摘要：隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的生活水平提高，越來越多的人有能力養(yǎng)寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時(shí)，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級(jí)為“家庭成員”，寵物主人對(duì)寵物的健康十分關(guān)注，寵物醫(yī)療市場(chǎng)由此日漸火爆，2023年我國寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)470.6億元，同比增長(zhǎng)5.38%。

一、定義及分類

寵物醫(yī)療指對(duì)寵物的疾病進(jìn)行預(yù)防、診斷和治療，為解決寵物病痛、健康保健所進(jìn)行的活動(dòng)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），寵物醫(yī)療屬于“M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)中“M749 工業(yè)與專業(yè)設(shè)計(jì)及其他專業(yè)技術(shù)服務(wù)”行業(yè)下的“M7493獸醫(yī)服務(wù)”行業(yè)。具體來說，寵物醫(yī)療主要分為寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療及寵物護(hù)理五大類，隨著精細(xì)化養(yǎng)寵和健康養(yǎng)寵觀念的盛行，寵物醫(yī)療領(lǐng)域近年來備受關(guān)注。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

寵物醫(yī)療行業(yè)為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)下的獸醫(yī)服務(wù)業(yè)，行業(yè)主管部門為縣級(jí)以上地方人民政府獸醫(yī)主管部門、農(nóng)業(yè)部，各市區(qū)級(jí)主管單位的下屬動(dòng)物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)管。中國獸醫(yī)協(xié)會(huì)為行業(yè)自律組織，主管單位為農(nóng)業(yè)部，對(duì)行業(yè)起到行業(yè)指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)、維權(quán)等作用，提高行業(yè)自律性。

2、相關(guān)政策

近年來，我國寵物醫(yī)療行業(yè)法律法規(guī)體系逐步健全和完善，推動(dòng)我國寵物醫(yī)療行業(yè)往規(guī)范化方向發(fā)展，如：2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等3個(gè)計(jì)劃的通知》，指出：加強(qiáng)獸藥質(zhì)量監(jiān)管、畜禽產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控和動(dòng)物源細(xì)菌耐藥性監(jiān)測(cè)工作，維護(hù)畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)安全、動(dòng)物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全和生物安全。2024年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《官方獸醫(yī)依法履職規(guī)范》，指出：進(jìn)一步嚴(yán)明工作紀(jì)律，指導(dǎo)官方獸醫(yī)嚴(yán)格依法履職。

三、發(fā)展歷程

中國寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速發(fā)展的歷程，如今已成為一個(gè)規(guī)模龐大、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)完善的行業(yè)，為寵物提供全方位的醫(yī)療保健服務(wù)，近年來，隨著寵物市場(chǎng)的擴(kuò)大和人們對(duì)寵物健康的關(guān)注度不斷提高，寵物醫(yī)療服務(wù)的需求急劇增加，越來越多的專業(yè)獸醫(yī)人才涌入市場(chǎng)，寵物醫(yī)院也呈現(xiàn)出多樣化和高端化的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也為寵物醫(yī)療服務(wù)提供了新的發(fā)展機(jī)遇，例如在線預(yù)約、遠(yuǎn)程診療等。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)培育風(fēng)險(xiǎn)

寵物醫(yī)療行業(yè)提供的服務(wù)，無論是寵物醫(yī)療還是寵物保健，均以針對(duì)中高端人群為主。盡管伴隨中國人均GDP的增長(zhǎng)，民眾在消費(fèi)，尤其是寵物消費(fèi)方面的水平有了明顯的提升，但寵物醫(yī)療企業(yè)的定價(jià)和服務(wù)能否持續(xù)精準(zhǔn)地對(duì)接目標(biāo)消費(fèi)人群，仍存在一定的不確定性。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前，中國寵物行業(yè)，尤其是寵物醫(yī)療行業(yè)尚未形成明朗的競(jìng)爭(zhēng)格局，也不存在地位穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)頭羊。各家市場(chǎng)份額略大的寵物醫(yī)療企業(yè)，均在進(jìn)行地域和規(guī)模上的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以期迅速占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得先行者優(yōu)勢(shì)，伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，寵物醫(yī)療企業(yè)能否借助資本市場(chǎng)力量，完善地域布局、保持并提升已確立的行業(yè)地位，具有一定的挑戰(zhàn)，寵物醫(yī)療企業(yè)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及市場(chǎng)份額被侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。

