總收入達(dá)43.27億元,同比增長(zhǎng)27.34%,其中,零食占50.06%,主糧占48.24%。
(2)煙臺(tái)中寵食品股份有限公司
煙臺(tái)中寵食品股份有限公司創(chuàng)立于1998年,一直專注于寵物食品行業(yè),旗下?lián)碛小癢anpy”、“ZEAL”、“領(lǐng)先”、“Happy100”、“King Kitty”等自主品牌,產(chǎn)品涵蓋犬用、貓用兩大類別,涉及寵物干糧、濕糧、零食、凍干、餅干、潔齒骨、皮卷等全線產(chǎn)品1000余個(gè)品種。2023年中寵股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)37.47億元,其中寵物食品及用品業(yè)務(wù)收入36.14億元,占營(yíng)業(yè)總收入的96.45%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
寵物行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)有百余年的發(fā)展歷史,與寵物相關(guān)的產(chǎn)業(yè)已十分成熟,我國(guó)國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)起步相對(duì)較晚,但隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提高、思想觀念的轉(zhuǎn)變以及人口老齡化和單身、丁克群體的增長(zhǎng),飼養(yǎng)寵物成為人們的一種情感寄托,人們從寵物身上獲取溫暖和陪伴,寵物經(jīng)濟(jì)由此快速發(fā)展,2023年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3266億元,同比增長(zhǎng)4.98%,其中,貓狗占比高達(dá)85.5%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
近年來(lái)我國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng),據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)居民人均可支配收入達(dá)39218元,同比增長(zhǎng)6.33%,隨著人均收入的增加,寵物家長(zhǎng)有更充實(shí)的經(jīng)濟(jì)能力提高寵物的生活質(zhì)量,這會(huì)帶動(dòng)寵物產(chǎn)品的需求增加,促進(jìn)寵物產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)。不僅如此,收入的提高也使得寵物家長(zhǎng)對(duì)寵物產(chǎn)品的需求更個(gè)性化,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有更高的要求,這有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代,推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。
(2)人口老齡化及生活節(jié)奏加快
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)65歲及以上人口21676萬(wàn)人,占全國(guó)人口總數(shù)的15.4%,老齡化社會(huì)帶來(lái)的其中一個(gè)結(jié)果是老齡化下寵物伴侶需求興起,飼養(yǎng)寵物成為解決老年人孤寂生活、豐富精神生活的重要方法。此外,生活節(jié)奏加快也增加了青壯年對(duì)寵物的需求。飼養(yǎng)寵物成為上班族緩解城市快節(jié)奏生活、釋放壓力的重要途徑,在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大的大背景下,寵物可以成為其情感的抒發(fā)對(duì)象。人口老齡化和居民生活節(jié)奏的不斷加快造成居民相對(duì)獨(dú)立、孤獨(dú)的生活狀態(tài),從而增加對(duì)寵物伴侶的需求,同時(shí)也帶動(dòng)寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(3)寵物地位不斷提升
20世紀(jì)國(guó)內(nèi)對(duì)犬貓的概念停留在看門、捕鼠的工具,提供給它們的食物主要是剩飯剩菜,以滿足其基本生命需求為目的。隨著人和寵物親密關(guān)系的加深,寵物被賦予了“人”的屬性,“寵物人性化”的趨勢(shì)出現(xiàn)。寵物的地位發(fā)生根本變化,由最初的“看家護(hù)院”到玩伴,進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分?;趯櫸锏匚坏奶嵘?,寵物主為寵物消費(fèi)的意愿亦大幅提升,帶動(dòng)整體寵物行業(yè)消費(fèi)的增長(zhǎng)。
(4)科學(xué)養(yǎng)寵觀念提升
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民生活水平的不斷提高以及寵物家庭地位的提高,寵物主的訴求逐漸向精細(xì)化科學(xué)養(yǎng)寵方向轉(zhuǎn)變,對(duì)寵物產(chǎn)品的品質(zhì)和健康也有著更高的追求,寵物主愿意支付更高的價(jià)格選購(gòu)品質(zhì)更優(yōu)、原材料更健康、甚至量身定制的寵物產(chǎn)品。
2、不利因素
(1)品牌建設(shè)與國(guó)際品牌仍有差距
由于國(guó)外品牌較早進(jìn)入寵物市場(chǎng),線下渠道建設(shè)成熟,擁有專業(yè)的上下游供應(yīng)鏈管理及穩(wěn)定的銷售渠道。國(guó)外知名品牌在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上總體領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)品牌。國(guó)外品牌主打中高端市場(chǎng),在中高端領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,同時(shí)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域主打親民路線。因此,國(guó)外知名品牌的產(chǎn)品能夠針對(duì)幾乎所有消費(fèi)者人群,覆蓋面廣泛,利用線下專業(yè)商超渠道以及多元品牌組合獲取了較多的市場(chǎng)份額。相比之下,國(guó)內(nèi)廠商品牌建設(shè)基礎(chǔ)較薄弱,品牌多樣性不足,消費(fèi)人群覆蓋面較小,主要產(chǎn)品更多布局中低端市場(chǎng),品牌溢價(jià)仍不如國(guó)際品牌。
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚需完善