3、人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

寵物醫(yī)療行業(yè)技術(shù)壁壘較高，該技術(shù)壁壘不僅體現(xiàn)在較高的硬件投資上，更體現(xiàn)在人才的儲(chǔ)備上。高的接診率、治愈率需要以診療經(jīng)驗(yàn)豐富、動(dòng)物醫(yī)學(xué)背景雄厚的醫(yī)生及護(hù)理團(tuán)隊(duì)作為支持，如何能留住這些人才，對(duì)寵物醫(yī)療企業(yè)而言存在一定的挑戰(zhàn)。如果寵物醫(yī)療企業(yè)不能在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)同步培養(yǎng)人才隊(duì)伍，將導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，對(duì)企業(yè)未來業(yè)績(jī)存在不利影響。

4、市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)

寵物醫(yī)療行業(yè)作為社會(huì)發(fā)展逐漸成熟而多元化背景下的新興產(chǎn)業(yè)，國家還沒有制定足夠的政策和政令對(duì)行業(yè)進(jìn)行針對(duì)性的支持和規(guī)范。伴隨著寵物市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)張和人們消費(fèi)觀的逐漸成熟，寵物相關(guān)行業(yè)勢(shì)必迎來有關(guān)部門的重視并制定更多的法律法規(guī)以規(guī)范行業(yè)。但未來國家是否會(huì)鼓勵(lì)寵物相關(guān)行業(yè)發(fā)展又或限制寵物飼養(yǎng)等問題，以及對(duì)寵物行業(yè)的政策規(guī)范具有很大不確定性，未來相關(guān)政策的出臺(tái)可能對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括寵物藥品、寵物醫(yī)療設(shè)備、耗材等，中游主要包括寵物醫(yī)院、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、O2O電商平臺(tái)等，下游主要面向?qū)櫸锵M(fèi)者，包括寵物主、寵物保險(xiǎn)等，其中，寵物主為主要消費(fèi)人群，近年來中國寵物數(shù)量快速增長(zhǎng)，隨著寵物數(shù)量的不斷增加，為寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。

寵物醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

寵物藥品

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

寵物醫(yī)療設(shè)備

寵物醫(yī)療耗材

上游

Petco Health and Wellness Company, Inc.

碩騰生物制藥有限公司

新瑞鵬寵物集團(tuán)公司

瑞派寵物醫(yī)院管理股份有限公司

中游

寵物主

寵物保險(xiǎn)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新瑞鵬寵物集團(tuán)公司

新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)主營業(yè)務(wù)以寵物醫(yī)療與保健為主，以寵物美容為有機(jī)補(bǔ)充，同時(shí)兼售寵物食品用品，為寵物和寵物主人提供綜合服務(wù)。寵物護(hù)理服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活是新瑞鵬集團(tuán)業(yè)務(wù)的三大支柱，新瑞鵬集團(tuán)還擴(kuò)展到第三方診斷、獸醫(yī)繼續(xù)教育和行業(yè)級(jí)企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。2022年1-9新瑞鵬營業(yè)總收入已完成43.15億元，其中寵物護(hù)理服務(wù)業(yè)務(wù)收入22.84億元，占營業(yè)總收入的52.93%。

（2）瑞派寵物醫(yī)院管理股份有限公司

瑞派寵物醫(yī)院管理股份有限公司是專門從事寵物連鎖醫(yī)院運(yùn)營和管理的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。目前在中國擁有華東、北京、東北、華南、天津五大管理公司，旗下現(xiàn)有無錫派特、蘇州曹浪峰、北京關(guān)忠、東北我寵我愛、深圳皇家、天津長(zhǎng)江六大寵物醫(yī)院品牌及深圳康德、協(xié)和、澳洲、福華；上海天使；廈門康寶、愛侶等寵物醫(yī)院品牌，業(yè)務(wù)范圍涉及寵物醫(yī)療、美容和食品用品等。瑞派連鎖機(jī)構(gòu)擁有中國第一臺(tái)價(jià)值390萬的寵物專用磁共振、寵物專用洗腎機(jī)、彩超、DR影響系統(tǒng)等諸多高精尖寵物醫(yī)療專用設(shè)備。公司員近千人，其中博士4人，碩士40余人，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)300余人，年接診量達(dá)70萬例，動(dòng)物醫(yī)學(xué)特色學(xué)科17個(gè)，內(nèi)部培訓(xùn)基地17個(gè)。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的生活水平提高，越來越多的人有能力養(yǎng)寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時(shí)，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級(jí)為“家庭成員”，寵物主人對(duì)寵物的健康十分關(guān)注，寵物醫(yī)療市場(chǎng)由此日漸火爆，2023年我國寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)470.6億元，同比增長(zhǎng)5.38%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民收入水平不斷提高

中國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)帶來居民可支配收入的提高是寵物醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展的源動(dòng)力，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1260582億元，比上年增長(zhǎng)5.2%；居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長(zhǎng)6.33%，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，居民收入及支出規(guī)模、結(jié)構(gòu)及分配合理性的不斷改善，消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)觀念不斷更新，使國民經(jīng)濟(jì)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)正不斷涌現(xiàn)，將推動(dòng)寵物消費(fèi)等新型消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，從而使得寵物醫(yī)療行業(yè)獲得發(fā)展契機(jī)。

（2）人口老齡化及生活節(jié)奏加快

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國65歲及以上人口21676萬人，占全國人口總數(shù)的15.4%，老齡化社會(huì)帶來的其中一個(gè)結(jié)果是老齡化下寵物伴侶需求興起，飼養(yǎng)寵物成為解決老年人孤寂生活、豐富精神生活的重要方法。此外，生活節(jié)奏加快也增加了青壯年對(duì)寵物的需求。飼養(yǎng)寵物成為上班族緩解城市快節(jié)奏生活、釋放壓力的重要途徑，在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大的大背景下，寵物可以成為其情感的抒發(fā)對(duì)象。人口老齡化和居民生活節(jié)奏的不斷加快造成居民相對(duì)獨(dú)立、孤獨(dú)的生活狀態(tài)，從而增加對(duì)寵物伴侶的需求，同時(shí)也帶動(dòng)包括寵物醫(yī)療在內(nèi)的寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）寵物地位不斷提升

20世紀(jì)國內(nèi)對(duì)犬貓的概念停留在看門、捕鼠的工具，提供給它們的食物主要是剩飯剩菜，以滿足其基本生命需求為目的。隨著人和寵物親密關(guān)系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢(shì)出現(xiàn)。寵物的地位發(fā)生根本變化，由最初的“看家護(hù)院”到玩伴，進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分?；趯櫸锏匚坏奶嵘?，寵物主為寵物消費(fèi)的意愿亦大幅提升，帶動(dòng)包括寵物醫(yī)療在內(nèi)的寵物行業(yè)消費(fèi)的增長(zhǎng)。

（4）二三線城市發(fā)掘潛力巨大

目前，由于二三線城市地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)、地區(qū)規(guī)模效應(yīng)不夠高，寵物醫(yī)療行業(yè)尚未發(fā)展起來。從未來的發(fā)展趨勢(shì)來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將使這些城市中飼養(yǎng)寵物的家庭逐漸增多。同時(shí)，隨著居民飼養(yǎng)觀念的進(jìn)步，飼養(yǎng)寵物會(huì)從目前的初級(jí)階段發(fā)展至成熟階段，寵物主人會(huì)更加注重寵物的健康，社會(huì)和國家會(huì)更關(guān)注人畜共患病的防治，市場(chǎng)需求增量會(huì)因消費(fèi)者的增加而有明顯的增長(zhǎng)。另外，受益于經(jīng)濟(jì)水平的提高導(dǎo)致的消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，二三線城市消費(fèi)者愿意為其寵物所支付的花費(fèi)也將有所增加，并逐漸將其歸類為家庭的正常消費(fèi)支出的一部分，二三線城市的寵物產(chǎn)業(yè)也將隨之展現(xiàn)巨大商機(jī)。