中國(guó)寵物行業(yè)起步晚,目前國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系正在逐步建立中,行業(yè)尚未形成有序發(fā)展的專業(yè)市場(chǎng)。隨著近幾年市場(chǎng)迅速發(fā)展,越來(lái)越多的中小廠商加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),由于缺乏可約束性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,一些不良企業(yè)擾亂了寵物行業(yè)的健康有序發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,標(biāo)準(zhǔn)的缺失將影響寵物行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。
(3)國(guó)際貿(mào)易政策挑戰(zhàn)
國(guó)內(nèi)寵物產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多以國(guó)外銷售為主,進(jìn)口國(guó)貿(mào)易政策的變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出口影響重大。各個(gè)國(guó)家的進(jìn)出口政策及法規(guī)日益更新,這會(huì)進(jìn)一步加重生產(chǎn)廠家的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致廠家需要根據(jù)政策不斷調(diào)整產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢測(cè)從而增加了廠家成本。此外,發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭,若寵物產(chǎn)品的銷售區(qū)域國(guó)家與中國(guó)在寵物產(chǎn)品行業(yè)有貿(mào)易摩擦,會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。
(4)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范
寵物行業(yè)品類眾多,近年來(lái)保持較快的發(fā)展,但是寵物產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較為欠缺,各類廠家的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。同時(shí),由于缺少相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管和約束,規(guī)模化的生產(chǎn)、流通和服務(wù)難以建立,導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,使得市場(chǎng)中充斥著無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),不利于行業(yè)寵物企業(yè)盈利能力的提高。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前中國(guó)寵物行業(yè)參與者眾多,市場(chǎng)較分散,競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn),行業(yè)內(nèi)既有布局多賽道的企業(yè)也有專注于單一細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè),如:乖寶寵物、中寵股份、天元寵物、源飛寵物深耕寵物用品及用品賽道;佩蒂股份、路斯股份深耕寵物食品賽道;依依股份深耕寵物用品賽道;新瑞鵬、瑞派寵物重點(diǎn)布局寵物醫(yī)療賽道,各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)都在通過(guò)不同的方式競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額,提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái),隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,市場(chǎng)格局將更加激烈。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著人們對(duì)寵物健康的關(guān)注不斷增加,未來(lái)寵物食品市場(chǎng)將更加注重營(yíng)養(yǎng)、天然、無(wú)添加等方面,有望催生出更多健康、高品質(zhì)的寵物食品品牌。此外,隨著人們對(duì)寵物的關(guān)愛(ài)程度提高,對(duì)個(gè)性化服務(wù)的需求也會(huì)增加,未來(lái)的寵物行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)更多定制化的寵物食品、醫(yī)療服務(wù)、美容護(hù)理等產(chǎn)品和服務(wù)。此外,未來(lái)寵物行業(yè)不僅包括寵物食品、醫(yī)療、美容等傳統(tǒng)領(lǐng)域,還涉及寵物社交、旅游、保險(xiǎn)等多個(gè)方面,市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì),為投資者和創(chuàng)業(yè)者提供了更多的機(jī)會(huì)。
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2022年中國(guó)寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)格局及行業(yè)融資分析[圖]
2016年我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1260億元,同比2015年的1000億元增長(zhǎng)了26%,2019年我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在在23116億元左右,2020年是近幾年來(lái)增速最低的一年,2021年行業(yè)規(guī)模增速大幅回升,達(dá)到了2875億元。
2021年美國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析:市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1236億美元[圖]
近年來(lái)美國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),據(jù)資料顯示,2021年美國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1236億美元,超過(guò)了樂(lè)觀預(yù)期值1096億美元,與2020年相比增長(zhǎng)了19.31%。