2、不利因素

（1）行業(yè)規(guī)范性較差

我國寵物醫(yī)療行業(yè)整體良莠不齊、管理混亂，行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管亟待完善。寵物數(shù)量增長(zhǎng)迅猛的同時(shí)為寵物醫(yī)院帶來了暴利，在利益的趨勢(shì)下，寵物醫(yī)院在各城市的小區(qū)內(nèi)快速建立。但由于此類寵物醫(yī)院均屬于小型寵物診所，部分寵物醫(yī)院沒有配備專業(yè)的寵物醫(yī)生和專門的治療設(shè)備，導(dǎo)致寵物“醫(yī)療事故”經(jīng)常發(fā)生，威脅寵物的健康。同時(shí)，由于寵物醫(yī)療處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)規(guī)范處于逐步完善的階段。當(dāng)出現(xiàn)寵物“醫(yī)療事故”時(shí)，寵物醫(yī)療糾紛也面臨著法律的空白，沒有明確的、能夠維護(hù)寵物主人和寵物本身權(quán)益的法律保障。這些因素在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展，成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)的主要瓶頸。

（2）規(guī)模小，低投入，分散經(jīng)營

我國寵物相關(guān)企業(yè)普遍具有規(guī)模小、投入低且經(jīng)營分散的特點(diǎn)，嚴(yán)重制約了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。在全國現(xiàn)有的寵物醫(yī)療企業(yè)中，固定資產(chǎn)在 1000 萬元以下的小企業(yè)超過九成。這些企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)，生產(chǎn)工藝技術(shù)水平低，資金分散，規(guī)模效益不高，很難形成骨干生產(chǎn)力量，阻礙了寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。

（3）行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才匱乏

近年來，中國成為全球增長(zhǎng)較快的寵物醫(yī)療市場(chǎng)之一，對(duì)專業(yè)型人才的需求量迅速擴(kuò)大，而人才儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量短期內(nèi)無法滿足行業(yè)增長(zhǎng)。寵物醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)交叉復(fù)合領(lǐng)域，涉及動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)、動(dòng)物生理學(xué)、解剖學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、行為學(xué)、免疫學(xué)等多個(gè)分支學(xué)科領(lǐng)域，對(duì)人才的復(fù)合性要求較高；其次，寵物醫(yī)療作為國內(nèi)近年來的新興熱門行業(yè)，高校在該領(lǐng)域的教育培養(yǎng)體系尚處于起步階段，行業(yè)整體人才儲(chǔ)備落后于國際水平。行業(yè)內(nèi)復(fù)合人才、高端人才的匱乏對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國寵物醫(yī)院主要以大型連鎖寵物醫(yī)院、小型連鎖寵物醫(yī)院和單體機(jī)構(gòu)為主，由于寵物醫(yī)院準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，導(dǎo)致中國寵物醫(yī)院數(shù)量眾多，市場(chǎng)格局高度分散，CR10占比不足20%，未來，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和市場(chǎng)的不斷成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，需要企業(yè)不斷提升自身實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的不斷進(jìn)步，寵物醫(yī)療行業(yè)將面臨技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，例如，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、人工智能輔助診斷、3D打印技術(shù)應(yīng)用于義肢和植入物等，都有望成為未來的發(fā)展方向，提高寵物醫(yī)療服務(wù)的效率和水平。此外，寵物主人對(duì)寵物的關(guān)注程度不斷提高，對(duì)寵物醫(yī)療服務(wù)的需求也變得更加多樣化和個(gè)性化，未來，寵物醫(yī)療行業(yè)可能會(huì)向個(gè)性化服務(wù)方向發(fā)展，根據(jù)不同寵物的需求和主人的要求，提供定制化的醫(yī)療服務(wù)和健康管理方案。